Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Seminarium Customer Experience 15 marca 2013, Warszawa
Polski przemysł motoryzacyjny na tle Europy. Szanse i zagrożenia. Paweł Gos Prezes Zarządu Exact Systems
Sprzedaż najpopularniejszych aut w 2012 (Polska) Opel Toyota Fiat Liczba aut szt. 20 568 20 679 22 191 Polska 2012 r = 312 078 szt. nowych samochodów (-1,4% r/r) Volkswagen 26 447 Skoda 33 500 Źródło: LMC Automotive, Ernst&Yung
Sprzedaż najpopularniejszych aut w 2012 Europa Sprzedaż najpopularniejszych aut w 2012 (Europa) Europa 2012 r = 12 053 094 szt. nowych samochodów (-8,2% r/r)
Rządowe programy stymulowania sektora motoryzacyjnego ograniczyły spadki sprzedaży nowych aut Przegląd dopłat do samochodów w krajach Unii Europejskiej Dopłaty złomowe zostały wprowadzone w większości krajów Unii Europejskiej Wiek złomowanych aut np. 9 lat (Niemcy, Włochy) 10 lat (Wielka Brytania, Słowacja, Hiszpania) 13 lat (Austria) Premiowanie zakupu aut o: niskim spalaniu, obniżonej emisji CO2 Zróżnicowanie wielkości dopłat w poszczególnych krajach ok. 900 euro Rumunia 1 500 euro Włochy 2 500 euro Niemcy Uruchomienie dopłat grudzień 2008 Francja styczeń 2009 - Niemcy, Portugalia, Luksemburg luty 2009 - Włochy, Rumunia marzec 2009 Słowacja kwiecień 2009 Austria maj 2009 - Hiszpania, Wlk. Brytania Zakończenie dopłat Wrzesień 2009 Niemcy Grudzień 2009 - Włochy
Sprzedaż aut w krajach UE wzrastała dzięki dopłatom dopłaty: Francja dopłaty: Niemcy, Portugalia, Rumunia dopłaty: Włochy dopłaty: Słowacja dopłaty: Austria dopłaty: Hiszpania, Wlk. Brytania Niemcy Włochy Źródło: ACEA
Przejęcia w przemyśle motoryzacyjnym sektor dostawczy Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części ArvinMeritor-Wheels Peguform Delphi Corp. (przekładnie kier.) Delphi Corp. (wydechy) TMD Friction Stankiewicz Delphi Corp. (zawieszenia) Edscha (systemy dachowe) Edscha (karoseria) Eybl Austria Wagon Automotive Emcon Delphi Corp. Karmann (kabriolety) 2009 (wybór) Iochpe-Maxion Cross Industries General Motors Bienes Turgon Pamplona Capital IAC BeijingWest Webasto Gestamp Automocion Prevent Waldschaff Automot. Faurecia Autoliv Volkswagen Plastal Germany Karmann (systemy dachowe) Karmann Japan Benoac Fertigteile Olho Delphi (pirotechnika) 2010 (wybór) Faurecia Magna Magna Steyr Johnson Controls Key Plastics Autoliv
Przemysł motoryzacyjny w Polsce
Utrata płynności Dostawcy finansowej motoryzacyjni a upadłości w producentów Polsce części * ponad 650 z kapitałem zagranicznym * około 350 polskich dostawców Źródło: PIM Źródło: AutomotiveSuppliers.pl
Utrata płynności Produkcja finansowej samochodów a upadłości w Polsce producentów w 2012 części Samochody użytkowe 162 tyś (- 15tyś) Modele: VW Caddy, Transporter T5 Łączna produkcja w 2012 roku wyniosła 635 837 aut, o 22,97% (189 632 sztuki) mniej niż rok wcześniej. Samochody osobowe 125,5 tyś ( - 50 tyś) Modele: Opel Astra IV GVC Źródło: IBRM Samar, Samochody osobowe 348,5 tyś (- 119,2 tyś) Modele: Fiat 500, Ford Ka, Panda
Nowe modele w Polsce Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części MODEL ROK ZAKŁAD Fiat Panda 2003 Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra II 2003 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. VW Caddy 2003 VW-Poznań Sp. z o.o. VW T5 2003 VW-Poznań Sp. z o.o. Astra Zafira II 2005 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Fiat 500 2007 Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra III sedan 2007 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. VW Caddy Maxi 2007 VW-Poznań Sp. z o.o. Chevrolet Aveo 2007 FSO S.A. Ford KA 2008 Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra IV 2009 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Lancia Ypsilon 2 2011 Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra V Cascada 2013 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Źródło: PIM
Produkcja samochodów w Polsce kiedyś i dziś Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części Producent Ilość wyprodukowanych sztuk (Luty 2013) r/r Fiat 24 447-35,51% Opel 10 670-26,57% Volkswagen 6 907 +20,08% Źródło: IBMR Samar Źródło: AutomotiveSuppliers.pl
Kryzys uderzył w sektor motoryzacyjny w Polsce Przeniesione/zlikwidowane zakłady w latach 2008-2012 FIRMA ZATR. LOKALIZACJA 1 2 3 4 5 6 7 IAC 240 Teresin Remy Automotive 260 Świdnica ISE 190 Chocianów Autoliv 90 Oleśnica Takata 176 Kłobuck SEWS 1 200 Rawicz Takata 571 Wałbrzych 8 Remy 30 Wrocław 9 Leoni 400 Ostrzeszów RAZEM > 3 600 Inwestycje niezrealizowane (2008-2012) 10 11 12 Utescheny 20 Nowa Sól S&T Daewoo 160 Strzelce Opolskie Bosch / Denso 700 Wrocław RAZEM 880 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl
SZWECJA Kryzys to czas transferów Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części NIEMCY / FRANCJA Źródło: AutomotiveSuppliers.pl
Utrata Nowe płynności inwestycje finansowej motoryzacyjne a upadłości producentów (2009-2011) części Kimball Gedia Assembly Voith Autoliv Guardian Hoerbiger TBAI AAM Bosch Keiper Magna Car Fiat Powertrain BorgWarner Nidec Źródło: AutomotiveSuppliers.pl, na podstawie danych GUS
W kryzysie jakość produkcji warto kontrolować Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 Źródło: własne ExactSystem - EXTRANET 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Utrata Trendy płynności w przemyśle finansowej motoryzacyjnym a upadłości producentów w Polsce części Transfer produkcji do Polski Upadłości firm produkcyjnych Przenoszenie produkcji z Polski
ZAGROŻENIA TRENDY Utrata Barometr płynności dostawców finansowej motoryzacyjnych a upadłości producentów 2013 części r. Nieznaczna poprawa perspektywy działania firm w okresie najbliższych 12 miesięcy Wzrost przychodów zarówno w I i II kwartale br. (10-20 proc.) Nieznaczna poprawa w dostępie do zewnętrznego finansowania Utrzymanie lub lekki spadek zatrudnienia u większości ankietowanych firm Dywersyfikacja Klientów, poszukiwania nowych zleceń poza branżą Rozszerzenie współpracy w obszarze outsourcingu i dalsze próby optymalizacji kosztów Wdrażanie nowych, automatycznych technologii oraz budowanie uniwersalnych linii, Redukowania wpływu kryzysu poprzez redukcję kosztów Umiarkowany optymizm na cały 2013 r. wzrost przychodów Załamanie sprzedaży samochodów na świecie, głównie w Europie i Azji. Spodziewany spadek zamówień wynikający z niepewności rynków Umiarkowana presja na podnoszenie wynagrodzeń Umacnianie się złotego wobec euro
Dziękuję za uwagę! Paweł Gos Exact Systems ul. Ferdynanda Focha 53/5 42-200 Częstochowa Tel/fax.: +48 34 365 58 26 p.gos@exactsystems.pl www.exactsystems.pl Obserwuj mnie na Twitterze @PawelGos