Podsumowanie wyników finansowych za I półrocze 09 Grupy CDRL
Skonsolidowane wyniki finansowe Q 09 nowa grupa w tys. zł Q 08 Q 09 Zmiana Przychody ze sprzedaży 808 4 76 0,0% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 63 384 97 684 54,% Marża brutto na sprzedaży 56,7% 43,5% -3, p.p. Koszty działalności operacyjnej 99 87 38,4% EBIT 0 8 388-76,4% Marża EBIT 9,%,% -8,0 p.p. Zysk (strata) brutto 0 85 794-83,5% Zysk (strata) netto 8 77 360-95,9% Rentowność netto 7,8% 0,% -7,7 p.p. EBITDA 454 6 40 3,7%
Skonsolidowane wyniki finansowe Q 09 stara grupa w tys. zł Q 08 Q 09 Zmiana Przychody ze sprzedaży 808 3 40 0,% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 63 384 68 000 7,3% Marża brutto na sprzedaży 56,7% 55,% -,5 p.p. Koszty działalności operacyjnej 99 87 596,7% EBIT 0 8 0 04 -,0% Marża EBIT 9,% 8,% -0,9 p.p. Zysk (strata) brutto 0 85 7 73-8,8% Zysk (strata) netto 8 77 6 6-8,6% Rentowność netto 7,8% 5,% -,8 p.p. EBITDA 454 5 965 8,% 3
Wyniki finansowe Buslik w tys. zł Q 08 Q 09 Zmiana Przychody ze sprzedaży 0 55 07 69 5,0% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 047 3 086 3,5% Marża brutto na sprzedaży 9,3% 8,9% -0,4 p.p. Koszty działalności operacyjnej 0 509 0 998 8,3% EBIT - 97-4 446-7,3% Marża EBIT -,% -4,% -,9 p.p. Zysk (strata) brutto - 534-68 -3,3% Zysk (strata) netto - 497-3 6-6,6% Rentowność netto -,4% -,9% -0,5 p.p. EBITDA 6 3 8 67,8% 4
Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.09 w tys. zł 30.06.08 30.06.09 Aktywa trwałe 46 070 58 694 Aktywa obrotowe, w tym: 4 088 04 466 Zapasy 76 764 60 3 Należności z tytułu dostaw i usług 3 44 30 05 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 085 3 Aktywa ogółem 60 58 363 60 Kapitał własny 80 303 93 9 Zobowiązania długoterminowe 6 06 73 958 Kredyty i pożyczki (leasing zwrotny nieruchomości) 4 6 747 Zobowiązania z tytułu leasingu 80 5 353 Zobowiązania krótkoterminowe 63 839 96 083 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 06 88 983 Kredyty i pożyczki 9 635 78 46 Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu 56 0 704 Pasywa ogółem 60 58 363 60 Dług netto 35 509 60 6 38 Dług netto bez MSSF6 94 505 5
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA 58% 85% bez MSSF6 5% Q Q 08 08 Q 09,9 4,6 bez MSSF6 3.39 Q 08 Q 09 6
Obroty kanałami w tys. zł Stara grupa Kanał sprzedaży Q 08 Struktura Q 09 Struktura Zmiana % Polska sklepy 67 73 60,% 70 54 57,3% 4,8% EU franczyza 9 858 7,8% 3 495 9,% 8,3% Eksport 40 0,% 4 896,% 30,4% Polska E-commerce 9 338 8,4% 506 9,3% 3,% E-commerce zagr. 450,3% 934,6% 33,4% Pozostałe 469,% 794 0,6% -67,8% Razem 808 00,0% 3 40 00,0% 9,% Nowa grupa Kanał sprzedaży Q 08 struktura Q 09 struktura zmiana % Polska sklepy 67 73 3,6% 70 54 3,4% 4,8% EU franczyza 9 858 9,3% 3 495 0,5% 8,3% Eksport 40 5,4% 8 03 3,6% -9,7% Polska E-commerce 9 338 4,4% 506 5,% 3,% E-commerce zagr. 450 0,7% 934 0,9% 33,4% Białoruś sklepy 89 508 4,0% 94 5 4,0% 5,3% Białoruś hurt 0 09 4,7% 0 33 4,6%,0% Białoruś E-commerce 795 0,8% 3 53,4% 75,6% Pozostałe 469,% 433 0,6% -4,0% Razem 3 0 00% 4 606 00,0% 5,3% 7
Struktura salonów Ilość Powierzchnia Obszar Typ salonów 08.06 09.06 Przyrost 08.06 09.06 Przyrost Polska franczyzowe 64 60 -% 0 63 0 43 -% własne 00 08 8% 7 5 8 8 9% Razem 64 68 % 8 53 8 594 % Europa franczyzowe 66 67 6% 3 93 4 479 4% shop in shop 77 76 0% 3 33 3 33 0% własne 0% 70 70 0% Razem 44 46 3% 7 35 7 68 8% Poza UE monorbandowe 33 8-8% shop in shop 79 35-56% własne 0 47 0% Razem 09-3% Całość 50 55 % 5 87 6 76 4% 8
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 08 46 Estonia 9 Łotwa Salony agencyjne 60 Razem 68 punktów sprzedaży Portugalia Francja Niemcy Czechy Austria Słowenia Węgry 7 Słowacja 4 9 Rumunia 4 3 Bułgaria 8 Litwa 5 Salony własne Salony agencyjne Salony shop-in-shop 9 9
Dystrybucja na świecie 09 punktów sprzedaży Rumunia Czarnogóra 6 Serbia 4 Nigeria Białoruś 45 Egipt 5 Ukraina Azerbejdżan Arabia Saudyjska 7 Turkmenistan Oman Kazachstan 6 Sri Lanka Rosja 8 Mongolia Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo 0
Obrót i marża w polskich salonach 44 39 34 9 50,89% 56,6% 49,69% 59,04% 54,4% 60,65% 50,34% 63,6% 57,35% 67,76% 56,57% 60,4% 64,0% 55,30% 70% 65% 60% 55% 50% 4 45% 9 I Q 06 II Q 06 III Q 06 IV Q 06 I Q 07 II Q 07 III Q 07 IV Q 07 I Q 08 II Q 08 III Q 08 IV Q 08 I Q 09 II Q 09 40% Obrót w mln PLN Marża
Miliony PLN Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 08.06 09.06 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 34 436 6,0% 335 35 49 59,4% 037,9% -,6% -,4% Franczyzowe 30 0 64,3% 9 48 30 36 6,% 8 5 0,4% -3,3% -4,7% Razem 64 639 63,% 40 764 65 745 60,% 39 550,7% -,9% -3,0% Przychody sklepów Rentowność sklepów 36 35 34 33 3 3 30 9 8 7 35,43 34,44 Własne 30,0 30,30 Franczyzowe 65% 64% 63% 6% 6% 60% 59% 58% 57% 56% 6,0% 59,4% Własne 64,3% 6,% Franczyzowe 06.08 06.09 06.08 06.09
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 06.08 06.09 Przychody z m Przychody z m Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 786 809,9% 74 Franczyzowe 55 554 0,4% 67 Przychody z m 900 800 786 809 700 600 55 554 500 400 300 00 00 0 Własne Franczyzowe 08.06 09.06 3
E-commerce obroty w tys. zł 3 440 0 788 934 +33% Zagranica 450 +5% Polska 9 338 506 +3% 06.08 06.09 4