Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Transkrypt

1 Nr 97 (2498) Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość były wyznacznikami komunikacji w roku 2009 podsumowuje Marcin Z. Broda Rok 2009 to przynajmniej dla oficjalnych wyników komunikacyjnych polskiego wyraźny spadek przypisu składki odczuwalny przede wszystkim w ubezpieczeniach autocasco. Jednak szczególnie przy ocenie tych wyników musimy pamiętać o coraz większym udziale w całości przypisu składek w Polsce ubezpieczycieli zagranicznych. W przypadku komunikacji ten wpływ to przede wszystkim: + dla OC oddziały ubezpieczycieli zagranicznych (Liberty Direct i Axa Ubezpieczenia), + dla AC ubezpieczyciele działający w Polsce na bazie notyfikacji. W przypadku oddziałów moŝliwy jest jeszcze pewien szacunek ich wpływu na rynek. Liberty Direct swój przypis w 2009 r. określiło na 87 mln zł (40% wzrostu w stosunku do roku 2008), a Axa Ubezpieczenia na 135 mln zł (66% wzrostu). Nie jest to moŝe bardzo wiele, bo mniej niŝ 2% zajmowanego przez ubezpieczycieli zarejestrowanych w Polsce, ale przy szczegółowych ocenach i o tej nie powinniśmy zapominać. Znacznie gorzej jest w przypadku notyfikacji. Tutaj bardzo trudno o narzędzia, które pozwoliłyby nam miarodajnie oszacować wielkość tego udziału. Z drugiej strony, z informacji rynkowych wiemy, Ŝe wiele duŝych flot jest ubezpieczanych za granicą poprzez notyfikowane w Polsce captivy lub ubezpieczycieli spółek-matek. Według najdalej idących szacunków udział ten moŝe w ubezpieczeniach casco oscylować nawet wokół 5-10%% oficjalnych składek, a więc kwotowo wynosić około od 250 do 500 mln zł. Wielka szkodowość Pamiętając wciąŝ o tej przypadłości polskiej statystyki musimy ocenić rok 2009 jako zły dla polskiej komunikacji. Odnotowano globalny spadek przypisu o prawie 2%, związany głównie z ubezpieczeniami autocasco, gdzie dynamika nie przekroczyła 94% przypisu z roku Jeśli przyrównamy to do szkód, które rosły bardzo dynamicznie (w skali całego wzrost wypłat sięgał 30%), to na pewno moŝna mówić o wzrastającym niepokoju, co do stabilności tego w dłuŝszym okresie. Zmiany pozycji Jednocześnie zwrócić trzeba uwagę na zmianę pozycji poszczególnych ubezpieczycieli.

2 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. 2 Rynek komunikacyjny bardzo wyraźnie traci PZU, gdzie dynamika dla grup 3 i 10 wyniosła 88%. W przypadku tego ubezpieczyciela o dramatycznym wręcz spadku moŝemy mówić przy ubezpieczeniach casco tu spadek w stosunku do przypisu 2008 przekroczył 16%. śaden inny ubezpieczyciel (z wyłączeniem Interu) nie zanotował tak złego wyniku. Z duŝych ubezpieczycieli spadki zanotowały jeszcze: Warta (dynamika 98%), Allianz (94%) i HDI Asekuracja (92%). Odnotować trzeba jeszcze bardzo wyraźny spadek przypisu casco w Link4 (dynamika 84%), przy jednoczesnym wyraźnym wzroście w OC (112%), co dało firmie łączny wzrost na poziomie prawie 2%. Z kolei wyraźnymi wzrostami moŝe pochwalić się grupa Ergo Hestii (dynamika 111% dla EH i 126% dla MTU) oraz VIG (dynamika 119% dla Compensy, 126% dla InterRisk i 120% dla PZM; Benefia poniŝej grupy z dynamiką 102%). Pierwszą dziesiątkę ubezpieczycieli komunikacyjnych dopełniają Uniqa i Generali, gdzie w obu przypadkach mamy pozytywną dynamikę (odpowiednio 107% i 112%). W efekcie róŝnej dynamiki poszczególnych ubezpieczycieli odnotować moŝna równieŝ powolne zmiany koncentracji ubezpieczeń komunikacyjnych. Oczywistym jest spadek udziału w PZU z 45% do 40%. Jednocześnie jednak spadł równieŝ łączny udział w 4 największych ubezpieczycieli komunikacyjnych z 75% do 70%. Znacznie mniej zmienił się za to udział 10 największych ubezpieczycieli tu zanotowano spadek z 91% do 90%. Oznacza to, Ŝe głównie ubezpieczyciele z pozycji 5-10 zyskali na spadku PZU.

3 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. 3 Łącznie grupa 3 i 10 (w mln zł) 1 PZU 4 829,33 61,98% 40,17% 5 481,02 66,70% 44,85% 88,11% 2 Ergo Hestia 1 151,69 52,74% 9,58% 1 033,27 57,24% 8,45% 111,46% 3 Warta 1 012,97 54,48% 8,43% 1 032,86 51,17% 8,45% 98,07% 4 Allianz 823,20 51,40% 6,85% 875,67 54,06% 7,17% 94,01% 5 HDI Asekuracja 652,10 77,73% 5,42% 707,29 82,57% 5,79% 92,20% 6 Compensa 533,74 73,83% 4,44% 448,27 76,54% 3,67% 119,07% 7 Uniqa 467,29 60,65% 3,89% 438,49 65,95% 3,59% 106,57% 8 InterRisk 434,38 56,48% 3,61% 345,61 48,31% 2,83% 125,69% 9 MTU 431,41 95,18% 3,59% 341,73 95,36% 2,80% 126,24% 10 Generali 426,72 58,41% 3,55% 380,95 63,48% 3,12% 112,01% 11 PTU 348,53 79,02% 2,90% 345,91 81,29% 2,83% 100,76% 12 Link4 205,70 88,24% 1,71% 202,17 79,01% 1,65% 101,75% 13 PZM 198,67 88,40% 1,65% 165,59 89,89% 1,35% 119,97% 14 TUW TUW 164,60 70,71% 1,37% 132,38 70,36% 1,08% 124,34% 15 Benefia 131,22 71,48% 1,09% 129,27 80,15% 1,06% 101,51% 16 Aviva 78,13 38,78% 0,65% 46,34 23,99% 0,38% 168,60% 17 Concordia TUW 30,90 15,84% 0,26% 27,05 19,17% 0,22% 114,21% 18 BRE Ubezpieczenia 28,76 30,62% 0,24% 21,51 16,99% 0,18% 133,75% 19 Pocztowe TUW 24,94 66,52% 0,21% 20,62 62,72% 0,17% 120,94% 20 TUW TUZ 22,83 45,18% 0,19% 23,80 59,66% 0,19% 95,90% 21 HDI-Gerling 16,78 18,95% 0,14% 17,75 19,83% 0,15% 94,52% 22 Axa 9,46 16,43% 0,08% 3,61 13,82% 0,03% 262,11% 23 Inter 0,01 0,02% 0,00% 0,10 0,16% 0,00% 12,48% Łącznie grupa 3 i 10: ,36 100,00% ,25 100,00% 98,38%

4 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. 4 Grupa 3 (w mln zł) 1 PZU 2 208,42 28,35% 45,18% 2 631,38 32,02% 50,51% 83,93% 2 Ergo Hestia 642,86 29,44% 13,15% 586,86 32,51% 11,27% 109,54% 3 Warta 457,32 24,59% 9,36% 457,20 22,65% 8,78% 100,03% 4 Allianz 413,55 25,82% 8,46% 491,77 30,36% 9,44% 84,09% 5 Compensa 244,33 33,79% 5,00% 194,71 33,25% 3,74% 125,48% 6 Generali 181,61 24,86% 3,72% 155,52 25,91% 2,99% 116,78% 7 Uniqa 154,62 20,07% 3,16% 150,31 22,61% 2,89% 102,87% 8 InterRisk 126,42 16,44% 2,59% 115,82 16,19% 2,22% 109,15% 9 PTU 94,07 21,33% 1,92% 94,79 22,28% 1,82% 99,24% 10 Benefia 74,07 40,35% 1,52% 76,02 47,13% 1,46% 97,43% 11 PZM 59,85 26,63% 1,22% 38,79 21,06% 0,74% 154,30% 12 Link4 59,10 25,35% 1,21% 70,76 27,65% 1,36% 83,52% 13 HDI Asekuracja 53,87 6,42% 1,10% 51,54 6,02% 0,99% 104,53% 14 MTU 33,57 7,41% 0,69% 22,59 6,30% 0,43% 148,56% 15 Aviva 33,31 16,53% 0,68% 23,93 12,39% 0,46% 139,20% 16 TUW TUW 15,54 6,68% 0,32% 13,47 7,16% 0,26% 115,40% 17 Concordia TUW 15,29 7,84% 0,31% 13,65 9,68% 0,26% 112,03% 18 BRE Ubezpieczenia 11,69 12,45% 0,24% 10,22 8,07% 0,20% 114,43% 19 Pocztowe TUW 6,65 17,74% 0,14% 6,10 18,55% 0,12% 109,07% 20 TUW TUZ 1,79 3,55% 0,04% 2,09 5,24% 0,04% 85,80% 21 HDI-Gerling 0,54 0,61% 0,01% 1,87 2,09% 0,04% 28,67% 22 Inter 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 299,41% 23 Axa 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x Łączna składka grupy: 4 888,49 100,00% 5 209,38 100,00% 93,84% Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.

5 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. 5 Grupa 10 (w mln zł) 1 PZU 2 620,91 33,64% 36,73% 2 849,64 34,68% 40,64% 91,97% 2 HDI Asekuracja 598,23 71,31% 8,38% 655,75 76,55% 9,35% 91,23% 3 Warta 555,65 29,88% 7,79% 575,66 28,52% 8,21% 96,52% 4 Ergo Hestia 508,83 23,30% 7,13% 446,42 24,73% 6,37% 113,98% 5 Allianz 409,65 25,58% 5,74% 383,90 23,70% 5,48% 106,71% 6 MTU 397,85 87,78% 5,58% 319,14 89,06% 4,55% 124,66% 7 Uniqa 312,67 40,58% 4,38% 288,18 43,34% 4,11% 108,50% 8 InterRisk 307,96 40,04% 4,32% 229,78 32,12% 3,28% 134,02% 9 Compensa 289,42 40,03% 4,06% 253,56 43,30% 3,62% 114,14% 10 PTU 254,45 57,69% 3,57% 251,12 59,01% 3,58% 101,33% 11 Generali 245,11 33,55% 3,44% 225,43 37,56% 3,22% 108,73% 12 TUW TUW 149,06 64,04% 2,09% 118,91 63,20% 1,70% 125,36% 13 Link4 146,60 62,89% 2,05% 131,41 51,36% 1,87% 111,56% 14 PZM 138,81 61,77% 1,95% 126,80 68,83% 1,81% 109,47% 15 Benefia 57,15 31,13% 0,80% 53,25 33,01% 0,76% 107,33% 16 Aviva 44,83 22,25% 0,63% 22,41 11,60% 0,32% 199,99% 17 TUW TUZ 21,03 41,63% 0,29% 21,71 54,42% 0,31% 96,87% 18 Pocztowe TUW 18,29 48,78% 0,26% 14,52 44,17% 0,21% 125,93% 19 BRE Ubezpieczenia 17,07 18,17% 0,24% 11,29 8,92% 0,16% 151,24% 20 HDI-Gerling 16,24 18,35% 0,23% 15,88 17,74% 0,23% 102,29% 21 Concordia TUW 15,61 8,00% 0,22% 13,40 9,50% 0,19% 116,43% 22 Axa 9,46 16,43% 0,13% 3,61 13,82% 0,05% 262,11% 23 Inter 0,01 0,01% 0,00% 0,10 0,16% 0,00% 9,46% Łączna składka grupy: 7 134,87 100,00% 7 011,87 100,00% 101,75% Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.