Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale 2009 r. Jest to wynik o 3% wyŝszy niŝ zanotowany w I kwartale 2008 r. Jeszcze w całym minionym roku wzrost przypisu składki był na poziomie 13% - OC rosło o ponad 14%, AC zaś o 11%. Mniej z AC składki z AC wyniósł w I kwartale 2009 r. 1,22 mld zł i był niŝszy o 3% niŝ w analogicznym okresie ub.r. Na spadek przypisu z autocasco wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku nowych samochodów. Od początku tego roku systematycznie spada sprzedaŝ nowych aut. W omawianym okresie Polacy kupili aŝ o 64% mniej samochodów niŝ w I kwartale 2008 r. Znacznie lepiej na tym tle wypada OC. Z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele zebrali 1,81 mld zł, czyli o 8% więcej niŝ przed rokiem. Od początku tego roku ubezpieczyciele komunikacyjni nie muszą odprowadzać do NFZ 12% zebranej składki tytułem haraczu. Dla pokazania, jak dotkliwe to były koszty dla ubezpieczycieli, zestawiliśmy wyniki za I kwartał 2009 r. z wynikami z I kwartału 2008 r. z uwzględnieniem haraczu. Z analizy wynika, Ŝe zanotowany w I kwartale 2009 r. wzrost składki sięgnął ponad 22%, gdyby wziąć pod uwagę przypis z I kwartału 2008 r. pomniejszony o odprowadzony haracz. Haracz nie będzie juŝ obciąŝał wyników firm ubezpieczeniowych. W ub.r. pojawił się jednak kolejny element, który będzie miał wpływ na wyniki finansowe: instytucja zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku. Na razie trudno oszacować, jakiego rzędu będą to wydatki. Jak wskazują eksperci, mogą mieć one jeszcze większy wpływ na wyniki niŝ odprowadzany do tej pory haracz. PZU oddaje JuŜ od ponad pół roku cały rynek oczekuje na widoczne rezultaty zmian zapowiadanych przez Andrzeja Klesyka, prezesa PZU. Przypomnijmy, Ŝe nowa strategia ubezpieczyciela ma na celu zahamowanie spadku w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Na razie PZU nadal traci udział w rynku. Na przestrzeni ostatniego roku oddał prawie 5% rynku komunikacyjnego. Jeszcze przed rokiem kontrolował ponad 49% ubezpieczeń komunikacyjnych, teraz ma tylko 44%. Dla PZU
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 2 musi to być tym bardziej dotkliwe, Ŝe gros ubezpieczycieli, znajdujących się w zestawieniu na kolejnych miejscach, mimo niesprzyjających warunków rynkowych, radzi sobie całkiem nieźle. a Ergo Hestia wskakuje na drugą pozycję I tutaj za uwagę zasługuje przede wszystkim Ergo Hestia, która w I kwartale br. zdobyła 9,66% udziałów w rynku komunikacyjnym. JuŜ teraz moŝna chyba powiedzieć, Ŝe Ergo Hestia wcieliła w Ŝycie swoje plany. Przypomnijmy, Ŝe sopocki gracz ma zamiar zdobyć 10% rynku komunikacyjnego do 2010 r. Pozycja Ergo Hestii nie wydaje się być zagroŝona. Tym bardziej, Ŝe ubezpieczyciel ten zarówno w OC, jak i AC od trzech kwartałów notuje niezmiennie wysoki wzrost. W omawianym kwartale wyniósł on 30% w OC oraz 12% w AC. Co waŝniejsze, Ergo Hestia, notując 20% wzrost przypisu składki z OC i AC, wyprzedziła Wartę i zajęła drugą pozycję. Warta natomiast, która mogła być realnym zagroŝeniem dla Ergo Hestii, znacznie wolniej zwiększa przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciel ten planował zwiększać nawet o 20-25% rocznie przypis w AC. Tymczasem w omawianym okresie wzrost wyniósł 11%. W OC z kolei Warta urosła tylko o 2%. Zakładając, Ŝe Ergo Hestia nadal będzie utrzymywała dotychczasowe tempo wzrostu, nie wydaje się, Ŝeby miała stracić pozycję wicelidera. Mniejsi teŝ walczą Coraz większe znaczenie na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych mają takŝe gracze, którzy przez długi czas pozostawali w cieniu pierwszej trójki. Tu trzeba wspomnieć o Generali, które zanotowało łączny wzrost w OC i AC na poziomie 26%. Jeszcze lepiej radzą sobie spółki z grupy VIG. Tu na prowadzenie wysuwa się Compensa, która w OC zebrała ponad 65 mln zł, notując 15% wzrost. Jeszcze lepiej spółka ta radzi sobie w AC - zwiększyła przypis o 40%, do ponad 58 mln zł. VIG moŝe być równieŝ dumny ze swojej najmłodszej spółki PZM. W omawianym okresie ubezpieczyciel ten zebrał w OC i AC łącznie ponad dwa i pół więcej składki 50,99 mln zł, przy 22,36 mln zł przed rokiem.
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3 2009K1 Grupa 10 w rynku w rynku Dynamika 1 PZU 759,14 31,89% 41,95% 773,19 31,62% 45,69% 98% 2 HDI 141,50 60,97% 7,82% 148,64 60,40% 8,78% 95% 3 Warta 137,20 24,95% 7,58% 135,09 25,96% 7,983% 102% 4 Ergo Hestia 136,49 25,85% 7,54% 105,06 23,96% 6,21% 130% 5 Allianz 93,78 24,23% 5,18% 85,77 22,68% 5,07% 109% 6 MTU 82,72 87,90% 4,57% 63,37 89,20% 3,74% 131% 7 Uniqa 74,73 36,83% 4,13% 68,41 36,03% 4,043% 109% 8 Compensa 65,48 39,64% 3,62% 56,74 41,87% 3,35% 115% 9 Generali 60,31 33,41% 3,33% 46,50 32,64% 2,75% 130% 10 PTU 59,76 57,47% 3,30% 52,77 55,74% 3,12% 113% 11 InterRisk 54,53 32,00% 2,14% 49,84 28,65% 2,95% 109% 12 PZM 38,76 66,92% 2,14% 17,43 65,09% 1,03% 222% 13 Link4 34,78 59,83% 1,92% 30,56 51,61% 1,81% 114% 14 TUW TUW 33,79 56,72% 1,87% 24,79 53,09% 1,47% 136% 15 Benefia 13,66 28,45% 0,75% 13,31 27,64% 0,79% 103% 16 Aviva 9,10 19,20% 0,50% 5,40 12,13% 0,32% 168% 17 TUW TUZ 3,78 39,31% 0,21% 8,00 65,21% 0,47% 47% 18 BRE Ubezpieczenia 3,72 11,85% 5,18% 1,71 7,95% 0,10% 217% 19 Concordia 3,66 12,94% 0,20% 2,83 15,15% 0,17% 129% 20 Pocztowe 2,32 48,07% 0,13% 2,60 54,02% 0,15% 89% 21 Axa 0,49 5,59% 0,03% 0,02 0,77% 0,00% x 22 Inter 0,00 0,01% 0,00% 0,03 0,14% 0,00% 6% 23 Signal Iduna 0,00-0,01% 0,00% 0,01 0,08% 0,00% -9% Łączna składka grupy: 1 809,68 100,00% 1 692,07 100,00% 107% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 4 Dynamika przypisu składki w grupie 10 po uwzględnieniu kosztów haraczu (w mln zł) składki w grupie 10 Dynamika I kwartał 2009 Haracz Z korektą 2009K1 z korektą Bez korekty 2008* haraczu haraczu 1 PZU 759,14 773,19 92,78 680,40 98,2% 111,6% 2 HDI 141,50 148,64 17,84 130,81 95,2% 108,2% 3 Warta 137,20 135,09 16,21 118,88 101,6% 115,4% 4 Ergo Hestia 136,49 105,06 12,61 92,45 129,9% 147,6% 5 Allianz 93,78 85,77 10,29 75,47 109,3% 124,2% 6 MTU 82,72 63,37 7,60 55,76 130,5% 148,3% 7 Uniqa 74,73 68,41 8,21 60,20 109,2% 124,1% 8 Compensa 65,48 56,74 6,81 49,93 115,4% 131,1% 9 Generali 60,31 46,50 5,58 40,92 129,7% 147,4% 10 PTU 59,76 52,77 6,33 46,44 113,2% 128,7% 11 InterRisk 54,53 49,84 5,98 43,86 109,4% 124,3% 12 PZM 38,76 17,43 2,09 15,34 222,4% 252,8% 13 Link4 34,78 30,56 3,67 26,90 113,8% 129,3% 14 TUW TUW 33,79 24,79 2,98 21,82 136,3% 154,9% 15 Benefia 13,66 13,31 1,60 11,71 102,7% 116,7% 16 Aviva 9,10 5,40 0,65 4,76 168,3% 191,3% 17 TUW TUZ 3,78 8,00 0,96 7,04 47,2% 53,6% 18 BRE Ubezpieczenia 3,72 1,71 0,21 1,51 217,5% 247,1% 19 Concordia 3,66 2,83 0,34 2,49 129,0% 146,6% 20 Pocztowe 2,32 2,60 0,31 2,28 89,2% 101,4% 21 Axa 0,49 0,02 0,00 0,02 1982,0% 2252,3% 22 Inter 0,00 0,03 0,00 0,03 6,1% 6,9% 23 Signal Iduna 0,00 0,01 0,00 0,01-9,5% -10,8% Łącznie: 1809,68 1679,29 201,52 1477,78 107,8% 122,5% Uwagi: x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika, * - podany koszt haraczu jest orientacyjny. PoniewaŜ liczony jest od przypisu całej grupy 10, dlatego w rzeczywistości jego wysokość powinna być pomniejszona o niecałe 3%.
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 5 2009K1 towarzystwa Grupa 3 w rynku towarzyst wa w rynku Dynamika 1 PZU 580,25 24,38% 47,27% 679,56 27,79% 53,91% 85% 2 Ergo Hestia 156,93 29,72% 12,78% 140,02 31,93% 11,11% 112% 3 Warta 116,18 21,13% 9,46% 104,60 20,10% 8,30% 111% 4 Allianz 98,60 25,48% 8,03% 118,75 31,41% 9,42% 83% 5 Compensa 58,49 35,41% 4,77% 41,60 30,70% 3,30% 141% 6 Generali 43,85 24,29% 3,57% 35,90 25,20% 2,85% 122% 7 Uniqa 37,46 18,46% 3,05% 35,36 18,62% 2,81% 106% 8 InterRisk 28,79 16,90% 2,35% 26,43 15,20% 2,10% 109% 9 PTU 21,86 21,02% 1,78% 21,95 23,18% 1,74% 100% 10 Benefia 18,48 38,47% 1,51% 21,03 43,67% 0,35% 88% 11 Link4 15,18 26,10% 1,24% 17,25 29,13% 1,37% 88% 12 HDI 12,98 5,59% 1,06% 13,389 5,44% 1,06% 97% 13 PZM 12,23 21,11% 1,00% 4,93 18,42% 0,39% 248% 14 Aviva 8,65 18,26% 0,70% 6,86 15,39% 0,54% 126% 15 MTU 6,37 6,77% 0,52% 4,15 5,84% 0,33% 153% 16 TUW TUW 3,48 5,85% 0,28% 2,95 6,32% 0,23% 118% 17 Concordia 2,70 9,56% 0,22% 2,27 12,13% 0,18% 119% 18 BRE Ubezpieczenia 2,66 8,48% 0,22% 1,98 9,19% 0,16% 80% 19 Pocztowe 1,94 40,24% 0,16% 1,56 32,47% 0,12% 124% 20 TUW TUZ 0,42 4,36% 0,03% 0,68 5,51% 0,05% 62% 21 Inter 0,00 0,01% 0,00% x nd x 88% 22 Axa x nd x 1,40 nd 0,11% 111% 23 Signal Iduna x nd x -0,03-0,17% 0,00% x Łączna składka grupy: 1 227,48 100,00% 1 260,45 100,00% 97% nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika, bd - firma nie podała danych Źródło: dane KNF, opracowanie własne.
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 6 Łącznie grupa 3 i 10 2009K1 w rynku w rynku Dynamika 1 PZU 1339,38 56,27% 44,10% 1452,74 59,42% 49,29% 92% 2 Ergo Hestia 293,42 55,57% 9,66% 245,08 55,89% 8,31% 120% 3 Warta 253,37 46,07% 8,34% 239,68 46,05% 8,13% 106% 4 Allianz 192,37 49,71% 6,33% 204,52 54,09% 6,94% 94% 5 HDI 154,48 66,57% 5,09% 162,03 65,85% 5,50% 95% 6 Compensa 123,97 75,05% 4,08% 98,34 72,57% 3,34% 126% 7 Uniqa 112,18 55,29% 3,69% 103,77 54,65% 3,52% 108% 8 Generali 104,16 57,71% 3,43% 82,40 57,84% 2,80% 126% 9 MTU 89,09 94,67% 2,93% 67,52 95,04% 2,29% 132% 10 InterRisk 83,32 48,90% 2,74% 76,27 43,85% 2,59% 109% 11 PTU 81,62 78,50% 2,69% 74,72 78,92% 2,54% 109% 12 PZM 50,99 88,03% 1,68% 22,36 83,51% 0,76% 228% 13 Link4 49,96 85,94% 1,64% 47,82 80,74% 1,62% 104% 14 TUW TUW 37,28 62,57% 1,23% 27,75 59,41% 0,94% 134% 15 Benefia 32,14 66,92% 1,06% 34,33 71,31% 1,16% 94% 16 Aviva 17,75 37,46% 0,58% 0,34 27,52% 0,01% x 17 BRE Ubezpieczenia 6,39 20,33% 0,21% 3,69 17,14% 0,13% 173% 18 Concordia 6,35 22,50% 0,21% 5,10 27,28% 0,17% 125% 19 Pocztowe 4,25 88,31% 0,14% 4,16 86,49% 0,14% 102% 20 TUW TUZ 4,20 43,67% 0,14% 8,68 70,72% 0,29% 48% 21 Axa 0,49 5,59% 0,02% 1,42 0,77% 0,05% 34% 22 Inter 0,01 0,02% 0,00% 0,03 0,14% 0,00% 17% 23 Signal Iduna 0,00-0,01% 0,00% -0,02-0,09% 0,00% 8% Łącznie grupa 3 i 10: 3 037,17 100,00% 2 947,45 100,00% 103% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.