09-08-05 1 półrocze 2009: Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Bank Zachodni WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie twierdzeń odnoszących się do przyszłości, zawartych w niniejszym materiale. 2
Czy gospodarka odbija się od dna? Prognozujemy wzrost PKB w 2009 r. na poziomie 0,5% i rozpoczęcie powolnego ożywienia w gospodarce w II półroczu Przewidujemy dalsze spowolnienie zarówno konsumpcji prywatnej, jak też nakładów na inwestycje Saldo obrotów z zagranicą kontynuuje szybką i znaczącą poprawę Perspektywy inflacji są nadal optymistyczne i mogą pozwolić RPP na dokonanie kolejnej obniżki (lub dwóch) po wakacjach Kluczowym wyzwaniem dla władz będzie budżet na 2010 rok 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 I kw.02 III kw.02 Kwartalne dane makroekonomiczne (% r/r) I kw.03 III kw.03 I kw.04 Wzrost PKB CPI Płace realne III kw.04 I kw.05 III kw.05 I kw.06 III kw.06 I kw.07 III kw.07 I kw.08 III kw.08 I kw.09 Saldo obr. bieżących Zatrudnienie 3
Mniej kredytów głównie dla firm Niska aktywność kredytowa dla firm po eliminacji efektu kursowego wszystkie trzy miesiące w II kw. pokazały spadek kredytu dla przedsiębiorstw Wzrost kredytów dla gospodarstw domowych jest wciąż niezły i nawet po eliminacji efektu kursowego roczna dynamika jest powyżej 20% Tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych wciąż silne przy niewielkim spowolnieniu w II kw. 2009 Depozyty przedsiębiorstw zaskakująco wysokie w II kw. wzrost o 3,7% kw./kw. pomimo mocniejszego złotego 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 sty 03 lip 03 Dynamika kredytów i depozytów (% r/r) sty 04 lip 04 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 Kredyty - ogółem Kredyty - po eliminacji efektu kursowego Depozyty - ogółem Depozyty - po eliminacji efektu kursowego 4
1H 2009 podsumowanie 1H 2008 1H 2009 r/r Nadwyżka operacyjna 808 774-4% Obciążenie z tytułu rezerw -20-283 - Zysk przed opodatkowaniem 788 488-38% Wskaźnik koszty/dochody (C/I) 51,1% 51,3% +0.2% Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL's) 2,4% 4,5% +2.1% Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego 0,15% 1,53% +1.38% Zwrot na kapiatale (ROE) 23,9% 13,2% -10.7% Współczynnik wypłacalności 10,99% 11,56% +0.57% Współczynnik kredytów do depozytów (L/D) 83% 86% +3% 5
Zysk brutto Grupy BZWBK według podmiotów Udział banku w zysku Grupy wzrósł do 78% - 73% w 1H 2008 12% 6% 4% BZWBK S.A. Udział AM&TFI i Domu Maklerskiego spadł do 18% z 24% w 1H 2008 78% BZWBK Asset Management & TFI Dom Maklerski BZWBK S.A. Leasing Rentowność Banku Zachodniego WBK S.A. jest pod presją ze względu na rezerwy kredytowe oraz w związku z wyższymi kosztami finansowania BZ WBK S.A. BZ WBK Asset Management &TFI Dom Maklerski Leasing Inne Dochody odsetkowe 647 8 10 44 5 Pozostałe dochody 741 72 56 6 5 Rezerwy (268) - - (14) (1) Koszty operacyjne (740) (21) (39) (16) (7) Zysk brutto 1H 2009 380 59 27 20 2 Inne 6
Depozyty + 22% r/r Depozyty ogółem powierzone grupie BZWBK w porównaniu rok do roku: Depozyty klientów +23% Depozyty banków +17% W 1 półroczu 2009 depozyty ogółem (wyłączając duże depozyty korporacyjne) wzrosły o 2,7 mld zł: Depozyty klientów +5% Depozyty banków +16% 39 538 5 282 298 33 958 284 282 5 298 4 890 48 194 6 75 207 41 912 1H 2008 1H 2009 Depozyty klientów Depozyty banków Obligacje 154 86 75 5 338 8 524 6 207 2 786 747 33 958 36 174 40 025 40 692 41 912 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 Depozyty klientów "Duże depozyty" Depozyty banków Obligacje 7
Depozyty klientów +23% r/r Udział w rynku 6,27% +0,27 pb r/r Wzrost o 19% r/r przy założeniu stałego kursu walut Silny wzrost depozytów detalicznych +27% r/r, wzrost depozytów biznesowych +19% r/r Udział w rynku depozytów detalicznych wyniósł 6,83% (Czerwiec 2008: 6,75%) Atrakcyjna oferta kont oszczędnościowych i depozytów terminowych Ujemne marże depozytowe na rynku w 1H 2009 W 1H 2009, wyłączając duże depozyty korporacyjne, depozyty klientów wzrosły o 5% +22% 33 958 3 695 41 912 4 144 13 852 16 459 13 462 24 922 30 263 37 768 20 106 25 453 20 496 16 990 1H 2008 1H 2009 Detaliczne Korporacyjne 1H 2008 1H 2009 Current Term 1H 2008 1H 2009 PLN FX 8
Fundusze inwestycyjne i aktywa pod zarządem 2 pozycja na rynku Wymagające otoczenie rynkowe (spadek indeksu WIG o 26% r/r) Rynek FI spadek o 20% r/r 2 pozycja na rynku FI w czerwcu z udziałem 11,25% W ostatnich miesiącach zauważalny wzrost apetytu na ryzyko W Q2 FI oraz aktywa pod zarządem wzrosły o 17% 17 440 2 459 14 981-41% 10 304 1 563 8 741 1H 2008 1H 2009 Fundusze inwestycyjne Aktywa pod zarządem Aktywa funduszy BZ WBK AIB TFI struktura wg typu 2 904 2 459 1 960 16 888 14 981 12 834 1 480 1 365 1 563 8 381 7 427 8 741 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 Fundusze inwestycyjne Aktywa pod zarządem 2Q 2008 2Q 2009 Zamknięte 5,3% 10,5% Akcji 26,0% 30,2% Mieszane 51,4% 46,3% Obligacji 3,3% 5,1% Rynku pieniężnego 13,9% 7,8% 9
Dom Maklerski: utrzymanie udziału w rynku Bardzo konkurencyjny rynek: Obroty na rynku akcji w 1H 2009 147 mld zł, spadek o 14% vs. 1H 2008 3 pozycja na rynku akcji 1H 2009 z 11,0% udziałem vs. 11,3% w 1H 2008 3 pozycja na rynku futures w 1H 2009 z 11,8% udziałem vs. 10,8% w 1H 2008 Silna konkurencja szczególnie w segmencie klientów korporacyjnych Wysoka rentowność, zysk brutto 27 w 1H 2009 Rynek akcji 19 172-16% 16 143 1H 2008 1H 2009 Pozycja rynkowa Stan na 30.06.2009 narastająco Akcje (%) Obligacje (%) 1 DM BH 18 621 12,7 1 PKO BP 742 47,7 2 ING SECUR 18 302 12,5 2 CDM PEKAO 235 15,1 3 DM BZ WBK 16 143 11,0 3 DM BZ WBK 112 7,2 4 IPOPEMA 12 264 8,4 4 DI BRE Banku 73 4,7 5 DIBRE 10 719 7,3 5 DNB NORD 63 4,1 Futures liczba (%) Opcje liczba (%) 1 DM BOŚ SA 3 011 762 23,8 1 DI BRE 127 358 33,8 2 DI BRE 2 022 373 16,0 2 PKO BP 56 364 15,0 3 DM BZ WBK 1 490 080 11,8 3 DM BZ WBK 47 817 12,7 4 ING SECUR 795 908 6,3 4 DM BOŚ SA 41 240 10,9 5 CDM Pekao 527 691 4,2 5 UNICREDIT 20 060 5,3 10
Kredyty +8,4 mld zł r/r udział w rynku 4,92% +0,10 pb r/r Przy założeniu stałego kursu walut kredyty wzrosły o 19% y/y Wzrost kredytów detalicznych +35% (przy założeniu stałego kursu walut +28%) Kredyty biznesowe +27% (przy założeniu stałego kursu walut +16%) Kredyty hipoteczne stanowią 15% portfela kredytowego brutto (1H 2008: 15%) Dynamika kredytów hipotecznych spowalnia wskutek niższego popytu klientów oraz wyższych wymogów w zakresie zdolności kredytowej Struktura portfela ktedytowego stan na koniec czerwca 2008 28 850 7 371 21 479 Kredyty r/r 9 976 27 285 1H 2008 1H 2009 Biznesowe +29% 37 261 Detaliczne Struktura portfela ktedytowego stan na koniec czerwca 2009 15% 11% 9% Biznesowe Hipoteczne 15% 12% 8% Biznesowe Hipoteczne 65% Inne detaliczne Leasing 65% Inne detaliczne Leasing 11
Kredyty Kredyty w EURO udzielane głównie na inwestycje komercyjne i deweloperskie; dochody czynszowe kredytobiorców również otrzymywane w EURO Ekspozycje w CHF w znaczącym stopniu stanowią kredyty hipoteczne Bank podjął decyzje o zaprzestaniu udzielania kredytów w walutach w 1Q 2009 Struktura walutowa 1H 2008 Struktura walutowa 1H 2008 1H 2009 r/r PLN 20 679 22 749 10% EUR 6 113 10 212 67% CHF 1 011 2 556 153% INNE 470 706 50% Kredyty razem 28 273 36 223 28% Struktura walutowa 1H 2009 21% 4% 2% 73% 7% 2% 63% 28% PLN EUR CHF INNE PLN EUR CHF INNE 12
Kredyty biznesowe +27% r/r udział w rynku 7,10%, +0,64 pb r/r Dynamika biznesowego portfela kredytowego BZWBK przewyższa dynamikę rynku (+16% r/r) W 2009 roku nastąpiła reorganizacja portfela biznesowego skutkująca nową segmentacją Należności leasingowe wzrosły o 13% r/r Przy założeniu stałego kursu walut portfel biznesowy wzrósł o 16% Leasing & Faktoring 12% Struktura portfela biznesowego Kredyty biznesowe r/r 27 285 +27% 21 479 2 920 2 582 24 365 18 897 1H 2008 1H 2009 Biznes & SME 24% Korporacyjne 64% Kredyty biznesowe Leasing 13
Kredyty biznesowe Portfel kredytów na nieruchomości dochodowe jest skoncentrowany w dużych miastach (szczególnie w Warszawie), w dobrze położonych miejscach Portfel kredytów na zakup gruntu głównie zawiera grunty mieszkaniowe i komercyjne Budowa nieruchomości komercyjnych korzystna struktura portfela: nieruchomości handlowe 48%, biurowe 33%, magazynowe 19% Inwestycje komercyjne 64% portfela z LTV poniżej 70% (korzystna struktura biurowe 53%, nieruchomości handlowe 34%, magazynowe 13%) Portfel Inwestycji i budowy nieruchomości komercyjnych jest w większości denominowany w EUR Portfel wg branż Czerwiec 2009* 19% 28% 12% 3% 20% 3% 15% Transport Rolnictwo Dystrybucja Produkcja Budownictwo Obs. Nieruchom. Inne Portfel kredytów na nieruchomosci wg typu czerwiec 2009 46% 1% 19% 11% 23% Inw. mieszkaniowe Inw. komercyjne Budowa nier. komercyjnych Budowa nier. mieszkaniowych Zakup gruntów *Wartość procentowa zaangażowania bilansowego. Analiza branżowa oparta jest na klasyfikacji PKD. Analiza portfela nieruchomości oparta jest na klasyfikacji wewnętrznej. 14
Kredyty biznesowe 5,0% 4,7% Wskaźnik kredytów niepracujących wg kwartałów 4,0% 3,2% 3,2% 2,9% 2,6% 2,3% 4,2% 4,0% 5,60% 5,1% 1,2% 1,9% 1,7% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 2,3% 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q2009 Kredyty biznesowe Kredyty na nieruchomości Wzrost wskaźnika kredytów niepracujących w portfelu na nieruchomości spowodowany głównie pogorszeniem jakości ekspozycji na zakup ziemi oraz kilkoma znaczącymi przypadkami pogorszenia się sytuacji klientów z portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe 15
Kredyty detaliczne +35% r/r Kredyty hipoteczne +33%: Kredyty złotowe -2% r/r Kredyty walutowe +143% r/r Kredyty walutowe stanowią 45% portfela vs. rynek = 69% (czerwiec 2008: 24%) NPL: 0,9% vs. 0,8% w czerwcu 2008 Kredyty gotówkowe +47%: Udział w rynku 3,92%, +0.37 bp r/r Zaprzestanie współpracy z pośrednikami NPL: 5,4% vs. 4,2% w czerwcu 2008 Karty kredytowe 28%: Pakiety cross-selling System motywacyjny w oddziałach NPL: 8,2% vs. 4,6% w czerwcu 2008 Inne kredyty detaliczne 717 : Kredyty ratalne +44% r/r Kredyty ratalne +21% r/r Kredyty hipoteczne 5 671 4 261 +33% 1 039 2 527 3 222 3 144 1H2008 PLN Fx 1H2009 Kredyty gotówkowe 3 092 2 108 +47% 1H2008 1H2009 Karty kredytowe 387 496 +28% 1H2008 1H2009 16
Wyniki finansowe rachunek zysków i strat 1H 2008 1H 2009 r/r Dochody ogółem 1 653 1 591-4% Dochody odsetkowe 777 716-8% Dochody z tytułu opłat i prowizji 704 649-8% Inne dochody 172 226 31% 788 567 488 377 Koszty ogółem -845-817 -3% Nadwyżka operacyjna 808 774-4% Rezerwy -20-283 - 1H 2008 1H 2009 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych - -3 - Zysk brutto Zysk netto Zysk brutto 788 488-38% Opodatkowanie -160-88 -45% Zysk udziałowców mniejszościowych -61-23 -62% Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej 567 377-34% 17
Wyniki finansowe rachunek zysków i strat wg kwartałów 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 893 Dochody ogółem 819 786 740 851 401 Dochody odsetkowe 430 428 362 354 417 Wynik z tytułu odsetek (włączając punkty SWAP) 454 465 412 404 359 Dochody z tytułu opłat i prowizji 340 330 314 335 133 inne dochody 49 28 64 162 117 Inne dochody (bez punktów SWAP) 25-9 14 112-440 Koszty ogółem -432-405 -414-403 453 Nadwyżka operacyjna 387 381 326 448-14 Rezerwy -44-301 -161-122 - Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych - - -3-439 Zysk brutto 343 80 162 326-88 Opodatkowanie -74-23 -32-56 -27 Zysk udziałowców mniejszościowych -22-16 -11-12 324 Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej 247 41 119 258 18
Dochody odsetkowe -12% r/r Znaczący wzrost wolumenów: Średnie kredyty klientów +10.3bn, +39% Średnie depozyty klientów +10.0bn, +32% H1 koszty finansowania: Wojna depozytowa / produkty z negatywna marżą odsetkową Wyższe koszty fundingu w walutach Niższe oprocentowanie na hurtowym rynku międzybankowym Częściowo skompensowane ponowną wyceną nowych / istniejących kredytów Dochody odsetkowe uwzględniają odsetki od walutowych instrumentów pochodnych w kwocie 100,1 zawarte w pozycji Wynik handlowy i rewaluacja (1H 2008-30,2 ) 3,96% 807 816 3,05% 1H 2008 1H 2009 dochody odsetkowe Marża odsetkowa netto Marża osdetkowa netto - kwartały 3,94% 4,06% 3,75% 3,79% 3,84% 3,45% 3,08% 3,02% 2,71% 2,62% 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 z FX instr. pochodnymi bez FX instr. pochodnych 19
Dochody z tytułu prowizji Spadek dochodów z bankowości inwestycyjnej w znacznym stopniu skompensowany wzrostem dochodów pozostałych linii biznesowych Zmiana w strukturze dochodów z tytułu prowizji wskazuje na większa dywersyfikację 360 339 330 335 314 57 52 50 68 58 65 62 63 56 68 66 60 71 58 57 58 61 60 62 58 131 107 86 64 80 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 Inne ebusiness & płatności Prowizje walutowe Rachunki bieżące i przelewy Bankowość inwestycyjna 17% 16% 17% 2Q 2008 17% 38% Bankowość inwestycyjna Rachunki bieżące i przelewy Prowizje walutowe ebusiness & payments Inne 22% 18% 22% 2Q 2009 25% 20% Bankowość inwestycyjna Rachunki bieżące i przelewy Prowizje walutowe ebusiness & payments Inne 20
Dochody z tytułu prowizji c.d. bankowość i pozostałe komponenty + 19% r/r Prowizje za prowadzenie rachunków +5%: Prowizje z tytułu wymiany walut +13% Bankowość oddziałowa i korporacyjna Prowizje z ebusiness i płatności +20% Karty debetowe +13% Usługi na rzecz innych instytucji +25% Prowizje ubezpieczeniowe +67% Sprzedaż polis inwestycyjnych Kredyty gotówkowe Dochody prowizyjne z kart kredytowych: 29,4 w 1H 2009 vs. 22,3 w 1H 2008 505 31 425 55 30 6 41 33 10 22 134 112 118 104 114 120 1H 2008 1H 2009 Inne Prowizje ubezpieczeniowe Produkty strukturyzowane Prowizje kredytowe ebusiness i płatności Prowizje walutowe Rachunki bieżące i przelewy 21
Dochody z tytułu prowizji c.d. Asset Management i Dom Maklerski -39% r/r Umiarkowana poprawa w zakresie apetytu na ryzyko w 2Q 2009 Niższe opłaty dystrybucyjne Sprzedaż 500 (-58% r/r) Średnie wolumeny Arka na poziomie 8,0 mld zł, -54% r/r Średnie wolumeny aktywów w zarządzaniu 1,5 mld, -48% r/r Dalsze pogorszenie się sytuacji na rynku wtórnym, prowizje -7% r/r Ograniczona działalność na Rynku pierwotnym Oferta PBG S.A. w kwocie 190 zrealizowana w Q2 Opłaty za zarządzanie i dystryducyjne - 48% 104 87 55 44 54 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 Prowizje maklerskie - 4% 27 31 20 20 26 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 22
Wynik handlowy wyższy o 130% r/r Wynik handlowy obniżył się wskutek odpisów związanych z klientowskimi instrumentami zabezpieczającymi -29 Zmiany szacunków wartości godziwej swapów walutowych skutkująca pozytywna korektą wyceny w wysokości 39 Wynik handlowy 1H 2009 39-29 19 29 100 100 Porównywalny wynik handlowy z wyłączeniem strat na walutowych instrumentach zabezpieczających i zmian w szacunkach księgowych Porównywalny wynik handlowy Początek Punkty SWAP Odpisy Wynik handlowy Koniec Zmiana szacunków 68 25 31 34 43 51 15 16 24 37 50 50 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 Punkty SWAP Wynik handlowy 23
Koszty 817-3% r/r Koszty pracownicze -7% Niższe premie Niższa liczba zatrudnionych -233 etaty r/r Niższe wydatki na szkolenia i rozwój Spadek kosztów administracyjnych -2%: Marketing (wzrost w 2Q) -39% Koszty usług doradczych i konsultacyjnych -53% Wynajem i utrzymanie budynków +34% Koszty systemów IT +5% Amortyzacja wzrost o 19% Wyższe koszty amortyzacji głównie w związku z rozwojem sieci placówek 845 817 11 50 11 60 314 309 470 437 1H 2008 1H 2009 Inne Amortyzacja Koszty admin. Koszty pracownicze 24
Jakość portfela kredytowego Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych: 1,53% średniego portfela kredytów (kapitał) Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących rezerwami zmniejsza się w związku ze wzrostem liczby kredytów na nieruchomości, które są dobrze zabezpieczone Wskaźnik NPL wzrósł: Znaczący wzrost należności niepracujących w portfelu kredytów na nieruchomości spowodowany głównie pogorszeniem jakości kredytów na zakup gruntów Wzrost wskaźnika NPL w większości produktów i sektorów Wskaźnik kredytów niepracujacych NPL 4,5% 3,8% 2,4% 2,9% 2,3% 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q2009 Odpisy na rezerwy 1H 2008 1H 2009 Portfelowe i indywidualne (25) (246) IBNR 6 (38) Odzyskania 5 5 Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujacych rezerwami 64,2% 64,6% 55,0% 49,0% 40,6% Pozabilansowe (6) (3) Razem (20) (282) 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q2009 25
Zarządzanie kapitałem Współczynnik wypłacalności BASEL II - 11,56% obliczony według metody standardowej (wskaźnik dla banku na poziomie 11,31%) Odpowiednio wskaźnik Tier I na poziomie 10,95% Wzrost aktywów ważonych ryzykiem w 2009 + PLN 0,5 mld zł w związku z odwołaniem niewykorzystywanych limitów dla klientów i ograniczeniem aktywów Pionu Skarbu Brak wypłaty dywidendy za rok 2008, założony brak wypłaty dywidendy za rok 2009 Akcje zarządcze przewidziane na rok 2009: Silna koncentracja na generowaniu kapitału wewnętrznego zyskowność (dyscyplina kosztowa, zarządzanie marżami i ryzykiem) Ścisłe zarządzanie wzrostem aktywów (portfel kredytowy & nakłady inwestycyjne & inwestycje finansowe) Ocena szans umocnienia pozycji kapitałowej 26
1H 2009 podsumowanie Bardziej zdywersyfikowane strumienie dochodów i silne zarządzanie bazą kosztową Powrót trendu wzrostu dochodów Wystarczający poziom kapitału / zadowalający poziom współczynnika wypłacalności Wysoka płynność & satysfakcjonująca pozycja fundingowa 1H 2008 1H 2009 Zmiana Nadwyżka operacyjna 808 774-4% Obciążenie z tytułu rezerw -20-283 - Zysk przed opodatkowaniem 788 488-38% ROE 23,90% 13,20% -10,7 % Wskaźnik kredyty/depozyty 83% 86% +3% Współczynnik wypłacalności 10,99% 11,56% + 0,57% Wskaźnik koszty/dochody 51,1% 51,3% +0,2% 27
Kontakt Agnieszka Dowżycka agnieszka.dowzycka@bzwbk.pl +48 (61)856 4521 Jędrzej Marciniak Jedrzej.marciniak@bzwbk.pl +48 (61)856 5400
Załącznik 29
Bilans wg kwartałów 2 Q 2009 1 Q 2009 4 Q 2008 3 Q 2008 1 H 2008 1 Q 2008 AKTYWA Gotówka i operacje z bankiem centralnym 2 304 520 2 994 920 3 178 107 1 160 028 2 469 407 1 428 511 Należności od banków 1 036 165 1 934 057 1 364 543 2 177 036 2 760 991 3 708 241 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i pochodne instrumenty zabezpieczające 1 802 831 3 636 109 3 225 214 1 655 252 1 578 524 1 314 844 Należności od klientów 36 222 576 36 710 743 35 137 202 31 022 751 28 272 646 26 290 488 Inwestycyjne aktywa finansowe 13 491 880 12 663 124 12 916 041 11 137 774 10 524 428 10 634 906 Inwestycje w podmioty stowarzyszone 78 873 79 294 72 221 70 616 67 103 33 557 Wartości niematerialne 172 328 173 553 173 934 134 964 126 524 118 763 Rzeczowe aktywa trwałe 610 588 628 702 637 486 567 483 559 880 554 295 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 534 - - - - - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 231 213 250 893 210 495 146 176 141 569 150 722 Pozostałe aktywa 532 108 409 110 517 826 340 879 434 735 466 835 Aktywa razem 56 486 616 59 480 505 57 433 069 48 412 959 46 935 807 44 701 162 PASYWA Zobowiązania wobec banku centralnego 1 381 739 2 479 021 1 242 574 - - - Zobowiązania wobec banków 4 825 535 6 044 650 4 095 477 4 889 887 5 298 338 5 178 306 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu i pochodne instrumenty zabezpieczające 1 795 797 3 209 305 3 222 494 870 087 1 295 331 1 082 439 Zobowiązania wobec klientów 41 912 301 41 439 137 42 810 727 36 173 955 33 958 174 32 171 721 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 75 481 85 862 153 918 283 583 282 368 312 662 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 19 428 13 638 34 621 12 973 10 724 Pasywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - - - Pozostałe pasywa 1 007 054 976 022 681 800 932 779 1 277 426 1 157 822 Zobowiązania razem 50 997 907 54 253 425 52 220 628 43 184 912 42 124 610 39 913 674 Kapitały Kapitały własne należne udziałowcom jednostki dominującej 5 411 870 5 123 178 4 972 569 5 003 296 4 607 903 4 610 423 - Kapitał akcyjny 729 603 729 603 729 603 729 603 729 603 729 603 Pozostałe fundusze 3 566 999 2 718 239 2 716 687 2 726 934 2 721 094 2 076 028 Kapitał z aktualizacji wyceny 397 038 366 311 335 507 397 844 255 353 366 114 Zyski zatrzymane 341 260 1 190 021 335 326 334 315 334 315 1 195 577 Wynik roku bieżącego 376 970 119 004 855 446 814 600 567 538 243 101 Kapitały mniejszości 76 839 103 902 239 872 224 751 203 294 177 065 Kapitały razem 5 488 709 5 227 080 5 212 441 5 228 047 4 811 197 4 787 488 Pasywa razem 56 486 616 59 480 505 57 433 069 48 412 959 46 935 807 44 701 162 30
Rachunek zysków i strat wg kwartałów za okres 2 Q 2009 1 Q 2009 4 Q 2008 3 Q 2008 2 Q 2008 1 Q 2008 Przychody odsetkowe 785 811 855 477 929 729 844 215 769 707 688 473 Koszty odsetkowe (430 872) (493 969) (501 275) (414 694) (368 306) (312 744) Wynik z tytułu odsetek 354 939 361 508 428 454 429 521 401 401 375 729 Przychody prowizyjne 387 099 362 589 385 898 397 528 416 730 406 513 Koszty prowizyjne (52 225) (48 113) (56 309) (57 403) (57 124) (62 018) Wynik z tytułu prowizji 334 874 314 476 329 589 340 125 359 606 344 495 Przychody z tytułu dywidend 75 964 26 20 652 69 621 13 Wynik handlowy i rewaluacja 85 028 44 026 (37 617) 34 030 30 805 25 584 Wynik na pozostałych instrumentach finansowych (7 131) 5 380 44 782 537 13 226 (393) Wynik na sprzedaży podmiotów zależnych i stowarzyszonych - - - - 520 (716) Pozostałe przychody operacyjne 9 390 13 433 21 010 13 709 18 258 15 022 Odpisy z tytułu utraty wartości należności kredytowych (122 674) (160 712) (300 895) (43 819) (13 871) (5 966) Koszty operacyjne: (403 786) (413 573) (405 301) (431 489) (440 101) (405 184) Koszty pracownicze i koszty działania banku (368 801) (376 830) (363 252) (399 774) (407 692) (376 456) Amortyzacja (30 328) (30 123) (28 721) (28 052) (26 579) (23 979) Pozostałe koszty operacyjne (4 657) (6 620) (13 328) (3 663) (5 830) (4 749) Wynik operacyjny 326 604 164 564 80 042 343 266 439 465 348 584 Udział w zysku (stracie) jedn.stowarzyszonych (422) (2 926) 354 (1 087) 15 (59) Zysk przed opodatkowaniem 326 182 161 638 80 396 342 179 439 480 348 525 Obciążenie z tytułu podatku dochodowego (56 142) (31 407) (23 330) (72 831) (88 129) (72 004) Zysk za okres 270 040 130 231 57 066 269 348 351 351 276 521 w tym: udziałowcy dominujący 257 966 119 004 40 846 247 062 324 437 243 101 udziałowcy mniejszościowi 12 074 11 227 16 220 22 286 26 914 33 420 31
Dochody z tytułu prowizji wg kwartałów Wynik z tytułu prowizji 2 Q 2009 1 Q 2009 4 Q 2008 3 Q 2008 1 H 2008 1 Q 2008 Bankowość Inwestycyjna - prowizje Prowizje za zarządzanie 59 49 61 96 116 130 Opłaty dystrybucyjne -5-5 (6) (9) (12) (10) Prowizje maklerskie 26 20 31 20 27 28 Pozostałe prowizje Rachunki bieżące i przelewy 62 58 60 58 58 56 Prowizje z tytułu wymiany walut 57 61 71 60 56 48 ebusiness i płatnosci 68 66 63 62 58 54 Prowizje kredytowe 21 20 15 13 11 11 Pozostałe opłaty dystrybucyjne 2 4 2 7 10 - Prowizje ubezpieczeniowe 28 27 20 20 16 17 Inne 17 14 13 13 20 10 Razem 335 314 330 340 360 344 32
Koszty wg kwartałów Koszty 2 Q 2009 1 Q 2009 4 Q 2008 3 Q 2008 2 Q 2008 1 Q 2008 Koszty pracownicze 207,7 229,0 177,4 248,6 247,0 223,0 Koszty administracyjne 161,0 148,0 185,8 151,3 161,0 153,0 Amortyzacja 30,5 30,0 28,3 28,4 27,0 24,0 Pozostałe koszty operacyjne 4,3 7,0 13,6 3,4 6,0 5,0 Razem 403,5 414,0 405,1 431,7 441,0 405,0 33