WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2015 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 17 marca 2016 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC 4 KWARTAŁU 2015 R. - 4% * Oddziały (166) + 6% * Kapitał własny (392,5 mln zł)***** + 14% ** Zysk netto (28,9 mln zł)***** + 9,1% ** Przychody (370,9 mln zł) + 4% ** EBITDA (75,9 mln zł) *** +0,5 p.p. ** ROE (7,8%) **** Dane porów naw cze przekształcone w zw iązku ze zmianą polityki rachunkow ości, nota VIII 5 do skonsolidow anego raportu za okres 12 miesięcy 2015 roku. * porów nanie do 31 grudnia 2014 roku ** porów nanie do 2014 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1
NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii. Naszym docelowym Klientem są głównie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości i kredyty konsumenckie) Open Finance b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance: I. produkty inwestycyjne i oszczędnościowe II. ochronne ubezpieczenia na życie III. ubezpieczenia majątkowe w tym również ubezpieczenia komunikacyjne c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI 100% 76,25% 49% 49% * udział wg stanu na dzień 16.03.2016 roku. W dniu 27 stycznia 2016 roku doszło do połączenia spółki HB Finanse sp. z o.o. ze spółką Open Finance S.A. Strona 2
ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W 2015 ROKU Wydzielenie spółki HB Finanse Sp. z o.o. ze spółki Home Broker S.A w celu jej połączenia ze spółka Open Finance S.A. Celem połączenia było usystematyzowanie biznesowej działalności - Open Finance w obszarze pośrednictwa finansowego a Home Broker w obszarze pośrednictwa nieruchomości, co wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania obu spółek dystrybucyjnych. Połączenie zostało dokonane z dniem 27 stycznia 2016 roku; Dalszy rozwój zewnętrznej struktury sprzedażowej Open Partners w ramach Open Finance jako integratora rynku drobnych firm doradztwa finansowego, opartego na sucess fee od sprzedaży; Stworzenie zewnętrznej struktury sprzedażowej HB Partners w ramach Home Broker jako integratora rynku pośrednictwa nieruchomości dedykowanego do obsługi rynku pierwotnego, opartego na sucess fee od sprzedaży; W związku z rozwojem zewnętrznych kanałów sprzedaży, stopniowe przeorientowanie pozyskania klienta spoza Internetu; Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną; Rozwój pośrednictwa w zakresie produktów firmowych; Obsługa deweloperów pod kątem pozyskiwania finansowania, oraz usług outsourcingu działów sprzedaży; Zagospodarowanie rynku pośrednictwa finansowego w małych miastach przy pomocy ekspansji sieci mobilnej; Strona 3
GRUPA OPEN FINANCE UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 1. Konsumencki Lider Jakości 2015 - I miejsce w kategorii Niezależni doradcy finansowi 2. Gepard Biznesu 2014 nagroda przyznana w 2015 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu 3. Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii Doradztwo Finansowe Gazeta Finansowa 4. Gwiazda Jakości Obsługi 2015 - nagroda przyznana przez Grupę VSC 5. Created in Poland Superbrands 2015/16 w kategorii doradcy finansowi 6. Najcenniejsza Polska Marka 2015 w kategorii Finanse 7 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 7. Pierwsze miejsce w rankingu Gazety Finansowej - firmy z branży doradztwa. Strona 4
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 14% 20 000 25 279 28 927 16 000 15 583 12 000 8 000 5 618 6 530 8 023 8 021 6 353 4 000 2 477 1 601 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 dane w tys. zł 57% 2014 2015 Wyniki za rok 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w raporcie za okres 12 miesięcy 2015 roku. Zysk netto za 2015 rok wyniósł 28 927 tys. zł i jest wyższy w stosunku do zysku netto za 2014 rok o 3 648 tys. zł tj. o 14%. Strona 5
PLN'000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 2015 400 000 46 735 (7 106) 370 870 350 000 86 406 4 829 300 000 250 000 240 006 200 000 150 000 100 000 57% 50 000 0 OF HB - HB Finanse OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w 2015 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. Strona 6
PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Zarządzanie aktywami i funduszami Jednorazowe produkty inwestycyjne Plany regularnego oszczędzania Ubezpieczenia Produkty depozytowe Inne ROR-y Razem przychody z pośrednictwa DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Segment: Inne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W 2015 27 743 46 735 7% 13% 55 926 15% 86 848 23% 12 164 7 350 3% 2% 7% 5 984 3 412 2 324 2% 141%% 1% 17% 17% 100% 100% 370 870 100% 100% PRZYCHODY 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Segment: Produkty kredytowe 9% 370 870 339 840 44% 46 735 32 547-43% 3 412 5 944 53 896 55 926 4% 55 565-43% 98 042 150 000 43% 122 384 33% 100 000 13% 10% 5% 3% 6% 150 000 100% 100 000 149 411 40% 209 232 50 000 8% 50 000 0 38% 5% - PLN'000 0 4Q 2014 * 4Q 2015 * Przychody za 2014 zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie VIII 5 do raportu za okres 12 miesięcy 2015 roku. Strona 7
INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W 2014 i 2015 roku Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania 2015 2014 * zmiana zmiana tys. zł tys. zł % KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e 75 354 109 028 (33 674) -31% Prow izje doradców zew nętrznych 160 470 102 880 57 590 56% Pozodstałe św iadczenia pracow nicze 2 785 2 890 (105) -4% 238 609 214 798 23 811 11% Amortyzacja 7% 28 003 17% 17% 31 403 100% (3 400) -11% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) 12 453 9 642 2 811 29% 6% 43% 3% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 5% Wynajem i dzierżaw a 10% 28 135 40 545 (12 410) -31% Marketing, reprezentacja 13% i reklama 6 144 7 821 (1 677) -21% Usługi telekomunikacyjne i pocztow e 3 090 4 143 (1 053) -25% Zużycie materiałów 8% i energii 7 225 9 098 (1 873) -21% Koszty 38% obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony 5% 4 913 5 995 (1 082) -18% Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne 2 100 1 789 311 17% Podatki i opłaty 1 419 1 418 1 0% Pozostałe koszty 4 465 5 872 (1 407) -24% 57 491 76 681 (19 190) -25% 100% * Koszty za 2014 rok zostały przekształcone w związku ze zmianą polityki rachunkowości opisaną w nocie VIII 5 do raportu za okres 12 miesięcy 2015 roku. Strona 8
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 zmiana% OF doradcy finansowi 1 087 1 120-3% doradcy Open Partners 1 477 888 66% HB doradcy finansowi 204 279-27% HB doradcy w obrocie nieruchomości 463 527-12% Liczba oddziałów 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 zmiana% Open Finance 126 127-1% Home Broker 28 37-24% Oddziały łączone 12 9 33% Łącznie 166 173-4% Łącznie 3 231 2 814 15% Strona 9
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. 2 000 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 6% Kredyty OF Kredyty HB 5 195 5 485 1 500 1 000 1 054 1 007 1 116 1 063 1 059 1 168 1 194 1 308 500 0 dane w mln zł 269 264 206 216 200 184 187 185 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w Q4 2015 roku wyniosła 1 493 mln zł i jest najwyższa od ostatnich ośmiu kwartałów. Strona 10
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie 2015 40% 60% 400 350 Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 76% 976 Getin Noble Bank Pozostałe banki 300 250 553 232 262 267 215 200 150 100 115 143 142 153 50 0 w mln zł Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 76% wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w 2015 roku stosunku do roku 2014. Strona 11
WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEO i PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 14 445 10 258 11 349 9 293 8 464 6 247 8 420 21% 10 160 4 000 2 000 0 tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 Wzrost wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w czwartym kwartale 2015 o 21% w stosunku do trzeciego kwartału 2015. Strona 12
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚD SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚD SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 180 2 500 160 140 2 000 120 100 1 500 80 60 40 168 134 115 102 124 105 89 76 1 000 500 1 998 1 497 1 900 1 097 1 493 1 150 1 097 20 555 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 w mln zł 2014 2015 w mln zł 2014 2015 Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych; W kwocie 76 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, jak również UFK obligacji korporacyjnych. Strona 13
GRUPA OPEN FINANCE NA TLE RYNKU KREDYTY HIPOTECZNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 TOTAL Open Finance + Home Broker 1 259 1 352 1 297 3 908 Expander 976 1 129 1 139 3 244 Aspiro 373 550 656 1 580 Notus Doradcy Finansowi 481 518 539 1 538 Gold Finance 175 183 171 529 Doradcy24 39 44 46 129 TOTAL: 3 303 3 776 3 849 10 928 Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego KREDYTY GOTÓWKOWE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 TOTAL Open Finance + Home Broker 232 262 267 761 Expander 87 103 103 293 Aspiro 102 100 88 290 Gold Finance 43 42 31 115 Notus Doradcy Finansowi 12 13 15 41 7% Doradcy24 2 1 2 5 TOTAL: 479 521 506 1 506 6% Źródło: 43% Związek Firm Doradztwa Finansowego 10% PRODUKTY INWESTYCYJNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 TOTAL Open Finance + Home Broker 13% 1 625 1 262 1 194 4 081 Expander 97 113 127 337 Gold Finance 8% 2 1 1 3 TOTAL 38% 1 724 1 376 1 321 4 421 Źródło: Związek Firm Doradztwa 5% Finansowego 5% KREDYTY FIRMOWE Q3 '15 TOTAL Expander 96 96 Open Finance + Home Broker 84 84 Aspiro 79 79 Gold Finance 25 25 TOTAL: 284 284 Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego 3% 17% 17% 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 300 100% 250 200 150 100 50 0 2 000 1 500 1 000 500 0 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln. zł) 100% Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 WARTOŚD WYPŁACONYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy24 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Open Finance + Home Broker Expander Gold Finance Gold Finance Notus Doradcy Finansowi Doradcy24 Strona 14
WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A. Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 600 1 400 Total wartość : 1 021 mln zł Total szt. : 3 950 sztuk Total wartość : 1 182 mln zł Total szt : 4 701 sztuk 34% 1 496 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2 400 2 000 1 600 1 200 293 1 110 Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym 1 381 987 1 481 933 920 258 243 227 244 265 1 595 1 388 1 036 1 051 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total wartość. : 1 390 mln zł Total szt. : 5 845 sztuk 2014 2015 1 187 1 107 297 1 118 Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) Total wartość. : 1 167 mln zł Total sztuki : 4 779 sztuk 1% 376 1 239 1 246 Rynek pierwotny w Q4 2015 nastąpił wzrost liczby transakcji w stosunku do poprzednich kwartałów w związku z zwiększającą się liczbą deweloperów w ofercie. Jednocześnie, średnia wartość nieruchomości w Q4 2015 pozostała na porównywalnym poziomie w stosunku do Q3 2015. Rynek wtórny w Q4 2015 zarówna liczba transakcji jak i średnia wartości nieruchomości pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do Q3 2015. 800 400 303 341 369 377 283 262 308 314 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 Strona 15
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce); 3 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 1 fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych. 4 400 AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 4 000 3 600 3 200 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 1 564 1 967 2 511 2 879 3 285 3 546 3 543 3 808 3 769 3 941 4 052 4 068 W tym 3.041 mln zł w funduszach rynku kapitałowego. 400 0 82 687 w mln zł Strona 17
OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy za 2015 roku 17,73 mln zł. Największy przyrost aktywów w funduszach obligacji korporacyjnych i sekurytyzacyjnych. (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzieo 31.12.2015 % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami 357 490 237 9% Fundusze zamknięte (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce) 182 444 451 5% Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych 2 486 598 333 61% Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem 3 026 533 022 75% Fundusze sekurytyzacyjne 939 824 692 23% Fundusze aktywów niepublicznych 85 718 248 2% Suma aktywów 4 052 075 962 100% Strona 18
OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Cele na 2016 r.: 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej, aktywizacja pozyskanych w 2015 roku partnerów 3. rozbudowa aplikacji dla agentów o kolejne moduły crm 4. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 5. wzrost przychodów z tytułu ubezpieczeń na życie w związku z wdrożeniem produktów o charakterze oszczędnościowo emerytalnym 6. dalsze rozszerzanie portfela polis majątkowych przy zwiększonej stawce prowizyjnej w związku z renegocjacją kontraktów; 7. realizacja dodatkowych prowizji wolumenowych w 2016 roku w związku z renegocjacją kontraktów; 8. utrzymanie kosztów stałych na obniżonym w ostatnim kwartale 2015 roku poziomie. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. DANE NA KONIEC 2015 R. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przychody za 2015 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wynik finansowy za 2015 Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Kapitał zakładowy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna 11 090 tys. zł 294 tys. zł 100 tys. zł Strona 20
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 2015 Wynik finansowy netto wg MSR w mln zł 33,9 ROE 20,3% Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 345,2 Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 110,0% Pokrycie marginesu wypłacalności 147,0% Struktura przypisu składki w 2015 roku 0,3% 3,9% Produkty z UFK Produkty ochronne Endowment Aktywa UFK w mln PLN 95,8% 4 544 5 020 5 517 5 902 6 311 6 741 7 049 7 274 7 433 5 Największych funduszy UFK w mln zł UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 337,8 2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 900,5 3 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 455,8 4 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 3 218,6 5 Obligacji Europy Śr. i Wschodniej 114,8 gru mar cze wrz gru mar cze wrz gru 2013 2014 2015 Strona 22
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto w mln zł Spółka 3Q 2014 3Q 2015 Zmiana 1 PZU 6 176 6 069-2% Udział w rynku pod względem przypisu składki 10 największych spółek na koniec 3Q 2015 2 AVIVA 1 447 1 611 11% 3 METLIFE 1550 1 482-4% 4 OPEN LIFE 1 722 1 376-20% Pozostali 18% PZU 29% 5 WARTA 965 1 313 36% 6 ERGO HESTIA 1 180 1 213 3% 7 NN 1 109 1 067-4% 8 GENERALI 678 1 025 51% 9 AXA 881 995 13% 10 PKO 580 824 42% Pozostali 4 921 3 853-22% Razem 21 209 20 828-2% PKO 4% AXA 5% GENERALI 5% NN 5% ERGO HESTIA 6% WARTA 6% OPEN LIFE 7% METLIFE 7% AVIVA 8% Źródło: KNF Źródło: KNF Strona 23
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE ZA 2015 ROK
SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA 31.12.2015 31.12.2014 (przekształcone) Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe 524 951 504 101 20 850 4% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 383 357 378 350 5 007 1% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 101 350 86 026 15 324 18% Nieruchomości inwestycyjne 8 440 8 381 59 1% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 28 950 28 384 566 2% Pozostałe należności długoterminowe 1 626 2 957 (1 331) -45% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 1 228 3 1 225 40844% Aktywa obrotowe 110 922 126 541 (15 619) -12% Należności z tytułu dostaw i usług 47 904 47 096 808 2% Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 810 790 20 3% Rozliczenia międzyokresowe 33 178 34 287 (1 109) -3% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 293 16 015 5 278 33% Pozostałe 7 737 28 353 (20 616) -73% SUMA AKTYWÓW 635 873 630 642 5 231 1% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 392 507 370 704 21 803 6% Kapitał podstawowy 543 543-0% Pozostałe kapitały rezerwowe 276 901 283 061 (6 160) -2% Zyski zatrzymane 115 063 87 100 27 963 32% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 4 963 5 428 (465) -9% Kapitał własny razem 397 470 376 132 21 338 6% Zobowiązania 238 403 254 510 (16 107) -6% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 190 14 209 1 981 14% Rezerwy 41 66 (25) -38% Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 15 158 14 178 980 7% Wyemitowane obligacje 128 604 142 913 (14 309) -10% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 178 16 688 490 3% Rozliczenia międzyokresowe 34 396 46 504 (12 108) -26% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 481 390 91 23% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 26 355 19 562 6 793 35% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 635 873 630 642 5 231 1% Strona 25
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN w artościow o % Przychody ze sprzedaży 370 870 339 840 31 030 9% Koszty sprzedaży (196 972) (147 293) (49 680) 34% Wynik na sprzedaży 173 898 192 547 (18 650) -10% Koszty administracyjne (111 580) (153 828) 42 248-27% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (2 166) (6 461) 4 295-66% Wynik z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej - 25 936 (25 936) n.d. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 15 765 14 812 953 6% EBITDA 75 917 73 006 2 911 4% Amortyzacja (28 003) (31 403) 3 400-11% Wynik na działalności finansowej (8 095) (8 635) 540-6% Zysk brutto 39 819 32 968 6 851 21% Podatek dochodowy 5 762 4 080 1 682 41% Zysk netto 34 057 28 888 5 169 18% w tym: 1.01.2015-31.12.2015 1.01.2014-31.12.2014 (przekształcone) Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 28 927 25 279 3 648 14% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 5 130 3 609 1 521 42% Strona 26
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 27
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ