ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 3 35. 25 3. 2 15 1 25. 2. 15. 1. mln euro 5 5. - - I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw.27 I kw. 28 Wartość IPO w mln euro Liczba debiutów (IPO) 8 7 68 6 5 43 4 3 28 31 23 2 16 1 Styczeń Luty Marzec 27 28 Wszystkie debiuty europejskie, w tym: - bez oferty akcji - z ofertą akcji 12 58 22 117 34 199 Średnia wartość oferty 34 Średnia wartość oferty została wyliczona w oparciu o łączną wartość i liczbę IPO z ofertą akcji 91 146
debiutujących spółek mln euro 8. 7.298 7. 6. 5. 4. 3. 2.933 2. 1.411 1. 4 266 315 Styczeń Luty Marzec 27 28 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości NYSE Euronext 31% Luksemburg 9% Inne 1% Borsa Italiana 5% OMX 1% GPW 2% Londyn 51%
Struktura rynku IPO w Europie wg liczby GPW 26% Luksemburg 6% NYSE Euronext 24% OMX 6% Londyn 28% Inne 7% Borsa Italiana 3% Analiza giełd europejskich OGÓŁEM Londyn 2 (1) 1.25 (1) 59 (3,4) 8.526 (3,4) 8 9.349 NYSE Euronext 17 62 25 566 3 3.489 Luksemburg 5 (1) 196 (1) - - 7 672 Borsa Italiana 2 16 3 11 5 626 Warszawa 18 43 12 (2) 197 (2) 42 462 OMX 4 15 11 149 24 1.57 Oslo 3 5 6 689 15 67 Deutsche Börse 1-17 252 15 1.395 Szwajcaria 1-2 127 4 1.578 Wiener Börse - - 3 (2) 114 (2) 1 1.184 Madryt (BME) - - - - 7 8.337 Irlandia - - 4 (3,4) 1.495 (3,4) 1 8 Ateny - - - - 2 348 Europa ogółem 7 1.992 139 1.631 233 29.112 REGULOWANE PRZEZ UE NYSE Euronext (Eurolist) 6 615 9 426 6 3.392 Londyn (rynek główny) 5 228 18 (3) 6.95 (3) 22 6.14 Borsa Italiana 2 16 3 11 5 626 Luksemburg 1 (1) 18 (1) - - - - Warszawa (ryenk główny) 4 26 12 (2) 197 (2) 28 443 Deutsche Börse - - 5 23 7 1.38 OMX (rynek główny) 1-4 134 12 828 Szwajcaria 1-2 127 4 1.578 Wiener Börse - - 3 (2) 114 (2) 1 1.184 Madryt (BME) - - - - 7 8.337 Irlandia - - 1 (3) 1.495 (3) - - Ateny - - - - 2 348 Oslo Børs - - 6 689 15 67 Regulowane przez UE - suma częściowa 19 975 61 8.851 19 24.665 REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ Londyn (AIM) 14 (1) 613 (1) 41 (4) 1.576 (4) 54 1.848 Londyn (PSM) 1 184 - - 4 1.487 Luksemburg (EuroMTF) 4 178 - - 7 672 Warszawa (New Connect) 14 17 - - 14 19 OMX (First North) 3 15 7 15 12 229 NYSE Euronext (Alternext) 1 5 11 14 1 96 Oslo Axess 3 5 - - - - Deutsche Börse (Entry Standard) 1-12 49 8 87 NYSE Euronext (Marche Libre) 1-5 - 14 1 Irlandia (IEX) - - 3 (4) - (4) 1 8 Regulowane przez giełdę - suma częściow 51 1.17 78 1.78 124 4.447 Europa ogółem 7 1.992 139 1.631 233 29.112 (1) Enegi Oil notowana podwójnie w Londynie (AIM) i Luksemburgu (rynek główny); wartość oferty 18 mln euro (2) Warimpex notowany podwójnie na WSE i Wiener Börse; wartość oferty 99 mln euro (3) Smurfit Kappa notowana podwójnie w Londynie (rynek główny) i w Dublinie (IEX); wartość oferty 1,495 mln euro (4) Total Produce notowany podwójnie w Londynie (AIM) i Dublinie (IEX); brak oferty
Podział według sektorów Sektor Produkty i usługi przemysłowe 18 21 42 Działalność inwestycyjna 14 17 32 Nowe technologie 9 19 29 Farmaceutyki i biotechnologia 4 5 11 Usługi finansowe 4 18 9 Żywność i napoje 3 6 11 Ropa naftowa i gaz 2 4 15 Usługi telekomunikacyjne 3 6 5 Budownictwo i materiały budowlane 2 1 6 Podróże i rekreacja 2 1 8 Opieka zdrowotna 2 1 4 Nieruchomości 2 1 9 Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego 2 6 7 Handel 1 5 8 Usługi komunalne 1 3 6 Ubezpieczenia 1 1 2 Górnictwo - 8 7 Media - 3 1 Przemysł drzewny i metalowy - 3 2 Motoryzacyjny i części samochodowych - 1 2 Banki - - 6 Chemiczny - - 2 Razem 7 139 233 Giełdy w USA IV kwartał NASDAQ 11 1.432 39 4.542 42 3.393 NYSE 6 13.1 11 3.581 32 6.785 AMEX 1 2.889 14 1.69 22 3.314 USA ogółem 27 17.421 64 9.192 96 13.492 W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę
debiutujących spółek 8 7 621 6 5 4 3 2 875 6677 1 284 258 875 116 131 14 135 211 629 sty-7 sty-8 lut-7 lut-8 mar-7 mar-8 Regulowane przez giełdę Regulowane przez UE Pięć największych IPO Pięć największych IPO w I kwartale Liberty International 6 Działalność inwestycyjna NYSE Euronext Terra Catalyst Fund 311 Działalność inwestycyjna Londyn JP Morgan Income & Capital Trust 189 Działalność inwestycyjna Londyn Taewoong Co 184 Produkty i usługi przemysłowe Londyn Kentz Corporation 178 Budownictwo i materiały budowlane Londyn Pięć największych IPO w I kwartale Smurfit Kappa 1.495 Produkty i usługi przemysłowe Londyn/Dublin Sports Direct International 1.384 Handel Londyn 3i Infrastructure 1.147 Działalność inwestycyjna Londyn BH Marco 773 Działalność inwestycyjna Londyn Integra 55 Ropa naftowa i gaz Londyn Pięć największych IPO w IV kwartale Iberdrola Renovables 4.7 Usługi komunalne Madryt Criteria Caixa Corp. 3.452 Działalność inwestycyjna Madryt Eurasian Natural Resources Corporation 2.265 Górnictwo Londyn Nyrstar 1.739 Przemysł drzewny i metalowy NYSE Euronext Strabag SE 1.184 Budownictwo i materiały budowlane Wiener Börse