WZROST Dane na koniec II kwartału 2008 r.

Grupa KAPITAŁOWA Noble Bank SA przegląd wyników finansowych za II kwartał 2008 roku 13 sierpnia 2008 r. 1

zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpow ied zia l nośc i (wsk utek za n iedba n ia c z y z i n nego powodu) za ja k iekolw iek st rat y lub szkody, ja k ie mogą powst ać w z w ią z- ku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2

II kwartał 2008 r. najważniejsze osiągnięcia WZROST Dane na koniec II kwartału 2008 r. +11% * Sieć dystrybucji Grupy (60 oddziałów) +15% * Kapitały własne Grupy* (607,5 mln zł) +39% ** Skonsolidowany zysk netto Grupy (78,1 mln zł) +68% * Suma aktywów Banku (3,5 mld zł) +77% * Portfel kredytowy (2,07 mld zł) +124% * Depozyty (2,3 mld zł) * Porównanie do 31 grudnia 2007 r. ** Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej w porównaniu do 30 czerwca 2007 r. 3

jednostkowy zysk netto spółek grupy noble bank 2Q 2008 1Q 2008 Zmiana w proc. 2Q 2008 2Q 2007 Zmiana w proc. Zysk netto* 31 657 28 515 11% 31 657 23 723 33% Zysk netto 8 572 8 442 2% 8 572 5 058 69% Zysk netto 3 360 4 149-19% 3 360 2 536 32% Suma jednostkowe 43 589 41 106 6% 43 589 31 317 39% Skonsolidowane 40 982 37 143 10% 40 982 31 128 32% * Bez dywidendy od Open Finance i Noble Funds TFI 4

DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW I ZYSK NETTO 2008/2007 Jednostkowe przychody Spółek Grupy Skonsolidowany zysk netto Spółek Grupy 70% 39% w mln zł 300 84,6 15,7 278,3 w mln zł 100 17,0 7,5 78,1 200 69,3 10,9 163,8 178 50 45,9 10,9 2,8 56,1 60,2 100 83,6 0 0-3,4-6,6 1H 2007 1H 2008 1H 2007 1H 2008 Noble Bank* Open Finance Noble Bank - zysk jednostkowy* Open Finance - zysk jednostkowy Noble Funds TFI Grupa Noble Funds TFI - zysk jednostkowy Wyłączenia konsolidacyjne Zysk skonsolidowany * Bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI 5

Sprzedaż kredytów hipotecznych sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie noble bank w mln zł 2500 2000 1500 28% 27% 2 075,0 1 616,4 1 629,8 666,0 271,4 411,8 Wartość sprzedaży kredytów w Grupie Noble Bank mimo spowolnienia rynku nadal znajduje się w fazie wzrostu. W pierwszym półroczu 2008 r. Grupa uczestniczyła w sprzedaży kredytów o wartości prawie 3,7 mld zł. Tylko w czerwcu 2008 r. wartość wniosków wysłanych do banków za pośrednictwem Noble Banku i Open Finance wyniosła ponad 1 mld zł i była wyższa o 30 proc. w porównaniu do czerwca roku ubiegłego. 1000 500 1 345,0 1 218,0 1 409,0 0 2Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 Produkty własne Produkty partnerów zewnętrznych 6

Sprzedaż produktów inwestycyjnych sprzedaż produktów inwestycyjnych w grupie noble bank Łączna sprzedaż produktów inwestycyjnych w Grupie Noble Bank rosła. Nastąpił znaczący wzorst sprzedaży własnej. w mln zł 1000 800 324% 832 19% 987 600 400 200 0 944 775 233 104 129 57 43 2Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 Produkty własne Banku Produkty partnerów zewnętrznych 7

Rosnąca sieć dystrybucji W ciągu ostatniego roku w Grupie Noble Bank powstało 15 nowych oddziałów. Do końca 2008 r. powstanie 8 kolejnych placówek. Rozmieszczenie oddziałów grupy Noble 1 Dublin, Irlandia Dzięki dynamicznemu rozwojowi, w okresie 12 miesięcy zwiększono liczbę doradców o 133 osoby. 4 1 1 1 Zatrudnienie rosło przede wszystkim w Open Finance. Tylko w tym roku w spółce pojawi się 200 nowych doradców. 2 2 1 2 1 1 Liczba oddziałów 2Q 2007 2Q 2008 Open Finance 26 34 1 3 1 1 12 1 3 Open Direct 14 18 Noble Bank 5 8 Łącznie 45 60 2 1 1 1 1 1 1 Liczba doradców 2Q 2007 2Q 2008 1* 2 3 1 1 1 Open Finance i Open Direct 234 361 Noble Bank 25 31 Łącznie 259 392 Oddział Open Finance Oddział 1 Open Direct 2 1 1 1 Oddział Noble Banku * 35 oddział Open Finance, uruchomiony w lipcu 2008 r. 8

Open Finance działalność biznesowa Open Finance kolejny raz zanotował wzrost wartości sprzedaży produktów finansowych. Mimo że sprzedaż inwestycji w I półroczu 2008 r. była mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sprzedaż kwartalna w 2008 r. wskazuje na powrót tendencji wzrostowej. sprzedaż produktów finansowych za pośrednictwem open finance 32% Przychód z prowizji za pośrednictwo 19% w mln zł w mln zł 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1 554 154 1 400 7% 1 660 160 1 500 2 443 443 2 000 3 214 314 2 900 100 80 60 40 20 67,8 1,2 18,0 48,6 80,5 0,4 18,2 61,9 0 1Q 2008 2Q 2008 1H 2007 1H 2008 0 1H 2007 1H 2008 Wartość inwestycji łącznie Wartość udzielonych kredytów Prowizje - inne Prowizje - kredyty Prowizje - inwestycje 9

Open Finance liderem Open Finance jest liderem wśród firm doradztwa finansowego w Polsce. Potwierdzają to wyniki sprzedaży za II kwartał 2008 r. oraz cały 2007 r., ogłoszone przez Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF). II kwartał 2008 r. w mln zł Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż produktów inwestycyjnych Open Finance 2 900,0 314,0 61% 914% Expander 1 800,0 31,0 Notus 814,6 bd Goldenegg 244,0 bd Źródło: ZFDF Źródło: Puls Biznesu, 30.07.2008 r. Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, 30.07.2008 r. 10

Metrobank działalność biznesowa Wartość kredytów przyznanych w Metrobanku po pierwszych dwóch kwartałach 2008 r. przekroczyła miliard złotych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. portfel kredytów udzielonych Metrobanku powiększył się niemal dwukrotnie. Wysoka jakość portfela kredytowego zaległości kredytowe powyżej 30 dni: 0,45 proc. na koniec czerwca br. Według danych Związku Banków Polskich, Metrobank pod względem wartości sprzedaży kredytów w maju znalazł się na 12 miejscu. Kredyty hipoteczne w metrobanku w mln zł 2500 2000 40% 30% 1500 1000 500 0 2004,4 1543,5 1106,1 1159,0 411,8 666,0 2007 1Q 2008 2Q 2008 Wartość kredytów przyznanych Portfel kredytów hipotecznych 11

Noble Bank działalność biznesowa 1. Private banking w Noble Banku Rosnąca liczba klientów bankowości prywatnej. Większa liczba własnych produktów inwestycyjnych, połączona z najlepszymi ofertami innych banków oraz instytucji. Własna linia ekskluzywnych kart kredytowych (VISA Infinite od Pininfarina, VISA Platinum), wprowadzonych do oferty w II kwartale 2008 r. Rozwijający się obszar usług pozafinansowych dla zamożnych, charakterystyczny dla największych na świecie banków prywatnych. Noble Bank powołał spółkę Noble Concierge, specjalizującą się w autorskich usługach typu concierge. Firma odpowiada także za doradztwo dla klientów Noble Banku w zakresie nieruchomości i sztuki (art banking). 2. Obszar windykacji Oddział Specjalistyczny WBC 12

Noble Bank nagradzany Doceniany przez Bankowców Noble Bank znalazł się w gronie najlepszych banków w Polsce. Bank został zwycięzcą w kategorii sprawność działania Rankingu 50 największych banków w Polsce 2008 Miesięcznika Finansowego Bank. Pod uwagę brane były: dynamika przychodów, dynamika przychodów na zatrudnionego, wskaźnik zwrotu na kapitale oraz relacja kosztów działania banku do dochodów z działalności podstawowej. Noble Bank także liderem w kategorii Najlepsze Banki Małe i Średnie w plebiscycie Najlepsze Banki 2008 organizowanym przez Gazetę Bankową. Oprócz m.in. wzorowych wskaźników zwrotu z kapitałów i aktywów, uzyskał najlepszy wskaźnik relacji kosztów do dochodu. 13

Noble Funds TFI działalność biznesowa Całkowita wartość aktywów wyższa o niemal 30 proc. (II kwartał 2008 r./ii kwartał 2007 r.). Ponad 70-procentowy wzrost liczby klientów usługi Asset Management w ciągu roku (89 osób na koniec II kwartału 2008 r.). Rosnąca sieć dystrybucji produkty Noble Funds oferowane przez 21 partnerów (wobec 8 rok wcześniej). Wzrost o 29% Dynamiczny plan rozwoju w zakresie produktów inwestycyjnych Noble Funds TFI w 2008 r. Noble Fund Luxury wprowadzony na początku 2008 r., unikatowy na polskim rynku subfundusz lokujący aktywa w segmencie dóbr luksusowych. Osiągnięte wyniki plasują Noble Fund Luxury w czołówce funduszy akcyjnych w Polsce. Noble Fund Timingowy w pierwszej połowie br. uzyskano zgodę na utworzenie subfunduszu o charakterze total return (udział akcji i instrumentów dłużnych może wynosić 0-100 proc.). w mln zł 2000 1500 1242,5 1533,8 409,6 1145,2 W planach: Fundusz Zamknięty Noble Funds (tworzony dla jednego inwestora, złożony z portfela niepublicznego, gdzie inwestor wnosi spółki niepubliczne, oraz aktywnej alokacji, koncentrującego się na papierach wartościowych notowanych na rynkach regulowanych), Fundusz Zamknięty Private Equity (ma charakteryzować się uodpornieniem inwestycji od koniunktury giełdowej, dzięki inwestycjom na rynku niepublicznym). 1000 726,8 424,3 261,5* 936 150,7* 500 365,3 818,2 1 124,2 883,7 785,3 0 361,5 2Q 2007 3Q 2007 Zarządzanie aktywami 4Q 2007 1Q 2008 Fundusze detaliczne 2Q 2008 * w styczniu 2008 r. nastąpiło wycofanie środków z AM przez podmiot powiązany w wysokości 149 mln zł. 14

Nowe projekty II kwartał 2008 r. Introbank nowy Oddział Specjalistyczny Noble Banku dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zaoferuje kredyty (m.in. obrotowe, inwestycyjne) oraz depozyty. Introfactor spółka zależna Noble Banku, specjalizująca się w factoringu. Keep it simple! linia kart kredytowych oferowanych w oddziałach Open Finance. Produkt stworzony zgodnie z filozofią Keep it simple! prosty i przystępny. Nowe fundusze inwestycyjne w Noble Funds TFI m.in. Noble Fund Timingowy. 15

Załączniki

Najważniejsze dane finansowe w tys. zł 1H 2007 Udział w proc. 1H 2008 Udział w proc./zmiana Skonsolidowany zysk netto 56 129 --- 78 125 --- Udział w zysku netto (nieskonsolidowany) --- --- --- --- Noble Bank* 45 884 77% 60 172 71% Open Finance 10 866 18% 17 014 20% Noble Funds TFI 2 776 5% 7 509 9% Zwrot z kapitału własnego (ROE) - Grupa 27,8% --- 29,5% 1,7 p.p. Zwrot z kapitału własnego (ROE) - Bank* 23,6% --- 25,0% 1,4 p.p. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) - Grupa 11,1% --- 4,5% -6,6 p.p. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) - Bank* 9,6% --- 3,5% -6,1 p.p. C/I - Grupa 49,2% --- 42,1% -7,1 p.p. C/I - Bank* 21,7% --- 25,3% 3,6 p.p. Współczynnik wypłacalności - Bank 47,3% --- 18,0% -29,3 p.p. * Bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance oraz Noble Funds TFI 17

Skonsolidowany rachunek wyników w mln zł 2Q 2008 2Q 2007 Zmiana w proc. 1H 2008 1H 2007 Zmiana w proc. Przychody z odsetek brutto 53,6 10,9 392% 95,4 19,6 387% Przychody z odsetek netto 16,1 7,3 121% 30,3 13,1 131% Opłaty i prowizje brutto 53,9 42,1 28% 102,2 77,4 32% Opłaty i prowizje netto 44,7 37,9 18% 86,9 68,7 26% Wynik na działalności bankowej 90,0 59,3 52% 167,2 100,7 66% Koszty administracyjne wraz z amortyzacją 38,3 30,6 25% 73,4 58,4 26% Zysk operacyjny 52,2 43,2 21% 98,8 70,0 41% Zysk netto* 41,0 31,1 32% 78,1 56,1 39% Zysk na akcję* 0,19 0,16 19% 0,36 0,28 29% * Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 18

Bilans skonsolidowany w mln zł 1H 2008 1Q 2008 2007 Kasa, środki w banku centralnym 111,6 67,5 26,0 Należności od innych banków 646,6 700,8 657,1 Należności od klientów 2 076,0 1 612,6 1 175,9 Aktywa finansowe wg wartości godziwej 496,0 359,0 70,9 Rzeczowy majątek trwały 20,0 16,9 16,3 Wartości niematerialne 102,6 102,2 102,7 Aktywa ogółem 3 501,0 2 905,0 2 092,6 Zobowiązania wobec banków 346,7 204,7 195,4 Zobowiązania wobec klientów (w tym wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy) 2 104,5 1 696,6 938,0 Zobowiązania dłużne długoterminowe 354,7 353,7 353,9 Zobowiązania ogółem 2 886,5 2 330,3 1 556,2 Kapitał zakładowy 215,2 215,2 215,2 Pozostałe kapitały 294,0 192,1 192,1 Zysk za rok bieżący* 78,1 37,1 126,5 Kapitał własny ogółem* 607,5 567,6 530,5 Pasywa ogółem 3 501,0 2 905,0 2 092,6 Wartość księgowa na akcję 2,82 2,64 2,47 * Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 19

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. 20