Publiczna Oferta Akcji Dekpol S.A. Prezentacja dla mediów

Transkrypt

1 Publiczna Oferta Akcji Dekpol S.A. Prezentacja dla mediów Pinczyn, 2 grudnia 2014

2 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 2

3 Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Podstawowe dane organizacyjne: Nazwa (firma): Dekpol Spółka Akcyjna Forma Prawna: Kraj: Spółka Akcyjna Polska Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Emitent Siedziba: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy dotyczące Spółek prawa handlowego Pinczyn Adres: ul. Gajowa 31, Pinczyn Telefon: +48 (58) , +48 (58) Faks: +48 (58) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: dekpol@dekpol.pl Struktura akcjonariatu przed emisją: Akcjonariusz Akcje Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%) Mariusz Tuchlin Seria A ,98% ,98% Daniel Tuchlin Seria A ,02% ,02% RAZEM ,00% ,00% 3

4 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 4

5 Historia Spółki Mariusz Tuchlin rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Blacharsko Dekarski 1999 W konsekwencji rozwoju przedsiębiorstwa i rozszerzenia świadczonych usług dokonano zmiany nazwy na Zakład Produkcyjno Usługowy DEKPOL Mariusz Tuchlin 2006 Zmiana nazwy oraz formy prawnej na Dekpol Sp. z o.o. poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Zakład Produkcyjno Usługowy DEKPOL Mariusz Tuchlin do Sp. z o.o. Lipiec wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001: Rozszerzenie działalności o działalność deweloperską. Do października 2010 roku tym segmentem aktywności gospodarczej zajmowała się specjalnie do tego powołana spółka Dekpol Inwestycje Sp. z o.o października przejęcie przez Dekpol Sp. z o.o. Dekpol Inwestycje Sp. z o.o., co spowodowało zwiększenie efektywności i maksymalizację zysków z działalności deweloperskiej 2011 Dział Konstrukcji Stalowych otrzymuje certyfikat PN-EN ISO :2007. Dział realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych 2012 Maj rozpoczęcie nowego etapu działalności produkcji osprzętów do maszyn budowlanych (wszystkie typy łyżek koparkowych i ładowarkowych) 11 kwietnia Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS dokonał wpisu Emitenta do Rejestru przedsiębiorców KRS pod nr jako spółki akcyjnej roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Dekpol S.A. w związku z Publiczną Emisją Akcji serii B i sprzedażą części akcji serii A 5

6 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 6

7 Działalność Spółki Spółka realizuje inwestycje w podziale na trzy segmenty, do których należą: Generalne wykonawstwo w zakresie obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych, usługowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w tym wykonawstwo dróg, placów, parkingów wraz z infrastrukturą Działalność deweloperska budowa, wykończenie i sprzedaż mieszkań, powierzchni handlowo-usługowych Produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja osprzętów (łyżek) do maszyn budowlanych 7

8 Działalność Spółki Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów (tys. zł) I-VI 2013 I-VI 2014 Źródło: Dane ze Spółki 8

9 Działalność Spółki Wyszczególnienie I-VI 2014 I-VI 2013 I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2011 tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Sprzedaż robót budowlanych, w tym: ,9% ,4% ,5% ,9% ,9% Działalność deweloperska ,3% ,1% ,9% ,0% ,8% Generalne Wykonawstwo ,6% ,3% ,6% ,9% ,1% Sprzedaż usług sprzętowych i wynajmu sprzętu 136 0,1% 119 0,2% 926 0,5% 128 0,1% 256 0,1% Sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn ,4% ,4% ,7% ,1% 0,0% Sprzedaż pozostałych usług 258 0,3% 186 0,3% 638 0,3% 732 0,4% 587 0,3% Sprzedaż towarów i materiałów ,3% ,6% ,9% ,5% ,6% RAZEM ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w 2013 roku Sprzedaż wyprodukowanych konstrukcji stalowych i osprzętów do maszyn 5,74% Pozostałe 0,80% Sprzedaż towarów i materiałów 7,94% Działalnośc deweloperska 12,90% Generalne wykonawstwo 72,60% 9

10 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 10

11 Realizowane kontrakty Generalne Wykonawstwo Zakres rzeczowy projektów w ramach Generalnego Wykonawstwa zrealizowanych przez Spółkę w latach : Budowa obiektów przemysłowych; Budowa obiektów użyteczności publicznej; Inne remonty, modernizacje i przebudowy; Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych; Budowa obiektów ochrony środowiska; Roboty sanitarne; Hydrotechnika; Roboty drogowe. 11

12 Realizowane kontrakty na dzień Generalne Wykonawstwo Lp. Nazwa Firmy Wartość netto Wartość brutto 1 CUBE Sp. z o.o , ,00 2 Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k , ,41 3 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o , ,89 4 PORR (POLSKA) S.A , ,11 5 Etex Building Materials Polska Sp. z o.o , ,00 6 GLASS - SERWIS Ewelina Wysocka , ,00 7 7R LOGISTIC S.A , ,00 8 RADPOL S.A , ,00 9 INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , ,00 10 Gmina Miasta Gdynia - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa , ,57 11 POLFA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA , ,00 12 Synoptis Industrial Sp. z o.o , ,00 13 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A , ,00 14 CUBE Sp. z o.o , ,00 15 PKP CARGO SA , ,99 16 Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe MABET Marek Hołowiński , ,60 17 PAN LINK Sp. z o.o , ,50 18 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o , ,00 19 PKP CARGO SA , ,50 RAZEM , ,57 12

13 Realizowane kontrakty Główni kontrahenci Generalne Wykonawstwo 13

14 Realizowane kontrakty Główni kontrahenci Generalne Wykonawstwo 14

15 Realizowane kontrakty Główni kontrahenci Generalne Wykonawstwo 15

16 Realizowane kontrakty Główni kontrahenci Generalne Wykonawstwo 16

17 Realizowane kontrakty Główni kontrahenci Generalne Wykonawstwo 17

18 Realizowane kontrakty Główni kontrahenci Generalne Wykonawstwo 18

19 Realizowane kontrakty Działalność deweloperska W ramach działalności deweloperskiej Spółka dokonała sprzedaży: w 2011 roku 35 lokali; w 2012 roku 28 lokali; w 2013 roku 131 lokali; Zakres projektów deweloperskich obecnie realizowanych przez Spółkę: Osiedle Zielone ul. Potęgowska, Gdańsk W trzech już wybudowanych budynkach oraz w czwartym, który zostanie zrealizowany w bieżącym roku, znajdzie się łącznie 225 mieszkań. I etap inwestycji planowo miał zostać ukończony w 2015 roku jednakże dzięki wysokiemu zainteresowaniu kupujących Emitent planuje jego ukończenie w 2014 roku. Kolejny II etap, w którym znajdzie się około 200 mieszkań, zostanie zakończony w 2017 roku. 19

20 Realizowane kontrakty Działalność deweloperska Zakres projektów deweloperskich obecnie realizowanych przez Spółkę: DELTA ul. Kilińskiego 12d, Tczew Delta w Tczewie - w budynku zaprojektowano 49 mieszkań oraz 10 lokali. Spółka w 2013 r. pozyskała kolejne grunty w Gdańsku Morenie oraz w Rokitkach koło Tczewa, gdzie planuje uruchamianie kolejnych inwestycji deweloperskich. Projekt w Gdańsku zakłada wybudowanie budynku mieszkalnego o łącznej PUM ok m 2 i pozyskanie na przestrzeni r. przychodu ze sprzedaży na poziomie 80 mln PLN netto. Spółka posiada pozwolenie na budowę I etapu inwestycji (118 mieszkań), dla kolejnych dwóch etapów prowadzone są prace projektowe umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt w Rokitkach przewiduje wybudowanie tanich energooszczędnych małych budynków wielorodzinnych (9 mieszkań w jednym budynku) o łącznej PUM ok m 2. Planowany przychód w latach ma wynieść ok. 14,5 mln PLN netto. Spółka posiada pozwolenie na budowę tej inwestycji. 20

21 Dekpol STAL Zakres projektu inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę: Inwestycja w szczególności polega na: Budowie hali produkcyjnej o powierzchni m 2 oraz placów magazynowych o powierzchni m 2 ; Zakupie nowoczesnych maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych do produkcji osprzętu do maszyn budowlanych; Stworzeniu działu B+R (badanie i rozwój); Stworzeniu sieci sprzedaży produktów. Część środków na realizację projektu pochodzi z pozyskanego dofinansowania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 21

22 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 22

23 Wyniki finansowe Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata przed opodatkowaniem (brutto) Zysk/strata netto Rentowność sprzedaży (%)[2] 7,19% 6,80% 11,88% 0,79% 3,68% Rentowność brutto (%) 5,97% 5,74% 11,10% 2,50% 1,87% Rentowność netto (%) 4,87% 4,58% 9,15% 2,04% 1,43% Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Stopa zwrotu z aktywów ROA (%)[3] 2,61% 1,79% 10,33% 2,49% 2,17% Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE (%)[4] 7,64% 6,14% 30,93% 8,36% 7,08% Wyszczególnienie j.m Kapitał własny (tys. zł) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) Rezerwy na zobowiązania (tys. zł) Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) Rozliczenia międzyokresowe (tys. zł) Razem kapitał (tys. zł) Źródło: Dane ze Spółki 23

24 Wyniki finansowe Wyszczególnienie Wskaźnik bieżącej płynności[1] 1,98 1,68 1,63 1,90 1,35 Wskaźnik płynności szybkiej[2] 0,83 0,68 0,76 0,95 0,50 Wskaźnik natychmiastowy[3] 0,12 0,01 0,20 0,17 0,10 Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej (4) 1,37 1,37 1,23 2,07 0,76 Wyszczególnienie Wskaźnik ogólnego zadłużenia[1] 65,84% 70,76% 66,61% 70,18% 69,30% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego[2] 26,58% 27,65% 18,14% 31,08% 18,23% Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia 2,50 2,00 80% 70% 60% 1,50 50% 40% 1,00 30% 20% 0,50 10% 0, Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik płynności szybkiej 0% Wskaźnik ogólnego zadłużenia Źródło: Dane ze Spółki 24

25 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 25

26 Cele emisyjne L.p. Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem (w tys. zł) Planowany termin realizacji Finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 roku Rozbudowa zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów, finansowanie składów magazynowych (cel inwestycyjny odpowiadający aktualnie prowadzonej przez Emitenta inwestycji w zakresie produkcji łyżek skarpowych) Pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych etapów budowy projektów developerskich Finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii

27 Cele emisyjne Cel 1 Finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 roku ok. 15 mln zł (finansowanie należności i zapasów). 27

28 Cele emisyjne Cel 2 Rozbudowa zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów, finansowanie składów magazynowych ok. 20 mln zł (cel inwestycyjny odpowiadający aktualnie prowadzonej przez Emitenta inwestycji w zakresie produkcji łyżek skarpowych). 28

29 Cele emisyjne Cel 3 Pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych etapów budowy projektów developerskich ok. 25 mln zł. Łączna wartość inwestycji to ok tys. zł. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego projekt inwestycyjny jest na etapie prowadzenia bardzo zaawansowanych rozmów z właścicielami nieruchomości (negocjacje cenowe) oraz zawierania umów przedwstępnych. Pozostałą część środków finansowych w związku z inwestycją Emitent sfinansuje ze środków własnych lub pochodzących z kredytu bankowego. 29

30 Cele emisyjne Cel 4 Finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii ok. 10 mln zł. Całkowita wartość inwestycji po stronie Emitenta to ok tys. zł (całkowita wartość projektu developerskiego wyrażona w kosztach realizacji wyniesie ok tys. zł; całkowita wartość projektu developerskiego wyrażona w przychodach ze sprzedaży mieszkań szacowana jest na poziomie ok tys. zł; pozostała część inwestycji będzie finansowana z kredytu bankowego, o który wystąpi spółka celowa, powołana dla realizacji zadania). Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Mandal położonej na południu Norwegii, nad morzem Północnym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie stworzona spółka celowa z podmiotem norweskim (udziały po 50%). Całkowita powierzchnia gruntu, na którym ma być wybudowana inwestycja mieszkaniowa to ok. 1,3 ha. Na przedmiotowej powierzchni ma powstać osiedle mieszkaniowe o łącznej powierzchni mieszkań ok m 2. Generalnym wykonawcą inwestycji będzie DEKPOL S.A., natomiast sprzedaż mieszkań będzie odbywała się poprzez biuro sprzedaży mieszkań zorganizowane przez norweskiego partnera. Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego kontynuowane są prace projektowe oraz postępowanie administracyjne w celu uzyskania warunków zabudowy na cele mieszkaniowe oraz pozwolenia na budowę. Przewidywany czas uzyskania pozwoleń to rok. Przewidywany czas rozpoczęcia inwestycji drugi kwartał 2015 roku. 30

31 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 31

32 Oferta sprzedaży akcji Oferta obejmuje: Nie mniej niż 1 i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii B); Do akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oferowanych przez Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane). Struktura akcjonariatu przed emisją: Akcjonariusz Akcje Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Struktura akcjonariatu po emisji i po sprzedaży sztuk akcji przez Pana Mariusza Tuchlina : Udział w głosach (%) Mariusz Tuchlin Seria A ,98% ,98% Daniel Tuchlin Seria A ,02% ,02% RAZEM ,00% ,00% Akcjonariusz Akcje Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%) Mariusz Tuchlin Seria A ,12% ,12% Daniel Tuchlin Seria A ,01% ,01% Nowi akcjonariusze Seria A i B ,87% ,87% RAZEM ,00% ,00% 32

33 Oferta sprzedaży akcji Harmonogram Oferty: Do 8 grudnia grudnia 2014 do godziny 15:00 publikacja ceny maksymalnej proces budowania księgi popytu 9 11 grudnia 2014 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej 12 grudnia 2014 podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach) grudnia 2014 przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej 17 grudnia 2014 przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie komunikatu aktualizującego Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów realizacji Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. 33

34 Agenda Podstawowe dane organizacyjne i struktura akcjonariatu Spółki Historia Spółki Działalność Spółki Realizowane kontrakty Wyniki finansowe Cele emisyjne Oferta sprzedaży akcji Dane kontaktowe 34

35 Dane kontaktowe Dekpol S.A. ul. Gajowa Pinczyn Za kontakty z mediami odpowiada Agencja Tauber Promotion: Mariusz Skowronek Tel: , mail: mskowronek@tauber.com.pl Andrzej Kazimierczak Tel: , mail: akazimierczak@tauber.com.pl 35

36 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja dla inwestorów (dalej: Prezentacja ) nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439). Celem Prezentacji jest przedstawienie wybranych informacji o spółce Dekpol S.A. (dalej: Spółka ). Wskazuje się, że Prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny, a w przypadku gdyby planowana przez Spółkę emisja akcji została zrealizowana w formie oferty publicznej zostanie ona przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, o oferowanych papierach wartościowych Spółki, zasadach ich nabywania, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Żaden podmiot (w szczególności Spółka, Zarząd Spółki, ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie) nie udziela jakichkolwiek zapewnień, ani gwarancji dotyczących ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji, bądź opinii zawartych w Prezentacji. W związku z powyższym, osoby zapoznające się z Prezentacją nie powinny zakładać, że zawarte w niej informacje są ścisłe, kompletne lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są na własne ryzyko osoby zapoznającej się z Prezentacją. W związku z powyższym, nie należy traktować Prezentacji jako źródła informacji do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, ani też innych decyzji, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania. 36