Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

2 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy danych o rynku bancassurance Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych 2

3 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców - pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Produkty Inwestycyjne: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unitlinked, polisolokaty, produkty strukturyzowane bez względu na proc. części ochronnej i inwestycyjnej, *** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Grupa 1 Grupa 3 Produkty Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem / Total Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Ubezpieczenia grupowe / Group business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Grupa 1 Grupa 3 Produkty Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Liczba polis Number of policies (szt.) Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczonych No. of participants (szt.) Składka jednorazowa Single premium Składka Liczba polis przypisana Number of Premium written policies brutto (mln PLN) (szt.) Składka jednorazowa Single premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczonych No. of participants (szt.) 3

4 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. Aegon TU na ŻYCIE 2. Allianz ŻYCIE 3. Aviva TU na ŻYCIE 4. Axa ŻYCIE 5. BZ WBK Aviva TU na ŻYCIE 6. CALI (O) 7. Cardif Polska S.A. 8. Compensa TU na ŻYCIE 9. Concordia CAPITAL 10. Ergo Hestia STUnŻ 11. Europa TU na ŻYCIE 12. Generali ŻYCIE 13. Nationale-Nederlanden S.A. 14. Macif ŻYCIE 15. MetLife TUnŻiR S.A. 16. Open Life S.A. 17. PKO Życie TU S.A. 18. PZU Życie 19. Skandia ŻYCIE 20. Signal Iduna ŻYCIE 21. SOGECAP S.A. (O) 22. Uniqa TU na ŻYCIE 23. Warta TU na ŻYCIE 4

5 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 99,0% 98,8% 98,6% 98,4% 98,2% 98,0% 97,8% 97,6% 97,4% 97,2% 97,0% 5

6 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 3 kw kw ,8 11,8 tj. 48,0% tj. 41,9% 9,5 13,1 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 3 kw 2015 tj. 38,5% 3 kw 2016 tj. 34,3% 8,1 6,1 12,9 11,7 6

7 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) 70,0% Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu 60,0% 50,0% 40,0% 50,4% 53,1% 52,2% 54,8% 48,0% 41,9% 38,5% 34,3% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 7

8 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) 100% 90% 80% 70% 60% Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 0,7% 0,6% 0,7% 16,9% 12,3% 0,6% 11,4% 1,1% 12,2% 15,5% 1,6% 2,0% 3,2% 20,4% 26,7% 29,8% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82,4% 87,1% 87,9% 87,2% 83,5% 78,0% 71,3% 66,9% inwestycyjne powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 8

9 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 80% 70% 60% 3,4% 3,3% 4,1% 4,3% 12,1% 11,8% 12,5% 11,9% 50% 40% 30% 20% 92,6% 90,8% 89,3% 88,5% 78,6% 79,2% 80,4% 82,4% 10% 0% 3,9% 5,9% 6,6% 7,2% 9,2% 9,0% 7,1% 5,8% inwestycyjne powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 9

10 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Miliony Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [ mln szt.] 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 10

11 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance udział grup produktów (1 i 3), udział ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). jednorazowo / okresowo 85,0% 15,0% III kw grupowe / indywidualne 13,5% 86,5% grupa 1 / grupa 3 11,8% 88,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% III kw III kw ,7% 12,3% 89,1% 10,9% 20,0% 80,0% 48,1% 51,9% 14,2% 85,8% 42,0% 58,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance z podziałem na grupy produktów (1 i 3), formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). III kw ,4% 6,4% 9,8% 0,2% 4,1% 0,0% 4,3% 5,6% III kw ,3% 0,3% 6,9% 4,7% 0,0% 0,0% 6,4% gr 1, grupowe, jednorazowo gr 1, grupowe, okresowo gr 1, indywidualne, jednorazowo gr 1, indywidualne, okresowo III kw ,2% 73,5% gr 3, grupowe, jednorazowo gr 3, grupowe, okresowo 42,4% 38,5% gr 3, indywidualne, jednorazowo gr 3, indywidualne, okresowo 4,5% 0,2% 5,0% 0,0% 3,3% 12

13 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wynosi: dla ubezpieczeń z jednorazową składką: ( zł w III kw r. i zł w III kw.2014 r.) dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo: (3 638zł w III kw r. i zł w III kw r.) zł zł 13

14 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek (jednorazowo, okresowo). III kw ,8% III kw ,3% 4,7% 0,0% 59,5% 14,4% 14,3% III kw ,0% 0,0% 81,0% 15,6% 84,4% grupowe, jednorazowo indywidualne, jednorazowo grupowe, okresowo indywidualne, okresowo 14

15 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wynosi: dla ubezpieczeń z jednorazową składką: (579 zł w III kw r. i 496 zł w III kw r.) dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo: (125 zł w III kw r. i 128 zł w III kw r.) 438 zł 130 zł 15

16 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) 2,9% Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych pozostałych - niepowiązanych z produktem bankowym (stand alone) oraz innych powiązanych (np. zdrowotne) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek (jednorazowo, okresowo). III kw ,6% 28,6% III kw ,0% 42,8% 28,3% III kw ,6% 22,2% 2,0% 12,7% 32,7% grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo indywidualne, jednorazowo indywidualne, okresowo 52,7% 16

17 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wynosi: dla ubezpieczeń z jednorazową składką: (242 zł w III kw r. i 252 zł w III kw r.) dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo: (157 zł w III kw r. i 158 zł w III kw r.) 379 zł 186 zł 17

18 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Bancassurance: sprzedaż polis Składka przypisana Liczba polis Produkty Premium written Number of policies Products ubezpieczeniowych w formie brutto (mln PLN) (szt.) indywidualnej lub grupowej klientom Ubezpieczenia (wg. grup): banków poprzez sieć dystrybucji banku wypadku i choroby casco i przedmioty w transporcie (odziały, mobilnych sprzedawców szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych pracowników banku, call centre, internet, szkód rzeczowych pośredników finansowych - jeżeli stroną odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe umowy z pośrednikiem jest bank, a nie 17. ochrony prawnej. ubezpieczyciel), 18. świadczenia pomocy na korzyść osób ** Liczba ubezpieczeń: łączna liczba Razem / Total 0 0 klientów banku objętych ochroną w Ubezpieczenia grupowe / Group business ramach umowy ubezpieczenia Liczba Składka przypisana indywidualnego oraz liczba osób objętych Produkty ubezpieczonych Premium written Products Number of participants brutto (mln PLN) ochroną w ramach ubezpieczenia (szt.) grupowego. W przypadku braku danych o Ubezpieczenia (wg. grup): wypadku i choroby liczbie osób objętych ochroną, podajemy casco i przedmioty w transporcie liczbę podlegających ubezpieczeniu: np szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych rachunków ROR, kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) 17. ochrony prawnej. przyjmuje się, że cały pakiet obejmuje 18. świadczenia pomocy na korzyść osób ochroną jednego klienta, a nie każde Razem / Total 0 0 ryzyko oddzielnie. 18

19 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. ACE European Group (O) 2. Allianz TUiR 3. Aviva TU Ogólnych 4. Axa TUiR 5. Axa Ubezpieczenia TUiR 6. Benefia TU (do 31 paź 2015 r.) 7. BZ WBK Aviva TU Ogólnych 8. CARDIF Assurances (O) 9. Ceska Pojistovna (O) (do 31 gru 2015 r.) 10. Compensa TU 11. Concordia TUW 12. Ergo Hestia STU 13. Europa TU 14. Generali TU 15. InterRisk TU 16. PKO Ubezpieczenia TU 17. PZU 18. Signal Iduna TU (do 31 gru 2015 r.) 19. SOGESURR S.A. (O) 20. Uniqa TU 21. Warta TUiR 22. Zdrowie TU 19

20 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 95% Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majatkowych i osobowych ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 90% 85% 80% 75% 70% 65% Jeżeli w Raporcie zostałby uwzględnione zakłady ubezpieczeń, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance, udział zwiększyłby się o 7,9 pp. (po III kw. 2016). 20

21 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w III kw badaniu [mld zł] III kw ,49 tj. 9,0% tj. 9,8% 1,60 15,18 14,73 III kw III kw tj. 10,1% tj. 6,6% 1,28 1,72 15,26 18,00 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 21

22 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 12,0% Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu 10,0% 8,0% 8,5% 8,9% 8,7% 7,0% 9,0% 9,8% 10,1% 6,6% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 22

23 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem 100% 4,0% 90% 12,1% 8,7% 3,6% 2,9% 1,1% 6,2% 80% 0,0% 70% 58,5% 40,9% 37,7% 41,8% 27,6% 30,7% 60% 49,0% 47,9% 50% 40% 30% 18,5% 27,0% 29,8% 21,8% 22,3% 20% 16,8% 15,4% 17,3% 10% 14,9% 15,6% 0% 16,8% 20,9% 22,1% 26,2% 29,5% 30,5% gr 18 gr 17 gr gr gr 8-9 gr 3-7 gr wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 23

24 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce bancassurance Działu II 5,0% 30,7% 0,0% 2,4% 22,3% 30,5% 9,2% wypadku i choroby casco i przedmioty w transporcie szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 24

25 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte 100% raportem [%] 90% 3,1% 3,8% 5,1% 5,6% 6,9% 4,2% 3,0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 61,1% 55,0% 20% 10% 15,8% 20,5% 19,8% 0% 8,7% 9,3% 7,8% 9,5% 9,6% 12,3% 18,5% 30,3% 30,1% 53,3% 40,6% 57,8% 33,5% 27,8% 45,2% 46,4% 18,6% 4,3% 27,7% 11,2% 11,7% 9,7% 10,8% 6,9% 0,7% 9,1% 11,2% 15,3% gr 18 gr 17 gr gr gr 8-9 gr 3-7 gr wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 25

26 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 2016 Miliony Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [mln szt.]

27 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Struktura składki oraz liczby ubezpieczeń (dla rynku bancassurance) w podziale na ubezpieczenia zawarte w formie grupowej i indywidualnie [%]. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń III kw III kw ,0% 47,7% 52,3% 88,0% Grupowe Indywidualne III kw III kw III kw III kw ,9% 5,2% 2,5% 26,9% 73,1% 93,1% 94,8% 97,5% 27

28 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń III kw ,0% 3,2% 17,6% 0,0% 34,3% III kw ,3% 0,0% 12,6% III kw ,3% 0,5% 19,5% ,8% 32,8% ,1% III kw III kw III kw ,4% 1,2% 1,1% 1,6% 0,1% 0,0% 2,7% 10,8% 3,9% 8,6% 7,0% 32,6% 27,7% 18,9% 29,8% 31,0% 51,4% 13,9% 14,9% 48,3% 20,9% 4,0% 2,8% 1,4% 0,6% 0,5% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 46,1% 9,7% 28

29 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach indywidualnych w ramach bancassurance. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń III kw III kw ,0% 1,6% 0,1% 28,3% 44,9% 38,6% 11,6% 22,6% 11,9% 1,9% ,8% 5,4% 9,0% 13,2% III kw III kw III kw III kw ,1% 1,9% 18,8% 8,7% 46,3% 9,9% 14,3% 0,3% 0,4% 5,4% 43,9% 6,0% 21,8% 22,3% 0,4% 26,7% 10,9% 20,0% 6,0% 26,0% 10,0% 0,8% 0,0% 15,1% 37,1% 26,2% 11,0% 9,8% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 29

30 Kontakt Polska Izba Ubezpieczeń Rafał Socha Zespół ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie Tel r.socha@piu.org.pl Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów raportu należy wskazać jego źródło.