Źródło: KB Webis, NBP

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KB S.A. 1kw07 1kw06 zmiana r/r 4kw06 Zysk netto (PLN mln) 82 88-7% 81 Zysk brutto (PLN mln) 103 81 27% 69 Dochód operacyjny * 318 304 5% 346 ROE 15% 19% -4pp 7% Koszty/Dochody 68% 72% -4% 78% 3 1 Suma odsetek i prowizji netto, wyniku z działalności handlowej, inwestycyjnej oraz pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07

I KWARTAŁ 2007 W Grupa KB osiągnęła zysk netto w wysokości 82 mln PLN i ROE na poziomie 15%. Dochód operacyjny wzrósł o 5% r/r. Czynnikami wzrostu były wyniki z działalności handlowej i inwestycyjnej oraz wynik z tytułu prowizji. Proponowana dywidenda za 2006 - PLN 0.37 na akcję; łącznie PLN 100,5 mln) Postęp w zakresie efektywności wskaźnik koszty/dochody w na poziomie 68% (poprawa o 4 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku) - spowodowany zarówno zmianami po stronie dochodowej (+5% r/r) jak i kosztowej (-1% r/r) Pozytywne zmiany wielkości bilansowych wzrost sumy bilansowej netto o 8% r/r, przy silnym wzroście kredytów netto (o 23% r/r) oraz depozytów (o 13% r/r) Niskie koszty ryzyka i poprawa jakości portfela kredytowego. Wskaźnik jakości portfela w wyniósł 12,3% (spadek o 1,2 pp. w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 15,2 pp. r/r) Sprzedaż produktów strategicznych w : Kredyty mieszkaniowe - 532 PLN mln, (+ 83% w porównaniu do ) Karty kredytowe - 19,1 tys. szt. sprzedanych w (o 80% więcej niż w porównywalnym okresie 06), stan - 140 tys. szt. na koniec (14% więcej niż na koniec i +74% więcej w porównaniu z końcem ) Fundusze inwestycyjne (wartość zarządzanych aktywów) wzrost o PLN 206 mln w. 4

KREDYTY KLIENTÓW Kredyty dla klientów ogółem 1 (w mln. zł) Udziały rynkowe KB 2 R/R % zm. Korporacje 12 327 7 091 12 205 6 869 12 799 7 079 5% 13 413 12 824 6 840 6 688 7% 9% -4% Kredyty ogółem Gosp. domowe Korporacje 4,1% 3,7% 3,6% 3,4% 3,5% 3,3% 4,4% 3,8% 3,7% Gosp. dom. 5 236 5 336 5 720 6 136 6 573 26% Przyrost portfela kredytów klientów brutto (w rezultacie wzrostu kredytów korporacyjnych i mieszkaniowych) był spowolniony przez dalszy spadek wartości portfela kredytów zagrożonych. 1 St. końc, zgodnie z segmentacją NBP, dane jednostkowe Banku 5 2 Dane porównywalne dla sektora i KB - tylko rezydenci Źródło: KB Webis, NBP

DEPOZYTY KLIENTÓW Depozyty klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB 2 +5 % R/R % zm. 14 403 14 635 15 553 15 584 16 287 6 653 13 % 16 % Depozyty ogółem Gospodarstwa dom. 3,7% 3,8% 3,6% 3,9% 3,6% 3,9% Corporate 5 742 5 790 6 478 6 206 +3% Korporacje 3,5% 3,2% 3,2% Households 8 662 8 845 9 075 9 378 9 635 11 % 6 1 St. końc, zgodnie z segmentacją NBP, dane jednostkowe Banku 2 Dane porównywalne dla sektora i KB - tylko rezydenci Źródło: KB Webis, NBP

PRZYROST ŚRODKÓW KLIENTÓW Kwart. zmiany Depozytów Gosp Dom. (mln zł) Kwart. zmiany wol. funduszy 1 (mln zł) 184 230 303 257 330 206 8 662 9 635 269 369 3 214 2 040 2007 2007 7 1 Wolumen funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sprzedanych przez sieć KB Źródło: KB Webis, KB MIS

ZYSK BRUTTO I ZYSK NETTO W 1kw 2007 7 ROKU Zysk brutto (kwartalnie w PLN mln) Zysk netto (kwartalnie w PLN mln) +27% r/r -7% r/r 81 69 103 88 81 82 W przeciwieństwie do 1 kw. 06 oraz 4 kw. 06 Grupa KB wykazała obciążenie podatkowe (-21 mln zł), które wpłynęło na poziom zysku netto. 8 Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07, KB MIS

WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI Wynik z odsetek (PLN mln) -4% r/r Odsetki 208 186 187 199 199 Wynik z prowizji (PLN mln) +7% r/r Prowizje -19% q/q 79 60 62 69 64 9 Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07

WYNIKI OPERACYJNE Dochód operacyjny netto 1 (kwartalnie mln zł) +5% 304 346 318 Koszty / dochody (kwartalnie) -4pp r/r 72% 78% 68% Koszty funkcjonowania (kwartalnie w mln zł) -1% 219 270 216 10 1 Suma odsetek i prowizji netto, wyniku z działalności handlowej, inwestycyjnej oraz pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07

KOSZTY FUNKCJONOWANIA Struktura kosztów (kwartalnie mln zł) Zatrudnienie (etaty - Grupa) -1% r/r -2% r/r ogółem 270 219 219 222 27 216 R/R % zm. amortyz. rzeczowe 31 85 28 82 27 89 124 24 78-23% -8% 6 528 6 583 6 426 osobowe 103 109 107 119 113 +10% 2007 11 Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07, KB MIS

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Współczynnik Wypłacalności -3,8 pp r/r 12,3% 17,4% 11,8% 16,0% 13,1% 14,0% 12,6% 13,7% 13,6% 12,4% Tier-1 Współczynnik pozostaje na bezpiecznym poziomie, znacznie powyżej 8%, pomimo wzrostu aktywów ważonych ryzykiem (spowodowanego wzrostem skali działalności kredytowej) oraz pomniejszenia bazy kapitałowej o rekomendowaną dywidendę. 12 Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem 1 ; Wsk. pokrycia portfela zagrożonego Kredyty zagrożone - wolumen sk. (PLN mln) 74,0% 27,5% 66,1% 21,4% 68,5% 18,0% 60,2% 13,5% 61,2% 12,3% 3 451 2 614 2 269 1 712 1 636 Odpisy netto (PLN mln) Koszt Ryzyka 2 35-0,1% -0,1% 0,3% 0,2% 0,0% -4-5 -7-0,4 13 1 Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków 2 Odpisy netto z tyt. utraty wartości aktywów / średnia wartość portfela kredytowego brutto Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPORACYJNEGO 4. ANEKS

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE Liczba klientów (tys.) +5% r/r 894,0 908,9 925,5 936,0 941,0 Zmiana liczby klientów Masowy / +6 064 / +44 524 Affluent +708 +880 Wartość biznesu na 1 klienta (tys. zł) Private Banking +725 +799 19,2 19,6 20,3 21,3 21,3 MSP -2 474 +715 15 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY KREDYTY MIESZKANIOWE (1) Kredyty mieszkaniowe (sk mln PLN), marże 1 Udział rynkowy KB 2 2,1% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% Kredyty razem 4,0% 4,1% 4,2% +13% R/R % zm. PLN 4,7% 5,1% 5,4% 2 536 2 191 999 898 PLN 1 293 1 537 waluty 2 855 1 179 1 676 3 163 1 423 1 740 3 573 1 738 1 836 +63% +94% +42% Waluty 2 992 291 4 356 535 3,6% 3,5% 3,4% Kwartalna sprzedaż kredytów mieszk. KB (mln zł) 4 363 527 5 027 659 532 ilość 3 917 16 1 Marża obliczona dla portfela w sytuacji normalnej 2 Sektor i KB dane porównywalne należności od rezydentów Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07, KBWebis, NBP

SEGMENT DETALICZNY PORTFEL KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH (1) Żagiel kredyty konsumpcyjne (sk, mln PLN); marże 1 Żagiel sprzedaż w kwartale (mln PLN) 289 624 9,6% 9,8% 10,2% 10,2% 10,1% 231 251 236 803 220 020 205 791 ilość 527 1 277 1 156 1 177 1 322 1 324 349 392 416 403 17 1 Marża obliczona dla portfela w sytuacji normalnej (tylko KB) Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY PORTFEL KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH (2) 1 1 Kredyty gotówkowe wolumen (mln PLN) Karty Kredytowe - wolumen (mln PLN) +350% +260% 110 126 18 28 44 62 5 5 7 10 1 Kredyty ratalne - wolumen (mln PLN) -5% 1 244 1 107 1 107 1 200 1 179 18 1 Stany końcowe, cały portfel Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY - PRODUKTY RORy wolumen (sk. mln zł) +32% r/r Rach. bieżące MSP wolumen* (sk. mln zł) +25% r/r 828 914 939 1 020 1 089 948 1025 1 111 1 242 1 184 1kw 07 1kw 07 Konta oszczędnościowe klientów indywid. wolumen* (sk. mln zł) 3 240 2 652 2 305 +90% r/r 4 370 3 865 Karty kredytowe ilość (sk. tys.) 80,7 5,8 karty kredytowe Żagla 89,6 6,5 74,9 83,1 104,3 13,7 123,2 24,3 90,6 98,9 +74% r/r 140,0 33,9 106,1 1kw 07 1kw 07 19 * złotowe i walutowe Źródło: KB MIS

SEGMENT KORPORACYJNY PARAMETRY ILOŚCIOWE Liczba klientów (tys.) 3 571 3 577 3 566 3 523 3 656 Zmiana liczby klientów / / Korporacje i Strategiczni 95 101 Wartość biznesu na 1 klienta (mln. zł) 2,8 2,6 2,5 2,5 2,8 Sektor budżetowy 38-16 1Q 06 2Q 06 3Q 06 21 Źródło: KB MIS

SEGMENT KORPORACYJNY - DZIAŁALNOŚĆ (1) Kredyty korporacyjne 1 (sk, mln PLN); marże 1,7% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% +5% kw/kw Kredyty klient. Sekt. Budżet. 1 (sk, mln PLN); marże 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 4 165 4 323 4 728 4 830 5 075 558 541 491 544-6% kw/kw 510 22 1 Portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

SEGMENT KORPORACYJNY DZIAŁALNOŚĆ (2) Depozyty klient. korporacyjnych (sk, mln PLN); marże Depozyty klient. budżetowych (sk, mln PLN); marże 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 2 431 2 623 2 804 2 889 3 016 1 325 1 286 1 532 1 227 1 601 23 Źródło: KB MIS

BILANS AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (mln PLN) r/r zmiana (mln PLN) r/r zmiana Kasa, środki w banku centralnym 655 426 +54% Zobowiązania wobec banków i przeznaczone do obrotu 2 335 2 498-7% Należności od banków i aktywa fin. wyceniane wg wartości godziwej 2 231 2 569-13% Zobowiązania wobec klientów 16 261 14 386 +13% Należności od klientów netto 12 191 9 926 +23% Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych 6 642-99% Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały 5 645 6 331-11% Kapitały własne (zawierają zysk netto) 2 171 1 775 +22% Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne 650 526 +24% Zobowiązania podporządkowane 426 433-2% Pozostałe aktywa 336 300 +12% Pozostałe pasywa 509 343 +48% Suma aktywów 21 708 20 077 +8% Suma zobowiązań i kapitałów 21 708 20 077 +8% 25 Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mln PLN) R/R zm. Wynik z tytułu odsetek 199 208-4% Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy 64 60 +6% 39 29 +34% Wynik na sprzedaży portfela wierzytelności 8 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne 8 7 +14% Dochód operacyjny netto 318 304 5% Koszty funkcjonowania 216 219-1% Zysk operacyjny Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy 102 85 +20% 0-4 -91% Udział w zyskach jednostek stow. 0 0 - Zysk brutto 103 81 +26% Podatek dochodowy -21 7 - Zysk netto 82 88-7% 26 Źródło: Skonsolidowany raport finansowy Grupy KB 1kw07