Wyniki Grupy BRE Banku w 25 r. Cele na rok 26 Udany powrót do wysokiej zyskowności, na drodze ku realizacji celów średnioterminowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 1 lutego 26 r. 1
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników 25 r. Wyniki BRE Banku po czterech kwartałach 25 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-IV kw. 25 r. Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe Założenia i cele średnioterminowe Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 25 r. 2
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników 25 r. Wyniki BRE Banku po czterech kwartałach 25 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-IV kw. 25 r. Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Gospodarka i sektor bankowy Główne zamierzenia i cele biznesowe Założenia i cele średnioterminowe Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 25 r. 3
Podsumowanie 25 r. Rok przełomu za nami Cele Zarządu BRE Banku w 25 r. Przywrócenie trwałej zyskowności Restrukturyzacja obszaru Bankowości Korporacyjnej BREaktywacja Osiągnięcie punktu przełamania w Bankowości Detalicznej Ograniczenie profilu ryzyka Poprawa corporate governance 4
Podsumowanie 25 r. Cele biznesowe zrealizowane Realizacja celów biznesowych 25 r. Pion Bankowości Korporacyjnej Cele 25 BREaktywacja: przebudowa modelu biznesowego, szersza penetracja segmentu MSP Realizacja Pion Bankowości Inwestycyjnej Pion Bankowości Detalicznej Pion Asset Management Ograniczenie profilu ryzyka, dalsza restrukturyzacja portfela inwestycji własnych Dalsza ekspansja rynkowa, osiągnięcie zyskowności Restrukturyzacja, sprzedaż PTE 5
Podsumowanie 25 r. Wyniki finansowe powyżej oczekiwań Cele finansowe na rok 25 zrealizowane z nadwyżką Cele 25* Realizacja I-IV kw. 25 Zysk brutto** (mln( zł) 29, 338, ROE brutto (%) 14,2 17,8 Koszty / dochody (%) 68, 69,3 Współczynnik wypłacalności (%) 11, 11,1 *Cele awizowane w lutym 25 r., przeliczone według obecnie stosowanych zasad rachunkowości **Oczekiwany poziom zysku brutto został podniesiony do 33 mln zł po publikacji wyników 3Q 25. Prezentowane dane finansowe o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do Grupy BRE Banku 6
Podsumowanie 25 r. Wzrost wartości rynkowej, poprawa postrzegania przez inwestorów Intencją BRE Banku jest polityka pełnej otwartości w tym w zakresie strategicznych kierunków rozwoju i oczekiwanych wyników finansowych Wzrost wartości rynkowej w 25 r. 47,6% w 24 r. 21,7% 4,89 mld zł Kapitalizacja na koniec roku 169 zł kurs zamknięcia w 25 r. 199 zł historyczne maksimum (18.1.26) Lepsza ocena inwestorów Ranking Ocena 25 r. Ocena 24 r. Rating Polskiego Instytutu Dyrektorów* NBS Warsaw Scan** kategoria: przejrzystość 7 miejsce W trzeciej dziesiątce * Rating spółek giełdowych wg oceny inwestorów instytucjonalnych ** Badanie jakości relacji inwestorskich w spółkach giełdowych 7
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników 25 r. Wyniki BRE Banku po czterech kwartałach 25 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-IV kw. 25 r. Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe Założenia i cele średnioterminowe Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 25 r. 8
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: zysk brutto wg linii biznesowych (mln zł) 22,2 +75% 45,1 +71% 217,9 18,7 Zysk brutto wg linii po czterech kw. 25 r. (w mln zł) 199,2 175,1 126,1 127,3 199,2 19,1 Bankowość Korporacyjna Bankowość Inwestycyjna -39,9-15,4 -/+ 34,1 15, +25% 175,1 338-36,6 19,1-31,9-39,9 Bankowość korporacyjna Bankowość inwestycyjna Bankowość detaliczna (+PB) Zarządzanie aktywami Pozostałe i wyłączenia Zysk brutto po IV kw. 25 Bankowość Detaliczna (+PB) Zarządzanie Aktywami I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 z pełną alokacją bonusa Bonus 25 9
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Korporacyjna główne kierunki zmian w 25 r. BREakywacja -głęboka przebudowa modelu biznesowego i operacyjnego BREaktywacja Ekspansja w sektorze MSP Zwiększenie aktywności w sektorze MSP Wzrost sprzedaży pakietów dla MSP w 25 r. o ponad 2% (RdR) 5,8% udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw 9,2% udział w rynku depozytów korporacyjnych Utrzymanie i odbudowa pozycji rynkowej Ryzyko kredytowe Obniżenie kosztów tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe poprzez stałą poprawę jakości portfela zaangażowań i stosowanie skutecznych zabezpieczeń 1
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych BREaktywacja: przebudowa modelu biznesowego pionu Bankowości Korporacyjnej Zakończenie prac struktur Projektu BREaktywacja Bankowość Korporacyjna BREaktywacja Projekt Bankowość korporacyjna Segmentacja klientów Wdrożenie nowych zasad segmentacji i profilowania, celem lepszego dostosowania obsługi i oferty do potrzeb klientów Opracowanie i wdrożenie zróżnicowanych kanałów dystrybucji w odniesieniu do poszczególnych segmentów klientów Oferta produktowa Opracowanie i wdrożenie zasad wsparcia produktowego Opracowanie i wdrożenie modelu zintegrowanej obsługi wielokanałowej Opracowanie i wdrożenie nowych produktów Obszar organizacji Opracowanie i wdrożenie zmian struktury organizacyjnej oddziałów i Pionu Bankowości Korporacyjnej centrali, Wyodrębnienie struktury sprzedaży dla segmentów klientów korporacyjnych oraz stworzenie od podstaw struktur sprzedaży dla segmentu MSP w oddziałach BREaktywacja pozostałe projekty BREaktywacja Obszar Operacyjny: centralizacja rozliczeń krajowych i zagranicznych w 4 regionalnych centrach operacyjnych oraz outsourcing operacji skarbcowych BREaktywacja Obszar Kredytowy: nowe zasady ratingu klientów, zmiany w procesach kredytowych mające na celu ich dostosowanie do specyfiki poszczególnych grup klientów 11
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych BREaktywacja: przebudowa modelu biznesowego pionu Bankowości Korporacyjnej Liczba klientów ogółem Struktura zatrudnienia w oddziale wg realizowanych zadań +9% netto* 928; K1 3 179 K2 Zarządzanie; 6,5% Back office 36% Sprzedaż K1; 4,6% Sprzedaż K2 34% 9 24 firm 5 926 K3 Administracja 16,1% Obsługa Klienta, Sprzedaż K4; 12,9% Sprzedaż K1+K2+K3 29% Sprzedaż K3 26,2% Obsługa Klienta 35,2% 24 25 Przed BREaktywacją Po BREaktywacji Klienci pozyskani w 25 r. + 1 917 Rachunki zamknięte rezultat porządkowania portfela rachunków i weryfikacji zakresu współpracy w trakcie migracji klientów do nowego systemu transakcyjnego Globus -1 88 NETTO + 829 12
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Bankowości Korporacyjnej Wzrost zysku brutto o 39% RdR przede wszystkim dzięki zwiększeniu dochodowości działania oraz niższym odpisom na rezerwy kredytowe Łączny wkład spółek zależnych do wyniku brutto Pionu Bankowości Korporacyjnej wyniósł 62,6 mln zł (o 36% więcej niż w 24 r.) Wynik z tyt. odsetek 9 8 7 6 5 4 3 2 1 69 462 85 173 72 754 75 645 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 W tys. zł W IV kwartale zysk brutto zbliżony do osiągniętego w III kw. Wyższe od średniorocznego obciążenie z tytułu kosztów działania (bonus) oraz rezerw kredytowych przy stabilnym poziomie dochodów z działalności podstawowej Wynik segmentu brutto 8 7 6 5 4 3 2 1 46 83 71 313 29 49 28 229 W tys. zł I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 13
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Detaliczna i PB główne kierunki zmian w 25 r. Osiągniecie punktu przełamania i pierwszego w historii zysku brutto Zyskowność Ekspansja i wzrost Kontynuacja ekspansji i wzrostu udziałów rynkowych: wzrost kredytów o 67%, depozytów o 21% Nowatorskie rozwiązania produktowe: emakler, ubezpieczenie LeoLife Innowacje produktowe Rozwój sieci Rozbudowa sieci MultiBanku na rynkach lokalnych w celu objęcia zasięgiem działania całej Polski; mbank rozszerza sieć mkiosków i Centrów Finansowych pod kątem sprzedaży produktów kredytowych 14
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Detaliczna - podsumowanie roku 25 [tys.] 16 14 12 1 8 6 4 2 Plan 25 128 tys. 128 tys. klientów klientów Wykonanie 25 1,3 1,3 mln mln klientów klientów 1,5 1,5 mln mln rachunków rachunków Zmiana RdR +35% +38% Wykonanie 24,9,9 mln mln klientów klientów 1,1 1,1 mln mln rachunków rachunków [mln zł] [mln zł] 7 6 5 4 3 2 1 45 4 35 Klienci mbank Depozyty mbank Rachunki bieżące MultiBank Aktywa w zarządzaniu MultiBank Dane na koniec grudnia 25 r. 4,75 mld zł 4,75 mld zł 4,4 mld zł 4,4 mld zł 5,1 5,1 mld mld zł zł depozytów depozytów detalicznych detalicznych 4 4 mld mld zł zł detalicznego detalicznego portfela portfela kredytowego kredytowego +37% +75% 3,8 3,8 mld mld zł zł depozytów depozytów detalicznych detalicznych 2,3 2,3 mld mld zł zł detalicznego detalicznego portfela portfela kredytowego kredytowego 3 25 2 15 1 5 Kredyty mbank w tym hipoteczne MultiBank 3,3 mld zł 3,3 mld zł w tym: tym: 3,3 3,3 mld mld zł zł kredytów kredytów hipotecznych hipotecznych +79% w tym tym 1,8 1,8 mld mld zł zł kredytów kredytów hipotecznych hipotecznych 15
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Detaliczna motory wzrostu w 25 r. 4 miejsce BRE Banku na rynku kredytów Lider rynku kredytów hipotecznych hipotecznych 1173 Banki wg wartości kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym w kwartałach I-III 25 r. (w mld zł) 5,1 Źródło: ZBP, obliczenia własne *mbank + MultiBank PKO BP Bank BPH 3,3 Millennium 1,8 BRE Bank* 1,3 Sprzedaż kredytów hipotecznych przez Pion Bankowości Detalicznej (w mln zł) 327 347 529 489 1,3 Pekao 1692 24 I kw. 5 II kw. 5 III kw.5 IV kw. 5 25 +44% Szybka ekspansja na rynku mikrofirm 74,7 Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku w tys. mbank +39% 13,7 24 25 PKO BP BRE Bank* Pekao S.A. ING BŚ mbank BZ WBK MultiBank Bank BPH Nordea Bank 35 26 39 13 96 11 143 14 27,9 MultiBank +4% 39 24 25 Główne banki obsługujące mikroprzedsiębiorstwa (liczba rachunków w tys.) 267 Źródło: Rzeczpospolita 3.1.26, banki i obliczenia własne 1 2 3 16
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 5 lat mbanku mbank ewolucja modelu biznesowego 2 - Pozycja startowa Pozycja docelowa 21-25 Bank drugiego wyboru Bank depozytowy Najwyższe oprocentowanie Brak opłat Bank wirtualny Ciągły rozwój oferty w zakresie innowacyjnych produktów bankowych i niebankowych Wprowadzenie opłat za przelewy, oprocentowanie depozytów na konkurencyjnym, ale nie najwyższym poziomie mbank rozwija swoją obecność w świecie rzeczywistym w postaci mkiosków i Centrów Finansowych Bank pierwszego wyboru Instytucja finansowa oferująca najlepsze produkty bankowe i niebankowe Bank oferujący konkurencyjne oprocentowanie i niskie opłaty Bank Internetowy obecny w świecie fizycznym Najważniejsze elementy modelu biznesowego nie ulegają zmianie 17
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 5 lat mbanku W 5 lat pozyskaliśmy milion klientów i zdobyliśmy 5% udziału w rynku klientów indywidualnych Struktura wiekowa klientów mbanku 23% 5% % 47% 25% 13-17 lat 18-25lat 26-35 lat 36-55 lat 56 i więcej lat 6 5 4 3 2 1 1,2 1,8,6,4,2 Top 5 w Polsce wg liczby rachunków, stan na lipiec 25 5,6 2,1 1,2 1,1 1,1 PKO BP Pekao Bank BPH mbank BZ WBK Liczba klientów mbanku planowano zrealizowano 2 21 22 23 24 25 18
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Bankowości Detalicznej (+PB) Najwyższy wśród pionów biznesowych przyrost przychodów ogółem: wzrost o ponad 9 mln zł (ponad 5%) w stosunku do roku 24 Najwyższe w Grupie roczne przyrosty wyniku z odsetek - o 65% (87 mln zł) oraz prowizji - o ponad 1% (24 mln zł) Wynik z tyt. odsetek 8 7 6 5 4 3 2 1 43 152 53 48 52 87 73 72 W tys. zł Przyrost kosztów, związany z postępującą ekspansją (23% RdR) był wyższy od średniego w Grupie, jednocześnie pozostawał znacznie poniżej wzrostu dochodów W IV kwartale pion osiągnął rekordowy przyrost wyniku odsetkowego w 25 roku (ponad 73 mln zł) Wyższe obciążenie kosztami działania (w tym rezerwy na bonusy) oraz kosztami rezerw celowych spowodowały, że osiągnięty wynik brutto w IV kwartale 25 roku wyniósł tylko,8 mln zł Wynik segmentu brutto 12 1 8 6 4 2 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 8 571 9 711 3 798 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 W tys. zł 19
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Inwestycyjna główne kierunki zmian w 25 r. Rozszerzenie bazy klientów K2 i K3 Rozwój produktów strukturyzowanych dla klientów MultiBanku i PB w celu dywersyfikacji i zwiększenia marż Rozszerzenie bazy klientów Redukcja inwestycji własnych Restrukturyzacja i redukcja portfela inwestycji własnych o 4% Zmiana profilu ryzyka Zmiana profilu ryzyka polegająca na przeniesieniu punktu ciężkości na operacje wykonywane na zlecenie klientów przy zachowaniu wysokiej rentowności działania i czołowej pozycji na rynku 2
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Bankowość Inwestycyjna w 25 r. - inwestycje własne Na koniec 25 r. wartość portfela inwestycji własnych banku wyniosła 376,3 mln zł w cenie zakupu W porównaniu do stanu z bilansu otwarcia 25 r. oznacza to spadek o 224,1 mln zł, czyli o 37% Inwestycje własne (w mln zł) Najważniejsze transakcje generujące zysk/przychód w 25 r. Wpływ na wynik w mln zł -37% Sprzedaż akcji Novitusa SA +32,4 Sprzedaż całego pakietu akcji TVN +1, Dywidendy od spółek PZU i Novitus +14,2 6 559 485 465 454 428 376 336 1.1.5 3.6.5 3.9.5 31.12.25 Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa 21
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Bankowości Inwestycyjnej Zysk brutto w wysokości 199 mln zł wyższy o ponad 56% od zrealizowanego w 24 r. Znaczny wzrost dochodów w roku 25 osiągnięty został dzięki sprzyjającej koniunkturze na rynku finansowym przekładającej się na możliwości generowania dochodów na portfelu dłużnych papierów wartościowych oraz z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Ponadto w roku 25 zrealizowano kilka transakcji na rynku kapitałowym ze znaczącym wkładem do wyniku Pionu Strata z tytułu odsetek w IV kw. 25 r. spowodowana zmianami struktury portfela papierów dłużnych oraz sezonowym wzrostem kosztów obsługi emisji obligacji własnych Wynik z tyt. odsetek Wynik segmentu brutto 8 7 6 5 4 3 2 1-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 72 756 39 26 18 146-53 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 82 47 53 233 3 432 33 481 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 W tys. zł W tys. zł 22
Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Zarządzanie Aktywami główne kierunki zmian w 25 r. Restrukturyzacja pionu Zarządzania Aktywami Poszukiwanie nowych możliwości rynkowych Prace koncepcyjne dot. zacieśniania współpracy z Commerzbankiem w zakresie zarządzania aktywami Istotne zmiany składu Grupy Umowa sprzedaży PTE Skarbiec-Emerytura Wyniki Koncentracja na zwiększaniu zwrotu z kapitału i wyników spółek Grupy 23
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Podsumowanie w mln zł 25 r. 24 r. Zmiana Dochody ogółem* 1 375,7 1 96,8 +25,4% Koszty ogółem* (94,) (88,3) +6,8% Wynik operacyjny** 435,7 216,5 +11,2% Rezerwy na kredyty (78,8) (124,6) -36,8% Zysk/strata brutto 338, (237,) -/+ Zysk/strata netto 247,5 (294,) -/+ *z wyłączeniem pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych **przed rezerwami 24
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Podsumowanie kredyty i depozyty 14,8 15,2 16, 15,5 31.3 3.6 3.9 31.12 Kredyty w 25 (QoQ) 14,3 15,5 +3% +5% -3% +8% 31.12.24 31.12.25 Kredyty YoY Kredyty: Akcja kredytowa IV kw. na poziomie II kw. 25 Wzrost portfela kredytowego nieco wolniejszy niż w sektorze, ze względu na jego strukturę podmiotową nadal zdominowaną przez korporacje Depozyty: 19,2 19, 2,4 2,4 16,9 16,9 +14% -1% +8% +21% 31.3 3.6 3.9 31.12 31.12.24 31.12.25 Depozyty w 25 (QoQ) Depozyty YoY Wzrost depozytów RdR znacznie ponad rynek (BRE Bank: +21% vs. sektor +9,3%) Wzrost w stosunku do III kw. 25 (+8% Kw.dKw.) 25
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Zmiana struktury kredytów i depozytów 16% 2 25 8% Portfel kredytowy 8% 29% 63% 76% Depozyty* 35% 3% 37% 1% Klienci korporacyjni Detal & PB Sektor budżetowy 62% 62% *Wartość depozytów detalicznych & PB: 2.7mld w 2r oraz 7.7mld w 25 26
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: przychody (25 vs. 24) mln zł 15 +25% 43 12 47 265 9 6 197 399 1376 3 622 24 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wart. 25 Przychody przedstawione z wyłączeniem wartości pozostałych przychodów operacyjnych (131 mln zł w 25 i 394 mln zł w 24), na którą składa się wartość leasingu zwrotnego budynku centrali banku 27
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: koszty Ogólne koszty administracyjne Grupy BRE Banku w mln zł Wzrost kosztów ogółem (o 7%) znacznie poniżej wzrostu przychodów ogółem (23%) Spadek wskaźnika C/I z powyżej 9% w 24 do 69,3% w 25 Koszty (+ amortyzacja) RdR 88 +7% 94 I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 Spadek kosztów rzeczowych i amortyzacji (RdR), pomimo postępującej ekspansji Bankowości Detalicznej Uelastycznienie struktury kosztów pracowniczych poprzez wprowadzenie systemu premiowego w szerszym zakresie Koszty (+ amortyzacja) kw.dkw. +13% -14% +17% 254 254 225 218 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 28
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: koszty - bonus (1/2) Ogólne zasady kształtowania płac w BRE Banku: Fundusz premii motywacyjnych BRE Banku vs. przychody ogółem za lata 23-25 Rynkowy poziom wynagrodzenia całkowitego na każdym stanowisku Udział premii motywacyjnej w całości rocznego wynagrodzenia uzależniony od oceny stopnia realizacji zadań: Obszar sprzedaży przeciętnie od 2% do 3% Obszar bezpośredniego wsparcia sprzedaży przeciętnie 15% Obszar wsparcia przeciętnie 8% Kadra zarządzająca przeciętnie od 15% do 3% 9 8 7 6 5 4 3 2 1-23 24 25* Wypłacone premie (PLNm, lhs) Premie jako % wyniku operacyjnego przed rezerwami (rhs) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 - *rezerwa 29
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: koszty - bonus (2/2) Obciążenie wyniku brutto poszczególnych kwartałów kosztami tworzenia rezerwy na bonus, w tys. zł 12 1 8 6 4 2 13 5 38 5 5 23 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 Koszty administracyjne (+amortyzacja) skorygowane o wartość bonusa, w mln zł +2% -2% +9% 211,5 216 212,5 231 Koszty z tyt. tworzenia rezerwy na bonus 51,5 mln zł -koszty zabudżetowanego bonusa dla wyniku 29 mln zł brutto W związku ze znacznym przekroczeniem zakładanego na 25 zysku brutto koszty bonusa wzrosły do 8 mln zł Różnica między pierwotnie zabudżetowanym bonusem a faktycznym w kwocie 28,5 mln zł dodatkowo obciążyła wynik poszczególnych linii biznesowych W efekcie poszczególne linie zostały obciążone bonusem jak następuje: -Bankowość inwestycyjna 18,7 mln zł -Bankowość korporacyjna 45,1 mln zł -Bankowość detaliczna (+PB) 15 mln zł -Inne 1,2 mln zł I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 3
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) Rezerwy niższe 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 I kw. 24-28 II kw. 24-58 III kw. 24-6 I kw. 25-12 II kw. 25 2 III kw. 25-4 IV kw. 25-28 -2-4 -6-8 -1-12 -14 Rezerwy na kredyty niższe niż w 24 roku w związku z poprawą jakości portfela kredytowego 24 25-124,6-37% -78,8 31
Wyniki BRE Banku po czterech kw. 25 r. Analiza wyników: struktura portfela ryzyka 12,4% 11,8% 1,8% 9,2% 8,5% 1% 4,4 4,3 4,4 3,9 3,9 Spadek wartości portfela default Poprawa pokrycia portfela default 8% 6% 4% 95,6 95,7 95,6 96,1 96,1 rezerwami 2% 68% 63% 6% 65% 65% % 1.1.5 31.3.5 3.6.5 3.9.5 31.12.5 Non-default Default Mln zł 3.9.25 Udział % 31.12.25 Udział % Default 995 3,9 1 41 3,9 Non-default 24 739 96,1 25 51 96,1 Razem 25 734 1 26 551 1 Kredyty zagrożone wg. Klasyfikacji NBP (portfel zagrożony do całości) Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową 32
Załącznik Wyniki spółek strategicznych 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 21 19 13 13 BRE Leasing Intermarket Bank 11 DI BRE Banku 15-19 SAMH 11 6 PTE skarbiec- Zysk brutto głównych spółek konsolidowanych przez bank raportowany przez spółki w ich jednostkowych sprawozdaniach (w mln zł) 1 1 Emerytura 7 Transfinance (CZ) 8 Polfactor 9 7 7 6 Magyar Factor BRE.locum 1 BRE Finance France CERI 2 BCF BRE Intern. 31.12.24 31.12.25 2 Finance 548 mln zł inwestycji strategicznych, o 55 mln mniej niż na początku 25 roku# Spółki objęte konsolidacją odnotowały łącznie 19,6 mln zł zysku brutto (wzrost o 125% rok do roku) # wartość bilansowa na 31.12.25 Bank* 228,4 mln zł 68% Spółki Grupy 19,6 mln zł 32% Magyar Factor 2% Polfactor 3% Transfinance 3% Intermarket Bank 6% BRE Leasing 6% Głównie DI BRE 4% SAMH 3% PTE 3% pozostałe** 2% Spółki: Bankowości korporacyjnej Bankowości inwestycyjnej Zarządzania aktywami * Wynik brutto banku pomniejszony o korekty konsolidacyjneall (ca. 22 mln zł) ** Pozostałe spółki obejmują: BRE.locum, CERI *** Do Pionu Bankowości Inwestycyjnej przypisano DI BRE, BRE Corporate Finance, BRE Int. Finance, BRE Finance France, TV-Tech Investment 1, Tele-Tech Investment, Garbary 33
Podsumowanie Przywrócenie trwałej zyskowności Restrukturyzacja obszaru Bankowości Korporacyjnej BREaktywacja wykonano Osiągnięcie punktu przełamania w Bankowości Detalicznej Ograniczenie profilu ryzyka Poprawa corporate governance 34
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników 25 r. Wyniki BRE Banku po czterech kwartałach 25 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-IV kw. 25 r. Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe Założenia i cele średnioterminowe Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 25 r. 35
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Cele roku 26 na tle planu średnioterminowego 1Utrzymanie wysokiej rentowności i znaczący wzrost wyniku brutto Zysk brutto: 38 mln zł ROE brutto: 18% CAR: 1,4% C/I: 66% 2 Rozwój biznesu BREaktywacja: wzrost liczby klientów korporacyjnych o 13% Detal: dalsza ekspansja rynkowa i wzrost rentowności 24 18 12 14 13 12 11 1 Bankowość inwestycyjna: Modernizacja systemu transakcyjnego Produkty strukturyzowane dla klientów detalicznych i korporacyjnych 6 25 26P 27P 9 8 7 ROE brutto (%, lhs) CAR (%, rhs) 3 Nowe projekty strategiczne Mikrofirmy: Stworzenie efektywnego modelu obsługi Bancassurance 36
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe: Bankowość Korporacyjna 1 Zwiększenie udziału wyniku realizowanego z tytułu współpracy z MSP w łącznym wyniku bankowości korporacyjnej do 2% 4 Wprowadzenie innowacji produktowych i wielowalutowych oraz stałe usprawnianie procesu tworzenia nowych produktów 2 Wzrost udziału klientów określających BRE jako Bank pierwszego wyboru do 41% K2 i 46% K3 5 Finalizacja restrukturyzacji w obszarze operacyjnym i kredytowym 3 Wzrost liczby klientów korporacyjnych o dużym potencjale dochodowym o 1,3 tys. 6 Zwiększenie udziału finansowania inwestycji, w tym współfinansowanych środkami z UE 37
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. BRE Bank Hipoteczny (BBH) W styczniu 26 r. 1% akcji BBH objął BRE Bank, nabywając je od podmiotu zależnego od Commerzbanku BBH uzupełni ofertę Grupy BRE Banku i wzmocni synergie 26,5 mln zł zysku brutto za 25 r. - najwyższy wynik w dotychczasowej historii BBH Silna pozycja BBH na rynku finansowania nieruchomości 2 5 2 1 5 1 5 25 2 Portfel kredytowy Stan bilansowy, bez rezerw i odsetek (w mln zł) 263 117 1 486 19 213 1 643 24 25 Zysk netto (w mln zł) Kredyty mieszkaniowe Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty komercyjne BBH liderem rynku listów zastawnych w Polsce 15 1 21,8 5 1,7 24 25 38
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe: Bankowość Inwestycyjna 1 Zakończenie modernizacji systemu transakcyjnego front office i podjęcie prac nad automatyzacją procesów back office (Straight Through Processing) 4 Testowanie strukturyzowanych produktów (na stopę procentową i walutowych) przeznaczonych dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych 2 1%-2% wzrost w obszarze finansowania projektów i kredytów dla sektora finansowego 5 Wzrost wolumenu nowych produktów wprowadzonych w 25 r. (emakler, Commodity Swaps) 3 Testowanie/pilot strukturyzowanych produktów inwestycyjnych dla klientów detalicznych w połowie 26 r. 6 We współpracy z Commerzbankiem wykorzystanie zainteresowania zagranicy posiadaniem aktywów w PLN Stabilna stopa zwrotu i innowacyjne produkty dla klientów 39
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe: Bankowość Detaliczna 25 26 1,3 mln klientów +23% ponad 1,6 mln klientów (mbank + MultiBank) 4 mld zł kredytów w tym 3,3 mld zł hipotecznych +63% 6,5 mld zł portfela kredytów w tym 5,1 mld zł kredytów hipotecznych 5,1 mld zł depozytów +31% ponad 6,7 mld zł depozytów 4
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe: Bankowość Detaliczna Obszarem strategicznej ekspansji pionu Bankowości Detalicznej w roku 26 będą mikrofirmy Planowany udział w rynku mikroprzedsiębiorstw 12% Cel: 184 mikroprzedsiębiorstw w BRE Banku Mikrofirmy jednym z filarów rozwoju mbanku w 26 - Ewolucja w kierunku banku uniwersalnego, spełniającego w większym zakresie potrzeby kredytowe klientów biznesowych - Wzrost przychodów z sektora mikrofirm dzięki rozszerzeniu oferty produktowej oraz zwiększeniu udziału w rynku pod względem liczby obsługiwanych Klientów z 6,5% do 8,5% - wzrost liczby obsługiwanych mikrofirm o 3 tys. 88% Detal BRE 26P ogół mikrofirm Udział mbanku i MultiBanku w rynku mikrofirm w 25 r. MultiBank chce skoncentrować się na mikrofirmach i ich zapotrzebowaniu na kredyty, uzupełniająco oferując produkty depozytowe - Podstawowym produktem będzie nowoczesny Plan Finansowanie Biznesu łączący funkcję rachunku z zaletami dużej linii kredytowej o długim okresie spłaty (do 15 lat) Rynek; 1 566 tys. mikrofirm mbank 6,6% Rynek; 1 566 tys. mikrofirm MultiBank 2,4% 41
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe: Private Banking We wszystkich kategoriach w 26 r. planowany jest przyrost powyżej oczekiwanego wzrostu rynku Działania, które pomogą w utrzymaniu udziału rynkowego w segmencie PB: +12% +25% +25% Wzrost aktywów w zarządzaniu w porównaniu do 25 r. Wzrost wartości portfela kredytowego w stosunku do roku ubiegłego Wzrost wartości depozytów w porównaniu do 25 r. Produkty inwestycyjne Produkty kredytowe Koncentracja na sprzedaży produktów inwestycyjnych Wzbogacanie oferty funduszy inwestycyjnych oraz produktów strukturyzowanych W obszarze kredytów koncentracja na sprzedaży kredytów BRE Emisja - krótkoterminowych kredytów maklerskich na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym 42
Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Spółka emfinanse - pośrednictwo w sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeń Wizja Otwarte i korzystne partnerstwo w dystrybucji usług finansowych dla klientów indywidualnych i firm Strukturę organizacyjną emfinanse tworzy Centrala z siedzibą w Łodzi,1 oddziałów oraz sieć 4 przedstawicieli Oddziały emfinanse pełnią funkcję Centrów Obsługi Klientów Produkty bankowe sprzedawane w połączeniu z komplementarnymi produktami ubezpieczeniowymi Partnerem ubezpieczeniowym emfinanse jest Grupa COMPENSA Siła uniwersalizm partnerstwo otwartość Plany działalności na rok 26 Sukcesywne otwieranie oddziałów emfinanse (docelowo 1 oddziałów w dziewięciu największych miastach Polski) Koncentracja na dystrybucji produktów finansowych głównie kredytów: gotówkowych, samochodowych oraz hipotecznych w oparciu o kilku wybranych dostawców produktów W oparciu o współpracę z wybranymi konsultantami do końca 26 roku powstanie ok. 4 placówek Przedstawicieli emfinanse 43
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników 25 r. Wyniki BRE Banku po czterech kwartałach 25 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-IV kw. 25 r. Perspektywy rozwoju Grupy BRE Banku w 26 r. Główne zamierzenia i cele biznesowe Założenia i cele średnioterminowe Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-IV kw. 25 r. 44
Załącznik Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Korporacyjna Bankowość Inwestycyjna Bankowość Detaliczna i Private Banking 45
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Dynamika biznesu nowopozyskani klienci VII VII W okresie 12 miesięcy 25 r. pozyskano 1917 nowych klientów bankowości korporacyjnej, w tym 53 w IV kwartale br. Rok 25 był najlepszy pod względem akwizycji klientów sektora MSP Liczba nowopozyskanych klientów sektora MSP wzrosła o ponad 2% w porównaniu z rokiem 24 2 18 16 14 12 1 8 6 4 Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej I-IV kw. 24: 1 91 nowych klientów I-IV kw. 25: 1 917 nowych klientów 2 I III V IX XI I III V IX XI 46
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Dynamika rozwoju biznesu w obszarze kredytów i depozytów 1% 8% 6% Udziały BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw Średnie bilansowe zaangażowanie kredytowe (w tym przedsiębiorstw) w grudniu 25 r. wyniosło 1,1 mld zł w porównaniu z 9,1 mld zł we wrześniu i 9,9 mld w grudniu 24 r. 4% 2% % sty-4 lut-4 mar-4 kwi-4 maj-4 kredyty cze-4 lip-4 sie-4 wrz-4 depozyty paź-4 lis-4 gru-4 sty-5 lut-5 mar-5 kwi-5 maj-5 cze-5 lip-5 sie-5 wrz-5 paź-5 lis-5 gru-5 Średnie stany depozytów (w tym przedsiębiorstw) w grudniu 25 r. wyniosły 13,9 mld zł w porównaniu z 13,4 mld zł we wrześniu i 9,5 mld zł w grudniu 24 r. Dane sprawozdawczość NBP 47
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Obsługa handlu zagranicznego (wartość płatności zagranicznych w mld USD) Wynik na instrumentach finansowych (w mln zł) I - IV kwartał 24 I- IV kwartał 25 +16% 14,3 11,2 25,5 17,2 +2,3% 28,9 11,7 +13,3% +4,5% 45 66 69 66 Eksport Import Obrót Eksport Import Obrót I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 Centrala Oddziały Wiodąca na rynku pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego, szczególnie intensywna współpraca z eksporterami czyli najbardziej konkurencyjnymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku Intensywny handel instrumentami ograniczającymi ryzyko ceny, kursowe i stopy procentowej (strategie opcyjne, CIRS, IRS, walutowe transakcje terminowe) z klientami korporacyjnymi skutkował wzrostem wyniku z tytułu obrotu instrumentami finansowymi o 16% w stosunku do wyniku osiągniętego w 24 r. 48
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Rosnąca sprzedaż pakietów przeznaczonych dla MSP Tytuł Najlepszy partner w biznesie dla BRE Banku za wyróżniającą się na rynku ofertę dla MSP Rosnąca na rynku pozycja w zakresie obsługi MSP Unowocześnienie i poszerzenie oferty o EFEKT Finansowy przyczyniło się do wzrostu sprzedaży pakietów dla MSP w 25 r. o ponad 2 % (YoY) W IV kwartale 25 r. wypracowano najlepszy w historii sprzedaży pakietów linii EFEKT wynik kwartalny wynoszący 318 nowopozyskanych Klientów MSP, co przekłada się na 34% wzrost aktywności sprzedażowej w stosunku do IV kwartału 24 r. Sprzedaż pakietów przeznaczonych dla MSP +2,5% W IV kwartale odnotowano 5% wzrost wartości udzielonych kredytów I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 Efekt Efekt Plus Efekt Finansowy 49
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Rosnąca sprzedaż pakietów przeznaczonych dla MSP Zgodnie z założeniami oferta dla MSP została wzbogacona o nowy Pakiet EFEKT Inwestycyjny umożliwiający (po zawarciu umowy) uruchamianie na podstawie dyspozycji m.in. kredytów inwestycyjnych, kredytów w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw itp. (nawet do 4 mln zł) Dodatkowo, Pakiet EFEKT inwestycyjny został poszerzony o usługi dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy Skarbiec TFI oraz w ramach pakietu Klient otrzymuje limit na transakcje związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym 5
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Cash Management by wspierać długotrwałe relacje z klientami Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Masowych (mln transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) +284% +2% +21% 999,8 352,3 18,7 22,5 1 63 1 974 I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 IV kw. 24 IV kw. 25 I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 Rozbudowana oferta w zakresie cash management, w tym identyfikacji spływu należności (identyfikatory płatności masowych, identyfikatory płatności handlowych, system identyfikacji płatności, usługi added value dla wierzycieli masowych usługodawców) pozwoliła o ponad połowę zwiększyć w porównaniu z 24 rokiem wolumen transakcji Polecenia Zapłaty oraz zwiększyć o ponad 2% zakres transakcji objętych identyfikacją spływu należności 51
Załącznik Bankowość Korporacyjna: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu trwa BRE BRE Leasing Leasing Grupa Grupa Intermarket Intermarket 2 miejsce na rynku 25,8% wzrost (YoY) wartości zawartych umów leasingu nieruchomości 2,8% wzrost (YoY) wartości zawartych umów leasingu ruchomości W strukturze umów, 71% stanowią ruchomości Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały w 25 r. obroty w łącznej wysokości 4,2 mld EUR 8,7 mln EUR zysku netto za 25 r. Grupy Intermarket Wszystkie spółki Grupy Intermarket odnotowały wzrost obrotów (YoY) i wzrost zysku netto (YoY) Polfactor odnotował 1% wzrost obrotów (do 626 mln EUR) i 14% wzrost zysku netto (do 2 mln EUR) Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (w mln zł) +22% Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket w mld EUR +15% 1 27 1 475 3,7 4,2 I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 I-IV kw. 24 I-IV kw. 25 52
Załącznik Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Korporacyjna Bankowość Inwestycyjna Bankowość Detaliczna i Private Banking 53
Załącznik Bankowość Inwestycyjna: Udziały i pozycja na rynku po czterech kwartałach 25 r. Udział w rynku BRE Banku 9,9% 17,1% 12,2% 3,5% 25,% Bony i obligacje skarbowe** IRS/FRA** Transakcje walutowe** (FX Spot & Forward) Kredyty konsorcjalne*** Opcje na indeks WIG2** Udziały Udziały w rynku rynku DI DI BRE BRE Banku Banku za 25 r. wg obrotów za 25 r. wg obrotów BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych* wg stanu na 31.12.25 (mln zł) Akcje 4,1 % 8 miejsce Obligacje 1,6 % 9 miejsce 8 64,3 8 919,8 Rynek BRE Bank Futures 12, % 3 miejsce 4 289,6 Opcje 31,8 % 1 miejsce 3 295,2 IPO (wg wartości % udział, wg liczby IPO miejsce) 17, % 5 miejsce 1 159,7 1 79,3 1 36,3 185, * Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 24(28) 31.12.25 i wyliczenia własne ** wg stanu na 3.11.25; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW *** wg stanu na 31.12.25 KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków Obligacje komunalne 13,5% 12,1% 3,5% 5,6% Udział BRE Banku w rynku 54
Załącznik Bankowość Inwestycyjna po czterech kwartałach 25 r. Zarządzanie Zarządzanie płynnością płynnością Wysoki poziom bieżącej płynności Depozyty klientów w BRE Banku wzrosły w odróżnieniu od kredytów w efekcie powstała nadwyżka udzielonych lokat nad depozytami przyjętymi, ograniczono emisje własne papierów dłużnych w PLN, obniżono koszt finansowania banku Portfel płynnościowy utrzymany na poziomie zapewniającym bankowi wystarczającą płynność finansową Bank był aktywnym uczestnikiem rynku pieniężnego (lokaty i depozyty, fx swaps na krajowym i międzybankowym rynku, udział w operacjach otwartego rynku), co lokowało go na 2 miejscu Indeksu Aktywności Dealerskiej w 25 r. mln zł Finansowanie Finansowanie projektów projektów Kredyty Kredyty konsorcjalne konsorcjalne i i project project finance finance 1 87 1 565 31.12.24 31.12.25 Instytucje Instytucje finansowe finansowe Kredyty Kredyty dla dla krajowych krajowych i i zagranicznych zagranicznych banków banków mln zł 766 698 31.12.24 31.12.25 55
Załącznik Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Korporacyjna Bankowość Inwestycyjna Bankowość Detaliczna i Private Banking 56
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku na tle rynku depozyty i fundusze inwestycyjne 1 Depozyty i fundusze inwestycyjne* (mld zł) 3 7,5 5 2,5 2,% 1,7% 1,3% 23 24 25 25 2 15 1 5 Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku kontynuuje wzrost znacznie powyżej rynku I VI XII VI XII VI BRE Bank (LHS) Rynek (RHS) Udział w rynku * Dane na koniec listopada 25 r. (brak oficjalnych danych dla rynku na koniec grudnia 25 r. w dniu przygotowywania prezentacji) 57
Załącznik Bankowość Detaliczna Fundusze inwestycyjne (FI) MultiBank Rekordowa sprzedaż FI w IV kw. 25 r.: 77,3 mln zł Niemal 195,2 mln zł łączna sprzedaż w 25 r. W grudniu 25 r. wśród Klientów MultiBanku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami ryzykownymi Największy wzrost udziału: fundusze akcyjne (34% środków; wzrost udziału o 8 pp. QoQ) Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych w MultiBanku Pap. dłużnych 22% Pienięż ne 18% Akcji 34% Hybrydowe 36% Wartość sprzedaży funduszy inwestycyjnych w MultiBanku w poszczególnych kwartałach 25 r. (w tys. zł) 31 91 28 319 57 655 77 312 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 mbank 198 mln zł sprzedaży FI w 25 r. Zdecydowanie pomyślna dla sprzedaży II połowa roku 25 W grudniu 25 r. wśród Klientów mbanku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami akcyjnymi (41,8% środków), które odnotowały też największy wzrost udziału (o 5,4 pp QoQ) Wzrósł także udział funduszy pieniężnych (o 2,7 punktu procentowego). Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych w mibanku Hybrydowe 25,5% Pienięż ne 11,1% Obligacji 25,5% Akcji 41,8% Wartość sprzedaży funduszy inwestycyjnych w Supermarkecie FI mbanku w poszczególnych kwartałach 25 r. (w tys. zł) 8 24 84 82 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 58
Załącznik Bankowość Detaliczna mbank - emakler 25.7.25 start usługi - emakler W grudniu obroty w emaklerze przekroczyły 1 mln zł W okresie od września do końca roku obroty narastająco wyniosły 317,6 mln zł W trzecim miesiącu od udostępnienia usługi liczba rachunków przekroczyła 1 tys. W sumie do końca roku Klienci otworzyli 12,4 tys. rachunków Miesięczne obroty w emaklerze w 25 r. (w mln zł) 74,3 89,9 17,4 Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych w 25 r. 12 4 11 4 1 2 8 4 46 3 9 IX X XI XII VIII IX X XI XII 59
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku na tle rynku kredyty XII XII XII XII Kredyty* (mld zł) Kredyty mieszkaniowe* (mld zł) 1 155 5 7,5 2,9% 1 6,5% 5 2,5 1,2% 2,1% 2,5 5 2,9% 5,1% 25 23 24 25 23 24 25 I I VI VI VI VI VI VI BRE Bank (LHS) Rynek (RHS) Udział w rynku Bankowość detaliczna BRE Banku systematycznie zwiększa swój udział w sektorze kredytów (szczególnie mieszkaniowych) * Dane na koniec listopada 25r. (brak oficjalnych danych dla rynku na koniec grudnia 25r. w dniu przygotowywania prezentacji) 6
Załącznik Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela; pozycja na rynku 4 miejsce BRE Banku na rynku kredytów hipotecznych Banki wg wartości kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym w kwartałach I-III 25 r. (w mld zł) 5,7 PKO BP Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku** 3,28 Bank BPH 1,81 Millennium 1,3 BRE Bank* 1,27 PKO S.A. Źródło: ZBP, obliczenia własne Ogółem Złotowe Walutowe Wartość kredytów (mld zł) 3,,5 2,5 Średnia zapadalność (lata) 2,9 17,1 21,9 Średnia wartość (tys. zł) 143,5 186,1 133,4 Średnie LTV (%) 61,8 54,1 77,6 NPL (%),8 1,3,6 *mbank+multibank **Kredyty dla osób fizycznych stan na 31.12.25 Struktura portfela kredytowego (dla gospodarstw domowych) na koniec grudnia 25 r. mbank MultiBank 3% 5% 1% 11% 4% Kredyty hipoteczne Linia kredytowa 6% 78% 83% Karty kredytowe Pozostałe 61
Załącznik Bankowość Detaliczna - wyniki po IV kw. 25 r. 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 27 25 23 21 19 17 15 31.12.24 759 1Q5 69 2Q 5 57 MultiBank 31.12.24 191 mbank 1Q 5 18 Klienci (tys.) 3Q 5 Klienci (tys.) 2Q 5 16 3Q 5 6 16 4Q 5 4Q 5 71 22 +34% +33% +127% 31.12.25 115 +38% 31.12.25 263 43 41 39 37 35 33 31 29 27 31.12.24 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 352 31.12.24 78 356 1Q 5 1Q 5 53 Depozyty (mln zł) 21 2Q 5 157 3Q 5 Depozyty (mln zł) 2Q 5 85 3Q 5 83 4Q 5 267 31.12.25 173 4Q 5 443 +56% 31.12.25 113 12 11 1 9 8 7 6 5 4 31.12.24 31 29 27 25 23 21 19 17 15 53 31.12.24 1775 12 1Q 5 IQ25 227 Kredyty (mln zł) 154 2Q 5 Kredyty (mln zł) IIQ25 277 188 3Q 5 IIIQ25 291 175 4Q 5 IVQ25 31.12.25 114 Stan Przyrost 316 +63% 31.12.25 2886 62
Załącznik Bankowość Detaliczna - rozwój sieci dystrybucyjnej 12 Sieć dystrybucyjna mbanku 12 Oddziały MultiBanku 1 1 8 8 6 4 2 7 7 22 2 24 4 14 54 97 23 24 25 docelowo 6 4 2 4 35 13 46 31 33 38 34 1 72 23 24 25 docelowo Centra Finansowe mkioski Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie W 25 r. powstało 12 Centrów Finansowych mbanku oraz 18 mkiosków Łącznie wg stanu na 31.12.25 sieć dystrybucyjna mbanku liczyła 54 jednostki W IV kw. 25 r. liczba oddziałów MultiBanku wzrosła o 7 placówek partnerskich Łącznie na koniec grudnia 25 MultiBank dysponował siecią 72 oddziałów 63