Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone od 9 do 11 grudnia br. Debiut akcji Dekpol S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na przełomie 2014/2015 roku. Na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego Dekpol S.A. (dalej Dekpol ) oraz jej główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin zaoferują łącznie 2.950.000 akcji, w tym: Spółka 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B, a akcjonariusz 650.000 akcji serii A. Na potrzeby przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych do 8 grudnia br. zostanie podana cena maksymalna akcji. W ramach transzy detalicznej planowane jest zaoferowanie do 600.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych do 2.350.000 akcji. Zarząd Spółki oczekuje, że przychody netto z emisji akcji serii B wyniosą 70 mln zł netto. Pozyskane środki będziemy chcieli wykorzystać na wzmocnienie działalności operacyjnej wszystkich naszych segmentów operacyjnych podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A. Dodał, że Spółka ma bardzo szerokie doświadczenie w zakresie budownictwa. Pozwala nam to na wybór projektów o najwyższej rentowności. Naszym celem jest systematyczna poprawa osiąganych wyników finansowych stwierdził Mariusz Tuchlin. Dekpol planuje przeznaczyć 70 mln zł z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: W ramach generalnego wykonawstwa na finansowanie obrotowe w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w latach 2014-2015 (15 mln zł), Na rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych (łyżek skarpowych) oraz poszerzenie sieci sprzedaży i pozyskanie klientów w latach 2014-2016 (20 mln zł), Na rozwój działalności deweloperskiej w Polsce, w tym na zwiększenie banku ziemi oraz finansowanie wstępnych etapów budowy projektów deweloperskich w latach 2015-2016 (25 mln zł), Na finansowanie projektu deweloperskiego na terenie Norwegii w latach 2015-2017 (10 mln zł). Funkcję oferującego pełni Millennium Dom Maklerski S.A. Doradcą prawnym jest Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński, a rolę doradcy finansowego pełni JKG Finanse Sp. z o.o.
Harmonogram oferty publicznej Dekpol S.A. Do 8 grudnia 2014 publikacja ceny maksymalnej 11 grudnia 2014 proces budowania księgi popytu do godziny 15:00 9 11 grudnia 2014 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej 12 grudnia 2014 podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach) 15-16 grudnia 2014 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej 17 grudnia 2014 przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW. Profil działalności Działalność Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Do największych kontaktów realizowanych aktualnie przez Dekpol należy budowa Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim oraz budowa stacji kolejowej Gdańsk Śródmieście, która stanowi część zadania inwestycyjnego Budowa Kolei Metropolitarnej. Wartość zawartych kontraktów przekracza 246 mln zł netto, z czego do zrealizowania pozostała blisko połowa. Prężnie rozwijającym się sektorem jest Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje m.in. z CAT, Volvo i Komatsu. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych firma jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj łyżki. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Dekpol jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycję w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Dotychczas zrealizowane zostały cztery projekty deweloperskie. W Gdańsku wybudowano Osiedle Słoneczne oraz Osiedle Zielone. Z kolei w Tczewie powstał apartamentowiec Kamienica nad Wisłą i budynek Delta. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Dekpol w 2011 roku sprzedał 35 lokali, w 2012 r. było to 28 lokali, a w 2013 r. 131 lokali.
Aktualnie w trakcie realizacji są kolejne dwa nowe osiedla Nowe Rokitki w Tczewie oraz przepięknie położone osiedle Młoda Morena w Gdańsku. Spodziewane przychody ze sprzedaży lokali w tych inwestycjach w perspektywie najbliższych trzech lat sięgną około 94,5 mln zł Wyniki finansowe Dekpol jest dochodowym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Głównym segmentem działalności, mającym największy wpływ na osiągane przychody jest Generalne Wykonawstwo. Zapewnia około 80% łącznych obrotów, choć udział ten stopniowo się zmniejsza na korzyść pozostałych segmentów. Z kolei rośnie znaczenie działalności deweloperskiej, produkcji konstrukcji stalowych oraz osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do sukcesu Spółki jest konsekwentna realizacja strategii rozwoju skoncentrowanej na pozyskiwaniu kontraktów o najwyższej rentowności w ramach każdego segmentu działalności. Przynosi to spodziewane efekty w postaci poprawy osiąganych wyników. W 2013 r. przychody Dekpol osiągnęły poziom 194,5 mln zł, czyli 19,3% więcej niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku Spółka wypracowała 17,8 mln zł zysku netto w porównaniu do 3,3 mln zł w 2012 r. Przez pierwszych sześć miesięcy 2014 r. firma miała 97,8 mln zł przychodów, co oznacza poprawę w ujęciu rok do roku o 72,2%. Osiągnęła w tym czasie 4,8 mln zł zysku netto, czyli 83,2% więcej niż rok wcześniej. Podstawowe dane finansowe: w tys. PLN 2011 2012 2013 I H 2013 I H 2014 Przychody ze sprzedaży 179 356 162 980 194 507 56 752 97 765 Zysk operacyjny 6 459 9 039 25 022 4 791 7 184 Zysk netto 2 561 3 321 17 788 2 597 4 759 Wskaźniki rentowności: 2011 2012 2013 I H 2013 I H 2014 Rentowność brutto (%) 1,87% 2,50% 11,10% 5,74% 5,97% Rentowność sprzedaży (%) 3,68% 0,79% 11,88% 6,80% 7,19% Rentowność netto (%) 1,43% 2,04% 9,15% 4,58% 4,87% Stopa zwrotu z aktywów ROA (%) Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE (%) 2,17% 2,49% 10,33% 1,79% 2,61% 7,08% 8,36% 30,93% 6,14% 7,64%
Podstawowe dane bilansowe: w tys. PLN 2011 2012 2013 I H 2013 I H 2014 Aktywa trwałe 37 551 35 375 46 378 41 079 50 102 Aktywa obrotowe 80 361 97 847 125 875 103 661 132 186 Kapitał własny 36 194 39 725 57 513 42 321 62 272 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 718 93 497 114 740 102 419 120 016 Rezerwy na zobowiązania 412 322 106 298 51 Zobowiązania długoterminowe 21 495 41 401 31 255 40 022 48 445 Zobowiązania krótkoterminowe 59 357 51 404 77 351 61 729 66 919 Rozliczenia międzyokresowe 455 370 6 028 370 4 601 Razem Aktywa/Pasywa 117 912 133 221 172 253 144 740 182 287 Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty działalności w I półroczu 2014 r. (%) 0,30% 0,10% 6,30% 6,30% 6,40% Działalność deweloperska Generalne Wykonawstwo Sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu Sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn Sprzedaż pozostałych usług 80,60% Sprzedaż towarów i materiałów Akcjonariat Dominującym akcjonariuszem Dekpol posiadającym blisko 100% udziałów firmy jest Mariusz Tuchlin, założyciel i prezes Spółki. Akcjonariusz Akcje Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%) Mariusz Tuchlin Seria A 6.409.000 99,98% 6.409.000 99,98% Daniel Tuchlin Seria A 1.000 0,02% 1.000 0,02% RAZEM 6.410.000 100,00% 6.410.000 100,00%
Skład akcjonariatu po IPO (%) przy uwzględnieniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji 33,87% Mariusz Tuchlin Daniel Tuchlin 66,12% Nowi akcjonariusze 0,01% Więcej informacji oraz Prospekt Emisyjny Spółki dostępne są na stronie www.dekpol.pl *** Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Dekpol S.A. ( Spółka ). Prospekt emisyjny ( Prospekt ), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ( Oferta ). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.dekpol.pl. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Dodatkowych informacji udzielają: Mariusz Skowronek, Tauber Promotion Tel. (22) 833 35 02, 698 612 866 e-mail: mskowronek@tauber.com.pl Andrzej Kazimierczak, Tauber Promotion Tel. (22) 833 23 88, 691 507 173 e-mail: akazimierczak@tauber.com.pl