Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r."

Amalia Krawczyk
7 lat temu
Przeglądów:

1 Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

2 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty według rodzaju i koszt jednostkowy Bilans Budżet na 2007 rok Podstawowe założenia Planu technicznoekonomicznego na lata Polityka dywidend W prezentacji dane dotyczące Budżetu 2006 są zgodnie z prognozą opublikowaną w dniu 14 lipca 2006 r. 2

3 Warunki makroekonomiczne 3 Notowania miedzi USD/t Notowania srebra 11,55 USD/troz Kurs walutowy 3,10 zł/usd ,25 11,70 12,58 11,00 3,29 3,19 3,14 3,10 2,99 3, ,05 9,71 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 Budżet '06 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 Budżet '06 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 Budżet '06

4 Wyniki produkcyjne 4 Wydobycie urobku (mln t w.s.) Produkcja miedzi w koncentracie (tys. t) Produkcja miedzi elektrolitycznej (tys. t) Produkcja srebra metalicznego (t) Zmniejszenie zawartości miedzi w urobku z 1,89% do 1,79% IVQ'05 IVQ'06 7,6 7, Budżet '06 IVQ'05 IVQ' IVQ'05 IVQ' Budżet ' Budżet '06 IVQ'05 IVQ' , ,3 30, Budżet ' w tym z zakupionych materiałów miedzionośnych

5 Wyniki finansowe (mln zł) IVQ 05 IVQ Budżet 06 Przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia skutków transakcji zabezpieczających) Korekta przychodów o skutki transakcji zabezpieczających Przychody ze sprzedaży (z uwzględnieniem skutków transakcji zabezpieczających) * Koszty działalności operacyjnej Wynik na sprzedaży Wynik brutto Podatek dochodowy Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych MPW Wynik netto * W tym +7 mln zł dotyczy transakcji zabezpieczających sprzedaż towarów 5

6 Zmiana wyniku netto (mln zł) Wzrost wyniku netto w stosunku do poprzedniego roku o mln zł w tym mln zł z tytułu wzrostu wartości zakupionych materiałów miedzionośnych oraz -326 mln zł z tytułu wzrostu wartości sprzedanych towarów i materiałów przy zmniejszeniu kosztów o 582 mln zł z tytułu odbudowy zapasu półfabrykatów i produkcji w toku w tym 347 mln zł z tytułu sprzedaży towarów i materiałów w tym -176 mln zł z tytułu aktualizacji wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w tym -186 mln zł w związku z rezygnacją ze sprzedaży DIALOG S.A Wynik 2005 Notowania miedzi i srebra * Kurs walutowy zł/usd * Wolumen sprzedaży miedzi i srebra * Hedging * (-229 mln zł w mln zł w 2006) Inne przychody operacyjne Koszty operacyjne Pozostała działalność operacyjna Działalność finansowa Podatek dochodowy Wycena MPW Wynik 2006 * Wpływ na przychody ze sprzedaży produktów 6

7 7 Koszty według rodzaju (mln zł) Wzrost kosztów wg rodzaju w stosunku do poprzedniego roku o mln zł, tj. o 46% INNE (w tym amortyzacja oraz podatki i opłaty) ZUŻYCIE ENERGII USŁUGI OBCE Struktura wzrostu kosztów według rodzaju Zakupione materiały miedzionośne 85% KOSZTY PRACY ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW I PALIW ZAKUP MATERIAŁÓW MIEDZIONOSNYCH Koszty pracy 4% Usługi obce 3% Inne 5% Inne materiały i paliwa 3% Budżet'06

8 8 Koszt jednostkowy (zł/t) Jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej (zł/t) Na wzrost kosztu jednostkowego o zł/t, tj. o 34% w 2006 roku wobec roku poprzedniego złożyło się: % % zwiększenie kosztu z tytułu przerobu zakupionych materiałów miedzionośnych przy jednoczesnym obniżenie kosztu w wyniku wyższej wyceny srebra i złota w zawiesinie szlamu anodowego IVQ'05 IVQ' Budżet '06

9 9 Koszt jednostkowy (zł/t) i rentowność na sprzedaży (%) Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej (zł/t) Jednostkowa rentowność na sprzedaży (%) IVQ'05 IVQ' Budżet' Budżet'06... ze wsadów własnych (zł/t)... ze wsadów własnych (%) IVQ'05 IVQ' Budżet' Budżet'06... z zakupionych materiałów miedzionośnych (zł/t) IVQ'05 IVQ' Budżet'06

10 Bilans Aktywa (mln zł) Wzrost wartości bilansowej Spółki w 2006 roku o mln zł, tj. o 14% Struktura aktywów na koniec 2006 r. Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa trwałe Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Należności krótkoterminowe Aktywa obrotowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy Budżet'06 10

11 Bilans Pasywa (mln zł) Wzrost wartości bilansowej Spółki w 2006 roku o mln zł, tj. o 14% Zobowiązania i rezerwy Struktura pasywów na koniec 2006 r. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Kapitał zakładowy Rezerwy Kapitały własne Zysk netto 209 Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy Budżet'06 11

12 12 Budżet na 2007 rok (mln zł) Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości mln zł oraz zysku netto w kwocie mln zł. Istotne założenia prognozy: Czynniki makroekonomiczne średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej USD/t, średnioroczne notowania srebra metalicznego 12,00 USD/troz, średnioroczny kurs walutowy 2,95 USD/zł Produkcja miedzi elektrolitycznej 538 tys. t, w tym 73 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz srebra metalicznego t, Zmniejszenie w porównaniu do lat poprzednich produkcji miedzi elektrolitycznej jest przede wszystkim skutkiem niższego wydobycia, pogorszenia jakości wydobywanej rudy oraz niższej produkcji z zakupionych materiałów miedzionośnych.

13 13 Budżet na 2007 rok (mln zł) Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej zł/t, w tym koszt produkcji z koncentratów własnych zł/t Na poziom planowanego całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w 2007 r. najistotniejszy wpływ mają: niższa wartość zużytych obcych materiałów miedzionośnych, wzrost kosztów pracy - głównie z tytułu nowelizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej nagrody rocznej za zysk netto, przyrost kosztów górniczych robót przygotowawczych i amortyzacji, obniżenie wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej. Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł. Poziom nakładów na zakup i budowę środków trwałych związany jest głównie z realizacją celów strategicznych, w tym: utrzymaniem wielkości produkcji z zasobów własnych głównie poprzez uzbrojenie techniczne nowych rejonów wydobywczych, ograniczeniem kosztów działalności podstawowej, modernizacją aktywów produkcyjnych. Spółka zakłada także w 2007 roku zwiększenie zaangażowania w Polkomtel S.A. z 19,61% do 26,39% kapitału tej spółki.

14 Podstawowe założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata J.m Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej Średnioroczne notowania srebra metalicznego USD/t USD/troz Kurs walutowy USD/PLN 2,95 3,00 3,00 3,00 3,00 Wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej tys. t w tym ze wsadów obcych tys. t Wolumen produkcji srebra metalicznego Nakłady na zakup i budowę środków trwałych t mln zł Przy powyższych założeniach Spółka zakłada uzyskanie w okresie objętym projekcją dodatnich wyników finansowych na poziomie gwarantującym realizację planowanych zadań inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy.

15 Polityka dywidend (mln zł) Uwzględniając ekonomiczny i finansowy stan Spółki Zarząd będzie rekomendował wypłacenie dywidendy według następujących założeń: w mln zł Zysk netto do 700

15 15 Polityka dywidend (mln zł) Uwzględniając ekonomiczny i finansowy stan Spółki Zarząd będzie rekomendował wypłacenie dywidendy według następujących założeń: w mln zł Zysk netto do 700 Skala wypłaty dywidendy brak dywidendy ponad 700 do % nadwyżki ponad 700 ponad do % nadwyżki ponad ponad % nadwyżki ponad 3 700

16 Dziękuję 16

Podobne dokumenty

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty