Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2015 rok 17 marca 2016 r.

Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding podpisanie umowy sprzedaży Getin Leasing (02.03.2016) oraz sprzedaż 2,41% akcji Idea Polska pozytywny wynik, płynność ochrona kapitału, efektywność, bezpieczeństwo priorytety w 2015 Polska Najlepszy wynik roczny w historii banku wzrost wyniku netto o 29,4% r/r pomimo istotnego wzrostu składek regulacyjnych ponad 6,2 mld PLN sprzedaży w 2015 roku Rosja Kontynuacja działalności w ramach Grupy sprzedaż Idea u Rosja w 06.2015, Carcade pozostaje w Grupie Getin Holding pozytywny wynik w niełatwym otoczeniu Białoruś Biznes w trudnym otoczeniu regulacyjno - ekonomicznym poprawa pozycji banku w sektorze wynik finansowy w walucie lokalnej lepszy niż rok wcześniej Ukraina Czwarty kwartał poprawy kluczowych wskaźników efektywności kolejny z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży kredytów detalicznych, w ujęciu r/r była wyższa o +11,2%. od 08.2015 dodatni miesięczny wynik finansowy (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) Rumunia Oczyszczenie portfela kredytowego i koncentracja na sprzedaży sprzedaż starego portfela NPL, koncentracja na biznesie detalicznym rekordowy kwartał pod względem sprzedaży kredytowej i leasingowej 2

Grupa Getin Holding Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja spadek PKB w 2015 roku o -3,7% r/r (vs -0,6% w 2014) inflacja w 2015 roku na poziomie 15,6% r/r (vs 7,8% w 2014) wzrost bezrobocia w 2015 do 5,6% r/r (vs 5,3% w 2014) dług publiczny na poziomie 12,7% PKB (vs 11,5% w 2014) od sierpnia 2015 stopy na poziomie 11,0% (vs 17,0% w styczniu tego roku) utrzymująca się deprecjacja RUB vs PLN -12,3% w 2015 (vs -34,1% w 2014) Rumunia kolejny rok wzrostu PKB +3,7% (vs +2,9% w 2014) pierwszy rok z deflacją na poziomie 0,6% (vs 1,1% inflacji w 2014) bezrobocie na poziomie 6,8% od 2014 roku spadek długu publicznego do 38,9% PKB (vs 39,6% w 2014) od maja 2015 stopy procentowe na poziomie 1,75% Białoruś spadek PKB w 2015 roku o -3,7% r/r (vs 1,6% w 2014) spadek konsumpcji o -5,0% r/r (vs +4,5% w 2014) dług zewnętrzny wzrósł do 75,6% PKB (vs 52,6% w 2014) inflacja w 2015 roku na poziomie 13,6% r/r (vs 18,1% w 2014) utrzymująca się deprecjacja BYR vs PLN -34,2% w 2015 (vs +0,9% w 2014) Ukraina spadek PKB w 2015 roku o -10,0% r/r (vs -6,8% w 2014) inflacja w 2015 roku na poziomie 48,5% r/r (vs 12,1% w 2014) wzrost bezrobocia w 2015 do 11,5% r/r (vs 9,3% w 2014) dług publiczny na poziomie 87,0% PKB (vs 70,0% w 2014) stopa dyskontowa NBU od września 2015 na poziomie 22% utrzymująca się deprecjacja UAH vs PLN -27,8% w 2015 (vs -39,4% w 2014) Kursy walut przyjęte do przeliczenia wyników spółek Kursy walut 2014'12 2015'12 YTD RUB 0,0602 0,0528-12,3% RUB średni 0,0821 0,0616-25,0% UAH 0,2246 0,1622-27,8% UAH średni 0,2637 0,1722-34,7% 1k BYR 0,3190 0,2100-34,2% 1k BYR średni 0,3190 0,2377-25,5% RON 0,9510 0,9421-0,9% RON średni 0,9440 0,9421-0,2% Źródło: Reuters, Bloomberg, Raiffeisen Reserch, IMF, IPM Research Center 3

Grupa IB Polska Grupa Carcade Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina Grupa IB Rumunia sprzedaż spółki IB Rosja UNK i korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding Grupa Getin Holding Struktura i dynamika elementów wyniku Grupy za rok 2015 Rachunek zysków i strat 2015 2014* 2015 / 2014* Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto 1) () Przychody z tytułu odsetek 1 450,3 1 620,7-10,5% Koszty z tytułu odsetek -885,1-901,1-1,8% Wynik z tytułu odsetek 565,2 719,6-21,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 550,9 450,6 +22,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 133,3 289,7-54,0% Przychody operacyjne netto 1 249,4 1 459,9-14,4% Koszty działania -949,4-878,7 +8,0% Koszty rezerw -154,6-239,3-35,4% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 43,5 0,0 - Zysk (strata) brutto 188,9 342,0-44,8% Podatek dochodowy 86,4-82,2 - Zysk (strata) netto 275,3 259,8 +6,0% Udziały niekontrolujące -136,7-85,9 +59,2% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 138,5 173,9-20,3% 312,2 6,8 24,3-16,8-34,9 19,4 MW Trade 31,8-5,1-32,0 Getin Leasing Holding - 167,2 138,5 Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r: na spadek wyniku odsetkowego wpływ miała deprecjacja walut wschodnich (-53,3 ), a także zmiana dochodowości wymuszona przez regulatora na Białorusi oraz mniejsza sprzedaż (rynek leasingu skurczył się o ok 1/4) i wyższe koszty finansowania w Rosji, wzrost wyniku prowizyjnego to zasługa wysokiej dynamiki sprzedaży realizowanej w Polsce, koszty działania - rosły w Polsce i Rumuni ze względu na rozwój działalności, - w spółkach wschodnich w całym roku prowadzono programy oszczędnościowe związane ze skalowaniem biznesu do warunków rynkowych, niższe koszty rezerw to efekt ograniczonej sprzedaży (Ukraina, Białoruś, Rosja) oraz deprecjacji walut wschodnich, poprawa parametrów ryzyka na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii, 31,8 skonsolidowanego MPW (udział 49,28%) zysku netto Getin Leasing. Sprzedaż akcji Idea Polska w Q4 w wyniku czego udział w kapitale spadł z 58,31% do 55,90%. Rok wcześniej, przed IPO Idea udział ten wynosił 61,27%. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone Dane finansowe zaprezentowane łącznie z działalnością zaniechaną (GetBack) 4

Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing () Kapitał własny 1) () Kwartalna ewolucja wyniku netto 1) () +53,7% +13,9% -1,9% -11,0% -16,0% +20,9% -83,1% 8 157,7 12 541,2 4 295,5 14 285,5 4 467,9 2 049,2 2 009,3 1 789,2 45,8 38,4 46,5 1 896,1 6 261,5 8 245,7 9 817,7 Leasing Kredyty 7,9 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Q4'2015 Saldo depozytów w ujęciu r/r wzrosło o 1,9 mld PLN do 14,7 mld na koniec grudnia. K/D (uwzględniający należności leasingowe) = 97,4% vs 98,5% rok wcześniej. Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: -235,7 ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (głównie akcje Getin Noble ), -109,8 z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych, -13,0 z rozliczenia zmiany udziału w Idea Polska po IPO i sprzedaży akcji Idea Polska, +138,5 zysku netto 1) z bieżącego okresu, -0,1 pozostałe. Zdarzenia mające negatywny wpływ na wynik Q4 2015: opłata na BFG, składka na fundusz wsparcia kredytobiorców oraz rezerwa restrukturyzacyjna, wpływ netto -33,7 (dot. Idea Polska), dodatkowe rezerwy na ATO i Krym, wpływ netto -2,8, w całym roku -7,4 (dot. Idea Ukraina), sprzedaży starego portfela kredytowego oraz dotworzenie rezerw zgodnie z wymogiem regulatora, wpływ netto: -11,8 (dot. Idea Rumunia). 1) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 5

Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej 51,27% 55,90% 100,00% 100,00% 99,34% 100,00% Wg. stanu na 31.12.2015; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

Najlepszy wynik roczny w historii banku Rachunek zysków i strat 2015 2014* 2015 / 2014* Przychody z tytułu odsetek 807,0 689,6 +17,0% Koszty z tytułu odsetek -435,1-357,5 +21,7% Wynik z tytułu odsetek 371,9 332,1 +12,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 470,0 331,3 +41,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,1 157,4-88,5% Przychody operacyjne netto 860,0 820,9 +4,8% Koszty działania -611,7-485,8 +25,9% Koszty rezerw -47,9-72,5-33,9% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 11,7 0,0 - Zysk (strata) brutto 212,0 262,5-19,2% Podatek dochodowy 100,2-21,2 - Zysk (strata) netto 312,2 241,3 +29,4% Bilans 31.12.2015 2015-12-31 / Kasa, środki w u Centralnym 600,3 436,5 +37,5% Należności od banków i instytucji finansowych 315,7 511,0-38,2% Należności od klientów 9 394,5 7 202,9 +30,4% Należności z tytułu leasingu finansowego 3 074,7 2 643,1 +16,3% Instrumenty finansowe 2 894,8 2 138,0 +35,4% Wartości niematerialne 889,5 906,8-1,9% Rzeczowe aktywa trwałe 139,1 138,8 +0,2% Pozostałe aktywa 1 548,9 1 087,1 +42,5% Aktywa razem 18 857,5 15 064,0 +25,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 528,8 660,3-19,9% Depozyty 13 017,4 10 880,7 +19,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 912,4 1 055,4-13,6% Pozostałe zobowiązania 2 344,0 991,4 x2,4 Kapitał własny 2 054,9 1 476,2 +39,2% Zobowiązania i kapitał razem 18 857,5 15 064,0 +25,2% 3 488,0 308,0 253,4 1 014,4 1 223,0 Sprzedaż () +77,3% 6 184,0 197,9 838,4 2 373,3 1 779,5 622,4 866,8 66,9 128,2 2014 2015 Skupione wierzytelności Faktoring Leasing Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe POLSKA Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów () 9 845,9 10 880,7 Wynik obciążony przez opłatę na BFG (24,5 ), Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (3,2 ) oraz rezerwę restrukturyzacyjną (6,0 ) - łącznie 33,7 wpływu na wynik netto. W Q4 skorygowano ujęcie wynagrodzenia z pośrednictwa sprzedaży jednego z produktów w efekcie skorygowano wynik prowizyjny z 524,9 na 466,0. Przychody te zostaną rozpoznane w kolejnych okresach zwiększając wynik odsetkowy. Konsekwentna redukcja kosztu finansowania. Marża ponad WIBOR spadła z 1,47% do 0,80% r/r. Ponad 236k klientów depozytowych w banku: łączna wartość lokat to - 11,6 mld PLN (w tym wg stanu na koniec roku 52,4% z tenorem 6M i dłużej), salda na rachunkach bieżących - 1,4 mld PLN. Dodatkowo 1,8 mld z lokat strukturyzowanych (wzrost o ponad 1 mld PLN w 2015). Wzrost liczby abonamentów księgowych o blisko 3,5k w ciągu roku do 18,2k przychody prowizyjne z tego tytułu zwiększyły się o 21,5% i wyniosły 34,6 w 2015. W grudniu 2015 roku bank otrzymał zgodę KNF na zaliczenie emisji obligacji podporządkowanych w kwocie 165 na poczet współczynnika wypłacalności (pozostało 44 z IV programu). CAR i Tier1 banku na poziomie odpowiednio 16,5% / 14,1%; grupy 14,9% / 11,1% - współczynniki nie uwzględniają zysku za H2 2015. +26,6% +19,6% 13 017,4 12 469,2 31.12.2015 Kredyty i leasing Depozyty * Dane przekształcone Polska: Idea, Leasing, Tax Care, Idea Expert, GetBack, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 7

Grupa Carcade Kontynuacja działalności w ramach Grupy ROSJA mln RUB Rachunek zysków i strat 2015 2014 2015 / 2014 2015 2014 2015 / 2014 Przychody z tytułu odsetek 240,2 347,7-30,9% 3 897,7 4 233,1-7,9% Koszty z tytułu odsetek -166,5-195,4-14,8% -2 701,7-2 379,0 +13,6% Wynik z tytułu odsetek 73,7 152,3-51,6% 1 196,1 1 854,1-35,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 33,2 50,3-34,1% 537,9 612,5-12,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 71,7 41,4 +73,1% 1 163,4 504,2 x2,3 Przychody operacyjne netto 178,6 244,0-26,8% 2 897,4 2 970,7-2,5% Koszty działania -121,5-145,4-16,4% -1 972,3-1 769,8 +11,4% Koszty rezerw -47,5-54,8-13,4% -770,0-667,2 +15,4% Zysk (strata) brutto 9,6 43,8-78,2% 155,1 533,7-70,9% Podatek dochodowy -2,8-11,5-75,9% -44,8-139,8-67,9% Zysk (strata) netto 6,8 32,4-79,0% 110,3 393,9-72,0% 5 077,7 Sprzedaż kwartalna leasingu (mln RUB) -50,7% 2 501,0 +35,5% -4,0% 3 388,6 3 252,5 +24,1% 4 037,6 Sprzedaż leasingu (mln RUB) 18 557,6-29,0% 13 179,7 Bilans 31.12.2015 2015-12-31 / mln RUB 31.12.2015 31.12.2014 2015-12-31 / Kasa, środki w u Centralnym 0,0 17,1-100,0% 0,1 283,7-100,0% Należności od banków i instytucji finansowych 84,7 38,3 x2,2 1 604,6 635,5 x2,5 Należności od klientów 15,5 187,3-91,7% 293,1 3 111,4-90,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 855,9 1 155,7-25,9% 16 209,5 19 198,3-15,6% Wartości niematerialne 1,9 1,8 +1,6% 35,0 30,2 +15,8% Rzeczowe aktywa trwałe 2,3 5,2-55,3% 44,3 87,0-49,1% Pozostałe aktywa 115,8 161,3-28,2% 2 193,0 2 679,1-18,1% Aktywa razem 1 076,0 1 566,7-31,3% 20 379,7 26 025,3-21,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 566,3 800,2-29,2% 10 725,7 13 292,9-19,3% Depozyty 0,0 213,4-100,0% 0,0 3 544,1-100,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 254,3 259,6-2,0% 4 817,0 4 312,1 +11,7% Pozostałe zobowiązania 83,6 90,2-7,3% 1 583,6 1 498,9 +5,7% Kapitał własny 171,8 203,3-15,5% 3 253,4 3 377,3-3,7% Zobowiązania i kapitał razem 1 076,0 1 566,7-31,3% 20 379,7 26 025,3-21,7% Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Q4'2015 2014 2015 Zakończenie procesu sprzedaży Carcade pozostanie w Grupie GH. Po 9M 2015 spółka utrzymuje pozycję i udział w rynku na tym samym poziomie co w ubiegłym roku (wg raexpert.ru), w tym samym okresie rynek mierzony wolumenem nowej sprzedaży skurczył się o 25% r/r. Spadek sprzedaży leasingu o 29,0% r/r pociągnął za sobą zmniejszenie portfela o 16,9% od początku roku oraz w konsekwencji spowodował zmniejszenia przychodów odsetkowych o 11,8% r/r. Wynik prowizyjny mniejszy jedynie o 12,3% r/r vs sprzedaż -29,0% r/r. Kwartalne koszty finansowania 1) spadły do najniższego notowanego w 2015 roku poziomu 12,4%; narastająco 14,7% vs 12,1% w 2014. 1) Liczone jako relacja kosztów odsetkowych do średnich pasywów odsetkowych w analizowanym okresie (rok / kwartał) Wszystkie wskaźniki i dynamiki wskazane w tekście powyżej przedstawiono z wyłączeniem efektu kursowego Grupa Carcade: Carcade, Idea Rosja (w rachunku wyników do 26 czerwca, w bilansie brak w roku 2015), pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8

Biznes w trudnym otoczeniu regulacyjno - ekonomicznym BIAŁORUŚ mld BYR Rachunek zysków i strat 2015 2014 2015 / 2014 2015 2014 2015 / 2014 Przychody z tytułu odsetek 201,2 359,8-44,1% 846,4 1 127,9-25,0% Koszty z tytułu odsetek -132,7-192,0-30,9% -558,5-601,8-7,2% Wynik z tytułu odsetek 68,4 167,8-59,2% 287,8 526,1-45,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1,9 18,2-89,3% 8,2 57,2-85,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 58,9 4,5 x13,0 248,0 14,3 x17,4 Przychody operacyjne netto 129,3 190,6-32,2% 544,0 597,5-9,0% Koszty działania -85,7-118,0-27,3% -360,8-369,9-2,5% Koszty rezerw -14,1-24,1-41,5% -59,3-75,6-21,5% Zysk (strata) brutto 29,4 48,5-39,3% 123,9 152,1-18,5% Podatek dochodowy -5,2-17,6-70,7% -21,7-55,2-60,7% Zysk (strata) netto 24,3 30,9-21,4% 102,2 96,9 +5,5% Bilans 31.12.2015 2015-12-31 / mld BYR 31.12.2015 31.12.2014 2015-12-31 / Kasa, środki w u Centralnym 144,9 104,2 +39,1% 690,1 326,6 x2,1 Należności od banków i instytucji finansowych 90,5 102,1-11,4% 430,7 319,9 +34,6% Należności od klientów 386,7 651,7-40,7% 1 841,6 2 043,1-9,9% Rzeczowe aktywa trwałe 38,5 62,8-38,6% 183,5 196,8-6,7% Pozostałe aktywa 51,0 68,0-25,1% 242,7 213,3 +13,8% Aktywa razem 711,6 988,8-28,0% 3 388,6 3 099,6 +9,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 44,7 88,1-49,3% 212,9 276,3-22,9% Depozyty 487,1 652,0-25,3% 2 319,5 2 043,9 +13,5% Pozostałe zobowiązania 22,2 39,2-43,3% 105,9 122,8-13,8% Kapitał własny 157,6 209,4-24,8% 750,3 656,6 +14,3% Zobowiązania i kapitał razem 711,6 988,8-28,0% 3 388,6 3 099,6 +9,3% Sprzedaż i struktura portfela (mld BYR) 1 594,4 455,7 1 124,2-17,9% 1 308,7 419,7 889,0 2014 2015 257,4; 67% 118,6; 31% 2 2 043,1 2 043,9-9,9% +13,5% 1 1 841,6 2 319,5 31.12.2015 Wyskalowanie banku do aktualnych warunków rynkowych: od stycznia systematyczna redukcja zatrudnienia - łącznie o 180 FTE, wstrzymanie podwyżek, renegocjacje najmów. Zmniejszenie kosztów rezerw o 21,5% r/r przy spadku portfela o 9,9%. COR na poziomie 3,0% (vs 3,6% w 2014). 9,3; 2% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i depozytów (mld BYR) Poprawa pozycji rynkowej banku: #6 (+1 vs 2014) rentowność kapitału, #9 (+1 vs 2014) wartość portfela kredytowego osób fizycznych, #14 (+1 vs 2014) wartość portfela kredytowego osób prawnych. Kredyty Depozyty Niekorzystne zmiany regulacyjne zaimplementowane w grudniu: ograniczanie dopuszczalnej wielkości otwartej pozycji w walutowej, obniżenie stawek efektywnych na kredyty dla os. fizycznych. Strategiczna decyzja o wyjściu z rynku kredytów ratalnych. Wszystkie wskaźniki i dynamiki wskazane w tekście powyżej przedstawiono z wyłączeniem efektu kursowego Białoruś: Idea, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 9

Czwarty kwartał poprawy kluczowych wskaźników efektywności UKRAINA mln UAH Rachunek zysków i strat 2015 2014 2015 / 2014 2015 2014 2015 / 2014 Przychody z tytułu odsetek 104,6 148,8-29,7% 607,6 564,2 +7,7% Koszty z tytułu odsetek -94,7-117,7-19,5% -550,1-446,3 +23,3% Wynik z tytułu odsetek 9,9 31,1-68,2% 57,4 117,8-51,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 30,3 41,0-26,0% 175,9 155,3 +13,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,3 5,3 +38,3% 42,1 19,9 x2,1 Przychody operacyjne netto 47,5 77,3-38,6% 275,5 293,1-6,0% Koszty działania -34,3-57,8-40,7% -199,1-219,2-9,2% Koszty rezerw -33,4-78,4-57,3% -194,1-297,3-34,7% Zysk (strata) brutto -20,3-58,9-65,6% -117,7-223,4-47,3% Podatek dochodowy 3,5 9,9-65,2% 20,1 37,7-46,7% Zysk (strata) netto -16,8-49,0-65,7% -97,6-185,7-47,4% 206,2 Sprzedaż kredytów detalicznych (mln UAH) -15,7% 173,9 +28,7% 223,9 +42,7% +1,9% 319,5 325,7 Saldo kredytów i depozytów (mln UAH) 2 2 114,9 2 128,0 +7,6% +9,2% 2 2 275,9 2 323,1 Kredyty Depozyty Bilans 31.12.2015 2015-12-31 / mln UAH 31.12.2015 31.12.2014 2015-12-31 / Kasa, środki w u Centralnym 15,3 13,6 +12,6% 94,1 60,4 +55,9% Należności od banków i instytucji finansowych 35,8 19,7 +82,1% 220,7 87,5 x2,5 Należności od klientów 369,2 475,0-22,3% 2 275,9 2 114,9 +7,6% Instrumenty finansowe 9,1 101,9-91,0% 56,3 453,9-87,6% Rzeczowe aktywa trwałe 13,3 19,2-30,8% 82,1 85,7-4,2% Pozostałe aktywa 28,2 41,8-32,5% 173,9 186,1-6,6% Aktywa razem 470,8 671,2-29,9% 2 902,9 2 988,5-2,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 11,4 64,8-82,4% 70,4 288,4-75,6% Depozyty 376,8 478,0-21,2% 2 323,1 2 128,0 +9,2% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 19,4 6,8 x2,8 119,5 30,4 x3,9 Pozostałe zobowiązania 20,1 47,0-57,3% 123,8 209,5-40,9% Kapitał własny 43,2 74,6-42,2% 266,0 332,2-19,9% Zobowiązania i kapitał razem 470,8 671,2-29,9% 2 902,9 2 988,5-2,9% Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Q4'2015 Operacyjny breakeven (z wył. rezerw na ATO i Krym). Ponad 2x wzrost środków zgromadzonych przez osoby fizyczne na rachunkach bieżących w ciągu roku. W Q4 2015 odnotowano: najniższy kwartalny COR = 6,8%; narastająco po 12M COR = 8,8%, rekordową kwartalną dochodowość aktywów odsetkowych na poziomie 25,3%, narastająco po 12M 22,6%. Ścisła dyscyplina kosztowa w całym roku renegocjacje umów najmu, zamrożenie inwestycji, nowych projektów, podwyżek. Dokapitalizowanie banku w 07-08.2015 przez GH na łączną kwotę 17,6 (100 mln UAH). Zawiązanie dodatkowych rezerw na ATO i Krym, wpływ na wynik netto -7,5 ; -2,8 w samym Q4. C/I w Q4 na poziomie 59,3% (core business). 31.12.2015 Wszystkie wskaźniki i dynamiki wskazane w tekście powyżej przedstawiono z wyłączeniem efektu kursowego Ukraina: Idea, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne 10

Oczyszczenie portfela kredytowego i koncentracja na sprzedaży RUMUNIA Rachunek zysków i strat 2015 2014 2015 / 2014 Przychody z tytułu odsetek 56,0 27,7 x2,0 Koszty z tytułu odsetek -29,5-18,5 +59,1% Wynik z tytułu odsetek 26,5 9,1 x2,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,8 10,7 +76,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,2 59,4-84,6% Przychody operacyjne netto 54,5 79,2-31,2% Koszty działania -76,5-45,7 +67,5% Koszty rezerw -11,7-15,4-23,8% Zysk (strata) brutto -33,6 18,2 - Podatek dochodowy -1,3 2,4 - Zysk (strata) netto -34,9 20,6 - Bilans 31.12.2015 2015-12-31 / Kasa, środki w u Centralnym 220,3 187,9 +17,2% Należności od banków i instytucji finansowych 47,6 46,6 +2,2% Należności od klientów 258,5 106,5 x2,4 Należności z tytułu leasingu finansowego 546,0 496,8 +9,9% Instrumenty finansowe 71,8 47,3 +51,7% Wartości niematerialne 5,9 3,9 +52,7% Rzeczowe aktywa trwałe 30,8 23,7 +30,2% Pozostałe aktywa 89,5 72,1 +24,1% Aktywa razem 1 270,4 984,8 +29,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 161,8 121,4 +33,2% Depozyty 858,7 677,0 +26,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 107,6 107,8-0,2% Pozostałe zobowiązania 62,7 43,1 +45,3% Kapitał własny 79,7 35,4 x2,3 Zobowiązania i kapitał razem 1 270,4 984,8 +29,0% 11,3 x3,2 Sprzedaż kredytowa banku i struktura portfela () 36,4 +29,1% +2,7% 47,0 48,2 +53,9% 74,2 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Q4'2015 546,0; 68% Rekordowy kwartalny wolumen produkcji: 98,8-13,7% 85,3 +43,6% -18,4% 122,5 99,9 +34,5% 134,4 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Q4'2015 kredytowej sprzedaż kredytów detalicznych i operacyjnych wzrosła o 45,7% i 91,0% q/q, leasingowej wzrost wolumenów leasingu operacyjnego i pożyczki o 27,9% i 71,6% q/q. Oczyszczenie starego portfela przejętego z bankiem dorezerwowanie i sprzedaż. W efekcie wskaźnik NPL spadł w ciągu kwartału z 31,3% do 12,3%; pokrycie rezerwami wzrosło z 47,9% do 52,2%. Wzrost portfela pracującego (leasing + kredyty) o 1/3 w ciągu roku, w tym samym okresie przychody odsetkowe rosły z poziomu 13,5 w Q1 do 16,2 w Q4. Wzrost dochodowości odsetkowej 1) z 4,6% do 5,5% w ciągu roku przy spadających stopach procentowych ROBOR 3M w ciągu roku spadł do 1,0% z poziomu 1,7% w 12.2014. Idea::Selfie najlepszym kredytem detalicznym w 2015 roku w konkursie roku organizowanym przez MasterCard. 102,5; 13% 3,9; 0% 150,8; 19% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Nal. leasingowe Sprzedaż spółki leasingowej () 1) Liczone jako relacja przychodów odsetkowych do średnich aktywów odsetkowych w analizowanym okresie (rok / kwartał) 11 Rumunia: Idea, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za Q1-Q4 2015 2015 Polska Grupa Carcade Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 807,0 240,2 201,2 104,6 56,0 70,7 3,1-32,4 1 450,3 Koszty z tytułu odsetek -435,1-166,5-132,7-94,7-29,5-42,4-28,5 44,3-885,1 Wynik z tytułu odsetek 371,9 73,7 68,4 9,9 26,5 28,2-25,4 11,9 565,2 Wynik z tytułu prowizji i opłat 470,0 33,2 1,9 30,3 18,8 4,7-0,3-7,7 550,9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,1 71,7 58,9 7,3 9,2 0,1-6,5-25,5 133,3 Przychody operacyjne netto 860,0 178,6 129,3 47,5 54,5 33,1-32,1-21,4 1 249,4 Koszty działania -611,7-121,5-85,7-34,3-76,5-9,1-21,3 10,8-949,4 Koszty rezerw -47,9-47,5-14,1-33,4-11,7 0,0 0,0 0,0-154,6 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 43,5 Zysk (strata) brutto 212,0 9,6 29,4-20,3-33,6 24,0-53,4 21,3 188,9 Podatek dochodowy 100,2-2,8-5,2 3,5-1,3-4,6 9,3-12,8 86,4 Zysk (strata) netto 312,2 6,8 24,3-16,8-34,9 19,4-44,1 8,5 275,3 Udziały niekontrolujące 136,7 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 138,5 12

Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na 31.12.2015 2015-12-31 Polska Grupa Carcade Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w u Centralnym 600,3 0,0 144,9 15,3 220,3 0,0 0,0 0,0 980,8 Należności od banków i instytucji finansowych 315,7 84,7 90,5 35,8 47,6 8,7 27,2-40,6 569,5 Pochodne instrumenty finansowe 38,9 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 33,1 0,0 73,4 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 136,4 Należności od klientów 9 394,5 15,5 386,7 369,2 258,5 0,0 0,0-606,7 9 817,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 3 074,7 855,9 1,1 0,2 546,0 0,0 0,0-9,9 4 467,9 Pozostałe pożyczki i należności 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 791,0 34,1-34,0 850,4 Instrumenty finansowe 2 894,8 0,0 3,9 9,1 71,8 0,0 120,2 11,4 3 111,2 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 163,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1 876,3-1 702,1 340,1 Wartości niematerialne 889,5 1,9 9,2 3,3 5,9 0,2 0,1 104,0 1 014,1 Rzeczowe aktywa trwałe 139,1 2,3 38,5 13,3 30,8 1,9 3,1-4,3 224,9 Nieruchomości inwestycyjne 100,8 0,0 21,0 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 124,1 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 495,6-1,4 2,6 11,1 12,1 11,3 53,2 18,5 603,1 Pozostałe aktywa 690,7 117,2 12,3 11,2 74,5 0,7 3,5-40,7 869,3 Aktywa razem 18 857,5 1 076,0 711,6 470,8 1 270,4 813,8 2 287,1-2 304,4 23 182,9 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 528,8 566,3 44,7 11,4 161,8 564,0 50,4-591,3 1 336,0 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 1 793,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 793,4 Zobowiązania wobec klientów 13 017,4 0,0 487,1 376,8 858,7 0,0 0,0-80,3 14 659,7 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 912,4 254,3 0,0 19,4 107,6 160,5 100,0 71,0 1 625,2 Pozostałe zobowiązania 550,7 83,6 22,2 20,1 62,7 5,3 598,0-310,3 1 032,2 Zobowiązania razem 16 802,6 904,3 554,1 427,7 1 190,8 729,7 748,4-911,0 20 446,5 Kapitał własny ogółem 2 054,9 171,8 157,6 43,2 79,7 84,1 1 538,7-1 393,5 2 736,4 Zobowiązania i kapitał razem 18 857,5 1 076,0 711,6 470,8 1 270,4 813,8 2 287,1-2 304,4 23 182,9 13

Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Bartosz Jakubiak IR Manager b.jakubiak@getin.pl +48 222 705 807 14