Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy:

Transkrypt

1 Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy:

2 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Anti S.A. (dalej: Spółka, Anti) uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Anti nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Anti lub PROFESCAPITAL Sp. z o.o. 2

3 Profil Spółki Anti specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z małą architekturą na terenie całego kraju, obejmujących w szczególności: budownictwo pielęgnację zieleni usługi porządkowe 3

4 Struktura działalności Organizacja Spółki DZIAŁ BUDOWLANY Prace z zakresu małej architektury, renowacja zabytkowych założeo parkowych i ogrodowych, renowacji bulwarów i promenad miejskich. dziedzioce i place miejskie, fontanny i zabytkowe ogrodzenia, otoczenia pomników, place zabaw i miejsca wypoczynku, całościowe renowacje parków i ogrodów miejskich i pałacowych, działania rewitalizacyjne zabytkowych zespołów zamkowo-pałacowych, projekty renowacji bulwarów i promenad miejskich, DZIAŁ ZIELENI Urządzanie i budowa terenów zieleni komunalnej i osiedlowej, zieleni przy obiektach przemysłowych, drogach krajowych i autostradach, ogrody w dla wymagających klientów indywidualnych. Dział realizuje samodzielne projekty oraz pełni funkcję pomocniczą względem Działu Budowlanego. DZIAŁ USŁUG Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych (ciągi piesze, parkingi osiedlowe, ścieżki rowerowe itp.), utrzymanie czystości wewnątrz budynków (hale produkcyjne, biura, bloki mieszkalne). 4

5 Wybrane realizacje Zastrzeżenia prawne Opis Kontrahent Wartośd kontraktu Rekonstrukcja ogrodu barokowego przy Pałacu Spatgena we Wrocławiu Gmina Wrocław 4,3 mln PLN Przebudowa basenu fok oraz istniejącego budynku we wrocławskim ZOO ZOO Wrocław 4,5 mln PLN Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej we Wrocławiu Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 6,3 mln PLN 5

6 Wybrane realizacje Zastrzeżenia prawne Opis Kontrahent Wartośd kontraktu Budowa FONTANNY Czterech Kwartałów wraz z rewitalizacją ul. Grobla I Zarząd Dróg i Zieleni Gdaosk 2,2 mln PLN Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Cieplice Miasto Jelenia Góra 11,5 mln PLN Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju Gmina Miejska Polanica - Zdrój 17,0 mln PLN 6

7 Klienci Spółki 90% - instytucje z sektora publicznego (urzędy miast i gmin, zarządy zasobów komunalnych, zarządy zieleni miejskiej, zarządy dróg i komunikacji) 10% - inwestorzy prywatni oraz spółdzielnie mieszkaniowe, dla których spółka świadczy usługi specjalistyczne. Spółka planuje dywersyfikację źródeł przychodu przez zwiększenie udziału inwestorów prywatnych. 7

8 Władze Spółki i struktura akcjonariatu Zarząd: Arkadiusz Rzepa Prezes Zarządu Anna Kaczmarek Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Celejowski Marcin Przewodniczący Rady Nadzorczej Rzepa Stanisław Członek Rady Nadzorczej Jezierski Tomasz Członek Rady Nadzorczej Rzepa Danuta Członek Rady Nadzorczej Gronostaj Ireneusz Członek Rady Nadzorczej Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu Liczba głosów na WZ % udział w liczbie głosów na WZ Rzepa Arkadiusz ,72% ,66% Rzepa Danuta ,27% ,19% Rzepa Stanisław ,27% ,19% Bużantowicz Marcin ,47% ,59% Pozostali ,26% ,37% Razem ,00% ,00% 8

9 Charakterystyka rynku Zastrzeżenia prawne USŁUGI BUDOWALNE (DZIAŁ BUDOWALNY) popyt pozytywnie skorelowany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, napływem dotacji z UE (inwestycje komunalne) usługi związane z małą architekturą charakteryzują się dużą złożonością niewielka ilośd bezpośrednich konkurentów ze względu na wymóg posiadania specjalistycznego doświadczenia i kadry, bariery wejścia są istotnie większe od rynku tradycyjnych usług budowlanych PIĘLĘGNACJA ZIELENI (DZIAŁ ZIELENI) podstawowe usługi pielęgnacyjne - koncentracja na rynku wrocławskim, duża ilośd podmiotów konkurencyjnych usługi specjalistyczne działalnośd ogólnopolska, umiarkowana ilośd podmiotów konkurencyjnych USŁUGI PORZĄDKOWE (DZIAŁ USŁUG) rynek wrocławski usługi wewnętrzne - niskie bariery wejścia, duża ilośd podmiotów konkurencyjnych, niska rentownośd usługi zewnętrzne umiarkowanie wysokie bariery wejścia (specjalistyczny sprzęt) 9

10 Przewagi konkurencyjne silna marka w sektorze zamówieo publicznych realizacja na terenie całego kraju efektywny proces pozyskiwania zleceo w ramach zamówieo publicznych specjalistyczne doświadczenie i kadra 10

11 Wizja strategiczna Zastrzeżenia prawne Lider w dostawie rozwiązao z zakresu architektury krajobrazu 11

12 Strategia rozwoju działania strategiczne 1. Rozszerzenie oferty asortymentowej Spółka planuje zaoferowanie gamy produktów z kamienia oraz wyposażenia ulic i chodników, na nowy projekt spółka chce przeznaczyd do 1 mln PLN, 2. Utworzenie sieci dystrybucji Spółka planuje utworzyd sied oddziałów w największych aglomeracjach, odziały mają powstad w Warszawie, Gdaosku, Krakowie i Poznaniu, koszt uruchomienia oddziału będzie kształtowad się na poziomie 80 tys. PLN, 3. Zwiększenie ekspozycji na rynku klienta prywatnego i biznesowego 4. Zwiększenie rynku zbytu poprzez ekspansję na rynki sąsiednie czeski, słowacki oraz niemiecki 12

13 mln PLN Dane finansowe Zastrzeżenia prawne 13

14 mln PLN Prognozy finansowe Zastrzeżenia prawne 14

15 Konstrukcja oferty Zastrzeżenia prawne Charakter oferty: Ilośd emitowanych akcji: Cena nominalna: Cena emisyjna: Harmonogram: oferta prywatna (max. 99 inwestorów) nie więcej niż akcji serii E 0,10 zł/akcja nie więcej niż 1,82 PLN/akcja spotkania z inwestorami do zapisy do wpłaty 15

16 Cele emisji 1 Realizacja kontraktów z zakresu małej architektury 3 mln PLN 2 Razem Wprowadzenie do sprzedaży gamy produktów z kamienia oraz wyposażenia ulic i chodników w sektorze publicznym i biznesowym. 1 mln PLN 4 mln PLN 16

17 EMITENT: Anti S.A. adres: ul. Chabrowa 10, Wysoka tel: web: DORADCA FINANSOWY: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Wrocław tel: web: biuro@profescapital.pl 17