Grupa BOŚ S.A. 1H 2015
Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN 1H 2014 1H 2015 Zmiana R/R 1Q 2015 2Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 151 974 120 856-20,5% 59 835 61 021 2,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 48 530 55 362 14,1% 26 637 28 725 7,8% Wynik na działaności bankowej 253 960 227 701-10,3% 108 979 118 722 8,9% Zysk brutto 41 859 3 369-92,0% 122 3 247 2561,5% Zysk netto 33 951 2 650-92,2% (737) 3 387 x Suma bilansowa Grupy (mln zł) 19 672 19 884 31.12.2014 30.06.2015 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kredyty i depozyty Grupy (mln zł) 88% 92% 14,2 12,5 13,2 14,4 31.12.2014 30.06.2015 100% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec klientów Kredyty/depozyty 80% 60% 40% 20% 0% 22,7% Udział kredytów proekologicznych Banku w kredytach ogółem 29,6% 25,8% 26,5% 27,7% 23,9% 12,06% Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) 12,75% 10,30% 9,90% 10,46% 14,03% 14,01% Współczynnik wypłacalności 10,58% 12,70% 9,58% Tier1 2 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015
Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 100% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,12% 56,62% 95 95 95 95 5,26% 2013 2014 1H 2014 1H 2015 3 NFOŚiGW Akcje w wolnym obrocie ING OFE oraz ING DFE
Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +7 tys. +1 tys. 231 239 235 242 118 119 119 120 2013 2014 1H 2014 1H 2015 Liczba klientów detalicznych 2013 2014 1H 2014 1H 2014 Liczba ROR-ów* +8 tys. + 11 tys. 224 232 228 236 219 226 224 235 2013 2014 1H 2014 1H 2015 2013 2014 1H 2014 1H 2015 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 4
Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r % r/r 5,0 4,0 30 25 20 6,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 2,0 15 10 2,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2,0-10 -2,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 4 2 0-2 -4-6 % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) 10 5 0-5 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400 5
Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych 25 20 15 10 5 0 depozyty podmiotów instytucjonalnych 30 25 20 15 10 5 0 50 % r/r kredyty ogółem % r/r 40 30 20 10 0-10 kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe 70 60 50 40 30 20 10 0-10 Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 3,5 5,0 4,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 4,0 2,5 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0
Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 300 250 200 150 100 50 0 1,6% 1,5% 1,6% 276 287 1,2% 152 121 2013 2014 1H 2014 1H 2015 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 20 19 18 17 19,9 19,5 19,7 18,4 0,4% 0,3% 0,4% 0,0% 2013 2014 1H 2014 1H 2015 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 1 560 1 540 1 520 4,4% 4,4% 4,5% 6% 4% 1 200 1 000 800 73,4% 71,5% 73,7% 83,5% 90% 80% 1 500 1 480 1 460 1 440 1 548 1 520 1 520 1 478 0,3% 2013 2014 1H 2014 1H 2015 2% 0% 600 400 200 0 1 042 1 036 500 464 2013 2014 1H 2014 1H 2015 70% 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) 7
Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 2Q 2015 1Q 2015 Zmiana 1H 2015 1H 2014 Zmiana Wynik odsetkowy 61 021 59 835 2,0% 120 856 151 974-20,5% Wynik prowizyjny 28 725 26 637 7,8% 55 362 48 530 14,1% Przychody z tytułu dywidend 5 137 0 x 5 137 4 509 13,9% Wynik na działalności handlowej -542-1 x -543 17 737 x Wynik na inwestycyjnych p.w. 372 10 004-96,3% 10 376 17 315-40,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 518 868-40,3% 1 386-552 x Wynik z pozycji wymiany 23 491 11 636 101,9% 35 127 14 447 143,1% Wynik na działalności bankowej 118 722 108 979 8,9% 227 701 253 960-10,3% Ogólne koszty administracyjne -101 877-96 010 6,1% -197 887-187 285 5,7% Wynik z tytułu rezerw -21 533-14 303 50,5% -35 836-25 001 43,3% Wynik brutto 3 247 122 2561,5% 3 369 41 859-92,0% Wynik netto 3 387-737 x 2 650 33 951-92,2% Główne przyczyny spadku wyniku Grupy w I półroczu: Wyższe koszty finansowania w związku z drugim etapem konsolidacji finansów publicznych Znaczący wzrost składki na rzecz BFG Ujemny wynik na działalności handlowej DM BOŚ S.A. w związku z decyzją Narodowego Banku Szwajcarii o zaprzestaniu utrzymywania sztywnego kursu franka szwajcarskiego w stosunku do euro Utworzenie dodatkowych odpisów na kredyty Zysk brutto Banku (mln zł) Zysk netto Banku (mln zł) 73 82 64 66 42 3 34 3 8 2013 2014 1H 2014 1H 2015 2013 2014 1H 2014 1H 2015
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +10 mln 21% 24,4% 109 119 24% 55% 24,2% 51,4% 1Q 2015 2Q 2015 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach 2012-2014 470 499 533 9 2012 2013 2014
Skala działania Grupy BOŚ tys zł Struktura bilansu na dzień 30.06.2015 Wyszczególnienie 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 Zmiana 30.06.2015 vs. 31.12.2014 Zmiana 30.06.2015 vs. 31.03.2015 Aktywa Kredyty i pożyczki udzielone klientom 13 206 963 12 629 838 12 489 421 5,7% 4,6% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 4 993 558 5 106 994 5 698 555-12,4% -2,2% 8,5% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kasa, środki w NBP 440 799 627 755 394 168 11,8% -29,8% Lokaty i kredyty w innych bankach 517 609 432 077 346 963 49,2% 19,8% Pozostałe aktywa 725 194 775 368 742 802-2,4% -6,5% AKTYWA RAZEM 19 884 123 19 572 032 19 671 909 1,1% 1,6% 25,1% 66,4% Inwestycyjne papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów 14 433 785 14 118 730 14 228 040 1,4% 2,2% Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków 365 078 310 013 354 086 3,1% 17,8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 519 632 2 514 407 2 594 781-2,9% 0,2% Pozostałe zobowiązania 1 045 389 153 121 947 234 10,4% 582,7% Kapitał własny 1 520 239 1 561 494 1 547 768-1,8% -2,6% PASYWA RAZEM 19 884 123 19 572 032 19 671 909 1,1% 1,6% Kredyty / depozyty 91,5% 89,5% 87,8% 3,7 p.p. 2,0 p.p. 7,6% 5,3% 1,8% 12,7% Pasywa Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków Suma bilansowa (mln zł) 72,6% Pozostałe zobowiązania 19 335 19 524 19 047 19 672 19 572 19 884 Kapitał własny 10
Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,8 mld zł) Klienci korporacyjni (4,8 mld zł) Finanse publiczne (1,0 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (14,4 mld zł) Klienci detaliczni (7,3 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,5 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i środki funduszy (1,3 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,2 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,1 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) 11
Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na 30.06.2015) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (6,3 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,7 mld zł Grupa BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,4 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 3,6 mld zł 2,1 mld zł 0,3 mld zł 3,9 mld zł (44,5% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,15 mld zł 4,73 mld zł 0,15 mld zł (3,0% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 12
Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. +36% 3,7% 20,2% Segment detaliczny 2,8 3,4 2,9 4,0 76,1% Finanse publiczne Segment korporacyjny 2013 2014 30.06.2014 30.06.2015 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 2,4% 2,1% +125% Segment detaliczny 2,2 1,9 0,8 1,8 95,5% Finanse publiczne Segment korporacyjny 13 2013 2014 1H 2014 1H 2015
Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,8 21% 12,5 37% Segment detaliczny Segment korporacyjny 31.12.2014 30.06.2015 42% Finanse publiczne 13,5 18% 46% 13,2 36% 1% 0% 49% 50% 45% 55% -0,3-0,3 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 14,5% 16,5% 7,1% 6,0% 5,5% 6,1% 7,2% 8,0% 14 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem 31.12.2014 30.06.2015
Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec okresu (w tys. szt.) Internetowe Forex 73,2 76,9 70,7 67,0 Ogółem 80,9 83,4 10,5 11,0 11,8 Źródło: DM BOŚ IH 2014 2014 IH 2015 IH 2014 2014 IH 2015 IH 2014 2014 IH 2015 Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje - NewConnect Kontrakty - GPW 21,9% 24,4% Akcje - GPW 11,4% 12,8% 17,6% 20,2% 2,4% 2,6% 3,6% Źródło: GPW IH 2014 2014 IH 2015 IH 2014 2014 IH 2015 IH 2014 2014 IH 2015 15
Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w I półr. 2015 r. Ważne wydarzenia Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 4,0 mld zł, co stanowiło aż 29,6% salda kredytów ogółem. Wzrost udziału DM BOŚ w rynku akcji do 3,6% w I półroczu 2015 r. oraz wzrost liczby oferowanych funduszy w ramach platformy Bossafund. Wdrożenie nowych narzędzi przez DM BOŚ: Korelacje BossaFX i BossaToken. Nagrody i wyróżnienia BOŚ, jako jedna z 3 polskich firm, w gronie 1000 europejskich firm, które przeznaczają najwięcej środków na badania i rozwój. Ranking "2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard" został przygotowany przez Komisję Europejską. I miejsca dla EKOlokaty Bez Kantów w rankingach: egospodarka.pl (styczeń), TotalMoney.pl (styczeń, luty, marzec). I miejsce dla karty MasterCard Gold BOŚ w rankingu kart kredytowych Złota karta kredytowa dla każdego. I miejsce dla EKOlokat7 Premium w rankingu lokat 3M Bankier.pl. I miejsce dla Konta oszczędnościowego Więcej za Mniej w rankingu kont oszczędnościowych Totalmoney.pl. I miejsce dla EKOlokaty Specjalnej BOŚ w rankingu lokat terminowychtotalmoney.pl. III miejsce dla BOŚ EKOsystem w kategorii Innowacja finansowa roku w VI edycji Plebiscytu Złoty Bankier 2014. Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Giełdy Parkiet BossaFX najlepszą platformę foreksową 2014 r. i nominacja w kategorii najlepszy Dom Maklerski. Statuetka byka GPW za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych w 2014 r. Nagroda FxCuffs 2015 w kategorii Polski Broker Forex Roku. Nagroda Gazety Finansowej - Tytuł Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii dom maklerski. Nagroda KDPW za pierwsze wśród uczestników rynku wdrożenie nettingu w papierach wartościowych. Wyróżnienie TGE dla DM BOŚ za największą liczbę klientów pozyskanych na rynku energii elektrycznej w roku 2014. Nagroda Złote Obroty przyznana przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych za największą aktywność na nowych instrumentach. Order Finansowy 2014 miesięcznika Home&Market dla BossaZagranica w kategorii Produkt Inwestycyjny. 16
Projekty i nowe produkty
Karta kredytowa MasterCard Gold karta Nr 1 w Polsce wg rankingu TotalMoney.pl z 24.03.2015 r. Gwarantowane 150 zł za dokonanie kartą transakcji na łączną kwotę min. 200 zł Limit kredytowy bez odsetek nawet do 56 dni Jedno z najniższych oprocentowań na rynku tylko 8,99% Zniżki nawet o 55% w 2000 sklepach w całej Polsce dzięki programowi rabatowemu Buy&Smile Bezpłatne wydanie i używanie karty wystarczy aktywnie z niej korzystać Wysoki limit kredytowy nawet do 60 000 zł w wariancie taryfy GOLD Od 26 stycznia do 19 kwietnia trwała loteria Płać kartą wygrywaj EKOnagrody Nagrody: samochód Toyota Auris Touring Sports Hybrid oraz 51 smartfonów 18
EKOlokata z Bonusem produkt wprowadzony w maju 2015 r. Lokata promująca aktywnych Klientów Parametry depozytu: Okres 12 miesięcy Oprocentowanie 2,50% Minimalna kwota lokaty 1 000 PLN Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Dodatkowy BONUS w wysokości 0,5% kwoty lokaty dla Klienta który: dokonuje transakcji bezgotówkowych na kw. 300 zł/m-c utrzymuje średniomiesięczne saldo na ROR w wysokości 10% kwoty EKOlokaty z Bonusem 19
EKOkonto bez Kosztów produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. I miejsce w rankingu kont osobistych dla Kowalskiego TotalMoney.pl z 4.08.2015r. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za elektroniczne przelewy krajowe 0 zł za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty 0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej (przy dokonaniu płatności kartą na kwotę 300 zł/m-c, w przeciwnym razie opłata 5 zł) Promocje do Konta Wariant I Wariant II Wariant III 20 Podwyższone oprocentowanie Konta oszczędnościowego Więcej za Mniej 4% w skali roku, pod warunkiem dokonania miesięcznego wpływu 1000 zł na EKOkonto bez Kosztów Klient może otrzymać nagrodę o wartości 600 zł na rower/ inny sprzęt sportowy pod warunkiem zadeklarowania płatności kartą debetową na kwotę min. 900 zł w każdym miesiącu trwania promocji. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku zostanie pobrana opłata z tytułu karty debetowej w wysokości 10 zł Klient otrzymuje równowartość pieniężną nagrody (600 zł) w przypadku gdy zostanie wydana karta kredytowa z min. limitem 3000 zł oraz klient dokona tą kartą zakupu (u wybranego partnera banku) sprzętu sportowego na min. 600 zł
EKOpożyczka na rower GEOBIKE produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. Oprocentowanie EKOpożyczki na rower GEOBIKE: do 36 m-cy stałe 8%, powyżej 36 m-cy zmienne WIBOR 6M + 7,00 p.p. marży Wysokość raty za model Touring wynosi 90 zł m-c przy rozłożeniu spłaty na 40 m-cy (koszt roweru przy opcji finansowania EKOpożyczką wynosi 3 599,52 zł, przy opcji zakupu za gotówkę wynosi 3 699 zł) Dodatkowo przy terminowych spłatach oprocentowanie zostanie obniżone do 0% dla 3 ostatnich rat Według danych GEOBIKE, przejechanie rowerem elektrycznym 100 km kosztuje 1 zł Używając pojazdu elektrycznego aktywnie wspiera się ochronę środowiska naturalnego redukując emisję spalin Na jednym ładowaniu akumulatora można przejechać od 50 do 80 km, a jego ładowanie odbywa się z tradycyjnego gniazdka 230V i trwa 120 minut (80%) lub 4h do pełnej pojemności 21
Program Prosument W lutym 2015 r. BOŚ podpisał umowę na Program Prosument i jest jedynym bankiem, który prowadzi jego obsługę Cel Programu: wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument to linia dofinansowująca (dotacja w wysokości 20 lub 40%) zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej Preferencyjne kredyty były udzielane w okresie 24.04-31.07.2015 r. Aktualnie Bank przygotowuje się do udziału w II naborze banków do obsługi nowej edycji Programu Prosument Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze 22
EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie 23
Kredyt z dobrą energią Produkt dla firm i samorządów, które są zainteresowane inwestycjami w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii Unikatową cechą kredytu jest możliwość dostosowania wysokości rat kredytu do zmiennej efektywności pracy instalacji OZE Okres kredytowania projektów może wynosić nawet 20 lat 24
Karta kredytowa MasterCard Gold karta Nr 1 w Polsce wg rankingu TotalMoney.pl z 24.03.2015 r. Gwarantowane 150 zł za dokonanie kartą transakcji na łączną kwotę min. 200 zł Limit kredytowy bez odsetek nawet do 56 dni Jedno z najniższych oprocentowań na rynku tylko 8,99% Zniżki nawet o 55% w 2000 sklepach w całej Polsce dzięki programowi rabatowemu Buy&Smile Bezpłatne wydanie i używanie karty wystarczy aktywnie z niej korzystać Wysoki limit kredytowy nawet do 60 000 zł w wariancie taryfy GOLD Od 26 stycznia do 19 kwietnia trwała loteria Płać kartą wygrywaj EKOnagrody Nagrody: samochód Toyota Auris Touring Sports Hybrid oraz 51 smartfonów 25
Załączniki
Wyniki finansowe Banku tys. zł 30.06.2015 30.06.2014 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 324 074 375 073-13,6% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -205 714-227 514-9,6% Wynik z tytułu odsetek 118 360 147 559-19,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji 44 504 43 527 2,2% Koszty z tytułu opłat i prowizji -6 161-7 407-16,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 38 343 36 120 6,2% Przychody z tytułu dywidend 13 622 14 874-8,4% Wynik na działalności handlowej -3 123 12 420 x Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 10 079 17 315-41,8% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 1 386-552 x Wynik z pozycji wymiany 34 652 14 048 146,7% Pozostałe przychody operacyjne 3 780 3 163 19,5% Pozostałe koszty operacyjne -6 673-5 873 13,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -35 836-25 001 43,3% Ogólne koszty administracyjne -161 402-157 016 2,8% Wynik na działalności operacyjnej 13 188 57 057-76,9% Zysk brutto 13 188 57 057-76,9% Obciążenia podatkowe -862-9 177-90,6% Zysk netto 12 326 47 880-74,3% 27
Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 30.06.2015 30.06.2014 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 325 622 375 307-13,2% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -204 766-223 333-8,3% Wynik z tytułu odsetek 120 856 151 974-20,5% Przychody z tytułu opłat i prowizji 70 467 63 999 10,1% Koszty z tytułu opłat i prowizji -15 105-15 469-2,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 55 362 48 530 14,1% Przychody z tytułu dywidend 5 137 4 509 13,9% Wynik na działalności handlowej -543 17 737 x Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 10 376 17 315-40,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 1 386-552 x Wynik z pozycji wymiany 35 127 14 447 143,1% Pozostałe przychody operacyjne 17 787 7 041 152,6% Pozostałe koszty operacyjne -8 396-6 856 22,5% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -35 836-25 001 43,3% Ogólne koszty administracyjne -197 887-187 285 5,7% Wynik na działalności operacyjnej 3 369 41 859-92,0% Zysk brutto 3 369 41 859-92,0% Obciążenia podatkowe -719-7 908-90,9% Zysk netto 2 650 33 951-92,2% 28
Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 30.06.2015 31.12.2014 Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym 440 799 394 168 11,8% Należności od innych banków 517 609 346 963 49,2% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 28 902 10 096 186,3% Pochodne instrumenty finansowe 180 838 214 877-15,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające 10 980 21 823-49,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 13 206 963 12 489 421 5,7% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: 4 993 558 5 698 555-12,4% dostępne do sprzedaży 4 060 246 4 708 229-13,8% utrzymywane do terminu zapadalności 933 312 990 326-5,8% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 50 - x Wartości niematerialne 152 879 164 898-7,3% Rzeczowe aktywa trwałe 96 105 132 023-27,2% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 37 861 29 882 26,7% Inne aktywa 217 579 169 203 28,6% Aktywa razem 19 884 123 19 671 909 1,1% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 20 38-47,4% Zobowiązania wobec innych banków 365 078 354 086 3,1% Pochodne instrumenty finansowe 249 392 194 090 28,5% Pochodne instrumenty zabezpieczające 37 907 41 504-8,7% 29 Zobowiązania wobec klientów 14 433 785 14 228 040 1,4% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 519 632 2 594 781-2,9% Zobowiązania podporządkowane 566 378 566 435 0,0% Rezerwy 10 177 9 902 2,8% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 269 7 652-96,5% Pozostałe zobowiązania 181 126 127 613 41,9% Zobowiązania razem 1 520 239 1 547 768-1,8% Kapitał własny i zobowiązania razem 19 884 123 19 671 909 1,1%
Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 30
Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa