Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Transkrypt

1 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

2 Uwarunkowania prawne współpracy polsko-niemieckiej Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 Traktat akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi od 1 maja 2004 Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ( ) Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (protokół zmian i uzupełnienia do umowy )

3 Sytuacja gospodarcza Polski i Niemiec Główne wskaźniki styczeń - czerwiec PL DE PL DE PL DE PL DE PKB 3,6 0,8 6,2 3,0 6,6 2,5 6,1* 1,8* Stopa bezrobocia 16,7 11,7 12,2 10,8 11,4 9,0 9,6 7,3 Inflacja 2,1 1,5 1,0 1,6 2,5 2,3 4,3 3,4 Deficyt budżetowy w % PKB 3,6 3,2 2,9 2,0 1,6 0,0 - - Zadłużenie 47,8 67,9 47,7 67,8 43,1 65,3 - - Eksport w mld Euro 71,4 786,2 87,9 869,0 101,1 969,1 57,2 511,2 Dynamika eksportu (%) 17,9 7,5 20,3 14,0 14,9 10,4 16,6 6,9 Import w mld Euro 73,6 628,1 100,8 731,5 118,8 772,5 68,1 407,6 Dynamika importu (%) 13,4 9,1 23,9 16,5 17,3 6,3 18,6 7,1 Saldo w mld Euro -2,2 +158,2-12,9 +164,5-17,7 +196,5-10,9 +103,6

4 PKB w latach (%) % DE PL DE 2,8 1, ,9 0,8 0,0 0,2 1,1 0,8 3 2,5 1,8 PL 6,1 6,8 4,8 4,1 4,1 1 1,4 3,8 5,3 3,6 6,2 6,6 6,1

5 Handel zagraniczny 3,5 8,5 +0,6 30,0 14,7 15,3 PL ,9 11,3-0,6 32,2 16,4 15,8 DE 18,6 17,0 +0,5 35,3 17,4 17,9 PL ,8 12,0-2,9 34,7 18,8 15,9 DE 14,9 12,3 +0,1 40,1 20,0 20,1 PL ,1 5,7-5,6 39,2 22,4 16,8 DE 21,6 18,9-0,3 48,1 24,2 23,9 PL ,9 31,7-7,8 50,2 28,0 21,2 DE 19,9 10,5-2,7 55,4 29,0 26,4 PL ,9 13, ,2 36,1 24,1 DE 14,5 11,9-1,7 30,3 16,0 14,3 PL 2008 styczeń czerwiec 18,2 14,0-7,1 33,3 20,2 13,1 DE Dynamika importu w% Dynamika eksportu w % Saldo dla Polski Saldo obrotów Import do Polski Eksport z Polski

6 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wg kraju pochodzenia inwestora Luksemburg Niemcy Włochy Holandia Wlk. Brytania Hiszpania Inni Struktura w %, dane na koniec 2006

7 Najwięksi niemieccy inwestorzy w Polsce Inwestor Metro AG Hypo Vereinsbank Volkswagen Commerzbank AG RWE Suma inwestycji (w mln USD) 1,5 1,3 0,9 0,65 0,4 Inni duzi inwestorzy: Bosch, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, MAN, Opel, Volkswagen, Siemens

8 Niemieckie inwestycje w Polsce Niemcy inwestorem nr 2 USD 12,8 mld wyniosły inwestycje zagraniczne w 2007, z czego 17% inwestycji pochodziło z Niemiec Skumulowana wartość inwestycji EUR 17 mld Napływ inwestycji w 2007 EUR 1,6 mld 275 firm niemieckich zainwestowało w Polsce ponad USD 1 mln (m.in. Metro AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Volkswagen AG, Commerzbank AG)

9 Szanse dla inwestorów niemieckich w Polsce Relatywnie wysokie, ale malejące tempo wzrostu gospodarczego Silny popyt wewnętrzny Szerokie spektrum inwestycji infrastrukturalnych w Polsce Know-how niemieckich firm Pozytywny wizerunek marek made in Germany

10 Branże wzrostu w Polsce (1) Branża motoryzacyjna: 2007: wzrost o 16% w stosunku do : oczekiwany wzrost produkcji o 12% Jedna z branż napędowych polskiej gospodarki Dziś z powodu spodziewanej recesji światowej mniejsze szanse wzrostu

11 Branże wzrostu w Polsce (2) Budownictwo: 2007: wzrost o 20,2% w stosunku do 2006 Perspektywa: pomimo globalnego kryzysu finansowego oczekiwana relatywnie dobra koniunktura do 2015 Powód: inwestycje infrastrukturalne (autostrady, drogi ekspresowe) w perspektywie EURO 2012 i z uwagi na możliwość wykorzystania środków UE Ryzyko spowolnienia

12 Branże wzrostu w Polsce (3) Przemysł chemiczny: 2006: wzrost o 15% w stosunku do 2006 Perspektywa: oczekiwana duża dynamika branży z uwagi na popyt w sektorach motoryzacyjnym i budowlanym Słabość: brak zmodernizowanego zaplecza produkcyjnego Zbyt mała obecność wytwórcza

13 Struktura towarowa polskiego handlu z Niemcami w 2007.p. Nazwa grupy towarowej Eksport Obroty (w mln EUR) Import Saldo Eksport Udział (w %) Import 1. Wyroby przemysłu elektromaszynowego , ,3 38,52 41,70 2. Wyroby metalurgiczne 4367,4 4494,1-126,8 16,72 15,84 3. Wyroby przemysłu chemicznego 2619,8 5531,4-2911,6 10,03 19,49 4. Artykuły rolno-spożywcze 2545, ,6 9,74 5,31 5. Wyroby różne i niesklasyfikowane 2192,8 657,9 1534,9 8,39 2,32 6. Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 1492,3 1541,2-48,9 5,71 5,43 7. Wyroby przemysłu lekkiego 1210,5 868,4 342,1 4,63 3,06 8. Produkty mineralne 910,3 1284,4-374,1 3,48 4,53 9. Wyroby ceramiczne 552,2 560,9-8,7 2,11 1, Skóry 168,1 98,4 69,7 0,64 0,35 Ogółem , ,8-2254, Źródło: GUS

14 EURO 2012 szansą dla niemieckich inwestorów w Polsce Brak wyspecjalizowanych kadr w branży budowlanej Niemiecki know-how Dobra renoma niemieckich firm budowlanych Coraz mniejsze różnice w cenach usług między Polską i Niemcami

15 Polskie inwestycje w Niemczech Polskie inwestycje w Niemczech ca. EUR 650 mln Liczba polskich przedsiębiorstw w Niemczech ok , w tym 4400 zlokalizowanych w Berlinie 100 filii polskich przedsiębiorstw w Niemczech Najwięksi polscy inwestorzy w Niemczech: - PKN Orlen S.A. (zakup 494 stacji benzynowych BP za EUR 150 mln) - CIECH S.A. (udziały w spółce Sodawerk Holding Strassfurt EUR 75 mln) - Sanplast S.A. (zakup majątku producenta wyposażenia łazienek Hoesch Design EUR 20 mln) - Kopex (kupno Hansen Sicherheitstechnik wartość inwestycji EUR 27 mln) - Asseco Germany (Grupa Asseco Poland) EUR 37,7 mln - Unimil (EUR 17,5 mln) - ComArch (EUR 9,5 mln) - Selena (EUR 1 mln) - Smyk (EUR 1 mln)

16 Liczba firm członkowskich PNIPH

17 Usługi PNIPH doradztwo rynkowe doradztwo prawne wsparcie przy wejściu na polski rynek office-in-office usługi księgowe i rozliczenia płacowe organizacja imprez kształcenie zawodowe

18 Doradztwo rynkowe analizy rynkowe (dane ekonomiczne, profil rynku, opracowania indywidualne i branżowe) wyszukiwanie adresów potencjalnych partnerów pomoc przy zakładaniu firm i filii w Polsce poszukiwanie personelu doradztwo inwestycyjne i wyszukiwanie terenów pod inwestycje

19 Giełdy kooperacyjne informacje nt. sytuacji konkurencyjnej informacje nt. cen, warunków zapłaty, dostaw oraz zakresu usług ocena możliwości zbytu oraz nawiązania współpracy z polskimi partnerami odpowiedzi na zapytania indywidualne wyszukiwanie potencjalnych polskich partnerów

20 Doradztwo prawne kompleksowe usługi doradcze zwrot podatku VAT na terenie całej UE sąd polubowny sprawdzanie wypłacalności partnerów pozasądowe postępowanie inkaso

21 Usługi księgowe zarządzanie rachunkami bankowymi sporządzanie bilansów sprawozdania wewnętrzne rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS obsługa kadrowo-płacowa

22 Kształcenie zawodowe szkolenia zamknięte i otwarte kształcenie zawodowe w oparciu o niemiecki system dualny uznawane w całej UE certyfikaty

23