Wyniki finansowe PBG S.A. I półrocze 2009 roku

Transkrypt

1 Wyniki finansowe PBG S.A. I półrocze 29 roku Prezentacja: Jerzy Wiśniewski, CEO Przemysław Szkudlarczyk, CFO Warszawa, 12 sierpnia 29 r. r.

2 Wybrane dane finansowe slajd 2/22 2 [PLN ] 2Q29 2Q28 Zmiana % k/k 1H29 1H28 Zmiana % r/r PRZYCHODY % % ZYSK BRUTTO % % EBIT % % AMORTYZACJA % % EBITDA % % ZYSK NETTO % % ZYSK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO % % ZYSK PODMIOTÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH % % [PLN ] Na dzień Na dzień Zmiana % r/r AKTYWA % KAPITAŁ WŁASNY podmiotu dominującego % ZYSK NA AKCJĘ (EPS) 5,17 3,72 39% ZADŁUśENIE: KREDYTY I POśYCZKI % DŁUGOTERMINOWE KREDYTY I POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY I POśYCZKI % % OBLIGACJE 2 2 % ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO % DŁUG NETTO % LIMITY BANKOWO UBEZPIECZENIOWE %

3 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w pierwszym półroczu 29 r. 2Q29 2Q28 zmiana % r/r 1H29 1H28 Przychody % % Koszty % % Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy % % Koszty sprzedaŝy 183 % % Koszty ogólnego zarządu % % Zysk (strata) ze sprzedaŝy % % zmiana % r/r 3/22 slajd 3 Pozostałe przychody operacyjne przeszacowanie nieruchomości odwrócenie odpisów na naleŝności 1H29 Pozostałe koszty operacyjne 1H najem, dzierŝawa Pozostałe przychody operacyjne % % 1H29 1H28 Pozostałe koszty operacyjne % % Zysk (strata) z działalności operacyjnej % % Przychody finansowe % % Koszty finansowe % % Pozostałe zyski/straty z inwestycji % % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % % Podatek dochodowy % Zysk netto, z tego przypadający: % % - akcjonariuszom podmiotu dominującego % % - akcjonariuszom mniejszościowym % % odpisy na naleŝności odszkodowania darowizny Przychody finansowe 1H29 1H28 róŝnice kursowe odsetki bankowe inne odsetki Koszty finansowe 1H29 1H28 odsetki bankowe odsetki z tyt. obligacji Ujemne róŝnice kursowe 2 741

4 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w 1H29 r. w podziale na segmenty ,284 68, , , PRZYCHODY 387, ,96 1H28 1H29 Gaz ziemny i ropa naftowa Woda Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe Paliwa Drogi Inne 9% 6% 5% 11% 13% 7% 5% 8% 11% 56% 28% 41% slajd 4/22 4 SEGMENTY GAZ ZIEMNY I ROPA NAFTOWA WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE PALIWA DROGI INNE MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W 1H29 R(%) 24.1% 1.9% 7.6% 1.5% 11.2% 32.1% MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W 1H28 R(%) 27.9% 4.3% 29.5% 25.4% 17.4% 36.6%

5 Przychody slajd 5/ , ,111 18% 2Q28 2Q ,82 48% 15% 948,584 1H28 1H29

6 EBIT slajd 6/ % 67, , Q28 2Q ,89 1H28 21% 12,529 1H29

7 EBITDA Q28 65,523 21% 2Q29 79,14 slajd 7/ ,698 1H28 2% 48% 125,651 1H29

8 ZYSK NETTO ,925 slajd 8/ % 2 35, Q28 2Q ,975 1H28 4% 48% 1H29 7,169

9 Wybrane dane finansowe Grupy PBG w latach oraz prognoza na rok 29 [PLN ] SPRZEDAś ZYSK NETTO slajd 9/ % % E E ZYSK OPERACYJNY - EBIT MARśA OPERACYJNA E 33% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,1% 1,1% 11,% 1,% 1,8% 1,7% 7,9% 5,7% E

10 Struktura Grupy Kapitałowej PBG slajd 1/22 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa OCHRONA ŚRODOWISKA I HYDROTECHNIKA HYDROBUDOWA POLSKA 61,61% PRG METRO 86,46% HYDROBUDOWA 9 1% GDYŃSKA PROJECT 1% KWG 1% METOREX 99,56% RENOWACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH INFRA 99,95% PRIS 51,2% WIERTMAR 51% BUDOWNICTWO DROGOWE APRIVIA 1% DROMOST 87,4% PRID 1% BETPOL 7% BROKAM 1% BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PBG DOM 1% APARTAMENTY POZNAŃSKIE 51% PBG DOM INVEST II 51% PBG DOM INVEST 1 1% ZŁOTOWSKA 51 6% PBG DOM MANAGEMENT 1% CITY DEVELOPMENT 75% CONCEPT DEVELOPMENT BSD 2 51% GORECKA PROJEKT 1% SPÓŁKI WYKONAWCZE PBG TECHNO- LOGIA 1% OPERACJE ZAGRANICZNE EXCAN OIL AND GAS ENGINEERING 1% GAS OIL ENGINEERING 62,45% PBG EXPORT 99,95% WSCHODNI INVEST 1% ENERGOPOL UKRAINA 51% WSPARCIE DLA FIRM Z GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG AVATIA 99,8% Zatrudnienie w GK PBG 3434 (na czerwiec 29)

11 Wyniki spółek GK PBG za I półrocze 29 Wyniki finansowe spółek z Grupy Kapitałowej PBG: slajd 11/22 PBG GK HBP HBP HB9 GK INFRA INFRA PRiS WIERTMAR GK APRIVIA DROMOST PRiD BETPOL GK PBG DOM GOE

12 Wyniki spółek PBG slajd 12/22 WYNIKI FINANSOWE PBG Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny Zysk netto 3 11 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 17,5 Rentowność operacyjna 12,1 Rentowność netto 1,4

13 Wyniki spółek GK HBP (HBP, HB9) slajd 13/22 WYNIKI FINANSOWE GRUPY HYDROBUDOWA WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Przychody Zysk brutto Rentowność brutto 1,3 Zysk operacyjny Rentowność operacyjna 7,5 Zysk netto Rentowność netto 7,9 WYNIKI FINANSOWE HBP WYNIKI FINANSOWE HB9 Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny Zysk netto WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 7,2 Rentowność operacyjna 3,8 Rentowność netto 3,6 Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny Zysk netto WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 16,3 Rentowność operacyjna 16,5 Rentowność netto 17,8

14 Wyniki spółek GK INFRA (INFRA, PRiS, WIERTMAR) slajd 14/22 WYNIKI FINANSOWE GRUPY INFRA WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Przychody Zysk brutto Rentowność brutto 11,1 Zysk operacyjny Rentowność operacyjna 5, Zysk netto 1 83 Rentowność netto 1,6 WYNIKI FINANSOWE INFRA WYNIKI FINANSOWE PRiS WYNIKI FINANSOWE WIERTMAR Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny 9 14 Zysk netto WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 14,8 Rentowność operacyjna 9,4 Rentowność netto 5,5 Przychody 6 49 Zysk (strata) brutto (2 88) Zysk (strata) operacyjna (3 739) Zysk (strata) netto (3 826) WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto - 43,3 Rentowność operacyjna -57,6 Rentowność netto -58,9 Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny 488 Zysk netto 373 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 11,5 Rentowność operacyjna 3,8 Rentowność netto 2,9

15 Wyniki spółek GK APRIVIA (APRIVIA, DROMOST, PRiD, BETPOL) slajd 15/22 WYNIKI FINANSOWE GRUPY APRIVIA Przychody WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % WYNIKI FINANSOWE APRIVIA Przychody Zysk brutto 4 31 Zysk operacyjny Zysk brutto Rentowność brutto 11,7 Zysk operacyjny Rentowność operacyjna 7,4 Zysk netto Rentowność netto 4,4 Zysk netto WSKAśNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 12, Rentowność operacyjna 1,3 Rentowność netto 8,3 WYNIKI FINANSOWE DROMOST WYNIKI FINANSOWE PRiD WYNIKI FINANSOWE BETPOL Przychody 1 18 Zysk brutto 34 Zysk (strata) operacyjna (811) Zysk (strata) netto (1 571) WSKAśNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 3,3 Rentowność operacyjna - 8, Rentowność netto -15,43 Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny 428 Zysk netto 411 WSKAśNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 1,1 Rentowność operacyjna 2,7 Rentowność netto 2,6 Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny 4 19 Zysk netto WSKAśNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 13,8 Rentowność operacyjna 1,3 Rentowność netto 8,4

16 Wyniki spółek GK PBG DOM slajd 16/22 WYNIKI FINANSOWE GRUPY PBG DOM Przychody 1 26 Zysk (strata) brutto (269) Zysk operacyjny Zysk netto 3 56 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto - 22,3 Rentowność operacyjna 49,3 Rentowność netto 29,8

17 Wyniki spółek - GOE slajd 17/22 WYNIKI FINANSOWE GOE Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny 1 55 Zysk netto 683 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI % Rentowność brutto 24,3 Rentowność operacyjna 8,1 Rentowność netto 5,2

18 ZłoŜone oferty i podpisane kontrakty w 1H29 roku slajd 18/22 ZłoŜone oferty Podpisane kontrakty Skuteczność pozyskiwania kontraktów SZACUNKOWA WARTOŚĆ [mpln] 16,4 mld zł 2,2 mld zł % 13,4% Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie 1,252 mld zł Budowa stadionu Baltic Arena w Gdańsku 427 mln zł Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeŝnej do oczyszczalni ścieków Czajka 236 mln zł Modernizacja stacji wodociągowej w Bydgoszczy 82 mln zł Budowa tłoczni Goleniów 55 mln zł

19 Portfel zamówień GK PBG w latach slajd 19/22 PORFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 CZERWCA 29 Gaz ziemny i ropa naftowa 28,2% Woda 28,3% Infrastruktura wodnokanalizacyjna 24,% Budownictwo hydrotechniczne,7% Renowacje 3,6% Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe 38,1% Paliwa 4,6% Budowa dróg,8% RAZEM 1% WARTOŚĆ PORTFELA ZAMÓWIEŃ Portfel zamówień WARTOŚĆ [mpln] 6 166, LATA i dalsze 2 141, 4 25,

20 Potencjalny Rynek w roku 29 oraz latach kolejnych slajd 2/22 GAZ ZIEMNY ROPA NAFTOWA PALIWA Inwestycje Grupy PGNiG w latach mld zł; Zwiększenie krajowego wydobycia z 4,3 mld m 3 do 5,5 mld m 3 ; przewidywana wartość inwestycji ogółem ok. 1, 25 mld zł; Zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu z 1,5 mld m 3 teraz do minimum 5 mld m 3, w tym budowa Podziemnego Zbiornika w Daszewie (8 mln PLN) łącznie 1,4 mld zł; Projekty dywersyfikacji dostaw gazu, w tym plany importu spręŝonego (CNG) i skroplonego (LNG) gazu ziemnego w latach (ok. 2,5 do 7,5 mld m³/rok) adaptacja polskiej sieci przesyłu gazu (2,5 mld zł); Inwestycje związane ze złoŝami w Norwegii ok. 3,2 mld zł; Zagospodarowanie złóŝ gazu i paliw w Norwegii 65 mln zł; Zagospodarowanie złoŝa RóŜańsko 1 mld zł; Polityka energetyczna Polski do 225 r. - wzrost udziału gazu ziemnego jako paliwa ekologicznego w energetyce zawodowej i przemyśle; Rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłu gazu 5 mld zł; Plany inwestycyjne GAZ-SYSTEMu na lata ok. 5,1 mld zł; budowa gazociągów w Północnej i Zachodniej Polsce (Świnoujście- Szczecin, Szczecin-Lwówek, Włocławek-Gdynia, Szczecin-Gdańsk); nabrzeŝny terminal LNG (,5 mld euro); Gazociągi (Jeleniów-Dziwiszów, Taczalin-Radakowice, Radakowice- Gałów i Polkowice-śary) 7 mln zł ; Plany inwestycyjne Aurelian Gas & Oil na lata mln euro; zagospodarowanie złóŝ gazu ziemnego w okolicach Poznania. Plany inwestycyjne PKN Orlen S.A. na lata ,7 mld zł; Plany inwestycyjne Lotos S.A. na lata ,15 mld zł; Program 1+ (zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej z poziomu 6 mln ton do 1,5 mln ton; wzrost stopnia konwersji ropy naftowej; instalacje hydrokrakingu (MHC), hydrosiarczania olejów napędowych (HDS), przerobu cięŝkiej pozostałości próŝniowej (ROSE)); Plany budowy ropociągów: Adamów Płock i Odessa Brody. Inwestycje NATO w Polsce za 2 mld zł, w tym bazy magazynowe paliw,7 mld zł; Rozbudowa baz magazynowych PKN ORLEN, OLPP oraz PERN.

21 Potencjalny Rynek z uwzględnieniem projektów współfinansowanych przez UE slajd 21/22 WODA INFRASTRUKTURA DROGI OPERACJE ZAGRANICZNE BudŜet UE dla Polski na lata ,5 mld zł przeznaczone głównie na instalacje wodne kanalizacyjne; Nowy budŝet UE na lata mld zł dla Polski; Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych w Polsce o ok. 2 mld m³, do ok. 3,3 mld m³, przebudowy ok. 1 km obwałowań, regulacje rzek na długości ok. 4 km); Program dla ODRY 26 - szacowany łączny koszt głównych inwestycji to ponad 52 tys. EUR; Wartość projektów inwestycji wodno inŝynieryjnych oszacowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska wynosi 6 mld zł z planami inwestycyjnymi zawierającymi: Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w latach ,1 mld zł; Wały przeciwpowodziowe w latach ,5 mln zł; Program Infrastrukturalny i Środowiskowy z 4,8 mld zł na ochronę środowiska; Modernizacja tamy we Włocławku lub budowa elektrowni wodnej w Nieszawie lub w Ciechocinku 1,4-3,5 mld zł. Plany inwestycyjne związane z mistrzostwami Europy w piłce noŝnej na lata ,9 mld zł: Parkingi podziemne Spalarnie odpadów w Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Szczecinie 2, mld zł Plan wydatków drogowych w latach ,1 mld zł oraz w latach , mld zł (około 4 mld zł pochodzić będzie z UE); Plany GDDKiA budowy ponad 16 km autostrad i ponad 17 km dróg ekspresowych; Plany inwestycyjne na budowę dróg związaną z organizacją mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 212 na lata mld EUR: 636 km autostrad; 22 km dróg ekspresowych; 3993 km dróg publicznych. Instalacje LNG i kopalnie gazu ziemnego w Norwegii; Wejście na rynki zagraniczne Bułgarii i Rumunii, w sektorze gazu i ochrony środowiska; Strategiczna współpraca z partnerami zagranicznymi; Wzrost produkcji gazu na Ukrainie, modernizacja i rekonstrukcja gazociągów przesyłowych.

22 Nota końcowa slajd 22/22 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę PBG SA. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i słuŝą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego PBG został przedstawiony w raportach bieŝących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezaleŝnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.