1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Transkrypt

1

2 PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp. z o.o. TEVOR S.A., Autoryzowany Doradca rynku NewConnect Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Profil biznesowy Emitenta opiera się na produkcji samochodów specjalnych, dystrybucji wyciągarek oraz systemów montażowych itp. Zabudowy do samochodów specjalistycznych, w których wyróżnić możemy produkcję zabudów do pomocy drogowej, transportowych, budowlanych oraz ciężkich holowników. Drugą kategorią dystrybuowanych wyrobów są wyciągarki. Wśród tego asortymentu można wyróżnić wyciągarki hydrauliczne, elektryczne oraz mechaniczne. Emitent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji powyższej produkcji, świadczonej na terenie Polski oraz rynkach zagranicznych. Produkty Emitenta odznaczają się oryginalną formą, skutecznie połączoną z funkcjonalnością. ATUTY TEVOR S.A. stale rosnące wyniki finansowe doświadczona i wyspecjalizowana kadra niska rotacja pracowników silna marka w sektorze produkcji samochodów specjalnych atrakcyjny portfel produktów sprzyjające otoczenie rynkowe

3 Spółka TEVOR produkuje pojazdy specjalne oraz wszelkiego rodzaju zabudowy, o dużym stopniu innowacyjności. Proces produkcji opiera się na zastosowaniu najnowszej technologii oraz polityce najwyższej jakości oferowanych produktów. Fundamentalnym atutem przedsiębiorstwa jest zespół konstruktorów o najwyższych kwalifikacjach. TEVOR w pełni wykorzystuje potencjał swoich pracowników, co przekłada się na portfolio zrealizowanych konstrukcji zabudów pojazdów specjalnych. Branża, w której działa TEVOR charakteryzuje się umiarkowanym stopieniem nasycenia, co daje szansę na wypracowanie znacznego udziału w rynku. Fakt ten, w połączeniu ze stopnieniem innowacyjności i jakości oferowanych produktów stawia firmę na ścieżce dynamicznego i długotrwałego wzrostu. AKCJONARIAT Według stanu na dzień przygotowania niniejszego dokumentu: Izabela Szumielewicz 100% WYBRANE DANE FINANSOWE TEVOR S.A. Dane finansowe za lata 2009 i 2010, prognozy na lata 2011 i Kwoty wyrażone w milionach PLN. [mln PLN] PROGNOZA 2012 PROGNOZA PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 14,6 17,0 20,5 26,5 zabudowy / produkty 12,7 15,5 18,0 23,0 towary 1,9 1,5 2,5 3,5 PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 14,6 17,0 20,5 26,5 kraj 10,1 10,1 13,0 18,0 zagranica 4,5 6,9 7,5 8,5 EBITDA 0,7 1,3 2,3 3,6 KAPITAŁ WŁASNY 1,8 2,7 5,6* 7,4 ZYSK NETTO 0,4 0,9 1,8 3,0 * emisja akcji 2 mln PLN

4 STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2010 ROKU 6% 28% Sprzedaż wyciągarek Sprzedaż zabudów innych 15% 51% Sprzedaż zabudów ciężkich Inne ZYSK I EBITDA W LATACH P (MLN PLN) 4,0 2,0 0,0 3,6 3,0 2,3 1,8 1,3 0,7 0,9 0, EBITDA ZYSK NETTO PRZYCHODY KRAJOWE ORAZ ZAGRANICZNE W LATACH P (MLN PLN) 20,0 10,0 0,0 18,0 13,0 10,1 10,1 6,9 7,5 8,5 4, PRZYCHODY KRAJOWE PRZYCHODY ZAGRANICZNE

5 KADRA ZARZĄDZAJĄCA ZARZĄD Mariusz Sokołowski Prezes Zarządu RADA NADZORCZA Maciej Hazubski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Bolmiński Członek Rady Nadzorczej Wojciech Szumielewicz Członek Rady Nadzorczej Izabela Szumielewicz Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Klimaszewski Członek Rady Nadzorczej HISTORIA SPÓŁKI 1974 rok rozpoczęcie działalności jako firma SZUMMAR 1992 rok powstała firma SZUMMAR sp. j. M. Szumielewicz i R. Szumielewicz 1997 rok produkcja platform do pomocy drogowej i holowania 2001 rok uzyskanie certyfikatu ISO 9001: rok 2003 rok 2004 rok 1 styczeń 2009 podjęcie prac w zakresie budowy ciężkich holowników (prace nad projektem pod kierownictwem kadry naukowej trwały ok. 2 lat). powstanie firmy Tevor sp. z o.o. zarządzanej przez R. Szumielewiczaspółka córka firmy Ramsey (dystrybucja oraz serwisowanie wyciągarek) pierwszy wykonany egzemplarz ciężkiego holownika użytkowany do dziś Tevor sp. z o.o. przejęła całkowicie działalność SZUMMAR sp. j. w zakresie budowy zabudów do pomocy drogowej i ciężkich holowników 6 kwiecień 2009 przekształcenie firmy Tevor sp. z o.o. w TEVOR S.A.

6 CEL OFERTY Pozyskany kapitał w wysokości 2 mln PLN przeznaczony zostanie na inwestycję w budowę hali lakierni i wyposażenie jej w innowacyjne urządzenia jako rozbudowa przedsiębiorstwa mająca na celu dywersyfikację produkcji i wzrost jakości produktów. HARMONOGRAM OFERTY Dystrybucja prezentacji 8 15 lipiec 2011 Dystrybucja Memorandum Ofertowego 15 lipiec 5 sierpień 2011 Spotkania z Inwestorami 25 lipiec 5 sierpień 2011 Przyjmowanie deklaracji i wpłat 20 lipiec 7 sierpień 2011 Debiut na NewConnect sierpień/wrzesień 2011 *Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. KONTAKT DLA INWESTORÓW Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w dalszym rozwoju Spółki, otrzymaniem Memorandum Ofertowego oraz nabyciu akcji nowej emisji prosimy o kontakt: Autoryzowany Doradca NewConnect Artur Petkiewicz PL Consulting sp. z o.o. Prezes Zarządu ul. Świętojańska 49/3 PL Consulting sp. z o.o Gdynia tel. (+48) tel. (+48) a.petkiewicz@pl-consulting.pl biuro@pl-consulting.pl Z uwagi na charakter oferty, Memorandum Ofertowe będzie numerowane i skierowane do nie więcej niż 99 osób.

7 ZASTRZEŻENIE Informacja zamieszczona w niniejszym opracowaniu ma wyłącznie charakter Informacyjny i nie stanowi propozycji nabycia akcji Spółki w ramach oferty niepublicznej bądź publicznej w rozumieniu artykułu 3 ustęp 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Spółka TEVOR S.A. oraz PL Consulting sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.