Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Transkrypt

1 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach gospodarczych na świecie Miejsce w gospodarce narodowej Kraje w mld USD Ogółem Europa Azja Ameryka Północna Pozostałe Polska na tle krajów europejskich (dane OECD): udział składki w PKB - wskaźnik gęstości przemysłu ubezpieczeniowego, składka na mieszkańca - wskaźnik penetracji rynku. 3 4 Relacja składki przypisanej brutto do PKB w krajach UE w 11 r. Udział składki przypisanej brutto w Polsce ogółem w PKB (w %) I Ogółem 1

2 Składka per capita w krajach UE w 11 r. Składka przypisana brutto ogółem na Polaka w USD I Ogółem Jedna z najmniejszych składka na mieszkańca wśród analizowanych krajów!!! Ogółem 811,9 zł 984,47 zł 1 147,74 zł 1554,4 zł 1344,8 zł 1417,78 zł 1495,3 15, zł 151,53 zł 41,59 zł 553, zł 9,35 zł 1,9 zł 79,7 zł 8,5 zł 833,9 943,91 zł 811,4 zł I 41,37 zł 43,81 zł 478,39 zł 531,9 zł 551,3 zł 595, zł, 81,14 zł 9,9 zł 8 Udział wybranych krajów w europejskim rynku ubezpieczeniowym [proc. składki przypisanej brutto w krajach należących do CEA] Struktura systemu finansowego w Polsce według aktywów finansowych 9 1 Podstawowe problemy, z którymi boryka się polski rynek gospodarczych Niska świadomość ubezpieczeniowa, zbyt duży udział w rynku PZU Życie S.A. w dziale I i PZU S.A. w dziale II, coraz większe nasycenie rynku zakładami, coraz szybszy wzrost rynku. Podstawowe charakterystyki sektora Wielkość i struktura zbieranej składki brutto, oraz podział zebranej składki na działy, liczba funkcjonujących na polskim rynku zakładów, procesy konsolidacyjne w sektorze, koncentracja polskiego rynku, inne wielkości charakteryzujące rynek w Polsce. 11 1

3 Zmiana wartości składki przypisanej brutto na polskim rynku (w tys. PLN) 7 Dynamika zmian składki oraz poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego (w %) I Ogółem Dynamika Działu I Dynamika Działu II Dynamika ogółem Inflacja Udział działów w wielkości zebranej składki ubezpieczeniowej w Polsce (%). Składka przypisana brutto w krajach UE w 11 r. 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % I 15 1 Struktura portfela ubezpieczenia na życie Składka przypisana brutto w dziale I według grup (%). 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % Struktura składki przypisanej brutto działu I Dominacja klasycznych na życie (ok. 48,15% udział) Dynamiczny rozwój nowoczesnych form na życie (z kapitałowym funduszem inwestycyjnym) kosztem produktów klasycznych (udział ok. 3,%) Wzrastający udział wypadkowych i chorobowych (ok. 18%) 48,19 48,78 17 Gr. 1 Gr. Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 1 Gr. Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 RC 18 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % 18,3 18,3 1,5 14,49 13,59,18,19 31,99 31,83 3,9 1,34 1,1 1, 45,4,,17,18 4,1 4,97,7,54 38,53 38,7 1,48 1,15,34 7,88,1 14,37 13,1 13,9,4,7, ,38,4 3, 5,9,38 59,85 3,41,38 5,94 1,8 33,14,3 53,35 1,1 15,4,34 41,78,3 4, 3

4 Struktura portfela majątkowych Struktura portfela majątkowych (%). 1% 1% 8% % 4% % Struktura składki przypisanej brutto działu II Stabilna struktura portfela Dominacja tradycyjnych: komunikacyjnych (średnio 8% i spada - % w r.), majątkowych (średnio 19% i rośnie) oraz osobowych (ok. %) 9% 8% 7% % 5% 4% 3% %,34% 5,9% 7,5% 17,95% 1,54% 7,78% 7,%,5% 5,85% 7,1% 5,4% 5,79% 5,99% 7,% 7,35% 7,% 7,5%,78%,98% 7,38% 19,18% 19,7%,49% 1,3%,% 58,3% 57,5% 57,91% 5,77% 53,17% 1% % % Os. Sa. Tr. Ma. OC Fi. Po. Komunikacyjne Majątkowe Wypadkowe OC Finansowe Pozostałe Liczba funkcjonujących na polskim rynku zakładów Charakterystyka zakładów 5 Forma prawna I 5 1 Spółka Akcyjna TUW Sektor własności 7 3 I Ogółem I Ogółem Prywatny Publiczny 1 Liczba działających w Polsce zakładów w podziale na formy działalności I Krajowe zakłady : Zakłady państw członkowskich UE Oddziały zakładów państw członkowskich UE Główne Oddziały zakładów z państw poza UE S.A. 5 5 TUW Koncentracja polskiego rynku 4

5 Udział w rynku największych zakładów dział I Udział w rynku największych zakładów działających w dziale I (%) największe 5 największych 1 największych PZU ZYCIE 49,47% PZU ZYCIE 45,9% PZU ZYCIE 43,% PZU ZYCIE 39,74% CU 17,7% CU 15,9% CU 13,8% CU 1,37% AMPLICO 1,38% AMPLICO 9,38% AMPLICO 8,14% AMPLICO 7,98% ING NN 9,3% ING NN 8,1% ING NN 7,13% AEGON,% PRUMERICA 1,7% WARTA VITA 4,3% NATION WIDE 5,3% ING NN,55% ŻYCIE PZU ZYCIE 35,9% PZU ZYCIE 8,48 % PZU ZYCIE 33,55 % PZU ZYCIE 3,75 % CU 11,3% CU 1,3 % CU 1,4 % TUnŻ Europa 8,89 % AEGON 8,74% AEGON 1,93 % ING 9,9 % TUnŻ Warta 8,1 % AMPLICO 7,59% AMPLICO 7,4 % WARTA 7,5 % ING TUnŻ 8,4 % ALLIANZ ZYCIE,8% ALLIANZ ZYCIE,4 % EUROPA,81 % Allianz Życie,13 % PZU ZYCIE 9, % PZU ZYCIE 3,8 % PZU ŻYCIE SA PZU ŻYCIE SA 5, % 8,8 % BENEFIA Vienna OPEN LIFE TU TUnŻ Europa 1,4 % TUnŻ Europa 8, % Insurance Group 1, % ŻYCIE S.A. 8,4 % OPEN LIFE TU TUnŻ WARTA TUnŻ Warta 8,1 % TUnŻ Warta 7,8 % ŻYCIE S.A. 9,15 % S.A. 7,11 % TUnŻ WARTA ING TUnŻ,3 % ING TUnŻ,41 % ING TUnŻ S.A. S.A. 7,3 %,51 % TU na ŻYCIE METLIFE TUnŻiR Nordea,17 % Aviva TunŻ 5,8 % EUROPA S.A.,7 % S.A.,3 % Udział w rynku największych zakładów działających w dziale II (%). Udział w rynku największych zakładów dział II PZU 5,87 % PZU 53,9 % PZU 5,% PZU 48,9% WARTA 13,5% WARTA 1,83% WARTA 11,4% WARTA 11,45% ERGO-HESTIA,9% ERGO-HESTIA,9% ERGO-HESTIA,4% ERGO-HESTIA,8% największe 5 największych 1 największych 7 ALLIANZ 3,7% ALLIANZ 5,11% ALLIANZ 5,8% ALLIANZ,% SAMO SAMO SAMOPOMOC,71% SAMOPOMOC,79% 3,1% 3,% POMOC POMOC PZU 4,74% PZU 43,77 % PZU 4,51 % PZU 3,99 % WARTA 1,% WARTA 1,14 % WARTA 9,95 % ERGO-HESTIA 1,37 % ERGO-HESTIA 7,1% ERGO-HESTIA 8,14 % ERGO-HESTIA 8,9 % WARTA 8,83% ALLIANZ,89% ALLIANZ 7,5 % ALLIANZ 7,94 % ALLIANZ 7,58 % 5,3% 4,9 % 4, % 3,98 % PZU 34,3 % PZU 3,1 % PZU SA 3, % PZU SA 31,1 % ERGO-HESTIA 1,31 % ERGO-HESTIA 1,47 % TUiR WARTA S.A. 13,8 % TUiR WARTA S.A. 1,85 % STU ERGO WARTA 8,77 % WARTA 9,1 % ERGO HESTIA SA 1,45 % 11,8 HESTIA SA TUiR ALLIANZ ALLIANZ 7, % INTERRISK 4,1 % ALLIANZ POLSKA,75 %,75 % POLSKA S.A. INTERRISK 4, % UNIQA 4,13 % UNIQA TU S.A. 4,39 % UNIQA TU S.A. 4, % 8 i osiągnięte przez poszczególne działy w mln PLN Inne wielkości charakteryzujące rynek I brutto netto brutto netto 1.784,.784,3 3.5, , 3.13, 4.898, 4.437,7 3.57,1 3.54, 1.41,.81,9.88, 3.87,8.579, 3.999,9 3.5,7.918,8.97,8 1.74, , 4.384,1.498,7 3.73,.91, , 3.47, , 1.44,7.91, ,1.3,3 3.3,8.3,8 3.94, 3.84,7 3.33,7 3 5

6 Charakterystyka zakładów Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim sektorze w 1 r. Stan w dniu 31 XII Przeważający kapitał I Przeważający kapitał 1 Krajowy Zagraniczny Najważniejsze zagrożenia, które musi pokonać rynek Zagrożenia i szanse dalszego rozwoju rynku w Polsce Niska świadomość ubezpieczeniowa. Niestabilna sytuacja gospodarcza. Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia katastrof. Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia zamachów terrorystycznych. Spadek inflacji. Wzrost konkurencji po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Słaby rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. Duże uzależnienie rozwoju rynku majątkowych od kondycji rynku motoryzacyjnego. 34 Najważniejsze szanse do wykorzystania na rynku Możliwość świadczenia usług poza terytorium Polski po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przewidywany wzrost gospodarczy Polski. Wzrost świadomości ubezpieczeniowej. Niekończąca się reforma emerytalna. Wzrost szacowanej długości trwania życia przeciętnego Polaka. Perspektywy na najbliższe lata Z danych KNF wynika, że trwa dobry okres dla. Prognozuje się dalsze zwiększenie zainteresowania Polaków ubezpieczeniami. 35 3