PENGAB =. +.8 Optymizmu coraz więcej Październik Wskaźnik Ocen 8. +. Wskaźnik Prognoz. +.9 Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8 /8 /8 9/8 /8 /9 /9 /9 /9 9/9 /9 / / / / 9/ / / / / 8/ / / / / / 8/ / / / / / 8/ / Ocena kredyty osób indywidualnych Październikowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 88 placówki bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * ** Inwestycyjne Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe - Obrotowe +8 Terminowe + Terminowe +8 Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone -8 przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne 8 + Inwestycyjne - Bieżące +8 Bieżące 9 + Mieszkaniowe Obrotowe + Terminowe + Terminowe +9 Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone -8 Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Zagrożone -8 * -x% + - + + + +8 Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Październikowy pomiar jest wyrazem utrzymujących od kilku miecy względnie dobrych nastrojów wśród pracowników sektora bankowego. Pozytywnym sygnałem jest wyższa ocena kredytowania sektora przedbiorstw. Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedbiorstw wynosi obecnie pp. Wskaźnik ten odnotował znaczy wzrost bo o pp w stosunku do wrześniowego pomiaru. W przypadku potwierdzenia oczekiwań bankowców w sferze realnej, sektor przedbiorstw może mieć w dłuższej perspektywie wpływ na poprawę nastrojów w całej gospodarce. Korzystne jest również porównanie poprzedniego wskaźnika oceny na rynku kredytów obrotowych, który wzrósł o 8 pp do poziomu pp co możemy odczytywać jako kolejny dobry prognostyk w gospodarce na najbliższe miesiące. Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju 9 +9 + Przedbiorstwa - + Gospodarstwa domowe + - *saldo mieczne **różnica sald W październiku indeks Pengab wyniósł, pkt, wzrósł o,8 pkt i o 8, pkt. Oczekuje dalszej poprawy koniunktury, wskaźnik wyprzedzający wzrósł do, pkt. Poprawa nastrojów staje coraz bardziej powszechna, % placówek odnotowało wzrost liczby udzielonych kredytów, to o pp. więcej niż przed rokiem. Na runku kredytów mieszkaniowych odnotowano poprawę jednak nastąpiło osłabienie dynamiki. Zatrzymany został trend spadkowy na rynku depozytów terminowych, znacząca poprawa dotyczy wartości depozytów bieżących złotowych. Bankowcy przewidują poprawę struktury i wzrost wartości depozytów oraz utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu na rynku kredytów. Przewiduje dalszą lecz powolną poprawę sytuacji ekonomicznej kraju, przedbiorstw i gospodarstw domowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska
Październik 9 Kredyty gospodarstw domowych W październiku zanotowano spadek wskaźnika prognoz i wzrost wskaźnika ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych w stosunku do wyników z września. Wskaźnik prognoz wynosi obecnie pp. i jest niższy o pp. w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Wskaźnik oceny osiągnął pp, co stanowi wynik wyższy o pp. od wrześniowego. Pogorszenie wyników dotyczy zarówno rynku kredytów konsumpcyjnych (spadek o pp.), jak i mieszkaniowych (spadek o pp.). Wskaźnik w porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie wzrósł dla rynku kredytów samochodowych (wzrost o pp.) oraz w odniesieniu do kredytów zagrożonych gospodarstw domowych (wzrost o pp.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 8 8 9 9 9 8 9 8 8 st lut mrz kw maj cz lip sier wrz lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź Kredyty konsumpcyjne X % % % % IX % 9% 8% % 8 8 - Kredyty mieszkaniowe 8 X % % % % IX % % % % - 9 9 8-9 8 - Kredyty samochodowe 8 X % 8% % -8% IX % 8% % % - - - - -8-8 paź lis gr st - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych 8 X 8% % 9% 9% IX % % % 8% - 9 9 9 8 9 - TNS Polska
Październik Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedbiorstw odnotował znaczy wzrost w stosunku do wrześniowych wyników i wynosi, co stanowi wynik o pp. wyższy niż we wrześniu. W stosunku do stycznia br. wartość wskaźnika jest o pp. wyższa, natomiast w porównaniu z październikiem ubiegłego roku wzrosła o pp. Wzrost można zauważyć także w odniesieniu do wskaźnika prognozy, który jest o pp. wyższy w stosunku do września. Korzystne jest również porównanie poprzedniego wskaźnika oceny na rynku kredytów obrotowych, który wzrósł o 8 pp. i wynosi w październiku. Spadek odnotował wskaźnik oceny dla rynku kredytów inwestycyjnych i wynosi obecnie (spadek o pp.). Na stałym poziomie utrzymuje wskaźnik oceny na rynku kredytów zagrożonych przedbiorstw i wynosi. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9 - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź Kredyty inwestycyjne X 8% % % % IX % % % % paź lis gr st - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź - Kredyty obrotowe 9 9 8 X % % 9% % IX % % % % 8 - - - Kredyty zagrożone przedbiorstw X % 8% % % IX % 8% % % - 9 8 - TNS Polska
Październik Depozyty gospodarstw domowych Znacznej poprawie uległy wyniki wskaźnika prognoz i wskaźnika oceny dla rynku depozytów gospodarstw domowych. Wartość wskaźnika wyprzedzającego w październiku wzrosła o 9 pp., natomiast wskaźnik oceny bieżącej - o pp. Na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych wskaźnik oceny wzrósł o pp. i wynosi w październiku, natomiast dla rynku depozytów terminowych wynosi i jest to wzrost o pp. w porównaniu ze wskaźnikiem z ubiegłego miesiąca. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 9 9 9 8 8 9 9 9 8 8 8 8 - - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź Depozyty bieżące gospodarstw domowych X % % % % IX % % % % 8 9 9 8-8 8 - paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź - Depozyty terminowe gospodarstw domowych X % % % % IX % % % % - 9 9 - - 9 - - - TNS Polska
Październik Depozyty podmiotów gospodarczych Październik przyniósł także poprawę wskaźnika prognoz w odniesieniu do sytuacji na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych w porównaniu z wrześniem jego wynik wzrósł o pp. Dla depozytów bieżących wartość wskaźnika wyprzedzającego wzrosła o pp., a dla depozytów terminowych - o 9 pp. Wskaźnik ocen w tym obszarze również uległ zmianom różnice w stosunku do września dla depozytów bieżących i terminowych wynoszą odpowiednio: i 8 pp. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych 8 9 9 9 8 9 8 9 8 8 8 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 9 - - - - - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź Depozyty bieżące przedbiorstw X 8% % 8% % IX % % % 8% - 8 9 8 8 - -8 - - - Depozyty terminowe przedbiorstw X % 9% 9% % IX % % % -% 8 9 8 - -8 - - - - - - TNS Polska
Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Październik W perspektywie kolejnych dwóch kwartałów oczekuje wzrostu liczby udzielanych kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przedbiorcom. Optymistyczne prognozy formułowane są również w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Z kolei na rynku depozytów długoterminowych zarówno dla przedbiorstw jak i klientów indywidualnych przewiduje spadki. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne X % % % 8% IX % 8% % % 8 wrz 8 - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne X % % % % IX % % % % 8 wrz 8 - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne X % % % % IX 8% 8% % - 8-9 8 8 - - wrz 8 - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy X % % % % IX 9% 9% % % - wrz 8 - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy X % % % % IX 8% 9% % % 9 8 wrz 8 - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy X % 8% % 9% IX % % % -% - - -8 - - - - 9 wrz 8 - - - Wskaźnik prognozy TNS Polska
Październik Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej pozostają na zbliżonym poziomie w porównaniu z wrześniowymi. Nieznaczny spadek ( pp.) odnotowano w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Przewidywania odnośnie do sytuacji ekonomicznej w kraju poprawiły (wynik wzrósł o pp.), natomiast te dotyczące sytuacji gospodarstw domowych w stosunku do września pozostają bez zmian. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % % % IX 9% % % % - -8 - wrz - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X 8% 9% % % IX % % % % - - - - wrz - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % % 9% IX % % % % 9-8 - - - - wrz - - Wskaźnik prognozy TNS Polska
Październik Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % 8% 9% % IX % % 8% % 9 - - -9 - -9 - - -9 - - -8 paź lis gr st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % 8% % -% IX % 8% 8% % -8 - - - - - - - - - - - -9 - paź lis gr st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % 8% % % IX % 8% 8% -% - - -8 - - - - - - - - - - paź lis gr st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % 8% % -8% IX % % 9% % - - - -8-8 - - - - - - - - - -9 paź lis gr st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo X % % % % IX % 8% % % 9 8 8 9 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,8,9,9,,,,,,8,,,9,9,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,9,,,9,,,,9,,,,,,,,,,,,,,9,, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr TNS Polska
Październik Pytania dodatkowe Czy powiedział(a)by Pani/Pan, że kredyty walutowe są gorzej spłacane niż kredyty w złotych? Średnia:, % % % 8% % Ocena spłacania kredytów walutowych Dwóch na trzech przedstawicieli sektora bankowego (8 proc.) jest zdania, że kredyty walutowe nie są gorzej spłacane do kredytów w złotych. Co piąty badany ( proc.) dostrzega jednak zjawisko gorszego spłacania kredytów walutowych. [] Zdecydowanie tak [] Raczej tak [] Raczej nie [] Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć Czy w Pana/Pani ocenie w najbliższych latach?: % % 8% % nastąpi szybsza niż dotychczas konsolidacja sektora bankowego nastąpi dalsza konsolidacja lecz w mniejszym tempie niż dotychczas konsolidacja sektora bankowego pozostanie na obecnym poziomie nie wiem, trudno powiedzieć Prognoza dotycząca konsolidacji sektora bankowego W ocenie czterech na dzieciu przedstawicieli sektora bankowego ( proc.) w najbliższych latach nastąpi dalsza konsolidacja sektora bankowego, ale w mniejszym tempie niż dotychczas. Co trzeci bankowiec ( proc.) jest zdania, że konsolidacja będzie szybsza niż dotychczas. Nieco mniejszy odsetek (8 proc.) uważa, że konsolidacja pozostanie na obecnym poziomie. Czy w Pani/Pana opinii zmiana wysokości interchange fee ma jakiekolwiek znaczenie dla osób płacących kartami za nabyte towary lub usługi? Średnia:, % % 9% % % Zmiana wysokości opłaty interchange Niespełna połowa badanych (8 proc.) uważa, że zmiana opłaty interchange fee będzie miała znaczenie dla osób płacących kartami za nabyte towary i usługi. Podobny odsetek bankowców jest przeciwnego zdania (9 proc.) [] Zdecydowanie tak [] Raczej tak [] Raczej nie [] Zdecydowanie nie Nie wiem, trudno powiedzieć TNS Polska
Październik Pytania dodatkowe Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem w największym stopniu niekorzystnie wpływają na rozwój płatności bezstykowych w Polsce? Proszę wskazać nie więcej niż dwie odpowiedzi. obawa konsumentów o bezpieczeństwo takich transakcji przyzwyczajenie konsumentów do płatności niskich kwot gotówką niewiedza konsumentów o możliwości wykonywania takich płatności przyzwyczajenie konsumentów do tradycyjnych płatności kartami liczba punktów akceptujących płatności bezstykowe wysokość maksymalnej kwoty takich transakcji % % % 9% % 9% Czynniki niekorzystnie wpływające na rozwój płatności bezstykowych Głównym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na rozwój płatności bezstykowych według bankowców jest obawa konsumentów o bezpieczeństwo takich transakcji ( proc.). Rzadziej wskazywane jest przyzwyczajenie do płacenia gotówką ( proc.), brak wiedzy (9 proc.), przyzwyczajenie do płatności kartą z wykorzystaniem kodu PIN ( proc.) klienci nie są zainteresowani kartami z funkcją płatności zbliżeniowych niechęć punktów handlowych do realizacji takich płatności % % TNS Polska