Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r.

Transkrypt

1 Nr 24 (2171) Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Po trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele działający na polskim rynku zebrali 9,19 mld zł składki przypisanej brutto, czyli 13% więcej niŝ w analogicznym okresie 2007 r. Równo w OC i AC Tak ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jak i autocasco odnotowały po trzech kwartałach 2008 r. tę samą dynamikę, na poziomie 113%. składki z ubezpieczeń OC po trzech kwartałach zatrzymał się na poziomie 5,25 mld zł, AC natomiast osiągnął pułap 3,95 mld zł. Przypomnijmy, Ŝe w zasadzie juŝ od roku to AC notowało kilka procent wyŝszą dynamikę od OC. Uwarunkowane to było dynamicznym rozwojem branŝy motoryzacyjnej i rosnącą liczbą sprzedawanych nowych samochodów. Od przeszło czterech miesięcy analitycy sygnalizują, Ŝe rynek ten hamuje, co jest juŝ widoczne w wynikach ubezpieczeń AC. A w bieŝącym roku przewiduje się 10-20% spadek sprzedaŝy nowych aut. Powtórka sprzed kwartału Tak, jak w przypadku wyników po pierwszym półroczu ub.r., ubezpieczyciele komunikacyjni mogą być zadowoleni ze swoich wyników. Większość z nich bowiem zwiększyła przypis w tym segmencie. Wyjątkiem jest HDI Asekuracja, TUW TUZ oraz Pocztowe TUW. Mimo zwiększenia przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych, PZU nadal traci udział w tym rynku. Po trzech kwartałach 2008 r. spadł do 46%, przy 49% przed rokiem, i ponad 54% przed dwoma latami. Pozycja PZU nadal nie jest zagroŝona, ale chyba czas podjąć działania w kierunku utrzymania pozycji lidera. Tym bardziej, Ŝe jeszcze przez rokiem PZU, mimo zapewnień, Ŝe nie zamierza walczyć o portfel OC z powodu niskiej jego rentowności, podejmowało szereg działań w walce właśnie o klientów z sektora OC (chociaŝby poprzez niepodwyŝszanie stawek w OC po wprowadzeniu haraczu). Teraz natomiast, mimo tych działań, udział PZU w OC spadł do 42%, przy 44% przed rokiem Zresztą w AC PZU takŝe zmniejszyło swój udział o prawie 5%. Warta drgnęła Wśród ubezpieczycieli pierwszej piątki tylko HDI Asekuracja, podobnie jak przed kwartałem, traci, notując dynamikę poniŝej setki. Mimo Ŝe w OC zajmuje pozycję tuŝ za PZU, jej udział w tej grupie ubezpieczeń spadł do 9,59% z 10,84% przed rokiem. W łącznym zestawieniu AC i OC natomiast firma zajmuje piątą pozycję, z niespełna 6% procentowym udziałem. Małe drgnięcie moŝna natomiast zauwaŝyć w przypadku Warty. Nie moŝna w jej przypadku mówić o jakimś spektakularnym wzroście, ale wydaje się, Ŝe ubezpieczyciel zrobił pierwszy krok w kierunku zahamowania trwającej od dłuŝszego czasu tendencji spadkowej. Łączny udział Warty w

2 Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. 2 OC i AC nadal jest niŝszy niŝ przed rokiem, ale spółka notuje wyŝszy przypis niŝ chociaŝby przed kwartałem. Szczególnie jest to widoczne w AC, gdzie jeszcze przed rokiem ubezpieczyciel notował słabą dynamikę na poziomie 96%. Obecnie zaś wynosi ona 103%. Nie wiadomo tylko jak ubezpieczyciel poradzi sobie w tym segmencie, kiedy, zgodnie z przewidywaniami spadnie sprzedaŝ nowych samochodów, posiadacze których są przecieŝ głównymi nabywcami autocasco. Decentralizacja rynku Coraz większe znaczenie na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych mają takŝe gracze, którzy przez długi czas pozostawali w cieniu liderów. Tu trzeba wspomnieć o Ergo Hestii, która utrzymuje zdobytą kilka miesięcy temu drugą pozycję w AC oraz drugą pozycję na rynku OC i AC. Nie wydaje się, Ŝeby Ergo Hestia, która moŝe się pochwalić 134% dynamiką w OC i AC miała zamiar oddawać swoją pozycję. Wręcz wydaje się, Ŝe o ile utrzyma ponad 140% dynamikę w OC, wyprzedzenie Warty w tej grupie ubezpieczeń pozostaje kwestią czasu Jak moŝna obserwować od dłuŝszego czasu, znacznie wyŝszą dynamikę notują ubezpieczyciele znajdujący się poza pierwszą piątką. Tutaj naleŝy zwrócić uwagę na Generali, które zanotowało łączną dynamikę w OC i AC na poziomie 183%, oraz na Allianz, który utrzymuje niewysoką, ale stabilną dynamikę na poziomie stu kilkunastu procent po trzech kwartałach wyniosła ona 114% w OC i ponad 121% w AC. Tym samym Allianz powoli zwiększa swój udział w komunikacji z 6,79% po trzech kwartałach 2007 r. do 7,14 % w omawianym okresie. Jeśli nie haracz, to co? W ciągu trzech kwartałów ub.r. ubezpieczyciele oddali do NFZ tytułem haraczu ok. 629,75 mln zł. Przewiduje się, Ŝe w całym 2008 r. kwota ta sięgnie 700 mln zł. JuŜ teraz wiadomo, Ŝe opłata ta, która w ustawowy sposób nie była wykorzystywana, juŝ nie będzie obciąŝała wyników ubezpieczycieli. Jednak, mimo to, juŝ teraz mówi się, Ŝe inne zobowiązania, jak wprowadzone w ubiegłym roku zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku, będzie miało wpływ na kondycję ubezpieczycieli komunikacyjnych.

3 Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. 3 Grupa 10 Firma 9M M 2007 Dynamika w w 1 PZU 2 181,81 34,11% 41,57% 2 055,86 33,26% 44,16% 106,13% 2 HDI Asekuracja 503,49 76,48% 9,59% 504,77 78,26% 10,84% 99,75% 3 Warta 425,55 28,19% 8,11% 408,86 29,83% 8,78% 104,08% 4 Ergo Hestia 326,86 24,11% 6,23% 232,05 21,18% 4,98% 140,86% 5 Allianz 282,06 23,31% 5,37% 245,61 24,44% 5,28% 114,84% 6 MTU 229,51 89,16% 4,37% 179,80 89,80% 3,86% 127,65% 7 Uniqa 207,99 43,83% 3,96% 155,50 51,93% 3,34% 133,75% 8 PTU 188,24 58,50% 3,59% 177,29 56,68% 3,81% 106,18% 9 Compensa 187,42 43,25% 3,57% 163,12 44,57% 3,50% 114,90% 10 InterRisk 173,06 31,02% 3,30% 144,21 31,67% 3,10% 120,01% 11 Generali 166,16 36,90% 3,17% 94,92 32,64% 2,04% 175,05% 12 Link4 100,08 51,17% 1,91% 107,34 64,20% 2,31% 93,24% 13 TUW TUW 85,52 63,72% 1,63% 62,21 60,40% 1,34% 137,48% 14 PZM 81,38 67,60% 1,55% 0,37 5,43% 0,01% x 15 Benefia 41,11 32,72% 0,78% 31,72 31,33% 0,68% 129,60% 16 TUW TUZ 18,05 59,40% 0,34% 23,52 66,27% 0,51% 76,72% 17 Commercial Union 17,14 12,11% 0,33% x nd x x 18 PocztoweTUW 9,62 56,85% 0,18% 16,71 61,08% 0,36% x 19 Concordia Polska TUW 9,51 13,59% 0,18% 8,76 15,57% 0,19% 108,54% 20 BRE Ubezpieczenia 7,31 8,19% 0,14% 2,94 25,90% 0,06% x 21 Axa 3,38 20,84% 0,06% x nd x x 22 HDI-Gerling 2,58 3,33% 0,05% 1,57 1,77% 0,03% 163,96% 23 Inter 0,08 0,20% 0,00% 0,10 0,36% 0,00% x 24 Signal Iduna 0,00 0,00% 0,00% 1,15 2,02% 0,02% 0,05% 25 Filar x nd x 36,74 20,71% 0,79% x Łączna składka grupy: 5 247,91 100,00% 4 655,13 100,00% 112,73% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika. Źródło: KNF, opracowanie własne.

4 Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. 4 Grupa 3 Firma 9M M 2007 Dynamika w w 1 PZU 2 013,18 31,47% 50,95% 1 962,78 31,76% 55,89% 102,57% 2 Ergo Hestia 445,47 32,86% 11,27% 342,06 31,23% 9,74% 130,23% 3 Allianz 374,89 30,98% 9,49% 309,31 30,77% 8,81% 121,20% 4 Warta 338,86 22,44% 8,58% 326,55 23,83% 9,30% 103,77% 5 Compensa 143,91 33,21% 3,64% 103,19 28,20% 2,94% 139,46% 6 Generali 117,62 26,12% 2,98% 59,86 20,59% 1,70% 196,51% 7 Uniqa 111,72 23,54% 2,83% 68,14 22,75% 1,94% 163,97% 8 InterRisk 85,57 15,34% 2,17% 64,36 14,13% 1,83% 132,95% 9 PTU 72,15 22,42% 1,83% 75,90 24,27% 2,16% 95,06% 10 Benefia 58,28 46,39% 1,48% 48,35 47,75% 1,38% 120,55% 11 Link4 55,37 28,31% 1,40% 43,13 25,80% 1,23% 128,37% 12 HDI Asekuracja 39,02 5,93% 0,99% 37,86 5,87% 1,08% 103,06% 13 PZM 25,89 21,51% 0,66% 0,10 1,50% 0,00% x 14 Commercial Union 18,16 12,83% 0,46% 0,00 0,00% 0,00% x 15 MTU 15,77 6,13% 0,40% 12,04 6,01% 0,34% 130,95% 16 Concordia Polska TUW 10,63 15,19% 0,27% 9,13 16,22% 0,26% 116,42% 17 TUW TUW 9,89 7,37% 0,25% 7,92 7,69% 0,23% 124,92% 18 BRE Ubezpieczenia 7,41 8,30% 0,19% 3,32 29,20% 0,09% 223,26% 19 PocztoweTUW 4,14 24,48% 0,10% 8,72 31,88% 0,25% 47,48% 20 HDI-Gerling 1,78 2,30% 0,05% 2,46 2,76% 0,07% 72,50% 21 TUW TUZ 1,63 5,37% 0,04% 2,31 6,50% 0,07% 70,79% 22 Signal Iduna -0,06-0,11% 0,00% 1,53 2,68% 0,04% x 24 Filar x nd x 22,71 12,80% 0,65% x 25 Inter x nd x -0,02-0,08% 0,00% x Łączna składka grupy: 3 951,29 100,00% 3 511,69 100,00% 112,52% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika. Źródło: dane KNF, opracowanie własne.

5 Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. 5 Łącznie grupa 3 i 10 9M M 2007 Firma w w Dynamika 1 PZU 4 194,99 65,58% 45,61% 4 018,64 65,02% 49,21% 104,39% 2 Ergo Hestia 772,33 56,98% 8,40% 574,11 52,41% 7,03% 134,53% 3 Warta 764,41 50,63% 8,31% 735,41 53,66% 9,00% 103,94% 4 Allianz 656,95 54,29% 7,14% 554,93 55,21% 6,79% 118,39% 5 HDI Asekuracja 542,51 82,40% 5,90% 542,63 84,13% 6,64% 99,98% 6 Compensa 331,34 76,46% 3,60% 266,30 72,77% 3,26% 124,42% 7 Uniqa 319,71 67,38% 3,48% 223,64 74,68% 2,74% 142,96% 8 Generali 283,78 63,02% 3,09% 154,77 53,23% 1,90% 183,35% 9 PTU 260,39 80,92% 2,83% 253,19 80,95% 3,10% 102,84% 10 InterRisk 258,63 46,36% 2,81% 208,57 45,80% 2,55% 124,00% 11 MTU 245,28 95,28% 2,67% 191,84 95,82% 2,35% 127,86% 12 Link4 155,45 79,48% 1,69% 150,47 89,99% 1,84% 103,31% 13 PZM 107,27 89,10% 1,17% 0,48 6,93% 0,01% x 14 Benefia 99,40 79,11% 1,08% 80,07 79,09% 0,98% 124,14% 15 TUW TUW 95,41 71,09% 1,04% 70,13 68,09% 0,86% 136,06% 16 Commercial Union 35,30 24,94% 0,38% x x x x 17 Concordia Polska TUW 20,14 28,77% 0,22% 17,89 31,79% 0,22% 112,56% 18 TUW TUZ 19,68 64,78% 0,21% 25,83 72,77% 0,32% 76,19% 19 BRE Ubezpieczenia 14,72 16,49% 0,16% 6,26 55,09% 0,08% 234,98% 20 PocztoweTUW 13,76 81,33% 0,15% 25,43 92,96% 0,31% 54,10% 21 HDI-Gerling 4,36 5,63% 0,05% 4,03 4,53% 0,05% 108,18% 22 Axa 1,01 x 0,01% x x x x 23 Inter 0,49 x 0,01% 0,08 0,28% 0,00% 628,21% 24 Signal Iduna -0,06-0,11% 0,00% 2,67 4,70% 0,03% x 25 Filar x x x 59,45 33,51% 0,73% x Łącznie grupa 3 i 10: 9 197,24 100,00% 8 107,37 100,00% 113,44% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika. Źródło: dane KNF, opracowanie własne.

6 Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. 6 Estymacja kosztów haraczu po 9M 2008 r. (w mln zł) Firma składki w grupie10 9M M 2007 Haracz* 9M 2008 z korektą haraczu Dynamika 9M Bez korekty Z korektą haraczu 1 PZU 2181, ,86 261, ,99 106,13% 93,39% 2 HDI Asekuracja 503,49 504,77 60,42 443,07 99,75% 87,78% 3 Warta 425,55 408,86 51,07 374,49 104,08% 91,59% 4 Ergo Hestia 326,86 232,05 39,22 287,64 140,86% 123,95% 5 Allianz 282,06 245,61 33,85 248,21 114,84% 101,06% 6 MTU 229,51 179,80 27,54 201,97 127,65% 112,33% 7 Uniqa 207,99 155,50 24,96 183,03 133,75% 117,70% 8 PTU 188,24 177,29 22,59 165,65 106,18% 93,44% 9 Compensa 187,42 163,12 22,49 164,93 114,90% 101,11% 10 InterRisk 173,06 144,21 20,77 152,30 120,01% 105,61% 11 Generali 166,16 94,92 19,94 146,22 175,05% 154,05% 12 Link4 100,08 107,34 12,01 88,07 93,24% 82,05% 13 TUW TUW 85,52 62,21 10,26 75,26 137,48% 120,98% 14 PZM 81,38 0,37 9,77 71,61 x x 15 Benefia 41,11 31,72 4,93 36,18 129,60% 114,05% 16 TUW TUZ 18,05 23,52 2,17 15,88 76,72% 67,51% 17 Commercial Union 17,14 nd 2,06 15,09 x x 18 PocztoweTUW 9,62 16,71 1,15 8,46 57,56% 50,65% 19 Concordia Polska TUW 9,51 8,76 1,14 8,37 108,54% 95,51% 20 BRE Ubezpieczenia 7,31 2,94 0,88 6,43 248,19% 218,41% 21 Axa 3,38 nd 0,41 2,97 x x 22 HDI-Gerling 2,58 1,57 0,31 2,27 163,96% 144,28% 23 Inter 0,08 0,10 0,01 0,07 82,18% 72,32% 24 Signal Iduna 0,0006 1,15 0, ,0005 0,05% 0,05% 25 Filar nd 36,74 x x x x Łącznie: 5247, ,39 629, ,16 113,63% 100,00% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika, * - podany koszt haraczu jest orientacyjny. PoniewaŜ liczony jest od przypisu całej grupy 10, dlatego w rzeczywistości jego wysokość powinna być pomniejszona o niecałe 3%. Źródło: dane KNF, opracowanie własne.