KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółki Akcyjnej i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2011 r. (dalej: Prospekt Emisyjny), Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej: Dom Maklerski) informuje o zasadach obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.: 1. Wielkość Transzy: Oferta publiczna akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( Akcje Sprzedawane ) obejmuje do akcji zwykłych na okaziciela Banku Gospodarki Żywnościowej Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 1 zł każda, będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących do 37,20% kapitału zakładowego banku i uprawniających do nie więcej niż 37,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach oferty oraz liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów, w tym Inwestorom Indywidualnym opublikowana zostanie 17 maja 2011 r. lub około tej daty. Akcje BGŻ S.A. są oferowane Inwestorom w dwóch transzach: transzy Inwestorów, transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Planuje się, że 25% Akcji Sprzedawanych zostanie zaoferowane Inwestorom Indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do Inwestorów Instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym do nie więcej niż 30% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych. 2. Przewidywany harmonogram oferty: 4 maja 2011 r. Publikacja prospektu i ceny maksymalnej 5-16 maja 2011 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów (ostatniego dnia do godziny 23:59*) 4-17 maja 2011 r. Budowa księgi popytu wśród Inwestorów (ostatniego dnia do godziny 13:00) Instytucjonalnych 1

2 Publikacja ceny sprzedaży i ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w 17 maja 2011 r. lub około tej daty ramach oferty oraz liczby akcji sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów Przyjmowanie zapisów od Inwestorów maja 2011 r. Instytucjonalnych 20 maja 2011 r. Przydział akcji sprzedawanych w ofercie Złożenie zlecenia sprzedaży akcji sprzedawanych na rzecz Inwestorów 23 maja 2011 r. za pośrednictwem systemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zapisanie akcji na rachunkach Inwestorów 24 maja 2011 r. 27 maja 2011 r. Pierwszy dzień notowań akcji Banku BGŻ * dotyczy zapisów składanych przez Internet 3. Osoby uprawnione do składania zapisów na Akcje Sprzedawane w transzy Inwestorów Osobami mogącymi złożyć zapis są osoby fizyczne krajowe legitymujące się numerem PESEL 4. Zasady składania zapisów w transzy Inwestorów 1) Inwestorzy mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego od 5 maja do 16 maja 2011 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Na podstawie Części XVIII pkt 2 lit. e) Instrukcji korzystania z serwisu internetowego Millennium Domu Maklerskiego SA oraz na podstawie Części I pkt 9 Komunikatu Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych Dom Maklerski informuje, że dopuszcza w terminie od 5 maja do 16 maja 2011 r. składanie przez Klientów za pomocą telefonu, faksu oraz Internetu dyspozycji wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W dniu 16 maja 2011 r. dyspozycje telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, natomiast dyspozycje internetowe do godziny Zasady składania zapisów przez pełnomocników w transzy Inwestorów 1) Pełnomocnicy klientów posiadających pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym oraz pełnomocnicy posiadający pisemne 2

3 pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie lub przez pracownika Domu Maklerskiego mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego od 5 maja do 16 maja 2011 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Na podstawie Części XVIII pkt 2 lit. e) Instrukcji korzystania z serwisu internetowego Millennium Domu Maklerskiego SA oraz na podstawie Części I pkt 9 Komunikatu Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych Dom Maklerski informuje, że dopuszcza w terminie od 5 maja do 16 maja 2011 r. składanie przez przez pełnomocników klientów posiadających pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym za pomocą telefonu, faksu oraz Internetu dyspozycji wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., z zastrzeżenieniem pkt. 3). W dniu 16 maja 2011 r. dyspozycje telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, natomiast dyspozycje internetowe do godziny ) Pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski na rzecz małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej, może złożyć internetową dyspozycję wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. wyłącznie w imieniu współmałżonka występującego w pierwszej kolejności w umowie o wykonywanie zleceń i prowadzenie rachunku zawartej z Millennium Domem Maklerskim SA. 6. Cena, po jakiej będą składane zapisy w transzy Inwestorów i cena sprzedaży 1) Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 90 zł. 2) Cena sprzedaży dla Inwestorów oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych i opublikowana 17 maja 2011 r. lub około tej daty. 3) Cena sprzedaży dla Inwestorów nie będzie wyższa niż cena maksymalna. 7. Prowizja Domu Maklerskiego Dom Maklerski pobiera prowizję od zrealizowanych transakcji kupna w ofercie publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. określoną w komunikacie Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. 8. Uwarunkowania dotyczące składania zapisu w transzy Inwestorów 1) Zgodnie z Prospektem Emisyjnym Inwestorzy Indywidualni składają w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego zapisy, na podstawie których Dom Maklerski wystawi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odpowiednie zapisy w formie zlecenia kupna akcji. 3

4 2) Millennium Dom Maklerski przyjmuje zapisy składane przez Inwestorów legitymujących się dowodem tożsamości lub innym dokumentem zawierającym numer PESEL. 3) Inwestor jest związany zapisem na Akcje Sprzedawane od daty złożenia zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych bądź do dnia ogłoszenia informacji o niedojścia do skutku oferty. 4) Zapis na Akcje Sprzedawane złożony przez Inwestora jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 5) Jeżeli po rozpoczęciu subskrypcji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do prospektu emisyjnego, Inwestorowi, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu, przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 6) Każdy Inwestor Indywidualny ma możliwość złożenia tylko jednego zapisu. Nie może on opiewać na mniej niż 12 ani na więcej niż 120 Akcji Sprzedawanych. 7) Zapis opiewający na więcej niż 120 Akcji Sprzedawanych będzie traktowany, jako zapis na 120 akcji. 8) Zapis opiewający na mniej niż 12 Akcji Sprzedawanych będzie uznany za nieważny. 9) W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu zostanie uwzględniony tylko jeden zapis opiewający na największą liczbę Akcji Sprzedawanych. 10) W przypadku rachunków wspólnych (małżeńskich) każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia odrębnego zapisu. 11) Osoby zamierzające nabyć Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Domu Maklerskiego, a nieposiadające rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim, powinny uprzednio otworzyć taki rachunek papierów wartościowych. 9. Płatność za Akcje w transzy Inwestorów 1) Pełna płatność za Akcje Sprzedawane, na które Inwestor składa zapis, musi być dokonana w złotych najpóźniej w momencie składania zapisu. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu. 2) Wysokość wpłaty na Akcje Sprzedawane jest iloczynem liczby Akcji Sprzedawanych i ceny maksymalnej oraz odpowiedniej dla zapisu kwoty prowizji Domu Maklerskiego. 3) Przy składaniu zapisu na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów nie ma możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności. 4) Pokrycia zapisu nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. 10. Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów 1) Przydział Akcji Sprzedawanych nastąpi za pośrednictwem GPW na podstawie prawidłowo przyjętych i w pełni opłaconych zapisów i wystawionych na ich podstawie zleceń kupna. 2) Sesja specjalna, na której zostanie dokonany przydział Akcji Sprzedawanych Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. planowana jest na 27 kwietnia 2011 r. 4

5 3) Przydział Akcji Sprzedawanych w transzy Inwestorów zostanie dokonany zgodnie z zasadami określonymi w 16 Oddziału III w Rozdziale I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, z uwzględnieniem warunków określonych w Prospekcie Emisyjnym. 4) W przypadku złożenia przez Inwestorów łącznie zapisów przekraczających liczbę akcji przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym ustalona zostanie maksymalna liczba akcji, jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (maksymalny przydział). W takim wypadku: o zapisy wszystkich Inwestorów, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni, o Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę walorów niż określona w maksymalnym przydziale, zostaną przydzielone akcje w liczbie określonej maksymalnym przydziałem.. 5) Wszystkie przydzielone Akcje Sprzedawane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów w dniu rozliczenia transakcji. 11. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje Sprzedawane nastąpi w dniu zawarcia transakcji, na rachunek pieniężny Inwestora na zasadach obowiązujących w Domu Maklerskim. W innych przypadkach zwrot środków pieniężnych nastąpi w sposób określony w Prospekcie Emisyjnym. 12. Uwagi końcowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. są zawarte w Prospekcie Emisyjnym i Inwestor powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem zapisu. 5