Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Warszawa, 17 listopada 2016 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2016 * Uwzględniając transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, *** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Podsumowanie Q1-3 2016 r. 5
Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Przychody wyniosły 302 mln zł (455 mln zł*) Zysk operacyjny 65 mln zł Zysk netto 54 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 150 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) -46 mln zł (włączając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 397 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa Q1-3 2016 OBLIGACJE KREDYTY NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 84 mln zł: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 270,75 mln zł Łączne inwestycje na ok. 100,8 mln zł o potencjale budowy ok. 2260 lokali Łączne inwestycje na ok. 53,4 mln zł o potencjale budowy ok. 2500 lokali -serii I (84 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 120 mln zł: - serii R (20 mln zł), - serii S (100 mln zł). ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 50 mln zł). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 18,3 mln zł), - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 36,75 mln zł), - Kredyty odnawialne (z limitem w wysokości 50 mln zł). Apartamenty Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Zajezdnia Wrzeszcz: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 22,3 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Green Mokotów: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 28,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce i pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynówdziałka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup udziałów w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. 18,2 mln zł (działka ok. 3,7 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Białołęka - działka umożliwiająca budowę ok. 500 lokali. 53,4 mln zł (działka ok. 6 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Letnica - działka umożliwiająca budowę ok. 2 500 lokali. * W zestawieniu uwzględniono również zaraportowane transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 7
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w Q1-3 2016 r.- 2111 (+19% R/R) 20% 10% 22% 56% 9% 9
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży Q1-3 2016 r. Zakontraktowane lokale w Q1-3 2016 r.- 2111 (+19% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 21% Bemowo Warszawa 18% Ursus Warszawa 5% Wola Warszawa 4% Mokotów Warszawa 2% Żoliborz Warszawa 1% Piecki-Migowo Gdańsk 18% Jasień Gdańsk 18% Zaspa Gdańsk 7% Wrzeszcz Gdańsk 5% Przymorze Gdańsk 1% 100% 10
Grupa ROBYG lokale w ofercie 11
Grupa ROBYG przekazania na 30.09.2016 r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne, Young City, Królewski Park, Park Wola Residence oraz Osiedle Królewskie rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1942 Ukończone : 93 W budowie : 1007 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 842 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2926 Ukończone : 600 W budowie : 2035 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 291 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 30.09.2016 r. Ponad 5 800 lokali potencjał przekazań w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane ok. 4 330 lokali) () liczba lokali zakontraktowanych 2015 2016 2017 Razem 2016+2017 Osiedle Królewskie, Królewski Park,Green Mokotów, Villa Nobile : (51%) - Warszawa 609 (608)/349 302 (297)/155 680 (375) 982 (672) Młody Wilanów (100%) - Warszawa 182 (172)/107 75 (52) 257 (224) City Apartments (75%) & Modern Żoliborz Residence (100%)- Warszawa 173 (173)/163 138 (137)/121 138 (137) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdańsk 409 (408)/343 304 (300)/124 481 (280) 785 (580) Słoneczna Morena (100%) & MoreNova (100%)- Gdańsk 601 (597)/353 269 (258) 193 (129) 462 (387) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz & Mila Baltica : (100%)- Gdańsk 352 (352)/233 307 (286)/23 359 (252) 666 (538) Park Wola Residence (51%) Warszawa 317 (312)/298 317 (312) Osiedle Kameralne (100%) & Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (143) 152 (17) 313 (160) Young City (51%), Young City 2 (51%) & Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 248 (247)/174 294 (275)/1 290 (246) 584 (521) Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2016 Grupa planuje rozpoczęcie poprzednich latach, budowy dodatkowych lokali, których ale nie przekazane zakończenie planowane jest na 2017 do końca 2014r. 2 392 (2 385)/1 615 2 274 (2 180)/829 2 230 (1 351) 4 504 (3 531) * +505 (459)/430 +852 (799)/779 ** +481 +1 333 (799) 2 897 (2 844)/2045 3 126 (2 979)/1608 2 711 (1 351) 5 837 (4 330) -852 (799) - - - 2 045 (2 045)/2045 3 126 (2 979)/1608 2 711 (1 351) 5 837 (4 330) 13
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 września 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Osiedle Kameralne II Warszawa 112 112 - Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 266 210 56 Stacja Nowy Ursus Warszawa 384 138 246 Apartamenty Villa Nobile Warszawa 635 470 165 Young City Warszawa 152 152 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 481 481 - Słoneczna Morena Gdańsk 30 16 14 Mila Baltica Gdańsk 152 152 - MoreNova Gdańsk 177 177 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 2 711 2 230 481 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 września 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 155-155 Mińska Warszawa 187-187 Wola Residence Warszawa 321-321 Green Mokotów Warszawa 239 93 146 Stacja Nowy Ursus Warszawa 330 100 230 Young City II Warszawa 267 211 56 Young City III Warszawa 271-271 Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 332-332 Słoneczna Morena Gdańsk 495 495 - Nowa Letnica Gdańsk 358-358 MoreNova Gdańsk 339 228 111 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 258-258 Razem 3 552 1 127 2 425 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1-3 2016 Q1-3 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 301 624 334 863 (9,9%) Koszt własny sprzedaży (237 095) (278 655) (14,9%) Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 38 217 15 415 147,9% Koszty marketingu i sprzedaży (15 876) (11 916) 33,2% Koszty ogólnego zarządu (21 713) (19 576) 10,9% Pozostałe 206 (2 820) N/D Zysk operacyjny 65 363 37 311 75,2% Przychody finansowe 5 107 4 596 11,1% Koszty finansowe (13 202) (11 780) 12,1% Zysk brutto 57 268 30 127 90,1% Podatek dochodowy (3 507) 34 904 N/D Zysk netto 53 761 65 031 (17,3%) Marża zysku operacyjnego 21,7% 11,1% Marża zysku netto 17,8% 19,4% 17
Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1-3 2016 Q1-3 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 455 249 403 807 12,7% Koszt własny sprzedaży (340 779) (322 679) 5,6% Zysk brutto ze sprzedaży 114 470 81 128 41,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 25,1% 20,1% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18
Przychody w podziale na projekty i działalność w Q1-3 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 240 253 Młody Wilanów 33 756 14.3% Słoneczna Morena 64 397 22.5% Lawendowe Wzgórza 36 569 12.6% Albatross Towers 38 437 19.3% Modern Żoliborz 52 131 36.1% Mila Baltica Pozostałe projekty 4 822 10 141 40,2% 16,1% SUMA 240 253 RAZEM projekty deweloperskie 240 253 22,4% Pozostałe przychody 61 371 Pozostałe przychody* 61 371 17,6% SUMA 301 624 301 624 21,4% Projekty JV 153 625 Young City 11 295 34,2% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV 86 607 30,0% Park Wola Residence 55 723 36,0% SUMA JV 153 625 153 625 32,5% SUMA OGÓŁEM 455 249 455 249 25,1% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 19
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) Q3 2016 H1 2016 Zmiana Q1 2016 Aktywa ogółem, w tym: 1 732 302 1 547 237 12,0% 1 502 378 Aktywa trwałe, w tym: 399 379 429 799 (7,1%) 382 665 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 126 077 127 635 (1,2%) 92 602 Grunty przeznaczone pod zabudowę 125 037 155 642 (19,7%) 120 148 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 36 465 30 453 19,7% 58 835 Zapasy 846 743 790 202 7,2% 614 585 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 82 448 112 579 (26,8%) 104 377 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 57 784 28 768 100,9% 22 369 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 339 518 181 103 87,5% 375 616 Kapitał własny 523 179 504 114 3,8% 537 685 Zobowiązania ogółem w tym: 1 209 123 1 043 123 15,9% 964 693 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 674 671 486 498 38,7% 480 143 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 127 869 146 948 (13,0%) 165 384 Zaliczki otrzymane od klientów 252 069 219 936 14,6% 184 365 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,60 0,71-0,31 ROE 13,7%* 14,0%* - 10,3%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł. 20
Przepływy pieniężne w Q1-3 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q1-3 2016 Q1-3 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (45 608) 69 207 Wydatki na zakup nowych gruntów (195 294) (85 876) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 989) (7 011) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: 79 480 82 817 Wpłaty z tytułu emisji obligacji 120 000 110 000 Wykup obligacji (84 000) (62 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 343 242 243 710 Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (227 898) (137 444) Zapłacone dywidendy (52 618) (28 940) Zapłacone odsetki i prowizje (18 738) (15 682) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (8 117) 145 013 21
Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 30.09.2016 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 62,17 mln 74,75 mln 58,31 mln 75,87 mln 12,64 mln 283,74 mln OBLIGACJE - 60,00 mln 170,00 mln 80,00 mln 100,00 mln 410,00 mln SUMA 62,17 mln 134,75 mln 228,31 mln 155,87 mln 112,64 mln 693,74 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 22
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach 2010-2015 (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24
Plany Sprzedaż na poziomie ponad 2.800 lokali w roku 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie budowy ponad 3.300 lokali w roku 2016 Zysk operacyjny na poziomie ok. 115 mln w 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu Zwiększenie oferty mieszkań oraz banku ziemi Kontynuacja polityki dywidend 25
Inwestycje 2016 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 30 września 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2016 Rozpoczęta Budowa w 2016 Razem 3 339 3 403 Łącznie wprowadzone do sprzedaży na dzień 30 września 2016: 2 548 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence (1a) 1A 61 0 61 4Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence (2) 2 78 0 78 2Q 2016 3Q 2017 Stacja Nowy Ursus 1 138 0 138 2Q 2016 2Q 2017 Młody Wilanów (II) 3 75 0 75 1Q 2016 2Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C6, C7) 16 153 0 153 2Q 2016 2Q 2017 Mila Baltica 2 152 0 152 2Q 2016 2Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w 2015 657 0 657 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C15.1) 17 70 70 70 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C10) 18 69 69 69 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C11) 19 68 68 68 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D1, D2) 20 121 121 121 4Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C12) 21 67 67 67 4Q 2016 1Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 22 110 110 110 4Q 2016 1Q 2018 Słoneczna Morena (B9-10) 16 4 4 4 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (A7-8) 17 12 12 12 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (W1) 18 252 252 252 2Q 2016 1Q 2018 Słoneczna Morena (W2) 19 243 243 243 3Q 2016 2Q 2018 Słoneczna Morena (C) 20 8 8 8 4Q 2016 4Q 2017 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) 21 6 6 6 4Q 2016 4Q 2017 Osiedle Kameralne (4) 3 40 40 40 2Q 2016 3Q 2017 Osiedle Kameralne II (7) 2 112 112 112 4Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence 3 71 71 71 3Q 2016 4Q 2017 Morenova 1 177 177 177 2Q 2016 3Q 2017 Morenova 2 228 228 228 4Q 2016 1Q 2018 Stacja Nowy Ursus 3 246 246 246 4Q 2016 4Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 1 171 171 171 1Q 2016 2Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 2 299 299 299 3Q 2016 4Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 3 165 165 165 4Q 2016 4Q 2017 Zajezdnia Wrzeszcz 1 207 207 207 4Q 2016 4Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w 2016 2 746 2 746 2 746 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence 1B 93 93 0 2Q 2017 3Q 2018 Stacja Nowy Ursus 2 100 100 0 1Q 2017 1Q 2018 Young City II 1 211 211 0 1Q 2017 3Q 2018 Young City II 2 56 56 0 2Q 2017 3Q 2018 Nowa Letnica 1 133 133 0 1Q 2017 2Q 2018 Planowane rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży 2016 593 593 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26
Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na 12 195 lokali + 1 942 lokali w ofercie = 14 137 lokali ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 30.09.2016 r.). 27
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali Łączna powierzchnia: 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale Łączna powierzchnia: 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2005 Data zakończenia: Q2 2008 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali Łączna powierzchnia: 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 1 190 lokali Łączna powierzchnia: 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali Łączna powierzchnia: 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali Łączna powierzchnia: 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2016 30
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali Łączna powierzchnia: 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Data zakończenia: Q2 2016 Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali Łączna powierzchnia: 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Data zakończenia: Q3 2016 Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali Łączna powierzchnia: 27,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Data zakończenia: Q3 2016 31
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 42 Etapy zakończone: 14 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 4070 lokali (zakończone: 1245 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 187,2 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 2010 lokali (zakończone: 1189 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 29,3 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q3 2026 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia: Q1 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia: Q1 2019 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Young City Młody Wilanów Osiedle Kamerlane II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Etapy zakończone: 7 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 1300 lokali (zakończone: 998 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 65,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Planowana data zakończenia: Q1 2017 Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 260 lokali (zakończone: 113 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Planowana data zakończenia: Q2 2017 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 400 lokali Łączna powierzchnia: ok. 20,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q1 2019 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 14,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2017 Ilość lokali: ok. 635 lokali Łączna powierzchnia: ok. 39,2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. Ilość lokali: ok. 515 lokali Łączna powierzchnia: ok. 26,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2018 34
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Stacja Nowy Ursus Miasto: Warsaw Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 1035 lokali Łączna powierzchnia: ok. 51,9 tys. m 2 Green Mokotów Miasto: Warsaw Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 12 Etapy w sprzedaży*: 4 Ilość lokali: ok. 820 lokali Łączna powierzchnia: ok. 52,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2019 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 września 2016r. nie rozpoczęła się. 35
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 485 lokali Łączna powierzchnia: ok. 23,4 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2018 Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Ilość etapów: 5 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 1175 lokali Łączna powierzchnia: ok. 59,6 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q4 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2019 36
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2016 r.: 1004 (71%) Young City Etapy: 8, 9 304 lokale Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q1 2017 Łączna powierzchnia: 15 829 m 2 Lokalizacja: Bemowo Apartamenty Villa Nobile Etapy: 1, 2 470 lokali Planowane daty zakończenia: Q2 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 26 785 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 288 95% Kontraktacja: 301 64% 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2016 r.: 1004 (71%) Osiedle Kameralne II Etap: 1 161 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2016 Łączna powierzchnia: 8 095 m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 2 273 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 143 89% Kontraktacja: 9 23% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2016 r.: 1004 (71%) Młody Wilanów Etapy: 2, 3 144 lokale Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 247 m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etap: 1 138 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 083 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 112 78% Kontraktacja: 105 76% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (4) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1406 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2016 r.: 1004 (71%) Green Mokotów Etapy: 2, 3 149 lokali Planowana data zakończenia: 3Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 9 717 m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 46 31% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1636 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2016 r.: 1031 (63%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 15, 16, 17, 18, 19 527 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 2Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 22 956 m2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, 17, 18, 19 780 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2016, 1Q 2017, 1Q 2017, 1Q 2018, 2Q 2018 Łączna powierzchnia: 40 063m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 421 80% Kontraktacja: 353 45% 41
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1636 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.09.2016 r.: 1031 (63%) Mila Baltica Etap: 2 152 lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7 889m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etap: 1 177 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 8 412 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 141 93% Kontraktacja: 116 66% 42
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 577 w 5 etapach Osiedle Kameralne II Etap: 2 112 lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 5 777 m 2 Lokalizacja: Bemowo Green Mokotów Etapy: 1a, 1b 154 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 4Q 2016, 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 11 074m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 8 7% Kontraktacja: 39 25% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 577 w 5 etapach Young City 2 Etap: 1 211 lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2017 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 10 285 m 2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etap: 2 100 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 1Q 2017 Planowane daty zakończenia: 1Q 2018 Łączna powierzchnia: 5 307 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 98 46% Kontraktacja: 4 4% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 556 w 3 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 1 207 lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowana data zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 10 053 m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etap: 20 121 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowane daty zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 4 941 m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja: 111 54% Kontraktacja: 22 18% 45
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 556 w 3 etapach MoreNova Etap: 2 228 lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2016 Planowana data zakończenia: 1Q 2018 Łączna powierzchnia: 11 421 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 9 4% 46
Struktura własnościowa TFI PZU SA 11,18% Pozostali 28,62% 28,62% 11,18% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.,96% 9,12% PZU OFE 9,12% Nationale- Nederlanden OFE 8,08% 8,08% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7,60% PKO BP Bankowy OFE 8,74% Generali OFE 7,19% Aviva OFE 9,51% * Na podstawie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku 47
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 Q1-3 2016 * Uwzględniając transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, *** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 48