Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r.

Transkrypt

1 Nr 72 (3471) Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2013 r. Już na koniec III kwartału 2013 r. rynek ubezpieczeń grzmiał, że ceny w komunikacji muszą w końcu wzrosnąć. Nie wzrosły. I teraz rynek ma jeszcze większy problem. Całe szczęście, że maleje liczba wypadków drogowych. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego składka zebrana przez ubezpieczycieli komunikacyjnych (grupa 3 i 10) w 2013 r. wyniosła 13,79 mld zł, czyli w porównaniu do 2012 r. o 5% mniej. Zagraniczni gracze chcą coraz więcej W grupie 3 dynamika kształtuje się na poziomie 94,6%, natomiast w grupie 10-94,7%. Pierwsza trójka największych ubezpieczycieli komunikacyjnych nie zmieniła się w porównaniu z ostatnim rokiem: liderem jest PZU (35% udziału w ), dalej Warta (14%) i Ergo Hestia (9,5%). Dodatkowo MTU z grupy Ergo Hestii ma 4,7% udziału w. W samym OC kolejność wygląda podobnie odpowiednio z udziałami w : 33,4%, 15,4%, 8,2% + 7,1%. Ta sama kolejność jest zachowana również w AC. PZU ma udział w równy 38,1%, Warta - 12%, Ergo Hestia - 11,6% wraz z 0,8% udziałem MTU. Należy przy tym pamiętać, że statystyka nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct i Proamy. Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwraca uwagę na spadek składki w komunikacyjnym OC, który wyniósł w ub.r. ponad 5% według danych KNF. W rzeczywistości wydatki Polaków na te ubezpieczenia były niższe o ok. 3%. Pokazują to dane UFG, uwzględniające dodatkowo składkę zebraną przez oddziały oraz notyfikowanych w Polsce zagranicznych ubezpieczycieli. Na tej podstawie widać, że ci ostatni coraz odważniej odbierają rynek krajowym zakładom wskazuje Elżbieta Wanat-Połeć. Podaje, że w minionym roku do oddziałów i notyfikowanych ubezpieczycieli trafiło 8,6% składki z komunikacyjnego OC, podczas gdy przed rokiem było to 6,4%. Wypadków jest mniej Jak zwraca uwagę Michał Kwieciński, dyrektor generalny Liberty Direct, zarówno w OC, jak i AC mamy do czynienia z kurczeniem się, związanym ze spadkiem średniej składki przy nieznacznym wzroście liczby umów ubezpieczenia. Mimo to AC jest na dochodowe, a strata techniczna na OC jest najmniejsza od 6 lat zaznacza. Wyjaśnia, że jest to możliwe dzięki malejącej liczbie wypadków drogowych trendowi ogólnoeuropejskiemu, który widoczny jest również w Polsce. Łukasz Jadachowski, dyrektor generalny Proamy, podaje, że w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zaobserwowano spadek liczby wypadków z 37 tys. do 35 tys. (o

2 Wyniki komunikacji w 2013 r. 2 4,5%). Analogicznie zginęło w nich o 7,8% mniej osób, a obrażenia odniosło o 5% mniej osób. Jednocześnie w 2013 r. wzrosła minimalnie liczba wypłaconych z OC szkód do niemal 1,98 mln w 2012 roku. Co ciekawsze w ciągu III kwartałów liczba szkód spadała, a wzrost odnotowano dopiero w IV kwartale mówi Łukasz Jadachowski. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, również podkreśla, że zwiększyła się w porównaniu z zeszłym rokiem liczba szkód z OC. Miejmy nadzieję, że to zjawisko jednorazowe mówi. Jak zwraca uwagę Andrzej Jarczyk, prezes grupy Uniqa w Polsce, wzrasta także wysokość średniej szkody, liczba i wysokość płaconych zadośćuczynień oraz rent. To może doprowadzić wkrótce do kłopotów niektórych ubezpieczycieli. Na szczęście oszczędziła nas łagodna zima, bo w przeciwnym wypadku skutki mogły być bardziej widoczne wyjaśnia. Spadek średniej wartości szkody odnotowano w OC komunikacyjnym, co jest w ocenie Bartłomieja Krupy, prezesa zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, efektem m.in. polityki ograniczania bądź nawet eliminowania przez kolejnych ubezpieczycieli wypłat w wypadkach związanych z urazem kręgosłupa szyjnego. Będzie to jednym z czynników, które, obok roszczeń z art. 448 k.c., będą generowały większą ilość sporów sądowych sądzi. Na drodze do kłopotów Systematycznie na komunikacyjnym obserwuje się zwiększanie kosztu pojedynczej szkody. Naprawy samochodów są coraz droższe, wzrastają też koszty leczenia ofiar wypadków. Ten czynnik powinien w obecnym roku spowodować wzrost średniej składki - podkreśla Łukasz Jadachowski. Jednocześnie IV kwartał minionego roku był kolejnym, w którym widać spadek składki z 8,7 mln do 8,2 mln zł. Łukasz Jadachowski tłumaczy, że jest to spowodowane głównie spadkiem cen w ubezpieczeniach flotowych. W segmencie klientów indywidualnych spadek ten jest znacznie mniejszy. Istotne znaczenie dla spadku przypisu miały też, nie do końca przemyślane, promocje cenowe w IV kwartale 2013 mówi. Dominika Kozakiewicz, dyrektor zarządzająca Marsh & McLennan Companies w Polsce, zauważa, że niepokojący jest fakt, iż obniżki nie są uzasadnione poziomem szkodowości klientów, co może w konsekwencji prowadzić do spadku rentowności ubezpieczycieli i nagłego wzrostu cen ubezpieczeń. Z naszej perspektywy urealnienie składki w ubezpieczeniu OC ppm powinno być priorytetem zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i organu nadzoru mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Trwająca od wielu lat sytuacja, w której ubezpieczyciele dokładają do biznesu prowadzi do widocznej destabilizacji. Przekłada się również na zbyt częste nieuprawnione redukcje świadczeń wynikające z braku poszanowania reguł prawa odszkodowawczego wskazywanych w orzecznictwie Sądu Najwyższego dodaje Aleksander Daszewski. Wydaje się, że dla zapewnienia adekwatności składki potrzebne jest wspomaganie ze strony nadzorcy przewiduje Aleksander Daszewski. Ogólne trendy sprzyjają Z obserwacji trendów cenowych wynika, że ubezpieczyciele w dalszym ciągu używają właśnie ceny jako głównego narzędzia w walce o klienta mówi Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia. W 2013 r. rynek praktycznie nie urósł, wielkość wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC poszła za nim - podkreśla Arkadiusz Świercz, prezes zarządu Consultii. Wierzę, że zgodnie z prawami fizyki długie przebywanie pod wodą bez tlenu musi

3 Wyniki komunikacji w 2013 r. 3 doprowadzić do wynurzenia (otrzeźwienia) lub do śmierci ( ). Dla szeroko rozumianego to pierwsze byłoby znacznie lepsze dodaje. W bieżącym roku, jak spodziewa się Łukasz Jadachowski, na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych będzie miało wpływ wiele elementów, m.in. poziom sprzedaży nowych samochodów. W tym zakresie I kwartał br. upłynął pod znakiem samochodów z kratką. Z uwagi na przepisy przejściowe dotyczące odliczeń VAT od zakupu samochodów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony w okresie styczeń-luty 2014 wzrosła o ok. 20% podaje Łukasz Jadachowski. Przewiduje, że w kolejnych kwartałach można liczyć na pozytywną kilkuprocentową tendencję. Poza tym ożywienie gospodarcze, wzrost produkcji przemysłowej, mniejsza liczba upadających firm, pozwalają firmom, również małym, odważniej spoglądać w przyszłość, a tym samym chętniej podejmują one decyzje o zakupie nowej lub wymianie starej floty. Taki trend powinien wspierać wzrost sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Oczywiście ważne będą również rozstrzygnięcia dotyczące bezpośredniej likwidacji szkód - podsumowuje Łukasz Jadachowski (wypowiedź została udzielona przed wprowadzeniem BLS przez PZU - przyp. red.).

4 Wyniki komunikacji w 2013 r. 4 Grupa 3 i 10 (w mln zł) PZU 4 853,38 58,66% 35,20% 5 102,50 60,36% 35,04% 95,12% Warta 1 937,13 56,68% 14,05% 2 107,87 60,46% 14,47% 91,90% Ergo Hestia 1 313,40 43,76% 9,53% 1 269,49 46,28% 8,72% 103,46% Allianz 994,73 55,35% 7,22% 959,41 54,10% 6,59% 103,68% Compensa 729,67 69,95% 5,29% 848,20 77,25% 5,82% 86,03% MTU 645,08 93,33% 4,68% 709,77 94,79% 4,87% 90,89% Uniqa 575,01 51,44% 4,17% 647,54 56,13% 4,45% 88,80% Generali 526,25 54,20% 3,82% 621,73 58,88% 4,27% 84,64% InterRisk 503,11 46,52% 3,65% 612,83 54,50% 4,21% 82,10% TUW 328,19 67,42% 2,38% 306,64 68,56% 2,11% 107,03% Link4 325,08 87,22% 2,36% 284,61 88,49% 1,95% 114,22% Gothaer 324,07 64,46% 2,35% 355,34 69,75% 2,44% 91,20% Aviva 213,48 56,73% 1,55% 209,64 56,83% 1,44% 101,83% Benefia 171,92 66,49% 1,25% 183,67 66,41% 1,26% 93,60% TUZ 102,15 39,04% 0,74% 79,17 38,34% 0,54% 129,02% BRE Ub. 79,60 40,11% 0,58% 84,15 43,98% 0,58% 94,59% Concordia 74,38 21,45% 0,54% 101,35 27,01% 0,70% 73,39% Axa 56,08 21,70% 0,41% 51,17 27,76% 0,35% 109,60% Pocztowe 33,71 41,03% 0,24% 28,23 59,79% 0,19% 119,42% Partner 0,00 0,03% 0,00% 0,00 0,04% 0,00% 85,55% Ogółem ,43 51,83% 100,00% ,33 55,45% 100,00% 94,67% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

5 Wyniki komunikacji w 2013 r. 5 Grupa 3 (w mln zł) udział w udział w PZU 2 027,03 24,50% 38,09% 2 141,96 25,34% 38,06% 94,63% Warta 637,21 18,64% 11,97% 682,97 19,59% 12,14% 93,30% Ergo Hestia 616,86 20,55% 11,59% 615,21 22,43% 10,93% 100,27% Allianz 601,01 33,44% 11,29% 573,76 32,35% 10,20% 104,75% Compensa 341,42 32,73% 6,42% 408,53 37,21% 7,26% 83,57% Generali 211,27 21,76% 3,97% 256,53 24,29% 4,56% 82,36% Uniqa 190,98 17,09% 3,59% 225,40 19,54% 4,01% 84,73% InterRisk 158,70 14,68% 2,98% 194,24 17,27% 3,45% 81,71% Gothaer 104,03 20,69% 1,95% 107,42 21,09% 1,91% 96,85% Benefia 101,25 39,16% 1,90% 109,05 39,43% 1,94% 92,85% Link4 74,61 20,02% 1,40% 57,14 17,77% 1,02% 130,57% Aviva 69,51 18,47% 1,31% 71,83 19,47% 1,28% 96,77% Concordia 52,51 15,14% 0,99% 50,74 13,52% 0,90% 103,48% MTU 42,84 6,20% 0,81% 44,70 5,97% 0,79% 95,85% TUW 39,28 8,07% 0,74% 36,89 8,25% 0,66% 106,48% BRE Ub. 18,40 9,27% 0,35% 20,78 10,86% 0,37% 88,56% Axa 16,92 6,55% 0,32% 16,23 8,80% 0,29% 104,26% TUZ 11,69 4,47% 0,22% 9,61 4,65% 0,17% 121,69% Pocztowe 6,09 7,41% 0,11% 4,37 9,26% 0,08% 139,14% Partner 0,00 0,01% 0,00% 0,00 0,03% 0,00% 76,42% Ogółem 5 321,61 20,01% 100,00% 5 627,35 21,43% 100,00% 94,57% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

6 Wyniki komunikacji w 2013 r. 6 Grupa 10 (w mln zł) PZU 2 826,35 34,16% 33,39% 2 960,54 35,02% 33,13% 95,47% Warta 1 299,92 38,04% 15,36% 1 424,90 40,87% 15,95% 91,23% Ergo Hestia 696,54 23,21% 8,23% 654,28 23,85% 7,32% 106,46% MTU 602,24 87,13% 7,11% 665,07 88,82% 7,44% 90,55% Allianz 393,73 21,91% 4,65% 385,66 21,75% 4,32% 102,09% Compensa 388,25 37,22% 4,59% 439,67 40,05% 4,92% 88,31% Uniqa 384,03 34,36% 4,54% 422,15 36,59% 4,72% 90,97% InterRisk 344,41 31,85% 4,07% 418,59 37,23% 4,68% 82,28% Generali 314,99 32,44% 3,72% 365,20 34,58% 4,09% 86,25% TUW 288,90 59,35% 3,41% 269,75 60,31% 3,02% 107,10% Link4 250,47 67,21% 2,96% 227,47 70,72% 2,55% 110,11% Gothaer 220,04 43,76% 2,60% 247,92 48,67% 2,77% 88,75% Aviva 143,97 38,26% 1,70% 137,81 37,36% 1,54% 104,47% TUZ 90,46 34,57% 1,07% 69,57 33,68% 0,78% 130,03% Benefia 70,67 27,33% 0,83% 74,63 26,98% 0,84% 94,70% BRE Ub. 61,20 30,84% 0,72% 63,37 33,12% 0,71% 96,57% Axa 39,16 15,15% 0,46% 34,94 18,96% 0,39% 112,08% Pocztowe 27,63 33,62% 0,33% 23,86 50,53% 0,27% 115,81% Concordia 21,88 6,31% 0,26% 50,61 13,49% 0,57% 43,23% Partner 0,00 0,01% 0,00% 0,00 0,02% 0,00% 99,99% Ogółem 8 464,82 31,82% 100,00% 8 935,98 34,02% 100,00% 94,73% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

7 Wyniki komunikacji w 2013 r. 7 OC komunikacyjne (w mln zł) PZU 2786,70 30,69% 2922,00 31,21% 95,37% Warta (+HDI) 1249,83 13,76% 1373,52 14,67% 90,99% Warta 939,23 10,03% HDI 434,29 4,64% Ergo Hestia 668,08 7,36% 625,13 6,68% 106,87% MTU 602,24 6,63% 665,07 7,10% 90,55% Allianz 408,71 4,50% 400,98 4,28% 101,93% Compensa 385,11 4,24% 434,89 4,65% 88,55% Uniqa 371,53 4,09% 411,89 4,40% 90,20% InterRisk (+PZM) 340,20 3,75% 406,71 4,34% 83,65% InterRisk 368,34 3,93% PZM 38,37 0,41% Generali 315,39 3,47% 350,50 3,74% 89,98% TUW 288,58 3,18% 269,38 2,88% 107,13% Proama 265,25 2,92% 109,94 1,17% 241,27% Link4 250,47 2,76% 227,46 2,43% 110,11% Liberty 235,67 2,60% 212,41 2,27% 110,95% Gothaer 198,75 2,19% 245,68 2,62% 80,90% Avanssur 180,40 1,99% 163,62 1,75% 110,25% Aviva 143,97 1,59% 137,81 1,47% 104,47% TUZ 90,43 1,00% 69,53 0,74% 130,06% BTA 80,71 0,89% 77,93 0,83% 103,58% Benefia 70,67 0,78% 74,63 0,80% 94,70% BRE Ub. 57,62 0,63% 59,73 0,64% 96,46% Pocztowe 27,63 0,30% 23,86 0,25% 115,81% Concordia 21,81 0,24% 50,53 0,54% 43,17% Axa 15,49 0,17% 13,79 0,15% 112,32% TVM 13,58 0,15% 10,98 0,12% 123,71% GREENVAL 7,43 0,08% AIG 4,86 0,05% 23,19 0,25% 20,96% UPS 0,09 0,00% 0,08 0,00% 109,29% Ogółem 9081,22 100,00% 9361,24 100,00% 97,01% Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.