Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016 1H 2015 1H 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 82 820 92 782 12,0% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 42 459 48 023 13,1% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 51,3% 51,8% 0,5%p.p. Koszty działalności operacyjnej 74 897 85 084 13,6% EBIT 9 404 8 772-6,7% Marża EBIT 11,4% 9,5% -1,9%p.p. Zysk (strata) brutto 7 559 7 015-7,2% Zysk (strata) netto 6 306 5 817-7,8% Rentowność netto 7,6% 6,3% -1,3%p.p. EBITDA 10 612 10 296-3,0% 2
Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 31.12.2015 Aktywa trwałe 25 847 37 244 30 676 Aktywa obrotowe, w tym: 92 766 102 303 91 866 Zapasy 61 051 66 426 65 434 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20 634 24 442 19 640 W tys. PLN Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 909 9 788 5 788 Aktywa ogółem 118 613 139 547 122 542 Kapitał własny 56 252 64 240 63 284 Zobowiązania długoterminowe 15 804 16 835 15 748 Zobowiązania z tytułu leasingu 15 568 16 517 15 446 Zobowiązania krótkoterminowe 46 557 58 472 43 511 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 17 592 30 827 21 402 Kredyty i pożyczki 23 729 20 212 15 258 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 1 513 2 541 1 960 Pasywa ogółem 118 613 139 547 122 542 3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1H 2016 1H 2015 1H 2016 CF z działalności operacyjnej -3 562 6 373 w tym: Zysk (strata) brutto 7 559 7 015 W tys. PLN Zmiana stanu zapasów -7 937-992 Zmiana stanu należności -339-4 754 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 590 4 336 CF z działalności inwestycyjnej 65-6 367 Wpływy 550 247 Wydatki 485 6 614 CF z działalności finansowej 2 888 3 986 Wpływy - Kredyty i pożyczki 8 587 5 060 Wydatki 5 699 1 830 CF razem -609 3 992 Środki pieniężne na koniec okresu 9 909 9 788 4
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 1H 2015 1H 2016 1H 2015 1H 2016 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 73% 61% 80% 70% 60% 50% 73% 61% 1H 2015 1H 2016 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,6 1,5 2 1 1.6 1.5 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 16,1 13,2 20 0 1H 2015 1H 2016 16.1 13.2 5
Obroty kanałami Kanał sprzedaży 1H 2015 1H 2016 Zmiana % 3% 0% 1H 2016 r Polska sklepy 11% EU franczyza Polska sklepy 56 655 63 494 12% 15% 68% Eksport E-commerce EU franczyza 13 131 14 544 11% Pozostałe W tys. PLN Eksport 9 821 8 743-11% E-commerce 2 631 5 612 113% 6% 0% 1H 2015 r 9% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe 677 389-43% 16% Eksport Razem 82 915 92 782 68% E-commerce Pozostałe 6
Struktura sklepów Obszar Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw. 2015 2Q 2015 2Q 2016 Przyrost r/r 2Q 2015 2Q 2016 Przyrost r/r Polska franczyzowy 145 137 144 + 10 sezonowe 12% 9 165 10 007 9% własny 88 83 92 11% 6 315 6 885 9% Razem 233 220 246 12% 15 480 16 891 9% Europa franczyzowy 52 53 54 2% 3 054 3 119 2% shop in shop 75 73 76 4% 2 720 3 015 11% własny 1 1 1 0% 70 70 0% Razem 128 127 131 3% 5 844 6 204 6% Poza UE monobrandowy 32 24 29 21% shop in shop 54 14 65 364% Razem 86 38 94 147% Całość 447 385 471 22% 21 324 23 095 8% 7
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 92 sklepów własnych 144 sklepów agencyjnych 10 salonów nadmorskich Czechy 1 sklep własny 14 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 15 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa 15 9 11 Łotwa 11 sklepów shop in shop Polska Estonia 9 sklepów shop in shop 1 92 154 Węgry 5 sklepów shop in shop 14 Czechy Słowacja 11 5 Rumunia Austria 32 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 2 sklep agencyjny Austria 2 Węgry 5 Rumunia 6 32 Bułgaria Bułgaria Portugalia 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Portugalia 1 19 93 sklepów własnych 208 sklepów agencyjnych Razem 76 sklepów shop in shop 377 sklepów 9
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Chiny 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepy shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Kazachstan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 43 sklepy shop in shop Brazylia 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Mongolia 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 Białoruś 43 Kazachstan UkrainaRumunia 1 2 5 Mongolia Turkmenistan 2 Chiny AzerbejdżanArmenia 10 2 5 2 1 4 Libia 2 Brazylia 5 Egipt 1 1 4 2 Arabia Oman Saudyjska Sri Lanka 1 29 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 65 sklepów shop in shop 94 sklepy 9
Obrót i marża sklepy polskie 37 65.0% 35 61.9% Miliony PLN 33 31 29 27 56.1% 51.9% 53.1% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 56.7% 50,9% 60.0% 56.6% 55.0% 50.0% 25 23 21 45.7% 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 40.0% Obrót w mln PLN Marża 10
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok Miliony PLN 37.00 35.00 33.00 31.00 58.4% 56.6% 59.0% 58.0% 57.0% 56.0% 55.0% 54.0% 29.00 53.0% 27.00 52.0% 51.0% 25.00 IIQ 2015 r. IIQ 2016 r. Obrót w mln PLN Marża 50.0% 11
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przychody 1H 2015 1H 2016 Przyrost Rentowność Zysk ze sprzedaży Przychody Rentowność Zysk za sprzedaż Przychody Rentowność p.p. Zysk ze sprzedaży Własne 22 970 091 54,3% 12 475 052 24 065 250 53,0% 12 743 509 4,8% -1,4% 2,2% Franczyzowe 26 980 434 56,3% 15 187 812 27 810 103 55,5% 15 429 036 3,1% -0,8% 1,6% Razem 49 950 525 55,4% 27 662 864 51 875 353 54,3% 28 172 545 3,9% -1,1% 1,8% Przychody sklepów Rentowność sklepów 30 25 22.97 24.07 27 27.8 57% 56% 56.3% 55.5% Miliony PLN 20 15 10 55% 54% 53% 54.3% 53.0% 5 52% 0 Własne Franczyzowe 51% Własne Franczyzowe 1H 2015 r 1H 2016 r. 1H 2015 r. 1H 2016 r. 12
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony 1H 2015 1H 2016 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 819 858 4,8% 78 Franczyzowe 530 546 3,1% 67 1000 800 600 400 200 0 Przychody z m 2 819 858 530 546 Własne Franczyzowe 1H 2015 r. 1H 2016 r. 13
Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL 600 580 500 542 475 488 454 550 Ilość wejść / Tysiące 400 300 200 230 195 230 196 186 223 314 325 395 438 435 424 424 426 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII 2016 14
Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski IH 2015 IH 2016 Przyrost % 2 631 328.72 5 612 048.39 113 % 6 000 5 612 5 000 4 000 3 000 2 631 2 000 1 000 0 15
Sklep internetowy Sklep www posiada 6 wersji językowych : polski, angielski, słowacki, niemieckoaustriacki, czeski 16
Plan Otwarć Sklepów na 2016 Obszar Polska typ sklepu Ilość Powierzchnia Realizacja planu nowa 2015 otwarcia 2016 przyrost 2 015 powierzchnia 2 016 przyrost 1 H 2016r. franczyzowa 145 7 152 4,8% 9 630 490 10 120 5,1% 9 własne 88 8 96 9,1% 6 636 560 7 196 8,4% 4 Razem 233 15 248 6,4% 16 266 1 050 17 316 6,5% 13 Europa franczyzowa 52 8 60 15,4% 2 951 560 3 511 19,0% 2 shop in shop 75 3 78 4,0% 2 895 210 3 105 7,3% 1 własne 1 1 2 100,0% 70 70 140 100,0% 0 Razem 128 12 140 9,4% 5 916 840 6 756 14,2% 3 Poza UE monobrandowe 32 13 45 40,6% -3 shop in shop 54 7 61 13,0% 11 Razem 86 20 106 23,3% 8 Całość 447 47 494 10,5% 22 182 1 890 24 072 8,5% 24 17
Cele inwestycyjne na 2016 2016 I KWARTAŁ II KWARTAŁ sklep internetowy czeski sklep internetowy austriacki sklepy nadmorskie : powstanie 10 punktów między innymi w Łebie, Ustroniu Morskim, Ustce i Pobierowie. Działać będą w miesiącach kwiecień-wrzesień przeniesienie składu celnego do Kościana III KWARTAŁ sklepy nadmorskie : powstanie kolejnych 4 punktów sklep internetowy słowacki oddanie do użytkowania hali nr 4 IV KWARTAŁ sklep internetowy ukraiński na naszej platformie uruchomienie programu lojalnościowego sklep internetowy niemiecki 18
Aktualne wydarzenia 2016 r. 19
Budowa hali magazynowej 20
Współpraca z Anną Kruk W wybranych salonach Coccodrillo i sklepie internetowym w IV kwartale pojawi się biżuteria dla dziewczynek : wisiorki, kolczyki i biżuteria. 21
Salony sezonowe Na przełomie czerwca/lipca zostało otwartych 14 sezonowych punktów sprzedaży Coccodrillo głównie nad morzem min, w Ustce, Ustroniu Morskim, Krynicy, Jarosławcu. Dodatkowe punkty powstały w Mikołajkach, Solinie oraz wielkopolskim Skorzęcinie. 22
Nowość w sklepie internetowym. Koszulki z oryginalnymi nadrukami. Limitowane serie. 23
Akcja 500 Wydane bony Sklep Internetowy 1210 Salony stacjonarne 2 280 Kampania reklamowa 500+ 8 czerwca do 20 lipca 2016 Internet/ Youtube/ Outdoor/Salony/Radio Koszty realizacji 342 530 zł 24
Reklama 500+ w metrze 25
Marka Coccodrillo rozwija dział obuwia dziecięcego. 26
Nowy katalog Jesień/Zima 2016 27
Kurs Akcji CDRL 34 32 30 28 31.5 30.2 28.9 33.2 22.6 23.4 23.4 23.78 21.41 20 18 16 14 18 16.6 15.8 18 17.29 16.4 16.2914.95 15.2915.9 19.15 19.15 2015-01-02 2015-01-30 2015-02-27 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-29 2015-06-30 2015-07-31 2015-08-31 2015-09-30 2015-10-30 2015-11-30 2015-12-30 2016-01-04 2016-01-29 ZŁ PLN 26 24 22 2016-02-29 2016-03-31 2016-04-29 2016-05-31 2016-06-30 2016-07-29 28