Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.

Transkrypt

1 Nr 190 (3589) Anna Trzcińska Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. e tracą przypis już nie tylko w OC, ale i w AC. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego składka zebrana przez ubezpieczycieli komunikacyjnych (grupa 3 i 10) po II kwartale 2014 r. wyniosła 6,8 mld zł i zanotowała dynamikę na poziomie 96,7%. Jak wylicza Franz Fuchs, prezes VIG w Polsce, w 2013 r. z komunikacyjnego odpłynęło łącznie 780 mln zł składki. Po pierwszej połowie 2014 r. rynek ten skurczył się już o 230 mln zł. Nie oczekujmy rentowności Czołówka ubezpieczycieli komunikacyjnych to niezmiennie PZU, Warta i Ergo Hestia, przy czym tylko ostatnia z tej trójki może pochwalić się wzrostem w tym segmencie o 4,6%. Z kolei MTU z grupy Ergo Hestii odnotowało dość znaczący spadek o 14%. Więcej, bo 16%, stracił tylko InterRisk. Statystyka KNF-u nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct oraz Proamy. A na podstawie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego widać, że w OC komunikacyjnym to właśnie Proama zanotowała najwyższy wzrost przypisu. Rok do roku zebrała o 50% składki więcej i w zestawieniu prześcignęła Uniqę oraz InterRisk. Wyniki w ubezpieczeniach komunikacyjnych generalnie pogorszyły się. Jak wyjaśnia Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jest to efekt przede wszystkim niższej wartości przychodów z tytułu składki przypisanej brutto (w szczególności w grupie 10), przy jednoczesnym wzroście odszkodowań i świadczeń oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, zauważa, że w związku ze spadającą składką i rosnącymi odszkodowaniami trudno oczekiwać nagłego pojawienia się rentowności w segmencie komunikacyjnym. Może być taniej? Spadkowe wyniki finansowe na ubezpieczeń komunikacyjnych w I połowie 2014 r., połączone dodatkowo ze wzrostem wypłaty wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń z tytułu OC, to potwierdzenie trudnego czasu dla branży podkreśla Marcin Ślotała z Superpolisy.pl. Ujemny wynik techniczny z ubezpieczeń OC jest co prawda rekompensowany zyskiem w AC, ale jego zdaniem ubezpieczyciele i tak nie mają powodów do zadowolenia. W przypadku jednego i drugiego ubezpieczenia zbierają mniej składki niż w 2013 r. wyjaśnia. Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zauważa, że spadek przypisu składki przyczynia się do zwiększania rozdźwięku między kwotami zasądzanymi przez sądy, a tymi wypłacanymi w drodze likwidacji szkód. Jeżeli nie dojdzie do interwencji nadzoru to prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiała i okaże się, że OC komunikacyjne może być jeszcze tańsze niż obecnie podkreśla Bartłomiej Krupa.

2 Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. 2 Nic nie wskazuje na poprawę W ubezpieczeniach komunikacyjnych wciąż nie widać końca wojny cenowej zaznacza Andrzej Jarczyk, prezes Uniqa. Dodaje, że przy stale rosnących wypłatach efekt dalszej straty na koniec roku jest niemal pewny. Jeśli dojdzie do odwrócenia tendencji, co jest wątpliwe, efekt będzie zauważalny z opóźnieniem. Musimy być bardzo rozważni, odważni i konsekwentni przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki cenowej uważa Andrzej Jarczyk. Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego walkę cenową w segmencie komunikacyjnym zakończyć mogą albo poszczególne firmy odważnymi decyzjami, albo wprowadzenie systemu BLS, dzięki któremu klienci mogą zacząć wybierać oferty droższe, ale o lepszej jakości. Rynek nie oczekuje jednak, że w najbliższej przyszłości sytuacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych się poprawi. W IV kwartale większość ubezpieczycieli będzie za wszelką cenę dążyła do wykonania planu lub przynajmniej do zbliżenia się do planu uważa Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego Compensy. Tym samym przypis w znacznej części będzie realizowany po niższych cenach niż to miało miejsce do tej pory. Podwyżek jak nie było, tak nie ma Łukasz Jadachowski, dyrektor generalny Proamy, zaznacza, że w dalszym ciągu należy spodziewać się presji ze strony dużych graczy, którzy kontynuować będą agresywną politykę cenową. Może się to zmienić tylko w przypadku, gdy zaczną oni lepiej dopasowywać cenę do ryzyka danego klienta, zamiast stosować kilkuprocentowe obniżki cen dla wszystkich kierowców dodaje Łukasz Jadachowski. Dla ubezpieczycieli jednak to właśnie niska składka jest głównym narzędziem do walki o klienta. Marcin Ślotała przypomina, że w ubiegłym roku zapowiadane były podwyżki, które ostatecznie nie doszły do skutku. Wojciech Rabiej, członek zarządu Gothaera, zwraca z kolei uwagę, że średnie składki z OC komunikacyjnego prawie wróciły do najniższego poziomu sprzed 4 lat. Źle się dzieje w AC Piotr Bryński zauważa coraz bardziej niepokojącą sytuację w AC. Po I półroczu rok do roku mamy niższą składkę, choć liczba pojazdów na wzrosła o blisko 1 mln, z czego ok. 300 tys. zostało sprzedanych w sieci dealerskiej zaznacza. To pokazuje znaczy spadek ceny tego ubezpieczenia, średnio na o ok %. Co gorsza jednocześnie na daje się zaobserwować kilkunastoprocentowy wzrost średniej szkody z autocasco podkreśla Piotr Bryński. Jego zdaniem w przyszłym roku, gdy zarobią się aktualne niskie składki, wynik w tej grupie ubezpieczeń może się zdecydowanie pogorszyć i nie można wykluczyć, że osiągnie wartość ujemną. Według Wojciecha Rabieja spadek wartości ubezpieczeń casco można wiązać ze starzejącym się parkiem samochodowym i stopniową rezygnacją z tych ubezpieczeń po przekroczeniu przez samochód określonego wieku zarówno przez ubezpieczycieli, jak i właścicieli tych pojazdów. Wojna trwa Wojna cenowa trwa i trwać będzie. Kiedy się skończy? Na pewno nie wcześniej niż na przełomie I i II kwartału przyszłego roku, tj. kiedy w znacznej mierze zarobią się aktualne składki i wszyscy ubezpieczyciele podliczą swoje wyniki uważa Piotr Bryński. Wpływ na to będzie miała także zbliżająca się zima czy będzie łagodna, jak w ubiegłym roku, czy też przyjdzie wcześnie i będzie ostra i długa.

3 Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. 3 Grupa 3 (w mln zł) 2014Q2 2013Q2 1 PZU 1025,25 23,87% 38,11% 1 027,27 23,69% 38,01% 99,80% 2 Warta 355,28 19,43% 13,21% 337,57 17,87% 12,49% 105,24% 3 Ergo Hestia 304,28 21,28% 11,31% 288,38 18,53% 10,67% 105,51% 4 Allianz 296,61 32,94% 11,03% 302,94 33,04% 11,21% 97,91% 5 Compensa 180,65 32,26% 6,72% 182,49 33,74% 6,75% 98,99% 6 Generali 94,01 20,20% 3,49% 115,31 22,27% 4,27% 81,53% 7 Uniqa 92,67 16,23% 3,44% 98,83 16,34% 3,66% 93,77% 8 InterRisk 69,69 12,67% 2,59% 87,49 14,92% 3,24% 79,65% 9 Gothaer 57,76 20,82% 2,15% 45,03 18,98% 1,67% 128,27% 10 Benefia 49,23 39,97% 1,83% 49,32 39,29% 1,82% 99,81% 11 Link4 36,82 18,14% 1,37% 34,59 19,28% 1,28% 106,45% 12 Aviva 32,31 18,74% 1,20% 38,17 18,60% 1,41% 84,66% 13 Concordia 28,46 23,25% 1,06% 25,12 16,28% 0,93% 113,32% 14 MTU 18,64 6,33% 0,69% 20,57 6,05% 0,76% 90,63% 15 TUW 18,30 7,56% 0,68% 19,55 7,96% 0,72% 93,57% 16 Axa 9,59 8,32% 0,36% 10,42 8,72% 0,39% 92,09% 17 BRE Ub. 8,87 8,88% 0,33% 9,59 10,01% 0,35% 92,49% 18 TUZ 6,33 4,62% 0,24% 6,11 4,74% 0,23% 103,59% 19 Pocztowe 5,34 11,95% 0,20% 3,90 13,12% 0,14% 136,75% Razem 2690,11 19,96% 100,00% 2702,67 19,46% 100,00% 99,54% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

4 Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. 4 Grupa 10 (w mln zł) 2014Q2 2013Q2 1 PZU 1342,08 31,25% 33,02% 1 435,60 33,10% 33,54% 93,49% 2 Warta 639,03 34,96% 15,72% 670,87 35,52% 15,67% 95,25% 3 Ergo Hestia 346,98 24,27% 8,54% 333,96 21,45% 7,80% 103,90% 4 MTU 253,75 86,15% 6,24% 297,28 87,38% 6,94% 85,36% 5 Compensa 205,77 36,74% 5,06% 196,81 36,39% 4,60% 104,56% 6 Uniqa 180,38 31,59% 4,44% 204,63 33,82% 4,78% 88,15% 7 Allianz 180,13 20,00% 4,43% 194,96 21,26% 4,55% 92,40% 8 InterRisk 159,22 28,95% 3,92% 186,06 31,72% 4,35% 85,57% 9 Generali 149,84 32,19% 3,69% 164,94 31,86% 3,85% 90,85% 10 TUW 136,63 56,47% 3,36% 140,16 57,08% 3,27% 97,48% 11 Link4 123,07 60,61% 3,03% 125,69 70,07% 2,94% 97,91% 12 Gothaer 120,16 43,32% 2,96% 106,84 45,04% 2,50% 112,46% 13 Aviva 67,87 39,37% 1,67% 73,66 35,90% 1,72% 92,13% 14 TUZ 55,21 40,26% 1,36% 42,97 33,37% 1,00% 128,48% 15 Benefia 36,37 29,53% 0,89% 31,06 24,74% 0,73% 117,11% 16 BRE Ub. 28,90 28,95% 0,71% 31,38 32,78% 0,73% 92,10% 17 Axa 18,70 16,22% 0,46% 17,05 14,27% 0,40% 109,66% 18 Pocztowe 11,95 26,75% 0,29% 14,32 48,12% 0,33% 83,47% 19 Concordia 8,26 6,75% 0,20% 12,66 8,21% 0,30% 65,28% Razem 4064,28 30,15% 100,00% 4280,88 30,83% 100,00% 94,94% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

5 Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. 5 Grupa 3 i 10 (w mln zł) 2014Q2 2013Q2 1 PZU 2367,32 55,13% 35,05% 2 462,87 56,79% 35,27% 96,12% 2 Warta 994,30 54,39% 14,72% 1 008,45 53,40% 14,44% 98,60% 3 Ergo Hestia 651,26 45,55% 9,64% 622,34 39,98% 8,91% 104,65% 4 Allianz 476,74 52,94% 7,06% 497,89 54,31% 7,13% 95,75% 5 Compensa 386,42 69,00% 5,72% 379,30 70,14% 5,43% 101,88% 6 Uniqa 273,05 47,83% 4,04% 303,46 50,16% 4,35% 89,98% 7 MTU 272,39 92,48% 4,03% 317,85 93,42% 4,55% 85,70% 8 Generali 243,85 52,39% 3,61% 280,25 54,13% 4,01% 87,01% 9 InterRisk 228,91 41,62% 3,39% 273,55 46,64% 3,92% 83,68% 10 Gothaer 177,92 64,14% 2,63% 151,88 64,02% 2,17% 117,15% 11 Link4 159,89 78,75% 2,37% 160,29 89,36% 2,30% 99,75% 12 TUW 154,93 64,04% 2,29% 159,71 65,05% 2,29% 97,01% 13 Aviva 100,18 58,11% 1,48% 111,83 54,50% 1,60% 89,58% 14 Benefia 85,60 69,50% 1,27% 80,38 64,02% 1,15% 106,49% 15 TUZ 61,54 44,87% 0,91% 49,08 38,11% 0,70% 125,38% 16 BRE Ub. 37,77 37,83% 0,56% 40,97 42,79% 0,59% 92,19% 17 Concordia 36,72 30,00% 0,54% 37,77 24,49% 0,54% 97,22% 18 Axa 28,29 24,54% 0,42% 27,47 22,98% 0,39% 103,00% 19 Pocztowe 17,29 38,70% 0,26% 18,22 61,24% 0,26% 94,89% Razem 6754,39 50,10% 100,00% 6983,55 50,29% 100,00% 96,72% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

6 Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. 6 OC komunikacyjne (w mln zł) 2014Q2 2013Q2 1 PZU 1322,39 30,19% 1 414,46 31,15% 93,49% 2 Warta 610,22 13,93% 640,78 14,11% 95,23% 3 Ergo Hestia 330,91 7,55% 317,93 7,00% 104,08% 4 MTU 253,75 5,79% 297,28 6,55% 85,36% 5 Compensa 203,86 4,65% 195,08 4,30% 104,50% 6 Proama 176,93 4,04% 117,89 2,60% 150,08% 7 Uniqa 173,10 3,95% 198,55 4,37% 87,18% 8 InterRisk 155,78 3,56% 183,95 4,05% 84,69% 9 Generali 150,20 3,43% 157,25 3,46% 95,52% 10 Allianz 146,59 3,35% 187,42 4,13% 78,21% 11 TUW 136,50 3,12% 139,98 3,08% 97,51% 12 Liberty Direct 123,93 2,83% 118,84 2,62% 104,29% 13 Link4 123,06 2,81% 125,69 2,77% 97,91% 14 Gothaer 109,64 2,50% 97,51 2,15% 112,43% 15 Axa Direct 90,68 2,07% 84,43 1,86% 107,41% 16 Aviva 67,87 1,55% 73,66 1,62% 92,13% 17 TUZ 55,21 1,26% 42,95 0,95% 128,54% 18 BTA 36,70 0,84% 36,87 0,81% 99,54% 19 Benefia 36,37 0,83% 31,06 0,68% 117,11% 20 BRE Ub. 27,21 0,62% 29,58 0,65% 91,98% 21 TVM 13,61 0,31% 13,02 0,29% 104,56% 22 Pocztowe 11,95 0,27% 14,32 0,32% 83,47% 23 Concordia 8,24 0,19% 12,63 0,28% 65,27% 24 Axa 7,79 0,18% 8,12 0,18% 95,91% 25 Greenval 6,26 0,14% 0,00 0,00% - 26 AIG 1,63 0,04% 2,01 0,04% 81,15% 27 UPS 0,07 0,00% 0,09 0,00% 75,82% Razem 4380,43 100,00% 4541,34 100,00% 96,46% Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.