Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat

Transkrypt

1 Rynek reklamy w Internecie Polska, Europa, Świat Konferencja: Rynek Internetowy Macroscope OMD Miejsce: Warszawa Data:

2 Liczba Internautów w Polsce Liczba użytkowników (all 15+) oraz penetracja w Internecie prognoza na lata Miliony % % 35.2% 50% 45% 40% 35% % 30% % % 14.4% 7.8% 26.2% 25% 20% 15% 10% 5% IV Q 2001 IV Q 2002 IV Q 2003 IV Q 2004 IV Q 2005 II Q % Liczba użytkowników Internetu Penetracja w populacji Źródło: SMG/KRC Net.Track Dane szacunkowe: CR Media Consulting SA

3 Polska na tle Europy (penetracja Internetu) Szw ecja Dania Holandia Finlandia Wielka Brytania Portugalia Niem cy Austria Irlandia Włochy Belgia Unia Europejska Słow enia Estonia Francja Łotwa Luksem burg Hiszpania Czechy Grecja Słow acja Malta Węgry Polska Cypr Litwa 20.3% 30.2% 26.3% 48.8% 47.5% 46.2% 42.3% 40.6% 37.3% 35.8% 34.5% 33.9% 33.8% 31.2% 27.8% 73.6% 68.7% 66.2% 62.3% 59.8% 58.2% 57.0% 57.0% 51.2% 48.8% 48.1% Źródło: Internet World Stats, Czerwiec 2005

4 Polska na tle Europy (penetracja Internetu) Internet - Penetracja w UE, wzrost w stosunku do roku 2000 Łotwa 524.0% Węgry Grecja Polska Czechy Słowenia Litwa Francja Malta Unia Europejska 253.0% 210.0% 208.9% 201.4% 200.0% 326.6% 280.0% 137.9% 278.6% Źródło: Internet World Stats, Czerwiec 2005

5 Internauci gdzie oni są? Afryka Liczba internautów 13 mln Penetracja 1,4% Azja 258mln 7,1% Europa 231mln 31,6% Ameryka Północna 222 mln 68,3% Ameryka Południowa 56mln 10,3% Australia i Oceania 15mln 48,5% Źródło: Internet World Stats, IV Q 2004

6 Internauci UE vs.. reszta świata Unia Europejska Liczba internautów 206 mln Penetracja 44,7% Pozostała część Europy 25mln 9,1% Stany Zjednoczone 201mln 68,8% Cały Świat 813 mln 12,7% Źródło: Internet World Stats, IV Q 2004

7 Przyrost liczby Internautów 60% Penetracja poszczególnych grup wiekowych za pomocą Internetu (Y-2-Y) 56.1% 58.8% 50% 43.1% 49.4% 40% 30% 30.2% 27.5% 33.9% 20% 17.8% 12.1% 17.9% 11.8% 21.5% 14.9% 21.1% 10% 3.7% 7.9% 5.7% 8.3% 0% Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005

8 Przyrost liczby Internautów 70% 60% 50% Penetracja poszczególnych kategorii wykształcenia za pomocą Internetu (Y-2-Y) 46,2% 51,9% 61,0% 63,7% 40% 30% 20% 22,8% 15,1% 32,1% 21,7% 27,4% 33,4% 35,5% 10% 9,6% 0% Średnie Wyższe Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005

9 Przyrost liczby Internautów 80% Penetracja poszczególnych grup dochodu za pomocą Internetu (Y-2-Y, dochód całkowity gosp. domowego) 70.2% 70.4% 66.0% 81.5% 60% 49.3% 55.0% 51.6% 54.8% 40% 24.0% 34.7% 30.8% 41.8% 27.8% 30.5% 35.6% 39.7% 20% 12.6% 18.0% 0% PLN PLN PLN Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005

10 Przyrost liczby Internautów Penetracja poszczególnych grup dochodu za pomocą Internetu (Y-2-Y, dochód całkowity gosp. domowego) 80% 60% 40% 20% 72.8% 71.4% 74.1% 73.2% 70.4% 68.7% 63.4% 60.5% 62.7% 57.8% 57.0% 51.2% 44.7% 41.7% 41.5% 39.9% 34.5% 33.2% 32.1% 27.6% 23.3% 23.4% 17.9% 12.1% 0% Właściciele firm Wolne zawody Dyrektorzy Studenci i uczniowie Źródło: SMG/KRC, Net.Track styczeń 2000 czerwiec 2005

11 Źródło: TNS OBOP, październik 2004 Czy chcemy mieć dostęp do sieci?

12 Aktywność Internautów korzystanie z sieci w domu 70% 66.6% 60% 55.3% 54.8% 50% 40% 42.0% 42.8% 30% Źródło: SMG/KRC Net Track, czerwiec

13 Internet to najszybciej rozwijające się medium w Polsce poprzez Internet możemy dotrzeć do ponad 28 % populacji i liczba ta stale się powiększa penetracja Internetu w grupach najlepiej wykształconych, najlepiej zarabiających i dobrze sytuowanych na rynku pracy rokrocznie się zwiększa (obecnie na poziomie ok.. 80 %)

14 Ilość jest ważna, ale najważniejsza jest JAKOŚĆ

15 Broadband na świecie

16 Broadband w Europie Liczba gospodarstw domowych w mln używających broadband % gospodarstw domowych z dostępem do internetu używających broadband % 80% % % % 34% 40% 44% 48% 52% 40% 20% % Źródło: Jupiter Research, 2003

17 Broadband w domu a aktywność w sieci (Europa) Średni miesięczny czas na użytkownika (hh:mm:ss) Wielka Brytania Szwajcaria Szwecja Hiszpania Włochy powyżej 128 kb do 128 kb Niemcy Francja 0:00:00 4:48:00 9:36:00 14:24:00 19:12:00 24:00:00 28:48:00 33:36:00 38:24:00 43:12:00 Źródło: Nielsen/Netratings październik 2004

18 Wpływ broadband u na konsumpcję mediów (UK) Liczba godzin poświęcana tygodniowo na konsumpcję mediów - 2,1 h Narrowband users ,1 h Broadband users TV Radio Internet Newspapers Magazines Źródło:Wanadoo/SPA research Fishbow l

19 Rozwój stałego dostępu do Internetu w Polsce Procent Internautów łączących się z domu za pomocą modemu telefonicznego % 40% 30% 20% 10% 0% 39% 36% 36% 27% 12% Źródło: SMG/KRC Net Track, czerwiec

20 Stałe łącze w domu a aktywność w sieci (Polska) % jaki stanowią użytkownicy szerokopasmowego dostępu do internetu wśród korzystających z danej usługi zakupy przez internet 50.8% 75.4% obsługa rachunku bankowego/operacje bankowe zamieszcza/poszukuje ogłoszeń 41.1% 59.4% 62.1% 73.7% udział w aukcjach 59.5% 72.5% Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005

21 Częstotliwość korzystania z Internetu w Polsce Liczba Internautów korzystających z sieci codziennie lub prawie codziennie i % jaki stanowią oni wśród wszystkich internautów % % % % % 50.7% Źródło: SMG/KRC Net Track, czerwiec

22 Doświadczenie Internautów w Polsce Doświadczenie Internautów w Polsce trudno powiedzieć 3.6% do 1 roku 23.1% powyżej 2. lat 53.3% 1-2 lata 20.0% Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005

23 Doświadczenie a aktywność w sieci (Polska) % jaki stanowią doświadczeni użytkownicy (staż w internecie powyżej 2 lat) wśród korzystających z danej usługi zakupy przez internet 64.4% 63.4% obsługa rachunku bankowego/operacje bankowe zamieszcza/poszukuje ogłoszeń 60.9% 60.3% 68.7% 72.2% udział w aukcjach 58.3% 66.2% Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005

24 Doświadczony Internauta = kupujący Internauta Europejscy użytkownicy Internetu Doświadczenie Dokonał zakupu online w ciągu ostatnich 3 miesięcy około 1 roku 29.0% około 2 lat 37.0% 3 lata i dłużej 52.0% all 40.0% Źródło: Forrester Research, 2003

25 Zakupy offline poszukiwania online UK - zakupy po poszukiwaniach produktu online Zakup online 62% W tradycyjnym sklepie Telefonicznie Pocztą Inaczej 1% 2% 11% 25% 66% Internautów, którzy poszukiwali informacji o produkcie w sieci, w końcu go kupiło Źródło: BMRB s Internet Monitor Poszukiwał towaru online zanim dokonał zakupu offline 39% USA procent konsumentów, którzy sprawdzają online towar, zanim dokonają zakupu offline 61% Źródło: The Dieringer Research Group, styczeń 2005

26 Aktywność Internautów Y-2-YY 18,8% 15,2% 16,4% 14,4% 7,5% 6,2% 7,6% 4,5% 5,8% 8,5% zakupy przez Internet obsługa rachunku bankowego Źródło:SMG/KRC Net Track, lipiec 2004 vs. czerwiec 2005

27 Prognozy dla rynku e-commerce w Polsce obroty roczne w mld złotych Źródło:eCard S.A., Gazeta.pl, 2004

28 Polskie firmy o Internecie

29 Podsumowanie Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu to trend ogólnoświatowy Doświadczeni Internauci + broadband = dynamiczny rozwój e-commerce Internauci zmieniają swoje sposoby robienia zakupów coraz częściej przed zakupem sprawdzają produkty w sieci Rozwój Broadbandu sprawia, że coraz większa liczba osób korzysta z Internetu codziennie Zwiększa się też liczba godzin jakie ludzie spędzają tygodniowo w sieci (kosztem TV) Internet staje się jedną z najważniejszych dróg dotarcia do klienta z reklamą

30 Reklamobiorcy główni gracze Portale Sieci reklamowe Wyszukiwarki Wortale

31 USA wzrost wydatków na reklamę online trwa Źródło: PWC/IAB US, 2004

32 Europejski rynek reklamy online (w mln, brutto) Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Hiszpania Finlandia Holandia Polska Irlandia Słowenia Źródło: IAB Europe, 2004

33 Wydatki na reklamę online w Polsce (netto, w mln zł) Źródło: CR Media Consulting S.A., IAB Polska, 2005

34 Źródło: Ad.net Baltica, Gemius S.A., MHComm Kraje sąsiadujące rok 2004

35 Internet medium dojrzałe Udział poszczególnych mediów w wydatkach na reklamę prognoza % 33.1% 7.4% 6.3% 2.1% 0.6% TV Prasa Radio Outdoor Internet Kino Źródło: CR Media Consulting S.A., 2005

36 Udział reklamy on-line w całości wydatków reklamowych w krajach europejskich Źródło: IAB Polska, IAB Europe,

37 Udział w rynku reklamy w Polsce 37.0% 37.0% 22.0% 17.0% 16.0% 15.0% 11.0% % 6.5% 8.0% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 3.0% 0.6% 0.4% Onet WP AdNet Gazeta.pl Interia.pl o2 ARBO IDM AdClick Inni Źródło: CR Media Consulting S.A., 2005

38 Zasięgi portali 100% 90% 80% 67.64% 76.27% 75.27% 77.14% 77.02% 77.18% 77.26% 74.95% 73.55% 70% 60% 74.45% 68.03% 66.90% 70.23% 68.67% 68.13% 68.68% 66.12% 64.27% 50% 52.32% 53.40% 53.32% 55.48% 54.93% 55.06% 54.62% 52.01% 50.91% 40% 30% 20% 29.62% 33.92% 29.83% 36.42% 35.72% 36.84% 36.32% 32.72% 30.71% 33.22% 27.34% 28.12% 30.63% 26.42% 35.56% 31.02% 35.05% 29.68% 10% 0% październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec WP.pl Gazeta.pl Onet.pl Interia.pl o2.pl Źródło: Megapanel Gemius/PBI, październik 2004 czerwiec 2005

39 Zasięgi sieci reklamowych 100% 90% 80% 70% 60% 88.58% 89.20% 87.21% 80.72% 76.38% 77.09% 77.37% 76.07% 74.76% 71.31% 71.85% 66.61% 75.18% 70.04% 68.05% 73.19% 58.20% 50% 54.13% 53.69% 52.17% 50.14% 40% 30% 20% 31.03% 31.79% 32.88% 35.45% 38.07% 41.33% 36.91% 10% 0% październik listopad grudzień styczeń luty kwiecień czerwiec AdNet AdClick ARBOMedia IDMNet Źródło: Megapanel Gemius/PBI, październik 2004 czerwiec 2005

40 250 Udział mediów w rynku reklamy w Polsce TV Radio Gazety Magazyny Outdoor Kina Internet Indeks poprzedni rok = 100 Źródło: Expert Monitor raport roczny 2004 oraz Ad Media Report 2004, CR Media Consulting

41 Trendy BLOG Blog to nie tylko pamiętnikarstwo BLOG to siatka aktywnych społeczności internetowych skupionych wokół piszących pamiętniki Blog.onet.pl 1,5 mln użytkowników Blog.pl: 1 mln użytkowników Źródło: Megapanel Gemius/PBO, czerwiec 2005

42 Trendy reklama w wyszukiwarkach Najdynamiczniej rozwijająca się forma reklamy internetowej ad.seo oprogramowanie wspomagające optymalizację kampanii w wyszukiwarkach

43 Trendy TV w Internecie Telewizyjne formy reklamowe Streaming Video Ads Video Mailing TV w Internecie Pre i Post Spoty

44 Trendy reklama w RSS RSS wiadomości wyświetlane za pośrednikiem czytników lub przeglądarki RSS przyszłość komunikacji internetowej Reklama w RSS alternatywa dla reklamy ingowej

45 Podsumowanie Polska to relatywnie niewielki rynek dla rekinów e- biznesu w porównaniu do innych krajów Unii i Świata Polska to jednak największy kraj w regionie i największy potencjał wzrostu (dostęp, e-reklama, e-commerce) Polska to kraj, w którym Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym

46 Dziękuję za uwagę tel. (22) CR Media Consulting S.A.