Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Transkrypt

1 Nr 202 (2349) Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I połowie 2009 r. Jest to wynik o pół procenta niŝszy niŝ zanotowany przed rokiem. Jeszcze w I półroczu 2008 r. wzrost przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych sięgał kilkunastu procent. AC ciągnie w dół składki z AC w połowie 2009 r. wyniósł 2,5 mld zł i był niŝszy o ponad 5% niŝ przed rokiem. Spadek w AC jest spowodowany przede wszystkim sytuacją na rynku nowych samochodów. Wbrew pesymistycznym przewidywaniom, sprzedaŝ samochodów osobowych w I półroczu 2009 r. utrzymała niewielką, bo jedynie 0,14%, ale rosnącą tendencję. Niestety, podobnie jak w minionych miesiącach, wielki udział w kupnie nowych pojazdów mieli klienci spoza granic naszego kraju. Spowodowało to, Ŝe faktycznie na polskim rynku rejestrowano mniej samochodów niŝ w poprzednich latach. Sytuacja lepiej wygląda natomiast w OC komunikacyjnym. Ubezpieczyciele w grupie tej zebrali w omawianym okresie 3,6 mld zł, czyli o ponad 5% więcej niŝ przed rokiem. PZU zatrzyma trend? Przechodząc do omówienia rezultatów poszczególnych firm, naleŝy najpierw zwrócić uwagę na PZU. JuŜ raczej nie dziwi, Ŝe ubezpieczyciel z kwartału na kwartał oddaje część swojego komunikacyjnego kawałka tortu. W omawianym okresie udział PZU komunikacyjnym spadł do 42% z 47% przed rokiem. Najbardziej dotkliwy spadek ubezpieczyciel odnotował w AC tutaj kontrolowana przez ubezpieczyciela część zmalała z 53% do 43%. Dla rynku najbardziej interesujące jest teraz to, czy PZU, zgodnie ze strategią na lata , zatrzyma ten spadkowy trend. Czekamy na efekty Bez zmian W przypadku graczy z kolejnych miejsc w naszym zestawieniu nie zaobserwujemy znaczących przetasowań. Nadal dobrze radzi sobie Ergo Hestia, która w omawianym okresie zdobyła 9,5% udziałów komunikacyjnym. I chociaŝ udział ten jest kilkanaście setnych procenta niŝszy niŝ w poprzednim kwartale, spółka nadal utrzymuje się blisko 10%. A przypomnijmy, Ŝe sopocki gracz miał w planach zdobyć do 2010 r. 10% rynku komunikacyjnego. Wzrost składki tej spółki szczególnie widoczny jest w OC w omawianym okresie wyniósł on ponad 20% (257 mln zł, przy 214 mln zł przed rokiem). W autocasco natomiast sopocki ubezpieczyciel zwiększył przypis o ponad 6% - z 302 mln zł do 321 mln zł.

2 Ubezpieczenia komunikacyjne w I półroczu 2009 r. 2 Za Ergo Hestią plasuje się Warta, kontrolująca obecnie 8,4% rynku, przy 8,2% przed rokiem. Ubezpieczyciel ten juŝ od dłuŝszego czasu znacznie wolniej zwiększa przypis niŝ sopocki ubezpieczyciel. W omawianym okresie zebrał jedynie 2% więcej składki z OC i autocasco niŝ przed rokiem (511 mln zł, przy 502 mln zł w I półroczu 2008 r.). Przypomnijmy, Ŝe Warta miała w planach zwiększanie nawet o 20-25% rocznie przypisu w AC. Tymczasem w omawianym okresie wzrost w tej grupie wyniósł jedynie 5%. W OC z kolei Warta zebrała o 1% mniej składki niŝ przed rokiem. Zarówno w przypadku kolejnych w naszym zestawieniu firm Allianz i HDI moŝna zaobserwować spadek przypisu. Allianz, który zajmuje obecnie czwartą pozycję, zebrał w komunikacji 399 mln zł, czyli o ponad 8% mniej niŝ przed rokiem. O ile spółka ta w OC notuje prawie 7% wzrost, tak w AC jej udziałem stał się ponad 20% spadek przypisu z 256 mln zł przed rokiem do 204 mln zł w omawianym okresie. HDI zanotowało nieznacznie mniejszy, bo ponad 6%, spadek przypisu w komunikacji. Spowodowany jest on niŝszym o ponad 7% niŝ przed rokiem przypisem z OC 304 mln zł, przy 328 mln zł. Mniejsi bardziej dynamiczni Coraz większe znaczenie na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych mają gracze spoza pierwszej piątki. Dobrze radzi sobie druga spółka z grupy Ergo MTU. W I półroczu zebrała ona łącznie w OC i autocasco ponad 197 mln zł, co oznacza 33% wzrost w porównaniu do danych sprzed roku. Szybko rośnie równieŝ najmłodsza spółka grupy VIG PZM. Ubezpieczyciel ten w I półroczu 2009 r. odnotował 102 mln zł przypisu, przy 58 mln zł rok wcześniej. Inna spółka z tej grupy Compensa pokazuje wysoki wzrost w AC. z autocasco w omawianym okresie sięgnął 122 mln zł i był wyŝszy niŝ przed rokiem o ponad 40%. Do sukcesywnego wzrostu składki przyzwyczaiło nas Generali. I tym razem zwiększyło przypis w komunikacji z 181 mln zł do 213 mln zł.

3 Ubezpieczenia komunikacyjne w I półroczu 2009 r. 3 Łącznie grupa 3 i 10 (w mln zł) 2009P1 2008P1 Dynamika 1 PZU 2 560,06 60,51% 42,08% 2 885,05 65,37% 47,16% 88,74% 2 Ergo Hestia 578,51 53,29% 9,51% 516,01 57,29% 8,43% 112,11% 3 Warta 510,78 50,02% 8,40% 501,56 49,24% 8,20% 101,84% 4 Allianz 399,12 50,04% 6,56% 438,42 55,36% 7,17% 91,04% 5 HDI 330,82 70,01% 5,44% 353,69 71,85% 5,78% 93,53% 6 Compensa 258,46 76,57% 4,25% 207,42 75,78% 3,39% 124,61% 7 Uniqa 231,87 58,56% 3,81% 194,01 67,38% 3,17% 119,51% 8 Generali 212,97 59,05% 3,50% 180,71 61,47% 2,95% 117,85% 9 MTU 197,62 95,07% 3,25% 148,47 95,19% 2,43% 133,10% 10 InterRisk 184,73 54,42% 3,04% 166,49 45,55% 2,72% 110,96% 11 PTU 176,04 80,21% 2,89% 165,38 81,85% 2,70% 106,44% 12 Link4 112,06 89,30% 1,84% 103,09 81,03% 1,69% 108,70% 13 PZM 101,90 88,54% 1,67% 57,99 87,06% 0,95% 175,73% 14 TUW 76,47 66,76% 1,26% 58,76 65,79% 0,96% 130,13% 15 Benefia 65,04 70,96% 1,07% 70,69 77,75% 1,16% 92,00% 16 Aviva 37,15 37,59% 0,61% 24,78 26,00% 0,40% 149,92% 17 Concordia 13,64 17,77% 0,22% 11,82 23,59% 0,19% 115,44% 18 BRE Ubezpieczenia 13,56 25,01% 0,22% 9,04 16,85% 0,15% 150,06% 19 TUZ 10,26 45,92% 0,17% 15,01 69,22% 0,25% 68,38% 20 Pocztowe 9,66 86,95% 0,16% 8,55 83,20% 0,14% 113,06% 21 Axa 3,21 15,06% 0,05% 1,01 11,55% 0,02% 318,57% 22 Inter 0,01 0,03% 0,00% 0,05 0,15% 0,00% 18,37% 23 Signal Iduna 0,01 0,02% 0,00% -0,06-0,19% 0,00% -10,02% 24 Partner 0,00 22,36% 0,00% nd nd x x Łącznie grupa 3 i 10: 6 083,93 100,00% 6 117,91 99,44% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

4 Ubezpieczenia komunikacyjne w I półroczu 2009 r. 4 Grupa 3 (w mln zł) 2009P1 2008P1 Dynamika 1 PZU 1 144,73 27,06% 42,82% 1 394,62 31,60% 53,01% 82,08% 2 Ergo Hestia 321,41 29,61% 12,02% 302,20 33,55% 11,49% 106,36% 3 Warta 235,43 23,05% 8,81% 223,23 21,91% 8,48% 105,47% 4 Allianz 203,71 25,54% 7,62% 255,60 32,28% 9,71% 79,70% 5 Compensa 122,05 36,16% 4,57% 87,05 31,80% 3,31% 140,21% 6 Generali 90,63 25,13% 3,39% 77,81 26,47% 2,96% 116,48% 7 Uniqa 77,64 19,61% 2,90% 67,25 23,35% 2,56% 115,45% 8 InterRisk 57,51 16,94% 2,15% 56,16 15,37% 2,13% 102,40% 9 PTU 46,95 21,39% 1,76% 46,77 23,15% 1,78% 100,38% 10 Benefia 36,84 40,19% 1,38% 42,35 46,58% 0,00% 86,99% 11 Link4 31,54 25,13% 1,18% 37,33 29,34% 1,42% 84,49% 12 PZM 27,18 23,61% 1,02% 14,29 21,46% 0,54% 190,13% 13 HDI 26,54 5,62% 0,99% 25,87 5,26% 0,98% 102,59% 14 Aviva 17,46 17,66% 0,65% 13,39 14,05% 0,51% 130,38% 15 MTU 14,54 7,00% 0,54% 8,83 5,66% 0,34% 164,76% 16 TUW 7,19 6,27% 0,27% 6,20 6,94% 0,24% 115,91% 17 Concordia 6,05 7,89% 0,23% 5,77 11,51% 0,22% 104,97% 18 BRE Ubezpieczenia 5,68 10,47% 0,21% 4,64 8,66% 0,18% 122,31% 19 Pocztowe 2,95 26,56% 0,11% 2,93 28,53% 0,11% 100,72% 20 TUZ 0,79 3,54% 0,03% 1,18 5,43% 0,04% 67,16% 21 Inter 0,00 0,01% 0,00% nd nd x x 22 Partner 0,00 16,21% 0,00% nd nd x x 23 Signal Iduna 0,00 0,00% 0,00% -0,07-0,21% 0,00% 0,27% Łączna składka grupy: 2 476,83 100,00% 2 631,06 100,00% 94,14% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

5 Ubezpieczenia komunikacyjne w I półroczu 2009 r. 5 Grupa 10 (w mln zł) 2009P1 2008P1 Dynamika 1 PZU 1 415,33 33,45% 39,24% 1 490,44 33,77% 43,27% 94,96% 2 HDI 304,27 64,39% 8,44% 327,81 66,60% 9,52% 92,82% 3 Warta 275,35 26,96% 7,63% 278,32 27,32% 8,08% 98,93% 4 Ergo Hestia 257,11 23,68% 7,13% 213,81 23,74% 6,21% 120,25% 5 Allianz 195,41 24,50% 5,42% 182,81 23,09% 5,31% 106,89% 6 MTU 183,08 88,08% 5,08% 139,65 89,53% 4,05% 131,10% 7 Uniqa 154,23 38,95% 4,28% 126,76 44,02% 3,68% 121,67% 8 Compensa 136,41 40,41% 3,78% 120,37 43,98% 3,49% 113,32% 9 PTU 129,09 58,82% 3,58% 118,61 58,70% 3,44% 108,83% 10 InterRisk 127,21 37,48% 3,53% 110,32 30,18% 3,20% 115,31% 11 Generali 122,34 33,92% 3,39% 102,90 35,00% 2,99% 118,89% 12 Link4 80,52 64,16% 2,23% 65,76 51,69% 1,91% 122,45% 13 PZM 74,72 64,93% 2,07% 43,69 65,60% 1,27% 171,01% 14 TUW 69,28 60,49% 1,92% 52,56 58,85% 1,53% 131,81% 15 Benefia 28,20 30,77% 0,78% 28,34 31,17% 0,82% 99,50% 16 Aviva 19,69 19,92% 0,55% 11,39 11,95% 0,33% 172,91% 17 TUZ 9,47 42,38% 0,26% 13,83 63,79% 0,40% 68,48% 18 BRE Ubezpieczenia 7,88 14,54% 0,22% 4,39 8,19% 0,13% 179,38% 19 Concordia 7,59 9,88% 0,21% 6,05 12,08% 0,18% 125,43% 20 Pocztowe 6,71 60,39% 0,19% 5,62 54,67% 0,16% 119,50% 21 Axa 3,21 15,06% 0,09% 1,01 11,55% 0,03% 318,57% 22 Signal Iduna 0,01 0,02% 0,00% 0,01 0,02% 0,00% 113,94% 23 Inter 0,01 0,02% 0,00% 0,05 0,15% 0,00% 12,24% 24 Partner 0,00 6,15% 0,00% nd nd x x Łączna składka grupy: 3 607,10 100,00% 3 444,51 100,00% 105,54% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

6 Ubezpieczenia komunikacyjne w I półroczu 2009 r. 6 Estymacja kosztów haraczu w 2009P1 (w mln zł) składki w grupie 10; I półrocze Haracz* z korektą haraczu Dynamika I półrocze Bez korekty Z korektą haraczu 1 PZU 1415, ,44 178, ,58 94,96% 107,91% 2 HDI 304,27 327,81 39,34 288,48 92,82% 105,48% 3 Warta 275,35 278,32 33,40 244,93 98,93% 112,42% 4 Ergo Hestia 257,11 213,81 25,66 188,16 120,25% 136,65% 5 Allianz 195,41 182,81 21,94 160,88 106,89% 121,47% 6 MTU 183,08 139,65 16,76 122,89 131,10% 148,98% 7 Uniqa 154,23 126,76 15,21 111,55 121,67% 138,26% 8 Compensa 136,41 120,37 14,44 105,93 113,32% 128,77% 9 PTU 129,09 118,61 14,23 104,38 108,83% 123,67% 10 InterRisk 127,21 110,32 13,24 97,08 115,31% 131,03% 11 Generali 122,34 102,90 12,35 90,55 118,89% 135,11% 12 Link4 80,52 65,76 7,89 57,87 122,45% 139,14% 13 PZM 74,72 43,69 5,24 38,45 171,01% 194,33% 14 TUW 69,28 52,56 6,31 46,26 131,81% 149,79% 16 Benefia 28,20 28,34 3,40 24,94 99,50% 113,07% 17 Aviva 19,69 11,39 1,37 10,02 172,91% 196,49% 18 TUZ 9,47 13,83 1,66 12,17 68,48% 77,82% 19 BRE Ubezpieczenia 7,88 4,39 0,53 3,87 179,38% 203,84% 20 Concordia 7,59 6,05 0,73 5,32 125,43% 142,53% 21 Pocztowe 6,71 5,62 0,67 4,94 119,50% 135,80% 22 Axa 3,21 1,01 0,12 0,89 318,57% 362,01% 23 Signal Iduna 0,01 0,01 0,00 0,00 113,94% 129,47% 24 Inter 0,01 0,05 0,01 0,04 12,24% 13,91% Łącznie: 3607, ,79 370, ,50 116,89% 132,83% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika, * - podany koszt haraczu jest orientacyjnym, poniewaŝ liczony jest od przypisu całej grupy 10; w rzeczywistości jego wysokość powinna być pomniejszona o niecałe 3%.