Anna Trzcińska Widoczne spowolnienie Wyniki komunikacji w 2012 r.

Transkrypt

1 Nr 62 (3212) Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w 2012 r. składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych spada, co związane jest ze spowolnieniem gospodarczym. Czy ubezpieczyciele zdecydują się na kuszenie klientów ceną? W ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupa 3 i 10) wartość składki przypisanej brutto w 2012 r. wyniosła prawie 14,6 mld zł. Rok wcześniej było to 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4%. Pogorszenie nastrojów W pierwszej trójce największych ubezpieczycieli komunikacyjnych znaleźli się PZU (5,1 mld zł, spadek o 1,4%), Warta (2,1 mld zł, wzrost o 6,2%) i Ergo Hestia (1,3 mld zł, wzrost o 7,3%). W AC podium wygląda tak samo, natomiast w OC na trzecią pozycję wysunęło się MTU z przypisem 665,1 mln zł. Największą dynamiką w ubezpieczeniach komunikacyjnych mogą pochwalić się: Axa (129,8%), TUW TUZ (136,9%) oraz BRE Ubezpieczenia (126,1%). W całej grupie 3 dynamika kształtuje się na poziomie 97,6%, natomiast w grupie ,9%. Należy przy tym pamiętać, że statystyka nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct i Proamy. Analizując dane za 2012 rok obserwujemy znaczące pogorszenie nastrojów rynkowych w drugiej połowie roku przejawiające się spadkiem wolumenu składki w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych mówi Tomasz Piekarski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Generali. Wylicza, że w samym IV kwartale 2012 r. składki pozyskane przez ubezpieczycieli zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego o blisko 140 mln zł. Pesymistyczne prognozy dla tego potęgują słabe dane o sprzedaży nowych samochodów i spowolnienie gospodarcze dodaje. Także Andrzej Zalega, dyrektor Departamentu Sprzedaży Sieć Wyłączna Uniqa, podkreśla, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych zmaga się ze spowolnieniem gospodarczym i wiążącą się z nim rosnącą skłonnością klientów do oszczędzania. Jego zdaniem niepokojące jest to, że część konkurentów, próbując ratować wolumen sprzedaży, zaczęło obniżać ceny przy rosnących kosztach wypłat zarówno w OC, jak i AC. Niechybnie doprowadzi to do strat na wyniku technicznym zaznacza. Świadczenia rosną, składki jeszcze nie W ubezpieczeniach komunikacyjnych można zaobserwować, że w stosunku do 2011 r. śladowo obniżyła się średnia cena za ubezpieczenie OC dla osób fizycznych. Jednocześnie nadal rośnie średnie wypłacane odszkodowanie. To wszytko ma miejsce przy ujemnym wyniku technicznym. Oznacza to, że na OC zaostrzyła się konkurencja, natomiast niezależnie od tego, w długim okresie ceny OC muszą wzrastać podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Świadczenia z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dynamicznie rosną, a wskaźniki rentowności w OC komunikacyjnym od lat pozostają głęboko ujemne. W powiązaniu ze zmianami w otoczeniu prawno-regulacyjnym oraz linią orzecznictwa

2 Wyniki komunikacji w 2012 r. 2 sądów w kwestiach związanych ze szkodami osobowymi musi to prowadzić do dalszych podwyżek cen ubezpieczeń, zahamowanych w roku 2012 przez spowolnienie gospodarcze mówi Tomasz Piekarski. Z kolei Magdalena Barcicka, prezes zarządu Blos, podkreśla, że średnia wysokość wypłaconego odszkodowania rośnie i będzie rosła, ale w wynikach ubezpieczycieli nie widać jeszcze efektów najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Niestety wzrost średniej składki już za wzrostem średniej wypłaty ani za nowym orzecznictwem nie podążył dodaje. Zdaniem Magdaleny Barcickiej właśnie w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych widać szczególną staranność ubezpieczycieli w unikaniu zwyżek składki, aby konkurencja nie podkupiła coraz mniej lojalnych klientów. Trudno to nazwać wojną cenową, ale obawiam się, że brak podniesienia składki do poziomu adekwatnego do przejmowanego ryzyka odbije się na poszkodowanych uważa. Wojna cenowa, czy konkurencja rynkowa? Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia, tłumaczy, że z jednej strony rośnie średnia wartość wypłacanych odszkodowań, z drugiej natomiast liczba posiadaczy aut w Polsce nie wzrasta w tempie, jaki satysfakcjonowałoby ubezpieczycieli, ponieważ w takich warunkach również liczba zainteresowanych ubezpieczeniami OC nie rośnie. Oznaczać to może, że utrzyma się trend przyciągania klientów cenowymi rabatami. W efekcie spodziewam się utrzymania tego, co niektórzy nazywają wojną cenową, a co jest po prostu raczej konkurencją rynkową zaznacza Maciej Kuczwalski. Katarzyna Siwiec, menedżer ds. ubezpieczeń w porównywarce ipolisa.pl, dodaje, że walka cenowa będzie się toczyła w segmencie nowego klienta, a ubezpieczyciele nie zrezygnują z różnorodnych promocji przy ubezpieczeniu OC. Pozyskanie dużej liczby klientów, za którymi stoi konkretny przypis, będzie nadal atrakcyjne dodaje. Według Pawła Boryczki, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Uniqa, rok 2012, a szczególnie jego końcówka to powrót do wojny cenowej na ubezpieczeń komunikacyjnych. Ponownie obserwujemy obniżki i przebijanie cen bez opamiętania w walce o klienta podkreśla. Zaznacza też, że szczególnie trudny w 2012 r. był rynek AC spowolnienie gospodarcze nie ułatwia pracy agentom, a klienci mniej chętnie kupują autocasco. Niestety prognozy nie wydają się być najlepsze - tort się kurczy, a siedzący przy stole nie zamierzają rezygnować z jego części uważa Paweł Boryczka. Wydaje się, że rok 2013 będzie raczej wzmacniał te złe tendencje, choć naiwnie się łudzę, że może jakiś cud sprawi, że ta sytuacja zmieni się bezpowrotnie dodaje.

3 Wyniki komunikacji w 2012 r. 3 Grupa 3+10 (w mln zł) 1 PZU 5102,50 60,4% 35,0% 5 173,91 62,7% 36,0% 98,6% 2 Warta+HDI 2107,87 60,5% 14,5% 1 985,45 60,1% 13,8% 106,2% Warta 1 320,91 58,0% 9,2% HDI Asekuracja 664,53 65,0% 4,6% 3 Ergo Hestia 1269,49 46,3% 8,7% 1 183,32 44,7% 8,2% 107,3% 4 Allianz 959,41 54,1% 6,6% 1 036,02 55,7% 7,2% 92,6% 5 Compensa 848,20 77,3% 5,8% 832,65 80,7% 5,8% 101,9% 6 MTU 709,77 94,8% 4,9% 650,16 94,7% 4,5% 109,2% 7 Uniqa 647,54 56,1% 4,4% 631,63 60,4% 4,4% 102,5% 8 Generali 621,73 58,9% 4,3% 562,82 58,5% 3,9% 110,5% 9 InterRisk+PZM 612,83 54,5% 4,2% 725,94 57,7% 5,1% 84,4% InterRisk 587,23 55,2% 4,1% PZM 138,71 71,8% 1,0% 10 Gothaer 355,34 69,8% 2,4% 347,30 72,6% 2,4% 102,3% 11 TUW 306,64 68,6% 2,1% 258,98 70,2% 1,8% 118,4% 12 Link4 284,61 88,5% 2,0% 280,89 90,6% 2,0% 101,3% 13 Aviva 209,64 56,8% 1,4% 200,98 59,7% 1,4% 104,3% 14 Benefia 183,67 66,4% 1,3% 191,80 73,8% 1,3% 95,8% 15 Concordia 101,35 27,0% 0,7% 103,32 31,7% 0,7% 98,1% 16 BRE Ubezpieczeia 84,15 44,0% 0,6% 66,75 42,9% 0,5% 126,1% 17 TUZ 79,17 38,3% 0,5% 57,85 42,7% 0,4% 136,9% 18 Axa 51,17 27,8% 0,4% 39,40 26,8% 0,3% 129,8% 19 Pocztowe 28,23 59,8% 0,2% 38,00 74,5% 0,3% 74,3% 20 Partner 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,1% 0,0% 88,8% Razem 14563,31 55,4% 100,0% ,16 56,8% 100,0% 101,4%

4 Wyniki komunikacji w 2012 r. 4 Grupa 3 (w mln zł) 1 PZU 2141,96 25,3% 38,1% 2 284,05 27,7% 39,6% 93,8% 2 Warta+HDI 682,97 19,6% 12,1% 627,89 19,0% 10,9% 108,8% Warta 561,38 24,6% 9,7% HDI Asekuracja 66,51 6,5% 1,2% 3 Ergo Hestia 615,21 22,4% 10,9% 602,08 22,7% 10,4% 102,2% 4 Allianz 573,76 32,4% 10,2% 596,53 32,1% 10,3% 96,2% 5 Compensa 408,53 37,2% 7,3% 410,07 39,8% 7,1% 99,6% 6 Generali 256,53 24,3% 4,6% 238,10 24,8% 4,1% 107,7% 7 Uniqa 225,40 19,5% 4,0% 236,58 22,6% 4,1% 95,3% 8 InterRisk+PZM 194,24 17,3% 3,5% 213,81 17,0% 3,7% 90,8% InterRisk 155,92 14,6% 2,7% PZM 57,88 30,0% 1,0% 9 Benefia 109,05 39,4% 1,9% 112,66 43,4% 2,0% 96,8% 10 Gothaer 107,42 21,1% 1,9% 110,30 23,1% 1,9% 97,4% 11 Aviva 71,83 19,5% 1,3% 72,65 21,6% 1,3% 98,9% 12 Link4 57,14 17,8% 1,0% 100,87 32,5% 1,7% 56,6% 13 Concordia 50,74 13,5% 0,9% 36,08 11,1% 0,6% 140,6% 14 MTU 44,70 6,0% 0,8% 50,03 7,3% 0,9% 89,4% 15 TUW 36,89 8,2% 0,7% 28,54 7,7% 0,5% 129,3% 16 BRE Ubezpieczeia 20,78 10,9% 0,4% 19,06 12,3% 0,3% 109,0% 17 Axa 16,23 8,8% 0,3% 15,75 10,7% 0,3% 103,0% 18 TUZ 9,61 4,7% 0,2% 7,02 5,2% 0,1% 136,9% 19 Pocztowe 4,37 9,3% 0,1% 5,73 11,2% 0,1% 76,4% 20 Partner 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 82,9% Razem 5627,34 21,4% 100,0% 5 767,78 22,8% 100,0% 97,6%

5 Wyniki komunikacji w 2012 r. 5 Grupa 10 (w mln zł) 1 PZU 2960,54 35,0% 33,1% 2 889,87 35,0% 33,6% 102,4% 2 Warta+HDI 1424,90 40,9% 15,9% 1 357,56 41,1% 15,8% 105,0% Warta 759,54 33,3% 8,8% HDI Asekuracja 598,03 58,5% 7,0% 3 MTU 665,07 88,8% 7,4% 600,14 87,4% 7,0% 110,8% 4 Ergo Hestia 654,28 23,9% 7,3% 581,24 22,0% 6,8% 112,6% 5 Compensa 439,67 40,0% 4,9% 422,58 41,0% 4,9% 104,0% 6 Uniqa 422,15 36,6% 4,7% 395,05 37,8% 4,6% 106,9% 7 InterRisk+PZM 418,59 37,2% 4,7% 512,13 40,7% 6,0% 81,7% InterRisk 431,31 40,5% 5,0% PZM 80,82 41,9% 0,9% 8 Allianz 385,66 21,7% 4,3% 439,49 23,6% 5,1% 87,8% 9 Generali 365,20 34,6% 4,1% 324,72 33,8% 3,8% 112,5% 10 TUW 269,75 60,3% 3,0% 230,44 62,4% 2,7% 117,1% 11 Gothaer 247,92 48,7% 2,8% 236,99 49,5% 2,8% 104,6% 12 Link4 227,47 70,7% 2,5% 180,02 58,1% 2,1% 126,4% 13 Aviva 137,81 37,4% 1,5% 128,33 38,1% 1,5% 107,4% 14 Benefia 74,63 27,0% 0,8% 79,13 30,5% 0,9% 94,3% 15 TUZ 69,57 33,7% 0,8% 50,83 37,6% 0,6% 136,8% 16 BRE Ubezpieczeia 63,37 33,1% 0,7% 47,69 30,7% 0,6% 132,9% 17 Concordia 50,61 13,5% 0,6% 67,24 20,6% 0,8% 75,3% 18 Axa 34,94 19,0% 0,4% 23,66 16,1% 0,3% 147,7% 19 Pocztowe 23,86 50,5% 0,3% 32,27 63,3% 0,4% 73,9% 20 Partner 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 100,0% Razem 8935,97 34,0% 100,0% 8 599,38 34,0% 100,0% 103,9%