Warszawa, 23 listopada 216 r.
AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline
Co nowego w Grupie 1. Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD 2. Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freightliner 3. Rozwój Działu Badań i Rozwoju 4. Pierwsze pojazdy Impuls II 5. Projekty dofinansowane z NCBiR
Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD
Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freigthliner
Rozwój Działu Badań i Rozwoju Zwiększenie liczebności oraz przeniesienie kompetencji w konstruowaniu lokomotyw elektrycznych z Gliwic do Krakowa
Pierwsze pojazdy IMPULS II
Projekty dofinansowane z NCBiR Złożono wniosek do NCBiR na dofinansowanie projektu 4-osiowej lokomotywy elektrycznej liniowej z modułem spalinowym. Wartość projektu: 32 mln zł Dofinansowanie NCBiR (4%): 12.5 mln zł Wkład własny: 18.7 mln zł Ocena wniosków nastąpi do końca stycznia 217 r., realizacja prototypu do końca 219 roku. Równocześnie firma realizuje dwa projekty rozwojowe dofinansowane przez NCBiR: Bimodalny pojazd trakcyjny elektryczny zespół trakcyjny z modułem doczepnym umożliwiającym poruszanie się po liniach niezelektryfikowanych Wartość projektu: Dofinansowanie NCBiR (4%): Wkład własny: 38.5 mln zł 15.4 mln zł 23.1 mln zł STATUS PROJEKTU: podjęto decyzję o rozpoczęciu prac projektowych modułu doczepnego. Celem jest prezentacja rozwiązania w IIIQ 217 roku. Lokomotywa elektryczna 6 osiowa wielosystemowa (wart. projektu 27.2 mln zł) STATUS PROJEKTU: wstępne prace projektowe
Bimodalny pojazd trakcyjny
AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 7 6 583 5 4 338 3 2 1 3Q 215 Q3 216 Przychody ze sprzedaży
Analiza rentowności Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN) EBITDA (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) 4 37,4 8% 4 37 8% 1 9 8% 35 7% 35 7% 8 7% 3 6% 3 6% 6 6% 25 2 15 1 14,1 5% 4% 3% 2% 25 2 15 1 14 5% 4% 3% 2% 4 2-2 -4 3Q 215 3Q 216 5% 4% 3% 2% 1% 5 6% 4% 3Q 215 3Q 216 1% % 5 6% 4% 3Q 215 3Q 216 1% % -4-6 2% -1% % -1% Zysk brutto ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Marża zysku brutto ze sprzedaży (%) Marża EBITDA (%) Marża netto (%) Źródło: Spółka
Aktywa trwałe i CAPEX Wybrane aktywa trwałe (mln PLN) Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 5 495 49 485 48 25 25 4 35 3 25 2 35,3 5% 45% 4% 35% 3% 25% 475 47 465 46 468 469 15 1 5 6,1% 23,7 7,% 2% 15% 1% 5% 455 3Q 215 3Q 216 3Q215 3Q216 % Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe Nakłady inwestycyjne jako % przychodów Źródło: Spółka
Kapitał obrotowy Należności handlowe* (mln PLN) Zobowiązania handlowe (mln PLN) 14 126 12 135 132 14 12 1 8 6 4 2 75 58 6 1 8 6 4 2 Należności handlowe Cykl rotacji i należności handlowych (w dniach) 13 125 12 115 11 61 92 115 12 1 8 6 4 2 Zobowiązania handlowe Cykl rotacji i zobowiązań handlowych (w dniach) 3Q 215 3Q 216 15 3Q 215 3Q 216 Zapasy (mln PLN) Kapitał obrotowy netto* (mln PLN) 4 35 3 25 2 15 1 5 343 25 159 257 3Q 215 3Q 216 21 16 11 6 1-4 Zapasy Cykl rotacji i zapasów (w dniach) 4 35 3 25 2 15 1 5 336 64% 58% 216 3Q 215 3Q 216 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Working capital (PLN mn) Working capital as % of revenues Źródło: Spółka *Należności handlowe nie obejmują należności od PKP Cargo w kwotach 17,2 mln PLN w roku 211, 195,7 mln PLN w roku 212 oraz 144,4 mln PLN w roku 213
AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Backlog & Pipeline
Bieżące postępowania przetargowe IIIQ, IVQ* Zamawiający Pojazd Liczba członów Ilość sztuk Oferta NEWAG w mln PLN Druga oferta (konkurencji) w mln PLN Trzecia oferta (konkurencji) w mln PLN Status ŁKA EZT 3 14 217 mln zł 277,2 mln zł 248,9 mln zł Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako najkorzystniejsza, nie rozpatrzono odwołania konkurencji Przewozy Regionalne Przewozy Regionalne EZT 4 3 5,1 mln zł 67,58 mln zł EZT 2 4 49,44 mln zł 47,2 mln zł Postępowanie w toku w trakcie oceny ofert Postępowanie w toku - w trakcie oceny ofert Podkarpackie EZT 3 5 112,59 mln zł 18,62 mln zł Podkarpackie SZT 2 2 26, 8 mln zł 26,48 mln zł Koleje Dolnośląskie EZT 5 11 216,7 mln zł 219,12 mln zł Postępowanie w toku oferta konkurencji wybrana jako najkorzystniejsza Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako najkorzystniejsza Postępowanie w toku w trakcie oceny ofert Suma 672,54 mln zł *Powyższe zestawienie obejmuje dane powszechnie dostępne dotyczące publicznych przetargów
Pipeline najbliższe postępowania przetargowe Zamawiający Pojazd Liczba członów Ilość sztuk (opcja) Budżet (estymacja) Koleje Mazowieckie EZT 2 1 95 mln zł 216 Koleje Mazowieckie EZT 5 6 (55) 99 mln zł* 216 Tramwaje Warszawskie Tramwaj 123 8 mln zł 216 Data otwarcia ofert/ data ogłoszenia przetargu Województwo Wielkopolskie EZT 5 12 192 mln zł I połowa 217 Woj. Kujawsko Pomorskie EZT 4 4 56 mln zł I połowa 217 SKM Warszawa EZT 4 15 21 mln zł I połowa 217 Woj. Pomorskie EZT 4 14 196 mln zł II połowa 217 Woj. Pomorskie EZT 5 2 31 mln zł II połowa 217 Woj. Lubelskie EZT 3 11 28 mln zł II połowa 217 SUMA 1 986 mln zł * Budżet na opcję 97.5 mln zł
Backlog* 8 7 6 5 4 trwający przetarg Umowa opcja 3 2 1 Suma z 217-sprzedaż Suma z 218-sprzedaż Suma z 219-sprzedaż * Uproszczone, orientacyjne i szacunkowe zestawienie w mln zł dotyczące postępowań realizowanych przez Spółkę lub które mogą być potencjalnie realizowane w razie uzyskania zamówienia, oparte na publicznie dostępnych danych, w tym wartości ofert i końcowych terminów realizacji, które nie stanowi publikacji jakichkolwiek prognoz finansowych i nie podlega aktualizacji.
Pipeline kontraktów (dane w mln PLN) Przewidywane przetargi na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach 216 22 11,6 mld PLN 14 216-22 43,1% (5 17 mln PLN) kontrakty na modernizację i dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 12 1 7,7 % (895 mln PLN) - kontrakty obejmujące lokomotywy elektryczne 8 2,4 % (281 mln PLN) kontrakty obejmujące modernizacje lokomotyw spalinowych 6 17,4 % (2 21 mln PLN) kontrakty na dostawy tramwajów 4 2 14, % (1 632 mln PLN) kontrakty na modernizacje i dostawę nowych wagonów pasażerskich - elektryczne zespoły trakcyjne lokomotywy elektryczne 15,5% (1 82 mln PLN) kontrakty na dostawę wagonów metra lokomotywy spalinowe wagony tramwaje metro Źródło: Spółka
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. ( Spółka ) na podstawie publiczne dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 214-22. Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej analizy finansowej lub handlowej ani całościowej Spółki oraz nie zawiera jakichkolwiek prognoz finansowych w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie podlega jakiejkolwiek aktualizacji. Każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę powinna opierać się na raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz innych publicznie dostępnych dokumentach źródłowych. W przypadku stwierdzeń dotyczących przyszłości, w tym danych dotyczących rynku, realizowanych i potencjalnych zamówień Spółka zastrzega, iż mogą one istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, a opieranie się na nich stanowi ryzyko inwestycyjne. www.newag.pl NEWAG S.A. ul. Wyspiańskiego 3 33-3 Nowy Sącz Polska