SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1
Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A. i nie może byd traktowany jako ostateczna oferta cenowa. Prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób, do których została skierowana i nie może byd dystrybuowana do innych osób ani do środków masowego przekazu. Niniejsze opracowanie, ani żadna jego częśd nie może byd powielana bądź publikowana bez uprzedniej zgody SMS Kredyt Holding S.A. Przedstawione w materiale dane finansowe, informacje i stwierdzenia opierają się na najlepszej wiedzy pracowników SMS Kredyt oraz wiedzy ogólnie dostępnej i będą podlegad ostatecznej weryfikacji podczas planowanego procesu inwestycyjnego poprzedzającego ofertę. Jednocześnie SMS Kredyt nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za nie osiągnięcie przedstawionych w materiale wyników finansowych. Inwestorzy powinni opierad się na własnej, krytycznej ocenie przedstawionych tu warunków oraz powinni skonsultowad się z własnymi doradcami w zakresie rozwiązao prawnych i podatkowych. Inwestycja powinna byd poprzedzona zapoznaniem się z pełną dokumentacją inwestycyjną, w tym również ze wszystkimi prawami i obowiązkami Inwestora. 2
Obecna sytuacja spółki i cele Obecnie Sprzedaż miesięczna około 1500 pożyczek Zysk netto około 40 000 PLN miesięcznie Rok 2013 SMS posiada wiedzę, know-how i doświadczenie do realizacji ambitnych celów finansowych i strategicznych Sprzedaż miesięczna około 17 000 pożyczek miesięcznie Zysk netto około 1 000 000 PLN miesięcznie 3
Prognoza wyników finansowych Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) Kwota wypłacanych pożyczek 7 661 27 600 66 507 108 042 Przychody 2 224 10 452 25 154 40 514 Koszty 1 687 7 434 16 148 24 378 EBIT 537 3 019 9 006 16 136 Przychody i koszty finansowe 90 140 144 144 Podatek dochodowy 197 593 1 706 3 055 Zysk netto 251 2 285 7 156 12 936 4
SMS Kredyt kim jesteśmy SMS Kredyt udziela pożyczek w kwotach 200 1000 PLN Sprzedaż odbywa się na terenie całego kraju Różne kanały dystrybucji: - telefon, SMS, Internet - współpraca z pośrednikami finansowymi Spółka posiada: - system zarządzania ryzykiem kredytowym (scoring) - dedykowany system informatyczny Weryfikacja + score Wniosek Akceptacja Umowa BIK Przelew 5
Udziałowcy Janusz Tchórzewski Tadeusz Uchmanowicz Doświadczenie: Lukas S.A. Lukas Bank ULTIMO GCDF Polska Doradcy 24 SMS Kredyt Primo Collect (Ukraina) Ultimo Udziałowcy z blisko 20-letnim doświadczeniem w consumer finance 6
Grupa SMS kredyt Docelowa struktura kapitałowa SMS Kredyt Holding S.A. certyfikaty 100% udziałów Fundusz sekurytyzacyjny serwiser SMS Kredyt Sp. z o.o. 7
Historia Grupy SMS Kredyt Sierpień 2007 start operacyjny SMS Kredyt (start-up) Kwiecień 2008 Telefon nowym kanałem dystrybucji Wrzesień 2008 Internet nowym kanałem dystrybucji Lipiec 2009 Biura Kredytowe nowym kanałem dystrybucji Luty 2010 implementacja karty scoringowej Działalnośd operacyjna od ponad 3 lat => doskonalenia oferty i procesów Lipiec 2010 nowy produkt (PLN 1000) Wrzesień 2010 rozpoczęcie prac nad uruchomieniem funduszu sekurytyzacyjnego Październik 2010 decyzja o upublicznieniu Spółki i wybór Autoryzowanego Doradcy 8
Przewagi konkurencyjne Pierwszy gracz na nowym polskim rynku Znakomita marka Ponad 3-letnie doświadczenie Wyspecjalizowany system zarządzania ryzykiem System IT dedykowany dla Spółki Doświadczony zespół Wsparcie strategiczne GCDF Wykorzystano wiedzę, doświadczenie oraz najlepsze praktyki z rynku consumer finance 9
Rynek potencjał rozwoju Nadal nierozwinięty rynek mikropożyczek w Polsce Ponad 4000 biur kredytowych w Polsce (wg szacunków Spółki) Provident kluczowy gracz na rynku Klientów bardzo ryzykownych (szybkie i drogie produkty) 850 tysięcy aktywnych Klientów (2007) Ogromny potencjał wzrostu: Rozwój rynku Zwiększenie udziału rynkowego SMS Kredyt 10
Rynek rekomendacja T Implementacja Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego do kooca 2010 roku, ograniczającej bezpośrednio swobodę polityki kredytowej banków => Klienci wykluczeni z oferty bankowej. Szacujemy, że pojawią się 3 miliony nowych relatywnie dobrych Klientów. Ograniczenie dostępności kredytowej na poziomie 20% wielkości sprzedaży* Ograniczenia dotkliwe dla klientów o niewielkich dochodach Rekomendacje Nadzoru Bankowego zwiększają grupę klientów wykluczonych z oferty bankowej * Szacunki Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową 11
Profil klienta Rezydent Polski W wieku 20 70 (większośd Klientów powyżej 25 roku życia) Wysoka lojalnośd (dochodząca do 90%) Dochód zwykle poniżej 1500 PLN (zdecydowanie poniżej średniej krajowej) Cel zaciągnięcia pożyczki: wydatki bieżące, rachunki. Pożyczka pomaga zaspokoid podstawowe potrzeby Klientów. Wysoka jakośd i szybkośd obsługi Klienta. 12
Produkty Kwota wypłacona (PLN) Okres pożyczki (dni) 200 400 500 600 1000 15 30 15 30 15 30 15 30 3 miesiące Oferta pożyczek na niewielką kwotę i krótki okres. Kwota do spłaty 251 262 494 514 630 645 761 777 1 536 13
Dystrybucja Informacja Google AdWords SEO Affiliate marketing Biura kredytowe Wniosek SMS WWW Telefon Internetowy system pośredników kredytowych Weryfikacja Scoring, BIK, Dochód, Zatrudnienie, konto bankowe Wypłata pożyczki Konto bankowe Czas trwania procesu 20 30 minut 14
Strategia rozwoju Rozwój sieci dystrybucji (pozyskiwanie nowych biur kredytowych do sieci agencyjnej) Pozyskanie środków na zwiększenie akcji pożyczkowej poprzez rynek NewConnect Uruchomienie funduszu sekurytyzacyjnego w Q1 2011 r. Pozyskanie środków na sfinansowanie wzrostu aktywów Koncepcja oddzielenia aktywów i ryzyka operacyjnego 15
Sprzedaż ogółem Rosnąca sprzedaż pożyczek => 40% y/y 16
Prognoza sprzedaży Prognoza 17
Wyniki finansowe 2010 Prognoza Zysk na poziomie wyniku z działalności operacyjnej (EBIT) i wyniku netto w 2010 roku 18
Oferta prywatna - kontakt Prezentacja dostępna na stronach www: GCDF Polska Sp. z o.o. Ul. Włodkowica 10/5 50-072 Wrocław Tel: +48 71 342 20 40 Fax: + 48 71 341 75 00 e-mail: gcdf@gcdf.pl www.gcdf.pl Autoryzowany Doradca: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 15 50-069 Wrocław tel: +48 71 782 11 60 Fax: +48 71 782 11 62 email: biuro@profescapital.pl www.profescapital.pl Informacji na temat planowanej oferty prywatnej udziela: Wojciech Kaliciak, Email: Wojciech.kaliciak@profescapital.pl Tel: 601 554 140 19