Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII Zmiana Przychody ze sprzedaży 132 407 151 474 14,4% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 66 806 75 874 13,6% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 50,3% 50,0% -0,3 p.p. Koszty działalności operacyjnej 119 216 139 718 17,2% EBIT 13 694 12 649-7,6% Marża EBIT 10,3% 8,4% -1,9 p.p. Zysk (strata) brutto 13 058 10 057-23,0% Zysk (strata) netto 10 813 8 398-22,3% Rentowność netto 8,1% 5,5% -2,6 p.p. EBITDA 15 559 15 037-3,4% 2
Skonsolidowany bilans na dzień 30.09. 30.09.2015 30.09. 31.12.2015 Aktywa trwałe 28 079 39 750 30 676 Aktywa obrotowe, w tym: 102 174 95 293 91 866 Zapasy 69 545 60 054 65 434 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 23 027 22 058 19 640 W tys. PLN Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 547 11 797 5 788 Aktywa ogółem 130 253 135 043 122 542 Kapitał własny 60 777 66 762 63 284 Zobowiązania długoterminowe 15 558 16 456 15 748 Zobowiązania z tytułu leasingu 15 324 16 095 15 446 Zobowiązania krótkoterminowe 53 917 51 825 43 511 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 21 952 19 661 21 402 Kredyty i pożyczki 25 870 25 405 15 258 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 1 858 2 682 1 960 Pasywa ogółem 130 253 135 043 122 542 3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII CF z działalności operacyjnej -5 683 10 956 w tym: Zysk (strata) brutto 13 058 10 057 W tys. PLN Zmiana stanu zapasów -16 431 5 380 Zmiana stanu należności -2 561-2 433 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -694-2 822 CF z działalności inwestycyjnej -540-8 678 Wpływy 578 664 Wydatki 1 118 9 342 CF z działalności finansowej 4 288 3 718 Wpływy - Kredyty i pożyczki 10 721 10 642 Wydatki 6 433 7 680 CF razem -1 935 5 996 Środki pieniężne na koniec okresu 8 547 11 797 4
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. QI-QIII 2015 QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 71% 66% 75% 70% 65% 60% 71% 66% QI-QIII 2015 QI-QIII Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,9 1,6 2 1 1.9 1.6 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 18,7 12,9 20 0 QI-QIII 2015 QI-QIII 18.7 12.9 5
Obroty kanałami Kanał sprzedaży QI-QIII 2015 QI-QIII Zmiana % 6% 0% QI-QIII Polska sklepy 10% EU franczyza Polska sklepy 88 769 99 844 12% 17% 66% Eksport E-commerce W tys. PLN EU franczyza 23 098 26 147 14% Eksport 14 995 15 719 5% E-commerce 4 819 9 156 90% Pozostałe 727 607-17% 17% 4% 1% QI-QIII 2015 11% Pozostałe Polska sklepy EU franczyza Eksport Razem 132 407 151 474 67% E-commerce Pozostałe 6
Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw. 3Q 2015 3Q przyrost 3Q 2015 3Q przyrost franczyzowy 142 144 1% 9 416 9 544 1% własny 85 93 9% 6 365 6 951 9% Razem 227 237 4% 15 781 16 494 5% Europa franczyzowy 51 59 16% 2 917 3 596 23% shop in shop 74 77 4% 2 790 3 040 9% własny 1 1 0% 70 70 0% Razem 126 137 9% 5 777 6 706 16% Poza UE monobrandowy 24 30 25% shop in shop 53 72 36% Razem 77 102 32% Całość 430 476 11% 21 558 23 200 8% 7
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 93 sklepów własnych 144 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 13 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa 16 9 11 Łotwa 11 sklepów shop in shop Polska Estonia 9 sklepów shop in shop 1 93 144 Węgry 5 sklepów shop in shop 13 Czechy Słowacja 11 5 Rumunia Austria Bułgaria Portugalia 37 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 2 sklepy agencyjne 20 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Portugalia 1 Austria 2 Węgry 5 Rumunia 6 37 Bułgaria 20 94 sklepów własnych 202 sklepów agencyjnych Razem 78 sklepów shop in shop 374 sklepów 9
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Chiny 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepy shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Kazachstan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 6 sklepów shop in shop Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 45 sklepy shop in shop 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Mongolia 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 4 sklepów shop in shop Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 30 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 72 sklepów shop in shop 102 sklepy 45 2 Brazylia 6 Mongolia Turkmenistan 2 Chiny AzerbejdżanArmenia 10 2 5 2 1 4 Egipt 4 Kazachstan UkrainaRumunia 1 2 5 Libia Brazylia 1 Białoruś 1 1 4 2 Arabia Oman Saudyjska Sri Lanka 1 9
Obrót i marża sklepy polskie 37 65.0% 35 61.9% Miliony PLN 33 31 29 27 56.1% 53.1% 51.9% 57.7% 58.9% 58.4% 56.7% 56.6% 54.5% 53.4% 51.5% 50,9% 60.0% 55.0% 50.0% 25 49.70% 23 21 45.7% 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q II Q III Q 40.0% Obrót w mln PLN Marża 10
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 111.00 101.00 91.00 54.6% 55.0% 54.5% 54.0% Miliony PLN 81.00 71.00 61.00 52.5% 53.5% 53.0% 52.5% 51.00 52.0% 41.00 51.5% 31.00 IQ-IIIQ 2015. IQ-IIIQ. 51.0% Obrót w mln PLN Marża 11
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony QI-QIII 2015 QI-QIII Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 39 593 647 53,7% 21 277 525 40 927 818 51,9% 21 256 810 3,4% -1,8% -0,1% Franczyzowe 41 559 388 55,3% 22 987 204 42 171 651 54,2% 22 838 290 1,5% -1,2% -0,6% Razem 81 153 035 54,5% 44 264 729 83 099 468 53,1% 44 095 099 2,4% -1,5% -0,4% Miliony PLN 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Przychody sklepów 41.6 39.59 40.93 42.2 Własne Franczyzowe 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% Rentowność sklepów 55.3% 54.2% 53.7% 51.9% Własne Franczyzowe QI-QIII 2015 QI-QIII QI-QIII 2015 QI-QIII 12
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony QI-QIII 2015 QI-QIII Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 793 819 3,4% 77 Franczyzowe 556 564 1,5% 68 1 000 800 600 400 200 0 Przychody z m 2 793 819 556 564 Własne Franczyzowe QI-QIII 2015 QI-QIII 13
Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL 700 693 600 542 580 550 540 Ilość wejść / Tysiące 500 400 300 200 230 195 230 196 186 223 314 325 395 438 475 488 435 424 424 426 454 100 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 14
Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski III kwartał 2015 III kwartał Przyrost % 4.819 9.156 90% 10 9 9.156 8 7 6 5 4 4.819 3 2 1 0 III Q 2015 III Q III Q 2015 III Q 15
Sklep internetowy Sklep www posiada 6 wersji językowych : polski, angielski, słowacki, niemieckoaustriacki, czeski 16
Plan Otwarć Sklepów na Ilość Obszar typ sklepu 2015 otwarcia przyrost 2 015 Polska Powierzchnia nowa powierzchnia 2 016 przyrost Realizacja planu I IIIQ franczyzowa 145 7 152 4,8% 9 630 490 10 120 5,1% -1 własne 88 8 96 9,1% 6 636 560 7 196 8,4% 5 Razem 233 15 248 6,4% 16 266 1 050 17 316 6,5% 4 Europa franczyzowa 52 8 60 15,4% 2 951 560 3 511 19,0% 7 shop in shop 75 3 78 4,0% 2 895 210 3 105 7,3% 2 własne 1 1 2 100,0% 70 70 140 100,0% 0 Razem 128 12 140 9,4% 5 916 840 6 756 14,2% 9 Poza UE monobrandowe 32 13 45 40,6% -2 shop in shop 54 7 61 13,0% 18 Razem 86 20 106 23,3% 16 Całość 447 47 494 10,5% 22 182 1 890 24 072 8,5% 29 17
Cele inwestycyjne na I KWARTAŁ II KWARTAŁ sklep internetowy czeski sklep internetowy austriacki sklepy nadmorskie : powstanie 10 punktów między innymi w Łebie, Ustroniu Morskim, Ustce i Pobierowie. Działać będą w miesiącach kwiecień-wrzesień przeniesienie składu celnego do Kościana III KWARTAŁ IV KWARTAŁ sklepy nadmorskie : powstanie kolejnych 4 punktów sklep internetowy słowacki oddanie do użytkowania hali nr 4 sklep internetowy niemiecki 18
Aktualne wydarzenia r. 19
Budowa hali magazynowej 20
Współpraca z Anną Kruk W wybranych salonach Coccodrillo i sklepie internetowym w IV kwartale pojawi się biżuteria dla dziewczynek : wisiorki, kolczyki i biżuteria. 21
Pressday z Anną Kruk Premiera kolekcji biżuterii Ania Kruk for Coccodrillo w butiku na Mokotowskiej. 22
Kampania Citylight Poznań/Warszawa/Łódź/Wrocław 23
Święto Biegania z Coccodrillo 24
Współpraca z blogerami: makowieczki / oczekujac.pl / szafeczka 25
Marka Coccodrillo rozwija dział obuwia dziecięcego. 26
Kurs Akcji CDRL 34 32 30 28 31.5 30.2 28.9 33.2 29.2 31.5 32 ZŁ PLN 23.4 23.4 22.6 21.41 23.78 20 18 18 19.15 19.15 16 14 18 17.29 16.6 16.29 16.4 15.8 14.9515.2915.9 2015-01-02 2015-01-30 2015-02-27 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-29 2015-06-30 2015-07-31 2015-08-31 2015-09-30 2015-10-30 2015-11-30 2015-12-30-01-04-01-29-02-29-03-31-04-29 26 24 22-05-31-06-30-07-29-08-31-09-30-10-31 27