ROZDZIAŁ 15 RAKSSQL Administrator
Spis treści I Parametry techniczne... 15-1 Instalacja programu... 15-3 Podstawowe pojęcia...15-3 Instalacja systemu...15-4 Instalacja lokalna... 15-6 Instalacja sieciowa... 15-11 Instalacja serwera Firebird... 15-13 Uaktualnienie systemu...15-16 Deinstalacja systemu...15-17 Deinstalacja serwera...15-17 Doinstalowanie serwera do aplikacji sys. RAKSSQL 15-18 Migracja z poprzednich wersji systemu RAKSSQL...15-18 Uruchomienie programu...15-21 Metody uruchamiania programu...15-21 Logowanie użytkownika...15-21 II Administrator... 15-1 Funkcje administracyjne...15-1 Firmy...15-2 Zakładanie nowej lub edycja danych firmy... 15-3 Usuwanie firmy... 15-3 Użytkownicy i grupy użytkowników...15-4 Dodawanie i edycja danych użytkownika lub grupy... 15-4 Profile logowania... 15-5 Uprawnienia...15-7 Definiowanie uprawnień... 15-8 Konfiguracja systemu...15-22 Definiowanie i edycja konfiguracji... 15-24 Licencje...15-24 Wirtualny System Plików...15-27 Obsługa baz danych...15-31 Kopia zapasowa...15-31 Uaktualnienie... 15-32 Zarządzanie wydajnością bazy danych... 15-32 Narzędzia...15-35 Monitor systemu... 15-35 Informacje o serwerze... 15-36 Wspólne funkcje systemu...15-37 Reguły pracy z dokumentami...15-37 Koszyk edycji dokumentów...15-37 Rejestr błędów... 15-39 Blokowanie...15-40 Seryjne blokowanie dokumentów... 15-41 Filtrowanie...15-42 Drukowanie...15-43 Wydruk raportów... 15-46 Profile wydruków tekstowych...15-50 Kolektory danych...15-51 Urządzenia RCP...15-53 Interfejs...15-55 Interfejs użytkownika...15-55 Obsługa interfejsu... 15-55 Przykład grupowania i sortowania kolumn... 15-60 Wydruk z okna... 15-63 Konfiguracje gridu... 15-65 Eksport/ Import...15-69 Eksport danych do pliku XML...15-69 Eksport danych... 15-72 Eksport dla księgowości... 15-74 Eksport z poziomu okien przeglądu... 15-77 Zawartość wyeksportowanych danych... 15-80 Wzorce księgowań...15-82 Definicje kwot dla eksportu do księgowości... 15-97 Rozksięgowanie dokumentów...15-99 Import danych z pliku XML...15-101 Import z poziomu okien przeglądu...15-108 Eksport do pliku TXT, HTML, XML,PDF,......15-111 Import danych z RAKS 2000...15-113 Przyciski i skróty klawiszowe...15-115 Ważniejsze przyciski i skróty klawiszowe...15-115 Parametry...15-117 Parametry stanowiska...15-117 Parametry programu...15-118 Parametry firmy...15-122 Parametry firmy dla Kadr i Płac...15-131 Parametry użytkownika...15-132 Pomoc...15-134 Pomoc...15-134 Widok...15-135 O programie...15-135 Zakończenie pracy w programie...15-136
I Parametry techniczne System RAKSSQL jest stworzony w architekturze klient/serwer. Zastosowane rozwiązanie umożliwia instalację i pracę serwera bazy danych zarówno w systemach zgodnych z Microsoft Windows jak i Linux, Solaris. Aplikacja kliencka napisana jest dla systemu Microsoft Windows. Użytkownicy aplikacji nie ponoszą jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z licencją (ilością użytkowników) bazy danych. Aby móc uruchomić program RAKSSQL muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania sprzętowe: Dla serwera: Komputer z procesorem klasy Pentium lub SPARC System operacyjny: Microsoft 2000, XP, 2003; Linux; Solaris 7,8,9 512 MB pamięci operacyjnej Dysk twardy 20 MB wolnego miejsca, dodatkowa przestrzeń na dane Napęd CD-ROM Parametry dla komputera lokalnego bądź klienta sieci: Komputer z procesorem klasy Pentium System operacyjny 2000, XP, 2003 256 MB pamięci operacyjnej (sugerowane 512) Dysk twardy 256 MB wolnego miejsca Napęd CD-ROM Karta graficzna SVGA 800x600 256 kolorów Mysz lub inne urządzenie wskazujące Do wersji 2007.4.14.473 system RAKSSQL działał na w systemie Windows 95, 98 jednakże ze względu na zakończenie przez firmę Microsoft wsparcia dla tych Parametry techniczne 15-1
systemów operacyjnych firma MSM nie wymieniała tych systemów w wymaganiach sprzętowych. Uwaga!!! Od wersji 2008.0.2.513 RAKSSQL nie działa na systemach operacyjnych Windows 95 i Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0. Firma Microsoft od lipca 2006 roku przestała udzielać wsparcia technicznego na wymienione programy co uniemożliwia dostosowanie nowych wersji RAKSSQL do starszych systemów Windows. Zalecamy użytkownikom tych systemów operacyjnych jak najszybszą migrację do nowszych wersji Windows - XP lub Vista. 15-2 Parametry techniczne
Instalacja programu Instalator systemu RAKSSQL uruchomi się automatycznie, po włożeniu płyty do napędu CD-ROM komputera. Okno instalatora nie uruchomi się automatycznie po włożeniu płyty, jeśli w ustawieniach sprzętu (Menedżer urządzeń systemu Windows) wyłączono opcję Automatyczne powiadamianie przy wkładaniu. Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia dotyczące systemu RAKSSQL: Serwer bazy danych: program zarządzający bazą danych systemu. Serwer bazy danych jest jeden dla całego systemu i może pracować na komputerze wydzielonym do tego celu lub na komputerze, na którym pracują aplikacje systemu RAKSSQL. System RAKSSQL wykorzystuje serwer bazy danych Firebird, który może pracować na komputerze wyposażonym w system operacyjny rodziny Microsoft Windows lub systemy Linux i Solaris. Baza danych systemu RAKSSQL: pliki z danymi systemu. Znajdują się na tym samym komputerze co serwer bazy danych. Składniki systemu RAKSSQL: aplikacje oraz pliki dodatkowe umożliwiające pracę z systemem. W skład systemu RAKSSQL wchodzą następujące aplikacje: Instalacja programu 15-3
RAKSSQL Administrator RAKSSQL Sprzedaż RAKSSQL CRM RAKSSQL Finanse i Księgowość RAKSSQL Generator Raportów RAKSSQL Kadry i Płace RAKSSQL Analizy, budżetowanie, kontroling Plik konfiguracyjny systemu RAKSSQL: plik config.xml zawierający informacje niezbędne do uruchomienia aplikacji systemu. Plik ten jest tworzony podczas instalacji systemu. Instalator systemu: program umożliwiający skopiowanie elementów systemu oraz serwera bazy danych na dany komputer. Instalacja systemu Krok 1. Po uruchomieniu procesu instalacji systemu RAKSSQL pojawi się okno powitalne kreatora z informacją, że instalacja produktu RAKSSQL odbędzie się na tym komputerze. Naciśnij, aby przejść dalej Aby kontynuować instalację należy nacisnąć przycisk [DALEJ]. 15-4 Instalacja programu
Krok 2. Pojawi się okno z umową licencyjną. Akceptacja umowy jest warunkiem kontynuowania procesu instalacji. Jeśli warunki umowy nie zostaną zaakceptowane przycisk [DALEJ] będzie nieaktywny. Zaznacz, jeśli akceptujesz warunki umowy Krok 3. Pojawi się okno z wyborem typu instalacji. Należy wybrać preferowany typ instalacji, a następnie kliknąć przycisk [DALEJ]. Wybierz właściwy Typ instalacji Instalacja programu 15-5
W oknie Typ instalacji mamy do wyboru: Lokalna: serwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na tym samym komputerze. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL oraz serwera bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do jednostanowiskowej pracy systemu RAKSSQL. Podczas instalacji użytkownik określa lokalizację docelową dla składników systemu RAKSSQL, bazy danych systemu oraz serwera bazy danych. Sieciowa: serwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na różnych komputerach istniejących w sieci komputerowej. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL. Opcjonalnie zainstalowany zostanie także serwer bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do sieciowej pracy systemu RAKSSQL. Podczas instalacji użytkownik określa lokalizację docelową dla składników systemu RAKSSQL oraz bazy danych systemu i serwera bazy danych (jeżeli wybrana zostanie opcja instalacji serwera). Tylko serwer Firebird: instalacja umożliwia stworzenie dedykowanego serwera bazy danych dla systemu RAKSSQL. Podczas instalacji użytkownik określa lokalizację docelową dla bazy danych systemu, serwera bazy danych oraz pliku konfiguracyjnego systemu RAKSSQL. Po zaznaczeniu właściwego typu należy uruchomić przycisk [DALEJ]. Instalacja lokalna Ten typ instalacji jest zalecany do lokalnej pracy systemu RAKSSQL. Serwer bazy danych oraz system RAKSSQL pracują na tym samym komputerze. Zainstalowane zostaną składniki systemu RAKSSQL wraz z serwerem bazy danych Firebird. Użytkownik określa lokalizację docelową systemu RAKSSQL, serwera oraz bazy danych systemu RAKSQL. 15-6 Instalacja programu
Krok 1. Na tym etapie instalacji należy wprowadzić lokalizacje, w których zostaną zainstalowane składniki systemu i serwer bazy danych oraz lokalizację bazy danych systemu RAKSSQL. Lokalizacja składników systemu Lokalizacja serwera bazy danych Firebird Lokalizacja bazy danych Kliknij, aby samodzielnie określić lokalizację docelową Składniki systemu RAKSSQL, serwer bazy danych muszą być zainstalowane na lokalnym dysku twardym wybranego komputera. Lokalizacja bazy danych systemu także musi być lokalna Program instalacyjny podpowiada domyślne lokalizacje: dla składników systemu: C:\Program Files\RAKS. Program instalacyjny utworzy w wybranej lokalizacji foldery Bin, Scripts oraz Help, do których skopiowane zostaną pliki potrzebne do uruchomienia aplikacji oraz pliki pomocy. Dodatkowo utworzone zostaną foldery Logs oraz Lic. W folderze Logs zapisywane są informacje generowane podczas tworzenia i uaktualniania baz danych systemu, natomiast folder Lic służy do przechowywania pliku licencyjnego. Zawartość pliku znajdującego się w tym folderze jest wczytywana do bazy danych podczas uruchamiania programu Administrator. Oznacza to eliminację konieczności ręcznego wczytywania pliku licencyjnego. dla serwera bazy danych: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5. Jeśli serwer bazy danych jest już na danym komputerze zainstalowany, instalacja serwera zostanie pominięta. Stan ten zostanie opatrzony stosownym komunikatem. Pole z lokalizacją serwera oraz bazy danych systemu będą wówczas nieaktywne. Instalacja programu 15-7
dla bazy danych systemu: C:\Program Files\RAKS\Data. Folder ten zostanie utworzony przez program instalacyjny, natomiast baza danych zostanie utworzona podczas pierwszego uruchamiania programu administracyjnego po instalacji. Można samodzielnie określić ww. lokalizacje używając przycisków [PRZEGLĄDAJ]. Krok 2. W następnym etapie instalator utworzy skróty do programów na pulpicie oraz w Menu/Start. W tym celu obie opcje powinny być zaznaczone. W etapie tym należy również zdecydować czy instalowany system ma być widoczny dla wszystkich użytkowników komputera czy zalogowanego użytkownika. Następnie należy nacisnąć przycisk [DALEJ]. Jeśli skróty mają być utworzone opcje powinny być zaznaczone Wybierz opcję widoku systemu Krok 3. Program jest gotowy do zainstalowania. Należy kliknąć przycisk [DALEJ]. Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia instalacji należy kliknąć [WSTECZ]. Aby zakończyć pracę kreatora należy nacisnąć [ANULUJ]. 15-8 Instalacja programu
Krok 4. Instalator przystąpi do kopiowania plików oraz instalacji serwera bazy danych. Stan zaawansowania pracy instalatora Krok 5. Po zakończeniu procesu instalacyjnego zostanie uruchomiony moduł administracyjny RAKSSQL Administrator w celu dalszej konfiguracji systemu. Po uruchomieniu modułu administratora należy zdefiniować firmę(y) oraz użytkowników i nadać im uprawnienia. Pierwszym krokiem na drodze do uruchomienia systemu jest nadanie licencji. Jeżeli folder Lic w strukturze składników systemu RAKSSQL zawiera plik z licencją, krok ten zostanie wykonany automatycznie bez udziału użytkownika. W przeciwnym przypadku pojawi się okno umożliwiające wczytanie licencji z pliku bądź ręczne wpisanie zestawu 16-znakowych kluczy. Dotyczy to zarówno wersji demonstracyjnej jak i pełnej. W przypadku wersji ewaluacyjnej(demonstracyjnej) konieczne jest wygenerowanie zamówienia określającego zakres funkcjonalny systemu RAKSSQL oraz podania danych kontaktowych. Instalacja programu 15-9
Naciśnij przycisk aby wczytać licencję ze wskazanego pliku Licencję dla systemu można też nadać wchodząc do sekcji Licencje w programie administracyjnym. Ustaw się na pozycji licencje aby wczytać licencje Wczytaj licencje, które otrzymałeś podczas zakupu programu 15-10 Instalacja programu
Po nadaniu licencji dla systemu należy założyć firmę. Po zaakceptowaniu danych firmy pojawi się okno: Można wprowadzić dane przykładowe Jeśli użytkownik posiada wersje ewaluacyjną i chciałby mieć dane przykładowe podczas tworzenia bazy danych może wybrać opcję Wprowadź dane przykładowe. Następnie, należy dodać użytkowników oraz nadać im uprawnienia do poszczególnych funkcji systemu. Instalacja sieciowa Ten typ instalacji jest zalecany do pracy w sieci komputerowej. Zainstalowane zostaną składniki systemu RAKSSQL oraz opcjonalnie serwer bazy danych Firebird. Krok 1. Pojawi się okno z wyborem typu instalacji. Należy wybrać preferowany typ instalacji, a następnie kliknąć przycisk [DALEJ]. Jeżeli serwer bazy danych został już zainstalowany na którymś z komputerów opcję instalacji serwera należy pominąć. Wybierz odpowiedni rodzaj instalacji Instalacja programu 15-11
Krok 2. Kolejnym etapem procesu instalacji jest określenie lokalizacji docelowych dla składników systemu RAKSSQL, serwera bazy danych Firebird oraz bazy danych systemu RAKSSQL. Lokalizację serwera oraz bazy danych systemu RAKSSQL określa się tylko wtedy, gdy wybrana została opcja instalacji serwera. Lokalizacja składników systemu Lokalizacja serwera bazy danych Firebird Lokalizacja bazy danych Kliknij, aby samodzielnie określić lokalizację docelową Jeśli użytkownik nie wybrał opcji instalacji serwera, to w następnym kroku procesu instalacji może określić lokalizację pliku konfiguracyjnego systemu RAKSSQL. Krok 3. Kolejne etapy procesu instalacji sieciowej wyglądają tak jak w przypadku instalacji lokalnej. W kolejnym etapie należy zdecydować czy instalowany system ma być widoczny dla wszystkich użytkowników czy zalogowanego użytkownika, następnie zdecydować czy instalator ma utworzyć skróty do programów na pulpicie oraz w Menu/Start. Po ustawieniu wszystkich parametrów program uruchomi proces kopiowania plików oraz instalacji serwera bazy danych a następnie uruchomi program administracyjny. 15-12 Instalacja programu
Instalacja serwera Firebird Po wybraniu tej opcji instalacji zainstalowany zostanie wyłącznie serwer bazy danych Firebird oraz utworzony folder dla bazy danych systemu RAKSSQL. Ten typ instalacji umożliwia stworzenie dedykowanego serwera bazy danych dla systemu RAKSSQL. Krok 1. Opcję instalacji serwera bazy danych należy wybrać tylko wtedy, gdy na żadnym z komputerów w sieci nie zainstalowano jeszcze serwera bazy danych a dany komputer ma pełnić jednocześnie funkcję serwera bazy danych dla aplikacji pracujących na danym i innych komputerach w sieci komputerowej. Należy wybrać preferowany typ instalacji, a następnie kliknąć przycisk [DALEJ]. Instalacja programu 15-13
Krok 2. W kolejnym kroku należy określić lokalizacje serwera bazy danych, baz danych systemu RAKSSQL oraz pliku konfiguracyjnego config.xml. Lokalizacja pliku konfiguracyjnego Dla serwera bazy danych, program instalacyjny podpowiada domyślną lokalizację C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5. Lokalizację tę można zmienić używając przycisku [PRZEGLĄDAJ]. Serwer bazy danych musi być zainstalowany na lokalnym dysku twardym danego komputera. Folder bazy danych systemu RAKSSQL zostanie utworzony przez program instalacyjny. Lokalizacja bazy danych systemu także musi być lokalna. Program instalacyjny podpowiada domyślny folder C:\Program Files\ Raks\ Data. Można też samodzielnie określić lokalizację baz danych. Instalator w trakcie pracy utworzy plik konfiguracyjny systemu RAKSSQL, który będzie mógł być wykorzystany podczas kolejnych instalacji. Zostaną w nim zapisane informacje związane z identyfikacją sieciową danego komputera i lokalizacją bazy danych. Utworzenie tego pliku podczas instalacji serwera bazy danych i wykorzystanie go podczas późniejszej instalacji na innym komputerze całkowicie zautomatyzuje proces konfiguracji systemu RAKSSQL. Program instalacyjny podpowiada domyślną lokalizację C:\. Lokalizację można zmienić używając przycisku [PRZEGLĄDAJ]. Zapis tego pliku ma charakter tymczasowy i jego istnienie na komputerze pełniącym jedynie rolę serwera jest istotne tylko dla późniejszych procesów instalacji składników systemu RAKSSQL. 15-14 Instalacja programu
Krok 3. Program jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. Należy uruchomić przycisk [DALEJ], aby rozpocząć instalację. Krok 4. Instalator przystąpi do kopiowania plików. Stan zaawansowania pracy instalatora Krok 5. Po zakończeniu kopiowania plików, instalator uruchomi proces serwera bazy danych. Serwer bazy danych będzie uruchamiany automatycznie po każdym uruchomieniu tego komputera. W systemach Windows NT, 2000, XP, 2003, VISTA serwer bazy danych jest uruchamiany jako usługa systemowa, natomiast w systemach Windows 9x jako aplikacja. Jeśli program nie komunikuje się z bazą danych to przyczyną może być źle skonfigurowana zapora systemu Windows w Panelu sterowania. Instalacja programu 15-15
Uaktualnienie systemu Aby dokonać uaktualnienia systemu RAKSSQL do kolejnej wersji należy uruchomić program instalacyjny, który automatycznie dokona procesu aktualizacyjnego. Program sprawdza zainstalowaną wersję systemu RASKSQL i informuje do jakiej wersji zostanie przeprowadzona aktualizacja. Następnie program instalacyjny sprawdza stan licencji. Licencja musi być zarejestrowana a termin bezpłatnej aktualizacji(termin obowiązywania pakietu opieki serwisowej) nie może poprzedzać daty wypuszczenia instalowanej wersji. W przypadku wersji ewaluacyjnej nie sprawdzany jest termin bezpłatnej aktualizacji. Wciśnięcie przycisku [DALEJ] rozpocznie kopiowanie plików. Po zakończeniu kopiowania nastąpi uruchomienie programu administracyjnego w celu dokonania uaktualnienia baz danych system. W oknie aktualizacji baz danych znajduje się opcja Historia upgradów. Dla każdej bazy danych z listy można wyświetlić okno z informacjami o tym, kto, kiedy i do której wersji ją uaktualniał oraz jaka była wersja binariów. Ponadto w menu podręcznym pojawiły się opcje Zaznacz/ Odznacz wszystkie bazy do uaktualnienia. Uwaga Przed uaktualnieniem lub deinstalacją aplikacji RAKSSQL, należy wstrzymać ich pracę. 15-16 Instalacja programu
Deinstalacja systemu W celu odinstalowania systemu RAKSSQL należy uruchomić program instalatora. Pojawi się komunikat dotyczący deinstalacji. Po wciśnięciu przycisku [TAK] program odinstaluje aplikację. Deinstalacja serwera Aby odinstalować jedynie serwer bazy danych, należy uruchomić Panel sterowania a następnie Dodaj lub usuń programy. Na liście zainstalowanych programów należy odszukać Firebird_1_5 i kliknąć przycisk Zmień/Usuń. Spowoduje to uruchomienie programu instalacyjnego w trybie umożliwiającym deinstalację lub ponowną instalację. Aby dokonać deinstalacji serwera należy wybrać opcję Usuń. Po wykonaniu tej operacji pliki serwera zostaną usunięte z dysku, a on sam nie będzie już uruchamiany wraz ze startem komputera. Uwaga Instalator nie pozwoli na odinstalowanie, jeśli serwer bazy danych jest aktualnie uruchomiony - w takim przypadku należy go wcześniej wyłączyć. W systemach operacyjnych Microsoft Windows 9x należy odszukać na pasku zadań ikonkę zwiazaną z aplikacją fbguard.exe (Firebird Guardian) i wybrać opcję Shutdown. W systemach rodziny Windows NT należy użyć narzędzia Firebird 1.5 Server Manager znajdującego się w Panelu sterowania i zatrzymać serwer lub wstrzymać usługi fbguard.exe oraz fbserver.exe w kolejności: Firebird Guardian Firebird Server (Panel sterowania >> Narzędzia administracyjne >> Usługi) Instalacja programu 15-17
Doinstalowanie serwera do aplikacji systemu RAKSSQL Operacja doinstalowania serwera bazy danych Firebird do zainstalowanych uprzednio aplikacji systemu RAKSSQL odbywa się dwuetapowo. Pierwszym etapem jest deinstalacja(usunięcie) zainstalowanych składników systemu. W tym celu należy uruchomić posiadany program instalacyjny i wybrać opcję Usuń lub użyć panelu sterowania ( Dodaj lub usuń programy ). Drugim etapem jest ponowne wykonanie instalacji składników systemu wraz z serwerem bazy danych. Jeżeli komputer, na którym odbywa się instalacja jest jedynym komputerem przeznaczonym do pracy z systemem RAKSSQL należy wybrać typ instalacji Lokalna. W przeciwnym wypadku należy wybrać typ instalacji Sieciowa. Jeżeli komputer, na którym pracowały aplikacje systemu RALSSQL zmienia swoje przeznaczenie i staje się jedynie serwerem bazy danych należy, po deinstalacji, wybrać typ instalacji Serwer Firebird. Migracja z poprzednich wersji systemu RAKSSQL Począwszy od wersji 2006 system RASKSQL jest wyposażony w nowy system licencji umożliwiający dopasowanie zakresu funkcjonalnego do indywidualnych potrzeb. Dotychczasowi użytkownicy programów RAKS Sprzedaż i CRM zostaną przeprowadzeni przez proces migracji do najnowszej wersji. Proces migracji jest jednorazowy. Kolejne uaktualnienia będą przebiegały standardowo. Podczas tego procesu zostanie wykonana automatyczna konwersja danych licencji. W zależności od rodzaju posiadanych licencji konwersja będzie przebiegała następująco: 1. Wersja ewaluacyjna Wersja ewaluacyjna wymaga nadania licencji. Po zakończonym procesie instalacji należy wygenerować zamówienie licencji na wersje ewaluacyjną oraz podać dane kontaktowe. Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji ewaluacyjnej następującym komunikatem. 15-18 Instalacja programu
2. Wersja pełna Przed dokonaniem konwersji licencji program instalacyjny dokonuje sprawdzenia stanu licencji. Licencja musi być zarejestrowana a termin bezpłatnej aktualizacji nie może poprzedzać daty wypuszczenia instalowanej wersji. a. Wersja START Licencja w wersji START zostanie przekonwertowana do wersji dla Mikro Przedsiębiorstw. b. Wersja STANDARD Licencja w wersji STANDARD zostanie przekonwertowana do wersji dla Małych i Średnich Firm ze standardowym zestawem funkcji. Poniżej przedstawiona została lista cech o które możesz rozszerzyć system: Generator zamówień EDI Współpraca z zagranicą Płatności masowe Raporty Pro Znaczniki/ Klucze podziałowe Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji STANDARD następującym komunikatem: c. Wersja PRO Licencja w wersji PRO zostanie przekonwertowana do wersji dla Małych i Średnich Firm. Poniżej przedstawiona została lista cech które są w systemie ale możesz je dopasować do indywidualnych potrzeb. Generator zamówień EDI Instalacja programu 15-19
Współpraca z zagranicą Płatności masowe Raporty Pro Znaczniki/ Klucze podziałowe Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji PRO następującym komunikatem: 15-20 Instalacja programu
Uruchomienie programu W niniejszym rozdziale zostanie omówiony sposób uruchomienia systemu RAKSSQL, w tym procedura logowania użytkownika i założenia firmy. Metody uruchamiania programu System RAKSSQL może być uruchomiony bezpośrednio, z poziomu systemu Windows. Uruchomienie programu odbywa się w analogiczny sposób, jak każdej innej aplikacji pracującej pod systemem operacyjnym Windows. W tym celu można m.in.: Kliknąć ikonę skrótu znajdującą się na pulpicie (chyba, że w czasie instalacji systemu zrezygnowano z tworzenia skrótów na pulpicie) Z menu Start wybrać pozycję Programy RAKS Raks SQL Administrator Za pomocą eksploratora plików wybrać katalog, w którym zainstalowany jest system RAKSSQL (np. C:/Program Files/RAKS), przejść do podkatalogu BIN i uruchomić znajdujący się tam program RaksAD.exe Logowanie użytkownika Jak wcześniej wspomniano, w systemie RAKSSQL może być zdefiniowanych wielu użytkowników, z których każdy posiada swój unikalny identyfikator, hasło i indywidualny zestaw uprawnień. Aby zatem ustalić, który z użytkowników w danym momencie zamierza uruchomić program, konieczna jest procedura logowania. Bezpośrednio po pierwszej instalacji, w systemie RAKSSQL funkcjonuje tylko jeden użytkownik Główny administrator (identyfikator: ADMIN, brak hasła). W związku z tym procedura logowania przebiega automatycznie i po uruchomieniu programu od razu wyświetlane jest jego okno główne. Inaczej jest, gdy lista użytkowników zostanie rozszerzona lub, gdy jedynemu użytkownikowi systemu zostanie nadane hasło. Wtedy przy każdym starcie programu RAKSSQL Sprzedaż wyświetlane jest okno do logowania (patrz rysunek). Wówczas możliwość uruchomienia programu jest uzależniona od podania poprawnego identyfikatora i hasła. Uruchomienie programu 15-21
Uwaga Po trzeciej nieudanej próbie wprowadzenia identyfikatora i hasła program jest automatycznie zamykany. 1 Podaj identyfikator użytkownika (max 8 znaków ) 2 Podaj hasło użytkownika (max 20 znaków) Wskazówka Przy podawaniu identyfikatora wielkość liter nie ma znaczenia (litery są automatycznie zamieniane na wielkie). Natomiast przy wprowadzaniu hasła wielkość liter jest istotna. 15-22 Uruchomienie programu
II Administrator RAKSSQL Administrator jest programem typowo narzędziowym. Do jego głównych zadań należy zapewnienie kontroli dostępu do danych, nadzór nad strukturą oraz prawidłowym działaniem baz danych. RAKSSQL Administrator może być uruchamiany jako samodzielny moduł. Spośród wszystkich zadań realizowanych przez moduł administracyjny, wyodrębnić można najważniejsze: Zakładanie firm Zakładanie użytkowników i grup użytkowników Monitorowanie użytkowników aktualnie pracujących w systemie Obsługę techniczną baz danych Kontrolę dostępu do poszczególnych funkcjonalności systemu Obsługę systemu licencji Funkcje administracyjne Funkcje administracyjne to zestaw narzędzi umożliwiających zarządzanie zasobami i parametrami systemu, tworzenie grup użytkowników oraz określanie ich praw do poszczególnych funkcji systemu. Poszczególne funkcje podzielone są na grupy zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy kliknąć aby zwinąć lub rozwinąć gałąź Administrator 15-1
Firmy Jedną z wielu zalet systemu RAKSSQL jest możliwość jednoczesnej obsługi wielu firm. Każda firma założona w systemie, jako odpowiednik pewnego rzeczywistego podmiotu gospodarczego, stanowi odrębną, niezależną całość. Strona Firmy służy do zarządzania firmami zdefiniowanymi w systemie, a w tabelce na niej umiejscowionej znajdziemy listę firm aktualnie zarejestrowanych w systemie RAKSSQL. Przyciski umieszczone w dolnej części strony umożliwiają: Zarejestrowanie w systemie nowej firmy Zmianę danych firmy istniejącej Usunięcie firmy z systemu Utworzenie bazy danych dla wskazanej firmy Kliknij nagłówek kolumny aby ułożyć dane w kolejności alfabetycznej Okno zawiera podstawowe informacje dotyczące firmy (dostęp do pełnych danych uzyskamy wywołując edycję danych), a kolejność ich wyświetlania (sortowanie) może odbywać się po każdej z przedstawionych wartości. Przyciski umieszczone w dolnej części strony umożliwiają wykonanie następujących operacji: Tabela 1 Przyciski oraz ich znaczenie: Przyciski [Dodaj] [Edytuj] [Usuń] [Operacje] Znaczenie Zarejestrowanie w systemie nowej firmy Zmianę danych firmy istniejącej Usuniecie z systemu wskazanej firmy Założenie bazy danych dla firmy oraz test połączenia z istniejącą już bazą Przycisk [Operacje] posiada własne menu podręczne, po wywołaniu którego (wciśnięcie przycisku) uzyskamy dostęp do dodatkowych funkcji. 15-2 Administrator
Testuj połączenie z bazą danych - sprawdzenie poprawności utworzenia bazy danych Utwórz bazę danych - funkcja dostępna w przypadku, gdy podczas zakładania w systemie nowej firmy nie powiodło się założenie jej bazy danych Zakładanie nowej lub edycja danych firmy Okno wprowadzania firmy (również okno edycyjne) podzielone jest tematycznie na kilka części, które dotyczą odpowiednich danych firmy. Wypełnienie danych identyfikacyjnych jest wymagane Numer firmy musi być unikalny program podpowiada wolny numer Wypełnienie danych adresowych jest wymagane Jeżeli rodzaj firmy zostanie określony jako Osoba fizyczna, w oknie pojawi się dodatkowa zakładka, gdzie znajdują się dane właściciela. Dla każdej z założonych firm można zdefiniować logo w postaci obrazka, które będzie umieszczane na wszelkiego rodzaju wydrukach. Należy zwrócić uwagę, aby rozmiar rysunku nie przekraczał 160 x 100 pikseli. W przypadku edycji danych firmy, zmiana jej numeru nie jest możliwa. Usuwanie firmy Usunięcie danych firmy jest operacją nieodwracalną, a system nie przechowuje żadnych, nawet szczątkowych danych, związanych z usuniętą firmą. Administrator 15-3
Użytkownicy i grupy użytkowników W systemie RAKSSQL można zdefiniować wielu użytkowników, a każdy z nich może przynależeć do kilku grup. Użytkownicy istniejący w systemie oraz ich przynależność do poszczególnych grup przedstawiana jest w programie w postaci drzewa. Sposób przedstawienia powiązań użytkowników i grup może być zmieniany za pomocą przycisku [Widok] po którego wciśnięciu wywołane zostanie jego podręczne menu. Dodawanie i edycja danych użytkownika lub grupy Program instalacyjny w trakcie swojej pracy rejestruje automatycznie jednego użytkownika - Głównego administratora systemu. Jest to jedyny użytkownik, którego nie można usunąć, można natomiast zmienić jego identyfikator i nazwę, a także zdefiniować hasło. W trakcie wprowadzania nowego użytkownika należy zwrócić uwagę, aby pola otoczone ramką zostały wypełnione, w przeciwnym razie program będzie monitował o wpisanie brakujących wartości. System nie dopuści również do zarejestrowania użytkowników o tych samych identyfikatorach - musi być to wartość unikalna. 15-4 Administrator
Identyfikator musi być unikalny w obrębie systemu Kliknij aby określić przynależność W trakcie definiowania nowego lub edycji danych użytkownika już istniejącego, można określić jego przynależność do wielu grup istniejących w systemie. Możliwość zdefiniowania w systemie wielu grup użytkowników, pozwala w prosty sposób określić te same uprawnienia do różnych funkcji programu dla wielu użytkowników jednocześnie. Przynależność użytkownika do kilku grup, automatycznie przenosi na niego uprawnienia każdej z grup. Definiując nową grupę użytkowników lub modyfikując grupę już istniejąca, należy zwrócić uwagę aby jej nazwa była unikalna w obrębie całego systemu. Profile logowania Dla każdego użytkownika lub grupy można określi profil logowania tzn. przypisać mu licencję na użytkowanie wybranej funkcjonalności. Profil logowania jest określany w Administratorze w sekcji Użytkownicy. Administrator 15-5
Profil może być nadany dla grupy lub użytkownika Naciśnij, aby określić profil Aby dodać profil należy ustawić się na użytkowniku lub grupie i kliknąć przycisk w polu Nazwa profilu. Pojawi się docelowe okno Profile logowania gdzie po uruchomieniu przycisku wprowadzana jest nazwa, opis i zaznaczana jest funkcjonalność. Lista profili Funkcjonalność dla danego profilu Naciśnij jeśli chcesz wybrać wskazany profil Kliknij, aby dodać profil logowania 15-6 Administrator
W przypadku, gdy nie zostanie określony żaden profil ładowane są wszystkie dostępne funkcjonalności tzn. po zalogowaniu użytkownik będzie miał dla siebie dostępne wszystkie funkcjonalności również te z których nie korzysta. Tym samym blokuje korzystanie z danej funkcjonalność innym użytkownikom, gdyż ze względu na licencje ilość dostępów jest ograniczona. Profile mogą być przypisane do użytkownika lub do grupy. Przypisanie profilu dla użytkownika ma wyższy priorytet i oznacza że użytkownik może logować się wyłącznie przy użyciu przypisanego profilu. Profil można przypisać grupie, co oznacza, że użytkownicy należący do tej grupy mogą korzystać z tego profilu (oczywiście o ile nie mają przypisanego własnego, jeśli mają przypisany własny profil logują się przy użyciu własnego profilu). Jeśli użytkownik znajdzie się w kliku grupach to podczas logowania będzie miał możliwość wyboru, którego profilu chce użyć. Naciśnij, aby ukryć profil Jeśli użytkownik przypisany jest do kilku grup pojawi się pozycja z wyborem profilu, który ma być użyty Uprawnienia Jeżeli użytkownik jest tylko w jednej grupie, nie będzie miał możliwości wyboru profilu - użyty zostanie profil grupy. Jedną z wielu zalet RAKSSQL jest rozbudowany system uprawnień, za pomocą którego można ograniczyć dostęp do wielu funkcji programu osobom postronnym. Uprawnienia podzielone są na Uprawnienia globalne Uprawnienia dotyczące firm Uprawnienia mogą być definiowane dla grup lub dla poszczególnych użytkowników. Administrator 15-7
Definiowanie uprawnień Bez względu na ilość modułów występujących w systemie RAKSSQL, uprawnienia podzielone są na grupy ze względu na funkcje, których dotyczą, oraz na sposób, w jaki te funkcje oddziaływują na poszczególne elementy systemu. Uprawnienia mogą być definiowane dla grup użytkowników lub indywidualnie dla każdego użytkownika. Kliknięcie prawym przyciskiem w oknie z poszczególnymi uprawnieniami, wywołuje podręczne menu, gdzie dostępne są funkcje dotyczące przyznawania uprawnień: Przyznanie wszystkich uprawnień Odebranie wszystkich uprawnień W programie wyróżniamy 2 rodzaje uprawnień: 1. Uprawnienia globalne 2. Uprawnienia wewnątrz firm Uprawnienia globalne dotyczą ogólnych ustawień programów wchodzących w skład systemu RAKSSQL oraz kartotek globalnych, wspólnych dla wszystkich składników systemu. Oznacza to, że odebranie uprawnień do przeglądania kartoteki banków (przykładowo) będzie miało skutek we wszystkich programach wchodzących w skład systemu RAKSSQL. Rola poszczególnych uprawnień została wyjaśniona w poniższej tabeli. 15-8 Administrator
Tabela 2 Uprawnienia globalne: Uprawnienia globalne Administrator Interfejs użytkownika Rejestr błędów Dostosowywanie menu głównego, paska narzędzi i paska stanu Przeglądanie rejestru błędów Usuwanie błędów z rejestru Parametry programów Edycja parametrów globalnych Edycja parametrów lokalnych (stacji roboczej) Kartoteki globalne Kartoteka banków Przeglądanie okna kartoteki banków Dodawanie banku Edycja banku Usuwanie banku Eksport kartoteki banków Import banków do kartoteki Wydruk kartoteki banków Kartoteka stawek VAT Przeglądanie okna kartoteki stawek VAT Dodawanie stawki VAT Edycja stawki VAT Usuwanie stawki VAT Eksport kartoteki stawek VAT Import stawek VAT do kartoteki Wydruk kartoteki stawek VAT Kartoteka tabel kursowych Przeglądanie okna kartoteki tabel kursowych Dodawanie tabeli kursowej Edycja tabeli kursowej Usuwanie tabeli kursowej Eksport kartoteki tabeli kursowej Import tabeli kursowej Wydruk kartoteki tabeli kursowej Kartoteka walut Przeglądanie okna kartoteki walut Dodawanie waluty Edycja waluty Usuwanie waluty Eksport kartoteki waluty Import walut do kartoteki Wydruk kartoteki walut Kartoteka źródeł przychodów udziałowców i udziałów Przeglądanie całej kartoteki Administrator 15-9
Tabela 2 Uprawnienia globalne (ciąg dalszy): Uprawnienia globalne Kartoteka źródeł przychodów, udziałowców, udziałów Lata kalendarzowe Dodawanie roku kalendarzowego Eksport listy lat kalendarzowych Usuwanie roku kalendarzowego Źródła przychodów Dodawanie źródła przychodów Edycja źródła przychodów Usuwanie źródła przychodów Eksport kartoteki źródła przychodów Definiowanie przychodów i kosztów dla źródeł dla których rozliczanie nie jest prowadzenie w systemie Udziałowcy Dodawanie udziałowca Edycja udziałowca Usuwanie udziałowca Eksport kartoteki udziałowców Definiowanie stawek ZUS Udziały Dodawanie udziału Edycja udziału Usuwanie udziału Kartoteka stawek przejazdu pojazdów Przeglądanie listy stawek przejazdu pojazdów Dodawanie stawki przejazdu pojazdów Edycja stawki przejazdu pojazdów Usuwanie stawki przejazdu pojazdów Eksport stawki przejazdu pojazdów System raportowania Raporty Tworzenie raportu Usuwanie raportu Zmiana uprawnień do raportu Wykonanie raportu Zmiana parametrów raportu (użyte funkcje, nazwa) Projektowanie raportu Modyfikacja gotowego raportu Deklaracje Dodawanie kategorii Usuwanie kategorii Edycja kategorii Deklaracje Przeglądanie deklaracji Dodawanie deklaracji Edycja deklaracji Usuwanie deklaracji Drukowanie deklaracji 15-10 Administrator
Uprawnienia wewnątrz firm to uprawnienia które dotyczą poszczególnych funkcjonalności i są nadawane indywidualnie dla każdej firmy. Uprawnienia wewnątrz firm podzielone są na: 1. Wspólne 2. Magazyny 3. Kasy 4. Rachunki bankowe 5. Lata obrachunkowe Kliknij aby rozwinąć listę firm Uprawnia wewnętrzne na zakładce Wspólne zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. Tabela 3 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Wspólne : Uprawnienia wewnątrz firm Wspólne Kartoteki wspólne: Kartoteka kontaktów Przeglądanie okna kartoteki kontaktów Dodawanie kontaktu Edycja kontaktu Usuwanie kontaktu Eksport kartoteki kontaktów Import kontaktów do kartoteki Wydruk kartoteki kontaktów Blokowanie kontaktu Kartoteka grup kontaktów Dodawanie grupy kontaktów Edycja grupy kontaktów Usuwanie grupy kontaktów Kartoteka filii Przeglądanie okna kartoteki filii Zakładanie filii Edycja filii Usuwanie filii Administrator 15-11
Tabela 3 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Wspólne (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Wspólne Kartoteka filii Eksport kartoteki filii Import filii do kartoteki Wydruk kartoteki filii Rozrachunki Przeglądanie rozrachunków Rozliczanie rozrachunków Kartoteka metod płatności Przeglądanie okna kartoteki metod płatności Dodawanie metody płatności Edycja metody płatności Usuwanie metody płatności Eksport kartoteki metody płatności Import metod płatności do kartoteki Wydruk kartoteki metod płatności Kartoteka opisów wzorcowych Przeglądanie okna kartoteki opisów wzorcowych Dodawanie opisu wzorcowego Edycja opisu wzorcowego Usuwanie opisu wzorcowego Eksport kartoteki opisów wzorcowych Import opisów wzorcowych do kartoteki Wydruk kartoteki opisów wzorcowych Wspólne Sprzedaż i Magazyn: Magazyny Przeglądanie listy magazynów Zakładanie magazynu Edycja magazynu Eksport listy magazynów Import magazynów Wydruk listy magazynów Cennik Przeglądanie cennika Tworzenie cennika Edycja cennika Usuwanie cennika Eksport listy cenników Import cenników Wydruk zawartości cennika Blokowanie cennika 15-12 Administrator
Tabela 3 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Wspólne (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Wspólne Sprzedaż i Magazyn Kartoteka rodzajów cen sprzedaży Przeglądanie okna kartoteki rodzajów cen sprzedaży Dodawanie rodzaju ceny Edycja rodzaju ceny Usuwanie rodzaju ceny Eksport kartoteki rodzajów cen sprzedaży Import rodzajów cen sprzedaży do kartoteki Wydruk kartoteki rodzajów cen sprzedaży Kartoteka grup towarów Dodawanie grupy towarów Edycja grupy towarów Usuwanie grupy towarów Kartoteka kodów dokumentów Przeglądanie okna kartoteki kodów dokumentów Dodawanie kodu dokumentu Edycja kodu dokumentu Usuwanie kodu dokumentu Eksport kartoteki kodów dokumentów Import kodów dokumentów do kartoteki Wydruk kartoteki kodów dokumentów Kartoteka lokalizacji Przeglądanie okna kartoteki lokalizacji Dodawanie lokalizacji Edycja lokalizacji Usuwanie lokalizacji Eksport kartoteki lokalizacji Import lokalizacji do kartoteki Wydruk kartoteki lokalizacji Kartoteka jednostek miar Przeglądanie okna jednostek miar Dodawanie jednostki miary Edycja jednostki miary Usuwanie jednostki miary Eksport kartoteki jednostek miar Import jednostek miar do kartoteki Wydruk kartoteki jednostek miar Kartoteka rodzajów rabatów Przeglądanie kartoteki rodzajów rabatu Dodawanie rodzaju rabatu Edycja rodzaju rabatu Usuwanie rodzaju rabatu Eksport kartoteki rodzajów rabatów Import rodzajów rabatu do kartoteki Wydruk kartoteki rodzajów rabatów Administrator 15-13
Tabela 3 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Wspólne (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Wspólne Sprzedaż i Magazyn Kartoteka receptur produkcyjnych Przeglądanie kartoteki receptur produkcyjnych Dodawanie receptury produkcyjnej Edycja receptury produkcyjnej Usuwanie receptury produkcyjnej Eksport kartoteki receptur produkcyjnych Import receptur produkcyjnych do kartoteki Wydruk kartoteki receptur produkcyjnych Kartoteka rozmiarów towarów Przeglądanie kartoteki rozmiarów towarów Dodawanie rozmiaru towaru Edycja rozmiaru towaru Usuwanie rozmiaru towaru Eksport kartoteki rozmiarów towaru Import rozmiarów towaru do kartoteki Wydruk rozmiaru towaru Kartoteka sposobów zapłaty Przeglądanie kartoteki sposobów zapłaty Dodawanie sposobu zapłaty Edycja sposobu zapłaty Usuwanie sposobu zapłaty Eksport kartoteki sposobów zapłaty Import sposobów zapłaty do kartoteki Wydruk kartoteki sposobów zapłaty Kartoteka towarów Przeglądanie kartoteki towarów Dodawanie kartoteki towarów Edycja kartoteki towarów Usuwanie towaru Eksport kartoteki towarów Import towarów do kartoteki Wydruk kartoteki towarów Ustawienia alternatywne dla towaru Ustawienia alternatywne dla kontrahenta Przeglądanie ustawień alternatywnych dla towaru Wprowadzanie ustawień alternatywnych dla towaru Edycja ustawień alternatywnych dla towaru Usuwanie ustawień alternatywnych dla towaru Wydruk ustawień alternatywnych dla towaru Eksport ustawień alternatywnych dla towaru Import ustawień alternatywnych dla towaru Przeglądanie ustawień alternatywnych dla kontrahenta Wprowadzanie ustawień alternatywnych dla kontrahenta Edycja ustawień alternatywnych dla kontrahenta Usuwanie ustawień alternatywnych dla kontrahenta 15-14 Administrator
Tabela 3 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Wspólne (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Wspólne Sprzedaż i Magazyn Ustawienia Edycja ustawień drukarki fiskalnej Edycja ustawień stacji roboczej Edycja ustawień dla firmy Kasa i Bank Kartoteka kas Przeglądanie okna kartoteki kas Tworzenie kasy Edycja kasy Usuwanie kasy Dołączanie/ odłączanie walut Kartoteka rachunków bankowych Przeglądanie okna kartoteki rachunków bankowych Dodawanie rachunku bankowego Edycja rachunku bankowego Usuwanie rachunku bankowego Dołączanie/ odłączanie walut Wzorce wydruków Przeglądanie wzorców wydruków Po przyznaniu wspólnych praw dostępu do programu RAKSSQL przystępujemy do nadawania praw dostępu do poszczególnych modułów systemu. Uruchamiając poszczególne zakładki zaznaczamy prawa dostępu do magazynu, kasy i rachunku bankowego. Uprawnienia te zaznaczanie są indywidualnie dla każdego magazynu, kasy i rachunku bankowego. Po przyznaniu prawa dostępu do wybranego magazynu, możliwe jest również określenie bardziej szczegółowych uprawnień do wykonywania operacji związanych z danym magazynem i dokumentami w jego obrębie. Rola uprawnień na zakładce Magazyny została wyjaśniona w poniższej tabeli. Tabela 4 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Magazyny : Uprawnienia wewnątrz firm Magazyny Szybka sprzedaż Prowadzenie szybkiej sprzedaży Dokumenty sprzedaży Dokumenty sprzedaży Przeglądanie listy dokumentów sprzedaży Eksport dokumentów sprzedaży Administrator 15-15
Tabela 4 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Magazyny (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Magazyny: Dokumenty sprzedaży: Dokumenty sprzedaży Import dokumentów sprzedaży Dostęp do cen zakupu podczas sprzedaży Zmiana rodzaju i wartości cen sprzedaży, rabatu Wybór towaru z dowolnej dostawy Wydruk dokumentów sprzedaży Zmiana sposobu płatności Zmiana stawki VAT Faktura sprzedaży Wystawianie faktur sprzedaży Edycja faktur sprzedaży Usuwanie faktur sprzedaży Blokowanie faktur sprzedaży Fiskalizacja faktur sprzedaży Paragon Wystawianie paragonów Edycja paragonów Usuwanie paragonów Blokowanie paragonów Fiskalizacja paragonów Faktura eksportowa Wprowadzanie faktur eksportowych Edycja faktur eksportowych Usuwanie faktur eksportowych Blokowanie faktur eksportowych Fiskalizacja faktur eksportowych Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) Wystawianie faktury WDT Edycja faktury WDT Usuwanie faktury WDT Blokowanie faktury WDT Korekta sprzedaży Przeglądanie listy korekt sprzedaży Wprowadzanie korekt sprzedaży Edycja korekt sprzedaży Usuwanie korekt sprzedaży Eksport korekt sprzedaży Import korekt sprzedaży Wydruk korekt sprzedaży Blokowanie korekt sprzedaży Faktura zaliczkowa i jej korekta Przeglądanie list faktur zaliczkowych i ich korekt Eksport faktur zaliczkowych i ich korekt Zmiana rodzaju i wartości cen sprzedaży Wydruk faktur zaliczkowych i ich korekt Zmiana sposobu płatności 15-16 Administrator
Tabela 4 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Magazyny (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Magazyny: Dokumenty sprzedaży:: Faktura zaliczkowa Wprowadzanie faktur zaliczkowych Edycja faktur zaliczkowych Usuwanie faktur zaliczkowych Blokowanie faktur zaliczkowych Korekta faktury zaliczkowej Wprowadzanie korekt faktur zaliczkowych Edycja korekt faktur zaliczkowych Usuwanie korekt faktur zaliczkowych Blokowanie korekt faktur zaliczkowych Zakupy: Faktura zakupu Przeglądanie list faktur zakupu Wprowadzanie faktur zakupu Edycja faktur zakupu Usuwanie faktur zakupu Eksport faktur zakupu Import faktur zakupu Wydruk faktur zakupu Blokowanie faktur zakupu Korekta zakupu Przeglądanie list korekt zakupu Wprowadzanie korekt zakupu Edycja korekt zakupu Usuwanie korekt zakupu Eksport korekt zakupu Import korekt zakupu Wydruk korekt zakupu Blokowanie korekt zakupu Dokumenty magazynowe: Wydanie zewnętrzne Przeglądanie list dokumentów WZ Wprowadzanie dokumentów WZ Edycja dokumentów WZ Usuwanie dokumentów WZ Eksport dokumentów WZ Import dokumentów WZ Wydruk dokumentów WZ Blokowanie dokumentów WZ Przyjęcie zewnętrzne (PZ) Przeglądanie listy przyjęć zewnętrznych Wprowadzanie przyjęć zewnętrznych Edycja przyjęć zewnętrznych Usuwanie przyjęć zewnętrznych Eksport przyjęć zewnętrznych Import przyjęć zewnętrznych Administrator 15-17
Tabela 4 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Magazyny (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Magazyny: Dokumenty magazynowe: Rozchód wewnętrzny (RW) Przeglądanie listy rozchodów wewnętrznych Wprowadzanie rozchodów wewnętrznych Edycja rozchodów wewnętrznych Usuwanie rozchodów wewnętrznych Eksport rozchodów wewnętrznych Import rozchodów wewnętrznych Wydruk listy rozchodów wewnętrznych Blokowanie rozchodów wewnętrznych Przyjęcie wewnętrzne (PW) Przeglądanie listy przyjęć wewnętrznych Wprowadzanie przyjęć wewnętrznych Edycja przyjęć wewnętrznych Usuwanie przyjęć wewnętrznych Eksport przyjęć wewnętrznych Import przyjęć wewnętrznych Wydruk listy przyjęć wewnętrznych Blokowanie przyjęć wewnętrznych Przesunięcia międzymagazynowe rozchodowe (MMW) Przesunięcia międzymagazynowe przychodowe (MMP) Przeglądanie listy dokumentów MMW Wprowadzanie dokumentów MMW Edycja dokumentów MMW Usuwanie dokumentów MMW Eksport dokumentów MMW Import dokumentów MMW Wydruk dokumentów MMW Blokowanie dokumentów MMW Przeglądanie listy dokumentów MMP Wprowadzanie dokumentów MMP Edycja dokumentów MMP Usuwanie dokumentów MMP Eksport dokumentów MMP Import dokumentów MMP Wydruk dokumentów MMP Blokowanie dokumentów MMP Remanent (RE) Przeglądanie listy remanentów Tworzenie remanentów Edycja remanentów Usuwanie remanentów 15-18 Administrator
Tabela 4 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Magazyny (ciąg dalszy): Uprawnienia wewnątrz firm Magazyny: Dokumenty magazynowe: Remanent (RE) Eksport remanentów Wydruk remanentów Blokowanie /odblokowywanie pozycji remanentów Zatwierdzanie remanentów Anulowanie remanentów Zamówienia: Zamówienie od klienta (ZK Przeglądanie listy zamówień od klientów Wprowadzanie zamówień od klientów Edycja zamówień od klientów Usuwanie zamówień od klientów Eksport zamówień od klientów Import zamówień od klientów Wydruk listy zamówień od klientów Blokowanie zamówień do klientów Zamówienie do dostawcy (ZD) Przeglądanie listy zamówień do dostawców Wprowadzanie zamówień do dostawców Edycja zamówień do dostawców Usuwanie zamówień do dostawców Eksport zamówień do dostawców Import zamówień do dostawców Wydruk listy zamówień do dostawców Blokowanie zamówień do dostawców Produkcja Protokół szybkiej produkcji Przeglądanie listy protokołów szybkiej produkcji Wprowadzanie protokołów szybkiej produkcji Edycja protokołów szybkiej produkcji Usuwanie protokołów szybkiej produkcji Eksport protokołów szybkiej produkcji Import protokołów szybkiej produkcji Wydruk protokołów szybkiej produkcji Blokowanie protokołów szybkiej produkcji Inne Inne Masowe blokowanie/ odblokowywanie dokumentów Zmiana informacji o towarze wewnątrz magazynu Administrator 15-19
Tak jak w przypadku magazynów, bardziej szczegółowe uprawnienia dotyczące operacji wykonywanych w obrębie kasy, dostępne są dopiero po przyznaniu prawa dostępu do wybranej kasy. Rola uprawnień na zakładce Kasy została wyjaśniona w poniższej tabeli. Tabela 5 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Kasy : Uprawnienia wewnątrz firm Kasy Dokumenty kasowe Dokumenty kasowe Przeglądanie dokumentów kasowych Drukowanie dokumentów kasowych Rozliczanie dokumentów kasowych Dokumenty przyjęcia Tworzenie dokumentów przyjęcia Edycja dokumentów przyjęcia Usuwanie dokumentów przyjęcia Dokumenty wydania Tworzenie dokumentów wydania Edycja dokumentów wydania Usuwanie dokumentów wydania Raporty kasowe Schematy dokumentów kasowych Przeglądanie schematów dokumentów kasowych Tworzenie schematów dokumentów kasowych Edycja schematów dokumentów kasowych Usuwanie schematów dokumentów kasowych Raporty kasowe Przeglądanie raportów kasowych Tworzenie raportów kasowych Usuwanie raportów kasowych Podgląd dokumentów objętych raportem Schematy raportów kasowych Przeglądanie raportów kasowych Tworzenie raportów kasowych Edycja raportów kasowych Usuwanie raportów kasowych Stan kasy Stan kasy Przeglądanie stanu kasy 15-20 Administrator
Bardziej szczegółowe uprawnienia dotyczące operacji wykonywanych w obrębie rachunków bankowych dostępne są dopiero po przyznaniu prawa dostępu do wybranego rachunku. Rola uprawnień na zakładce Rachunki bankowe została wyjaśniona w poniższej tabeli. Tabela 6 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Rachunki bankowe : Uprawnienia wewnątrz firm Rachunki bankowe Przelewy Przelewy Przeglądanie przelewów Tworzenie przelewów Edycja przelewów Usuwanie przelewów Schematy poleceń przelewu: Schematy poleceń przelewu: Przeglądanie schematów poleceń przelewu Tworzenie schematów poleceń przelewu Edycja schematów poleceń przelewu Usuwanie schematów poleceń przelewu Wyciągi bankowe Wyciągi bankowe Przeglądanie wyciągów bankowych Tworzenie wyciągów bankowych Edycja wyciągów bankowych Usuwanie wyciągów bankowych Import poleceń przelewu do wyciągu Rozliczanie wyciągów bankowych Schematy importu poleceń przelewu na wyciąg bankowy Schematy importu poleceń Przeglądanie schematów importu przelewu na wyciąg bankowy Tworzenie schematów importu Edycja schematów importu Usuwanie schematów importu Administrator 15-21
Rola uprawnień na zakładce Lata obrachunkowe została wyjaśniona w poniższej tabeli. Tabela 6 Uprawnienia wewnątrz firm na zakładce Lata obrachunkowe : Uprawnienia wewnątrz firm Lista lat obrachunkowych Plan kont Przeglądanie planu kont Dodawanie kont Edycja kont Dodawanie kont Usuwanie kont Przypisywanie kont do zestawień bilansowych Drukowanie planu kont Eksport planu kont Import planu kont Biorąc pod uwagę, że jeden użytkownik może należeć do kilku grup, należy pamiętać, że jego ostateczne uprawnienie do konkretnej operacji, jest sumą uprawnień z poszczególnych grup. Oznacza to, że wystarczy przynależność użytkownika do jednej z grup, która ma uprawnienie do np. wystawiania dokumentów kasowych, aby taką operację mógł wykonać (pomimo że inna grupa do której należy, nie ma takiego uprawnienia przyznanego). Konfiguracja systemu Plik config.xml zawierający konfigurację systemu tworzony jest automatycznie podczas instalacji, a jego domyślna lokalizacja to C:\Program Files\Raks\Bin, o ile użytkownik nie zadecydował, że system RAKSSQL ma być zainstalowany w innej lokalizacji. W pliku tym może znajdować się wiele konfiguracji, o ile istnieje potrzeba przełączania się pomiędzy serwerami lub bazami danych, natomiast tylko jedna z nich może być ustawiona jako domyślna. Zawartość pliku konfiguracyjnego może być modyfikowana z poziomu programu administracyjnego RAKSSQL Administrator. 15-22 Administrator