Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2015 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W grudniu odnotowaliśmy w Polsce rekordową sprzedaż autobusów (212), co zapewniło całemu rynkowi świetny finisz. Dzięki temu rok 2015 zakończyliśmy na mocnym, 18-procentowym plusie. W 2015 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1742 nowe autobusy, niemal wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 269 szt. wyższy niż rok wcześniej (+18,3%). Tak znacząca przewaga to efekt rewelacyjnych wyników w listopadzie i grudniu, który okazał się najlepszym miesiącem dla autobusów w tym roku. Był to kolejny rok na plusie i jednocześnie najlepszy osiągnięty rezultat w perspektywie ostatnich pięciu lat. Najbliżej tego rezultatu znajduje się wynik z 2011 r., kiedy zarejestrowano 1552 autobusów. Był to do tej pory najwyższy rezultat po 2008 roku, który w znacznej mierze zawdzięczaliśmy kumulacji unijnych zamówień na pojazdy miejskie. W 2015 r. został on przekroczony i to aż o 190 szt. To efekt dojścia do głosu segmentu autobusów MINI wspieranego przez pojazdy miejskie (głównie dla Warszawy) i rewelacyjnej kondycji autokarów. Autobusowy grudzień W ostatnim miesiącu na polskim rynku przybyło aż 212 szt. fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik o 52 szt. (+32,5%) wyższy niż przed rokiem. Jest to najlepszy miesięczny rezultat w tym roku na polskim rynku autobusów, porównywalny tylko z rezultatami z listopada (209), czerwca (200) i kwietnia (169). Grudniowa wysoka sprzedaż to także kontynuacja zapoczątkowanego jeszcze w październiku pozytywnego jesiennego trendu, który zatrzymał spadek obserwowany w lecie. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2015 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie 1-12.2015 1-12.2014 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 3 0,43% 1 0,18% 200,0% MINI BUS>3,5T 695 99,57% 557 99,82% 24,8% DMC<8T OGÓŁEM 698 100,00% 100,00% 558 25,09% 40,07% 37,88% BUS>3,5T MIEJSKI 696 66,67% 571 62,40% 21,89% MIĘDZYMIASTOWY 80 7,66% 117 12,79% -31,6% SZKOLNY 1 0,11% -100,0% TURYSTYCZNY* 248 23,75% 224 24,48% 10,7% INNY 20 1,92% 2 0,22% 900,0% DMC>=8T OGÓŁEM 1044 100,00% 100,00% 915 59,93% 62,12% 14,1% OGÓŁEM* 1742 100% 1473 100% 18,3% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSWiA) */zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta Przypomnijmy, że jeszcze we wrześniu różnica w stosunku do ubiegłego roku wynosiła zaledwie 107 szt. To był efekt gorszych wyników z lipca (-87 szt. / -49,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 r.), sierpnia (-30 szt. /-21%) i września (-9 szt. /-8,5%). Ujemny bilans zakończył
Warszawa, 15 stycznia 2016 się w październiku, który rynek zamknął ze skromnym, dodatnim wynikiem (+4 szt. / +3,9%). Natomiast w listopadzie krzywa miesięcznej sprzedaży wspięła się raptownie w górę (+106 szt. / +102,9%), by w grudniu zakończyć się rekordowym wynikiem 212 zarejestrowanych egzemplarzy (52 szt. / + 32,5%). Ten krótki przegląd ostatniego kwartału pokazuje, że zapoczątkowany w lipcu negatywny trend spłaszczył się na przełomie września i października, aby w listopadzie i grudniu przejść do pozytywnej ofensywy. Grudniowy wzrost w 2015r. to przede wszystkim efekt lepszych wyników w segmencie autobusów miejskich (+46 szt. / +70,8% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku). W tej kategorii zarejestrowano 111 szt. pojazdów, a na tak dobry, końcowy rezultat złożyły się głównie kontrakty dla Warszawy, Katowic i Częstochowy. Na plusie znalazła się też kategoria MINI, która zamknęła grudzień z wynikiem 90 zarejestrowanych pojazdów (+27 szt. / +42,9%). Ostatni miesiąc roku okazał się statystycznie mało przyjazny dla autobusów turystycznych. Zarejestrowano ich 8 szt mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. (- 8 szt. / - 57,1%). Nie miało to jednak większego wpływu na ich bardzo dobry, skumulowany rezultat od początku roku. Warto też pamiętać, że w grudniu Wojsko Polskie odebrało 34 autokary marki MAN, których MSW nie uwzględnia w dostępnych autobusowych rejestracjach. Na koniec tej krótkiej analizy pozostaje nam segment międzymiastowy, na którym cały czas panuje recesja. W grudniu, różnica do poprzedniego roku została jeszcze dodatkowo pogłębiona poprzez zrealizowane pod koniec 2014 r. zamówienie Autosanu na dostawę pojazdów do przewozów pracowniczych. W efekcie mamy tutaj negatywny bilans na szczęście tylko w jednym i to najsłabszym segmencie na całym rynku. Segment po segmencie od początku roku Motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce w 2015 r. były dwie kategorie - autobusy MINI i miejskie i. Ich poziom był wyrównany i różniły je 2 szt. W segmencie MINI w zeszłym roku przybyło 698 szt. (czyli o 140 szt. więcej niż rok wcześniej/ +25,1%) w miejskim 696 szt. (czyli o 125 szt. więcej / +21,9%). Cały czas świetną kondycję prezentuje segment autobusów turystycznych, gdzie zarejestrowano 248 autokarów, czyli o 24 szt. więcej niż przed rokiem (+10,7%). Jedyny segment, który jest aktualnie na poważnym minusie to autobusy międzymiastowe, gdzie skumulowany wynik wyniósł tylko 80 szt. (-37 szt. / -31,6%). Dynamiczny jak MINI Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce, chociaż w lipcu i sierpniu poziom rejestracji minibusów był niższy niż rok wcześniej. Jednak już w październiku sytuacja powróciła do normy (+4 szt. / +9,1%), a w listopadzie odnotowaliśmy zdecydowany skok do góry (+19 szt. / +51,4%). Grudzień przebił jednak wszystkie miesiące. Zarejestrowano wówczas aż 90 minibusów najwięcej w tym roku i najwięcej w skali miesiąca w perspektywie ostatnich pięciu lat. Łącznie w 2015 r. zarejestrowano 698 szt. pojazdów klasy MINI (o 140 szt. więcej niż rok temu [+25,1%]. Taki wynik daje tegoroczną średnią w tym segmencie na poziomie ok. 58 rejestracji miesięcznie. Dla porównania zeszłoroczna średnia dla tego segmentu wyniosła ok. 46 szt. Oznacza to, że w segmencie MINI mamy cały czas świetną koniunkturę. Podobnie jak przed rokiem, jest ona mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami. Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która tylko w grudniu zarejestrowała tutaj 67 pojazdów (w listopadzie 43 szt., w październiku 41 szt., we wrześniu 38 szt., w sierpniu 36 szt.) Natomiast łącznie od początku br. niemiecki producent sprzedał w tym segmencie aż 541 minibusów, osiągając udział na poziomie 77,5%. Najlepszy z konkurentów Ford
może pochwalić się rezultatem 99 zarejestrowanych minibusów (14,2% udziału w segmencie). Za nim uplasowały się inne marki operujące na tym rynku jak: Volkswagen, Opel i Renault. Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku. Patrząc na skumulowane wyniki od początku roku przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazł się Mercus (183), a następnie Auto-CUBY (52), CMS Auto (50) oraz ex aequo Automet oraz Bus Prestige (48). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (115) i Warszawie (65). Miejska strategia W grudniu 2015 r. zarejestrowano 111 szt. fabrycznie nowych miejskich autobusów, czyli o 46 szt. więcej niż rok wcześniej (+70,8%). Wśród dostarczonych w tym miesiącu pojazdów dominowały konstrukcje w barwach Warszawy, Katowic i Częstochowy. W efekcie miejskie autobusy ponownie wypracowały sobie znaczną przewagę nad zeszłorocznym poziomem i znalazły się na mocnym plusie. Łącznie w 2015 r. zarejestrowano tutaj 696 pojazdów (+125 szt. / +21,9% więcej niż rok wcześniej). W 2015 roku najwięcej nowych autobusów miejskich trafiło do Warszawy (177), która na początku roku odebrała gazowe Solbusy, potem 10 elektrycznych egzemplarzy Solaris Urbino 12, 32 krótkie Autosany oraz 100 Solarisów, w tym 10 z silnikami elektrycznymi. Drugie miejsce w liczbie rejestracji ma Radom (71), gdzie prywatna firma rejestruje swoje autobusy eksploatowane we Wrocławiu. Przejęła ona tam obsługę części miejskich linii i inwestuje w pojazdy MAN i Solaris. Kolejne pozycje w rankingu zajmują miasta: Katowice (67 szt. w większości SOR i Solaris), Tychy (47szt. z przewagą autobusów MAN -36; nad SOR - 10), i Łódź (42, gdzie 40 sa marki Solaris). Następna jest Bydgoszcz, która odebrała 31 autobusów Solarisa i 10 Solbusa oraz Gdynia z 30 nowych autobusów, pół na pół MAN i Solaris. Dalej Olsztyn z 30 autobusami marki Solaris. Stawkę największych miejskich odbiorców zamyka Częstochowa, która pod sam koniec roku odebrała 25 gazowych hybryd wyprodukowanych przez Solbusa. Druga część tego kontraktu (15) otworzy miejski rynek w styczniu 2016 r. Trzeba podkreślić, że mapa miejskich flot autobusowych częściowo różni się od miejsca ich rejestracji, co podyktowane jest m.in. względami podatkowymi lub logistycznymi firm obsługujących poszczególne miasta. Liderem w miejskim segmencie cały czas jest Solaris (348) z udziałem 50%. Na drugim miejscu uplasowała się marka MAN, która odnotowała aż 125 rejestracji (udział 17,9%). Dla porównania warto przypomnieć, że niemiecki producent w 2014 roku sprzedał w Polsce zaledwie 28 miejskich konstrukcji. Teraz wykorzystał swoją szansą i zastąpił na pozycji wicelidera markę Mercedes-Benz, która spadła na dalekie siódme miejsce. Dynamiczny awans marki MAN i załamanie się miejskiej sprzedaży Mercedesa to niewątpliwie najważniejsze wydarzenia na autobusowym rynku w zeszłym roku. Trzeci w miejskiej kategorii jest SOR (70 szt.; 10% udz.) tuż za nim Solbus z liczbą 64 zarejestrowanych pojazdów (udział 9,2%), w tym także debiutujące na naszym rynku hybrydowe modele z napędem gazowym. To wyjątkowe konstrukcje i to w skali całej Europy. Jeśliby doliczyć dodatkowe 7 sztuk zarejestrowane bez podanego podrodzaju, Solbus zająłby trzecie miejsce w tej grupie. Warto także zaznaczyć, że zeszły rok obfitował w zakupy pojazdów z alternatywnymi napędami. Po raz pierwszy w Polsce zarejestrowano aż 119 gazowych autobusów, w tym 36 szt. dla Tych (CNG),
35 szt. dla Warszawy (LNG), 25 szt. docelowo dla Częstochowy(CNG hybryda), 15 szt. dla Gdyni (CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego przewoźnicy zakupili 16 elektrobusów stołeczny przewoźnik odebrał 10 elektrobusów Urbino 12 electric, Ostrołęka dwa Urbino 8,9 electric, Inowrocław dwa Urbino 12 electric i Jaworzno jeden, a Ursus zarejestrował swój elektryczny prototyp Ecovolt. W sierpniu Inowrocław wzmocnił swoją flotę o rekordową liczbę 10 autobusów hybrydowych plus dwa elektrobusy. Łącznie Inowrocław, Włocławek i Toruń odebrały 15 autobusów hybrydowych. Dzięki tym zakupom rok 2015 okazał się wyjątkowo zielony, co mamy nadzieję jest początkiem ogólnej tendencji. Turystyczna moc O ile autobusy miejskie i MINI doskonale rozpoczęły rok, tak segment turystyczny początkowo znalazł się na lekkim falstarcie. Od marca sytuacja ta zaczęła się poprawiać, a w maju i czerwcu mieliśmy decydujące przełamanie i wynik zdecydowanie wyższy niż przed rokiem. Z kolei w lipcu, w tym segmencie nastąpiła odwrotna sytuacja i odnotowaliśmy wyraźny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem. Jesienią sytuacja ustabilizowała się, aby ponownie w grudniu odnotować ujemny bilans. Na szczęcie nie miał on większego wpływu na dobry, skumulowany rezultat od początku roku razem to aż 248 fabrycznie nowych autobusów turystycznych (+24 szt. / +10,7%). To najlepszy wynik w ciągu ostatnich 5 lat, porównywalny tylko z 2012 r., kiedy w ramach przygotowań do obsługi piłkarskiego EURO liczba turystycznych rejestracji wzrosła do 249 szt. Teraz bez praktycznie żadnych masowych wydarzeń ten rekord został wyrównany. O sile turystycznego segmentu świadczyć dodatkowo fakt, że w tym roku aż 43 autokary (23 szt. typu Mercedes-Benz Tourismo oraz 25 szt. Plaxton Elite i) zarejestrowane zostały jako pojazdy międzymiastowe. Do tego dochodzą 34 autobusy MAN Lion`s Coach zakupione przez wojsko (niewidoczne dla Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz 10 strażackich autokarów Volvo 9700, które MSW klasyfikuje jako inne. Razem daje to potężną sumę 336 egzemplarzy, co ukazuje rosnący potencjał polskich przewozów autokarowych. Po raz pierwszy w historii pierwsze miejsce w turystycznym segmencie zajęły ex aequo dwie marki należącego do tego samego koncernu - Mercedes-Benz (48) i Setra (47). Ich łączny udział wyniósł 38,3%. Za nimi jest Scania (44), której nie tylko sprzyja zwiększony popyt na ekonomiczne konstrukcje typu Touring, ale także korzysta z rosnącej popularności w naszym kraju autokarów często zabudowywanych na podwoziach Scanii przez firmę Irizar. Ta hiszpańska marka zajmuje czwarta pozycję (34) razem z holenderskim producentem VDL (34). Międzymiastowe na minusie Kategoria autobusów międzymiastowych przez cztery miesiące, od marca do czerwca odrabiała straty z początku roku. Jednak w II połowie roku znalazła się pod kreską, a przysłowiowym gwoździem do trumny stał się grudzień, kiedy sprzedano zaledwie 4 międzymiastowe egzemplarze wobec 18szt. w zeszłym roku (głównie w ramach kontraktu Autosanu na pojazdy do przewozu pracowników). Tym samym skumulowany wynik dla tej kategorii wyniósł 80 pojazdów (-37 szt. / - 31,6% w porównaniu do analogicznego do okresu sprzed roku). Segment ten bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony
przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. To powoduje, że zmienia się sama struktura sprzedaży. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak konstrukcje Plaxton Elite [25] i Mercedes-Benz Tourismo [23]) jak i autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (pojazdy Low Entry marki SOR). Tym samym w tym roku mamy tutaj bardzo oryginalny ranking: prowadzi brytyjska marka Plaxton (należąca do koncernu ADL), za nią Mercedes-Benz, a trzeci Autosan (19). Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2015 rok Marka 1-12.2015 1-12.2014 Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* 625 35,88% 638 43,31% -2,0% 2 SOLARIS 348 19,98% 248 16,84% 40,3% 3 MAN 148 8,50% 52 3,53% 184,6% 4 FORD 99 5,68% 32 2,17% 209,4% 5 SOR 79 4,54% 58 3,94% 36,2% 6 SOLBUS 71 4,08% 90 6,11% -21,1% inni 372 21,35% 355 24,10% 4,8% OGÓŁEM** 1742 100% 1473 100% 18,3% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką **/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów włas nej marki zarejes trowanych przez jej producent Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSWiA) Lista rankingowa marek Skonsolidowane wyniki w 2015 r. ponownie zapewniły pozycję lidera marce Mercedes-Benz (625). Swój sukces zawdzięcza ona przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI, gdzie klasyfikujemy konstrukcje o masie całkowitej poniżej 8 ton. W tym roku polscy przewoźnicy zarejestrowali 541 szt. minibusy niemieckiego producenta oraz razem 71 szt. autobusów międzymiastowych i turystycznych. To (plus 13 miejskich pojazdów) zapewniło marce udział w całym rynku na poziomie 35,9% (-7,4 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji w 2014 roku). Drugi w ogólnym rankingu Solaris, który zarejestrował łącznie 348 autobusów równo o 100 szt. więcej niż przed rokiem, co zapewniło firmie z Bolechowa udział w rynku na poziomie 20% (+3,1 pkt. proc.) Trzecią pozycję zajmuje po raz pierwszy od wielu lat MAN (148), który dzięki miejskim dostawom z przeznaczeniem dla Wrocławia, Tych i Gdyni zwiększył swoje udziały w rynku do 8,5% (+5 pkt. proc.) Czwarty jest Ford (99), który dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji Transit stał się ważnym graczem w kategorii MINI, a jego łączny udział w rynku to 5,7% (+3,5 pkt proc.). Następne miejsce należy do czeskiego SOR-a (79 szt.) a następne do marki Solbus (71), która dzięki rejestracjom w grudniu przeskoczyła Scanię (63), która dzięki turystycznej ofensywie i
miejskiemu kontraktowi dla Słupska zwiększyła swój udział w rynku do poziomu 3,6%. Pozycja Scanii prawdopodobnie jest jeszcze silniejsza, gdyż jej podwozia (15 szt) z pewnością znajdują się jeszcze wśród zabudowanych przez Irizar. Jednak zapisy w systemie CEP są niejednoznaczne. Na koniec warto zauważyć, że w 2015 r. wyraźnie zwiększył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt przyspieszenia w segmencie miejskim, gdzie firmy produkujący swoje pojazdy w Polsce mają najsilniejszą reprezentację. W efekcie poziom autobusów wytworzonych w naszym kraju i zarejestrowanych w Polsce wyniósł 656 szt. / 37,6% udziału wśród wszystkich pojazdów. Dla porównania w całym 2014 r. zarejestrowano łącznie 479 szt. autobusów zabudowanych w Polsce (30,9%), a w 2012 r. 456 szt. (34%). Mamy nadzieję, że w 2016 roku dzięki startowi kolejnej transzy unijnych zamówień na autobusy miejskie ten wskaźnik ulegnie dalszej poprawie. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Almot Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP