Ad.Media Raport Edycja specjalna Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce Opracowali: Jacek Ko tonik Maciej Chodorowski Data publikacji: 2 stycznia 25
Wst p Szanowni Paƒstwo, ponad tydzieƒ temu polski rynek reklamy internetowej doczeka si d ugo wyczekiwanej chwili oficjalnej publikacji danych z badania MegaPanel PBI/Gemius, czyli pierwszego w Polsce badania, obejmujàcego ca y rynek internetowy (oko o 3 tysiàce serwisów). Jest to bardzo wa ne wydarzenie z punktu widzenia rynku reklamy internetowej reklamodawcy uzyskali wspólny mianownik pozwalajàcy na porównanie potencja u obecnych na rynku produktów. Niestety, prezentacja danych jest ma o klarowna, nie uwzgl dnia podzia u na wszystkie dzia ajàce na polskim rynku reklamowym biura sprzeda y, nie u atwia planowania i zakupu reklamy online. U ytkownicy mogà poznaç wyniki serwisów typu auto.search.msn.com lub Microsoft.com, ale nie dowiedzà si niczego np. o istniejàcych w Polsce sieciach reklamy internetowej. To niewàtpliwie wada nowego badania i krok wstecz w stosunku do funkcjonujàcego uprzednio badania Prawdziwy Profil. DziÊ, w kilka dni po oficjalnej premierze, przekazujemy Paƒstwu wst pnà analiz wyników badania MegaPanel PBI/Gemius, uwzgl dniajàcà wszystkich najwa niejszych graczy na polskim rynku reklamy online. Zach camy do lektury naszego pierwszego raportu opracowanego na podstawie niestandardowego drzewka mediów wykonanego, na zlecenie CR Media Consulting S.A. przez firmà Gemius S.A.. Uwzgl dnia ono podzia rynku pod kàtem domów sprzeda y oferujàcych produkty reklamowe tworzone w oparciu o reprezentowane przez nie witryny i narz dzia komunikacyjne. W nied ugim czasie przygotujemy pog bionà analiz potencja u oferty poszczególnych biur reklamy online w Polsce. Zapraszamy do lektury! Wst p 2
O CR Media Consulting CR MEDIA CONSULTING S.A. jest doradcà mediowym specjalizujàcym si w planowaniu i zakupie mediów. Dzia a na polu radia, prasy i internetu, powsta o w wyniku wydzielenia z CR Media S.A. dzia ów zajmujàcych si planowaniem kampanii reklamowych, zakupem i sprzeda à powierzchni reklamowych oraz dzia u badaƒ. Kontynuuje wprowadzajàc nowà jakoêç aktywnoêç na tym polu CR Media S.A., firmy dzia ajàcej na polskim rynku reklamowym od 1996 roku. CR MEDIA rozpocz o swojà dzia alnoêç jako broker radiowy, wprowadzajàc na rynek radiowe pakiety reklamowe, skupiajàce oferty reklamowe lokalnych i regionalnych stacji radiowych. Pozycj lidera w dziedzinie planowania radia potwierdzi w marcu 21 roku ranking przeprowadzony wêród domów mediowych przez miesi cznik Impact. Oceniajàcy docenili kompetencje i kultur osobistà pracowników CR MEDIA, ich zawodowà rzetelnoêç i elastycznoêç operacyjnà, a tak e ró norodnoêç oferty biura. CR MEDIA stworzy o unikatowy w skali Êwiatowej system monitorowania radia obejmujàcy obecnie 1 rozg oêni radiowych. System jest niemal w ca o- Êci zautomatyzowany i pozwala na uzyskanie danych dotyczàcych realizacji kampanii i ich bie àcy controlling. Daje mo liwoêç oszacowania wielkoêci wydatków reklamowych w poszczególnych kategoriach, miedzy innymi w podziale na stacje radiowe, bran e, marki, producentów, okresy czasu. CR MEDIA jest równie cz onkiem konsorcjum AGB, AGORA, SMG/KRC oferujàcego monitoring wydatków reklamowych, w którym to konsorcjum CR MEDIA jest odpowiedzialne za radio. W 1997 roku CR MEDIA wkroczy- o na rynek internetowy, stajàc si liderem wêród brokerów internetowych. Jako prekursor reklamy internetowej podejmowa o i nadal podejmuje dzia- ania s u àce rozwojowi Internetu. W 1998 roku CR MEDIA, wykorzystujàc doêwiadczenia w planowaniu radia i Internetu, zaj o si planowaniem kampanii reklamowych w prasie. Do tego celu stworzono nowoczesny system planowania i zakupu tego medium. CR MEDIA nale y te do grona za o ycieli Forum Polskiego Internetu Komercyjnego, obecnie przekszta conego w Internet Advertising Bureau (IAB). Jest równie aktywnym cz onkiem (uczestniczy we wszystkich seminariach i sympozjach) organizacji badawczych E.S.O.M.A.R., Market Research Society. DoÊwiadczenia i wiedza wyniesione z tych mi dzynarodowych struktur sà na bie àco wykorzystywane przy doskonaleniu unikatowego oprogramowania CR MEDIA, jak te w codziennych kontaktach z polskimi instytutami badawczymi. CR MEDIA CONSULTING to profesjonalna kadra oraz nowoczesne, unikatowe oprogramowanie, tworzone specjalne na potrzeby firmy, to nowe pomys y na planowanie i zakup mediów. To wyjêcie poza schematy i nieustanna praca nad dostarczeniem klientom wyczerpujàcych i tanich rozwiàzaƒ w zakresie planowania mediów. To doradztwo i mo liwoêç konsultacji na ka dym etapie realizowania kampanii. To w koƒcu zaanga owanie w projekty, dzi ki któremu kampanie mogà byç efektywnie realizowane w krótkim terminie. 3 O CR Media Consulting
G ówny cel, jaki przyêwieca nam przygotowujàc ten raport, to pokazanie wiarygodnego obrazu biur reklamy internetowej na polskim rynku. Ich potencja u sprzeda owego, oraz mo liwoêci dotarcia z przekazem reklamowym za pomocà ró nych produktów, które zawiera ich oferta reklamowa. Dzi ki przygotowanemu przez firm Gemius S.A. niestandardowemu drzewku mediów, ka dy podmiot zajmujàcy si planowaniem i zakupem reklamy internetowej, b dzie móg w prosty i wygodny sposób planowaç efektywne kampanie reklamowe online. Uwaga: ze wzgl du na to, i dane którymi dysponujemy pochodzà z paêdziernika 24 roku, poszczególne witryny i produkty zosta y przypisane do domów sprzeda y zgodnie ze stanem na koniec paêdziernika 24 roku. Zestawienie podstawowych danych: najwi ksze biura reklamy online w Polsce biuro reklamy u ytkownicy (real users) zasi g ods ony Ad.net 6 942 156 76,38% 57 76 Onet.pl 6 766 249 74,45% 1 674 752 541 IDMnet 6 48 843 71,31% 367 718 95 Wirtualna Polska 6 147 524 67,64% 729 8 5 ARBOmedia 4 92 46 54,13% 24 217 649 INTERIA.PL 4 755 449 52,32% 42 499 9 o2.pl 2 863 315 31,5% 259 473 956 AdClick 2 82 189 31,3% 6 3 183 Gazeta.pl 2 485 281 27,34% 189 99 27 QNET 2 36 94 25,97% 49 461 562 IDG.pl 1 675 469 18,43% 12 324 887 CHIP Online 828 816 9,12% 7 735 567 àcznie 8 915 923 98,1% 4 466 714 853 Tabela 1 4
Wykres nr 1: Ranking biur reklamy: u ytkownicy (real users) w mln i zasi g 8 76.38% 74.45% zasi g 8.% 7 71.31% 67.64% u ytkownicy (real users) w mln zasi g 7.% 6 5 54.13% 52.32% 6.% 5.% 4 3 31.5% 31.3% 27.34% 25.97% 4.% 3.% 2 18.43% 2.% 1 9.12% 1.%.% 6.94 6.77 6.48 6.15 4.92 4.76 2.86 2.82 2.49 2.36 1.68.83 Ad.net Onet.pl IDMnet Wirtualna Polska ARBOmedia INTERIA.PL o2.pl AdClick Gazeta.pl Qnet IDG.pl CHIP Online Okazuje si, i najwi kszym potencja em pod kàtem liczby u ytkowników, dysponuje sieç reklamy internetowej Ad.net (6,94 mln). Oznacza to, e za poêrednictwem sieci Ad.net, reklamodawca mo e dotrzeç do ponad 3/4 u ytkowników polskiego internetu (76,38%). Przewaga Ad.netu nad drugim biurem reklamy Onet.pl wynosi 175 tysi cy u ytkowników. Strony reprezentowane przez biuro Onet.pl odwiedzane sà w ciàgu miesiàca przez 6,77 mln u ytkowników. Na trzecim miejscu znajduje si sieç IDMnet, dysponujàca potencja em 6,48 mln u ytkowników, wyprzedzajàc biuro reklamy WP.pl (6,15 mln u ytkowników). Podsumowujàc: w pierwszej piàtce znajdujà si 3 biura reklamy sieci reklamowych i 2 biura reprezentujàce portale. àcznie 12 najwi kszych biur reklamy dysponuje potencja em 8,92 mln u ytkowników, co oznacza, e za ich pomocà mo na dotrzeç do ponad 98% polskich internautów. Mo na wi c stwierdziç, i prezentowane w zestawieniu 12 biur reklamy pozwala dotrzeç z przekazem reklamowym do prawie wszystkich polskich internatów. 5
Wykres nr 2: Ranking biur reklamy: liczba ods ony i ich Êrednia iloêç na jednego u ytkownika Uwaga: dane odnoênie iloêci ods on nie zawierajà tzw. minutoods on, czyli ods on generowanych w takich serwisach jak czaty lub komunikatory. Oznacza to, i na przyk ad w komunikatorach Tlen (biuro o2.pl) lub Gadu-Gadu (biuro Ad.net), zliczana jest tylko pierwsza ods ona wygenerowana przez u ytkownika podczas sesji z komunikatorem. Kolejne ods ony nie sà zliczane. 1,7 247.52 ods ony 25 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ods ony w mln Êrednia liczba ods on na u ytkownika 2 15 9 8 118.71 7 6 5 4 3 73.14 88.42 9.62 56.74 41.51 76.41 1 5 2 1 21.38 2.96 7.36 9.33 1,675 73 58 42 368 259 24 19 6 49 12 8 Onet.pl Wirtualna Polska Ad.net INTERIA.PL IDMnet o2.pl ARBOmedia Gazeta.pl AdClick Qnet IDG.pl CHIP Online Jak widaç najwi kszym potencja em w przypadku ods on w polskim internecie dysponuje biuro Onet.pl (1,675 mln ods on). Onet.pl oferuje tak e najwy szy wspó czynnik Êredniej liczby ods on przypadajàcej na pojedynczego u ytkownika (247). Na drugim miejscu pod wzgl dem liczby oferowanych do sprzeda y ods on plasuje si WP.pl (73 mln), na trzecim zaê sieê reklamowa Ad.net (58 mln, bez cz Êci ods on generowanych przez komunikator Gadu-Gadu). 6
Wykres nr 3: Ranking biur reklamy: àczny czas i Êredni czas na jednego u ytkownika. 4,, czas 35,, 5.7 àczny czas w mln godzin Êredni czas na u ytkownika w godzinach 5. 3,, 4.2 4. 25,, 2,, 3.2 3. 15,, 2.18 2.1 2. 1,, 1.5 1.8 1. 5,, 34,636,955.62 3,92,149.41 18,679,819.31 1,998,433.98 7,27,611.26 6,234,461.74.37 3,85,859.29 2,82,977.95.28.21 1,121,437.84 974,437.71.7.9 29,992.64 128,36.. Onet.pl Ad.net Wirtualna Polska INTERIA.PL IDMnet o2.pl ARBOmedia Gazeta.pl Qnet AdClick IDG.pl CHIP Online Okazuje si, e zarówno w przypadku àcznego czasu, jak i Êredniego czasu na u ytkownika, liderem wêród biur reklamy jest Onet.pl. àczny czas, jaki u ytkownicy sp dzajà na stronach Onet.pl to blisko 35 mln godzin. Na stronach reprezentowanych przez Ad.net u ytkownicy sp dzili nieco ponad 3 mln godzin. Pojedynczy u ytkownik sp dzi miesi cznie Êrednio 5 godzin i 7 minut na stronach znajdujàcych si w ofercie Onet.pl, 4 godziny i 2 minut na stronach skupionych w sieci Ad.net oraz 3 godziny i 2 minuty na stronach WP.pl. Mniej ni 1 minut na u ytkownika w miesiàcu majà do zaoferowania biura sprzeda y IDG.pl i CHIP Online. Podsumowujàc nasz krótki raport, pragniemy podkreêliç, i celem tej pierwszej, krótkiej analizy by o wst pne pokazanie oblicza polskiego rynku reklamy internetowej widzianego przez pryzmat czo owych podmiotów oferujàcych swoje us ugi reklamodawcom. Niebawem trafi do Paƒstwa kolejne, znacznie bogatsze opracowanie. Kontakt: Jacek Ko tonik, Dyrektor Departamentu Internet CR Media Consulting S.A. j.koltonik@crmedia.pl, (22) 45 88 481 Maciej Chodorowski, Dyrektor ds. Badaƒ i Monitoringu CR Media Consulting S.A m.chodorowski@crmedia.pl, (22) 45 88 448 7