Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Transkrypt

1 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw Agnieszka Gocałek Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego PZU/PZU Życie SA VII Kongres Bancassurance Bancassurance- reaktywacja Józefów k/warszawy, 7 października 2015 r.

2 Raport Polski rynek bancassurance po Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy bazy danych o rynku bancassurance. Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu. PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane. Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych. 2

3 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. AegonTUnaŻYCIE 2. Allianz ŻYCIE 3. MetLife TUnŻiR S.A. 4. AvivaTUnaŻYCIE 5. Axa ŻYCIE 6. BZWBKAvivaTUnaŻYCIE 7. CALI (O) 8. Cardif Polska S.A. 9. CompensaTUnaŻYCIE 10. Concordia CAPITAL 11. Ergo Hestia STUnŻ 12. EuropaTUnaŻYCIE 13. Generali ŻYCIE 14. INGTUnaŻYCIE 15. Macif ŻYCIE 16. PKOŻycieTUS.A. 17. OpenLifeS.A. 18. PZU Życie 19. Signal Iduna ŻYCIE 20. Skandia ŻYCIE 21. SOGECAP S.A.(O) 22. UniqaTUnaŻYCIE 23. WartaTUnaŻYCIE Raportujące ZU -ponad 98% składki ogółem 3

4 Raport Polski rynek bancassurance po 2 kw.2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancena tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 7,9 2 kw ,2% 44,3% 11,5 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 8,9 2 kw ,1 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 2 kw ,6 6,7 43,8% składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 8,8 5,6 39,1% składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 4

5 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancew składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 59,2% 53,0% 50,5% 43,8% 44,3% 39,1% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw2015

6 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 80% 70% 60% 0,7% 0,6% 0,5% 13,9% 10,2% 1,0% 11,3% 1,5% 1,8% 13,4% 20,0% 24,7% niepowiazane z produktem bankowym 50% 40% 30% 20% 85,5% 89,2% 88,2% 85,6% 78,6% 73,5% powiazane z produktem bankowym 10% 0% kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw2015 inwestycyjne 6

7 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 3,3% 3,6% 4,0% 4,6% 90% 80% 70% 11,7% 12,2% niepowiazane z produktem bankowym 60% 50% 40% 30% 20% 91,8% 90,5% 88,8% 86,1% 79,6% 79,2% powiazane z produktem bankowym 10% 0% 4,9% kw kw kw kw2011 5,9% 2 kw kw kw ,3% 2 kw kw kw ,2% Istotna zmiana proporcji między ilością ubezpieczeń powiązanych i niepowiązanych na koniec 3 kwartału 2013 r. wynika ze zmiany dotychczasowej klasyfikacji produktów dokonanej od przez jeden z raportujących zakładów ubezpieczeń. 2 kw kw kw ,6% 2 kw kw kw ,6% 2kw2015 inwestycyjne 7

8 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składkiprzypisanej brutto dla produktów inwestycyjnychpozyskanych w ramach bancassurance z podziałem na grupy produktów (1 i 3), formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). 6,4% 9,6% 0,2% 3,6% 0,0% 5,7% 5,3% gr 1, grupowe, jednorazowo gr 1, grupowe, okresowo gr 1, indywidualne, jednorazowo gr 1, indywidualne, okresowo 2 kw ,5% 39,7% 41,6% 69,3% gr 3, grupowe, jednorazowo gr 3, grupowe, okresowo gr 3, indywidualne, jednorazowo gr 3, indywidualne, okresowo 0,2% 4,6% 4,8% 0,0% 3,5% 8

9 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnychpozyskanych w ramach bancassurance udział grup produktów (1 i 3), udział ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). jednorazowo / okresowo 88,1% 11,9% Średnia, uroczniona składka : jednorazowa : okresowa : 17,5 kpln 2,5 kpln grupowe / indywidualne 20,7% 79,3% 2 kw ,7% 10,3% grupa 1 / grupa 3 13,4% 86,6% 51,2% 48,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 45,3% 54,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składkiprzypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek (jednorazowo, okresowo). Średnia, uroczniona składka : jednorazowa : okresowa : 577 PLN 124 PLN 48,4% 0,4% 36,3% grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo 14,9% indywidualne, jednorazowo 2 kw ,0% 0,0% 15,9% indywidualne, okresowo 84,1% 10

11 Raport Polski rynek bancassurance po Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składkiprzypisanej brutto dla produktów ochronnych pozostałych -niepowiązanych z produktem bankowym (stand alone) oraz innych powiązanych (np. zdrowotne) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek (jednorazowo, okresowo). Średnia, uroczniona składka : jednorazowa : okresowa : 236 PLN 149 PLN 3,2% 20,1% 37,3% grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo 2 kw ,1% 13,2% 31,3% 39,4% indywidualne, jednorazowo indywidualne, okresowo 53,4% 11

12 Raport Polski rynek bancassurance po 2 kw.2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. ACE European Group(O) 2. Allianz TUiR 3. Aviva TU Ogólnych 4. AxaTUiR 5. Benefia TU 6. BRE Ubezpieczenia TUiR 7. BZWBKAvivaTUOgólnych 8. CARDIF Assurances (O) 9. Ceska Pojistovna(O) 10. Concordia TUW 11. Ergo Hestia STU 12. Europa TU 13. Generali TU 14. InterRisk TU 15. PZU 16. Signal Iduna TU 17. SOGECAP S.A. (O) 18. Zdrowie TU 19. UniqaTU 20. Warta TUiR Raportujące ZU - 88% składki ogółem 12

13 Raport Polski rynek bancassurance po Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancena tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł] 2 kw ,69 2 kw tj. 6,7% 0,86 tj. 7,8% 9,53 10,19 2 kw ,05 tj. 9,3% 1,07 tj. 9,3% 10,20 10,44 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 13

14 Raport Polski rynek bancassurance po Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 12,0% Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu 10,0% 8,0% 6,0% 8,6% 7,1% 6,7% 7,8% 9,3% 9,3% 4,0% 2,0% 0,0% 14

15 Raport Polski rynek bancassurance po Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe)i Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,9% 11,0% 2,4% 2,8% 1,4% 1 kw ,9% 38,8% 43,7% 26,5% 17,1% 2 kw kw kw ,3% 22,6% 16,4% 2 kw kw kw ,7% 2 kw kw ,9% 49,2% 3,7% 26,8% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 1 kw ,5% 16,0% 21,5% 2 kw kw kw kw kw kw ,4% 23,7% 34,3% 2 kw 2015 gr 18 gr 17 gr gr gr 8-9 gr 3-7 gr

16 Raport Polski rynek bancassurance po 2 kw.2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassuranceprzez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [%] 100% 90% 80% 4% 5% 5% 6% 5% 3% gr 18 70% 60% 56% 54% 56% 39% 34% 30% gr 17 50% 40% gr % 20% 10% 0% 19% 10% 10% kw kw kw kw % 8% 11% 2 kw kw kw % 9% 11% 10% 14% 2 kw kw kw % 2 kw kw kw % 48% 9% 7% 9% 10% 2 kw kw kw kw 2015 gr gr 8-9 gr 3-7 gr wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 16

17 Raport Polski rynek bancassurance po 2 kw.2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Struktura składki oraz liczby ubezpieczeń (dla rynku bancassurance) w podziale na ubezpieczenia zawarte w formie grupowej i indywidualnie [%]. Składka przypisana brutto 22,0% liczba ubezpieczeń 3,8% 78,0% 96,2% Grupowe Indywidualne 2 kw ,1% 2kw ,6% 92,9% 96,4% 17

18 Raport Polski rynek bancassurance po 2 kw.2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń 4,7% 1,3% 21,2% 38,6% 0,0% 2,6% 10,0% ,6% 30,2% ,4% 20,8% 4,0% 1,2% 49,4% kw kw ,5% 1,8% 0,1% 5,7% 11,1% 52,9% 25,1% 15,4% 2,9% 44,2% 27,1% 11,4% 0,5% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 0,6% 18

19 Raport Polski rynek bancassurance po 2 kw.2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach indywidualnych w ramach bancassurance. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń 0,1% 1,9% 0,4% 20,0% 18,8% 8,7% 46,3% 26,7% 10,9% ,0% 14,3% 26,0% 9,9% 10,0% kw kw ,7% 0,2% 0,5%4,7% 0,6% 15,4% 21,3% 0,0% 24,6% 43,8% 23,9% 38,2% 10,0% 11,2% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 19

20 Dziękuję za uwagę! Kontakt Polska Izba Ubezpieczeń Grzegorz Krasiński Zespół ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie Tel g.krasinski@piu.org.pl Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów raportu należy wskazać jego źródło.