Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r.

Transkrypt

1 Nr 123 (3522) Kinga Wiśniewska Nieprzerwanie na polskim komunikacyjnym trwa wojna cenowa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sektora. Część firm wierzy, że krokiem w stronę przywrócenia rynkowi równowagi może być wprowadzenie powszechnej bezpośredniej likwidacji szkód. Jednak efektów - jeśli w ogóle - nie zobaczymy od razu. Na ewentualną poprawę w wynikach trzeba będzie poczekać. W ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupa 3 i 10) według danych Komisji Nadzoru Finansowego wartość składki przypisanej brutto w I kwartale 2014 r. wyniosła 3,34 mld zł, co oznacza spadek o 4% w stosunku do I kwartału ub.r. Spadki i w OC, i w AC Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF, podaje, że pogorszenie się wyników w grupach 3 i 10 to przede wszystkim efekt niższej wartości przychodów z tytułu składki przypisanej brutto (w szczególności w grupie 10), przy jednoczesnym wzroście wypłacanych odszkodowań i świadczeń brutto oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej. Według danych KNF w I kwartale br. w ubezpieczeniach OC komunikacyjnej przypis wyniósł 1,99 mld zł, co stanowi spadek o ok. 6% rok do roku. W AC z kolei składka przypisana brutto osiągnęła poziom 1,35 mld zł, czyli o 0,5% mniej w porównaniu z I kwartałem 2013 r. Szacunki według danych UFG pokazują, że cały przypis z OC komunikacyjnego wyniósł w tym okresie 2,1 mld zł i był o 4,6% niż w I kwartale PZU, Warta i Ergo Hestia, podobnie jak w poprzednich kwartałach odnotowały najwyższe przypisy w sektorze komunikacyjnym. Ich udział w wyniósł odpowiednio 35,2%, 14,9% i 9,7%. Dodatkowo MTU z grupy Ergo Hestii ma 3,9% udziału w. Biorąc pod uwagę same OC, kolejność ubezpieczycieli jest identyczna odpowiednio z udziałami w : 33,5%, 15,6%, 8,5% + 6,1%. Podobnie w AC z następującymi udziałami w : 37,6%, 14%, 11,4% + 0,7%. Należy przy tym pamiętać, że statystyka KNF nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct i Proamy. Na podstawie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego warto zauważyć, że w I kwartale br. największą dynamikę składki na poziomie 168% odnotowała Proama. Nowinka osiągnęła z OC przypis rzędu 81 mln zł, a więc porównywalny już z Uniqą i Compensą, a wyższy od Generali, TUW, czy InterRisk. Wyjątkowo długa faza obniżek O ile konsekwentnie od niemalże dekady pierwszy kwartał roku przynosił wzrost średniej składki w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym po szaleńczej walce o przypis w ostatnim kwartale

2 2 poprzedniego roku, to po raz pierwszy od 2007 r. w pierwszym kwartale 2014 r. trend się odwrócił wskazuje Wojciech Rabiej, członek zarządu Gothaer. Średnia składka w OC komunikacyjnym zmniejszyła się o 4,2% i brakuje jej już tylko 10 zł do poziomu z końca 2010 roku, kiedy cały rynek odnotował prawie miliard ujemnego wyniku technicznego w tym ubezpieczeniu zaznacza. Jak dodaje, powyższe zjawisko miało już swoje odbicie w wynikach rynek jako całość zanotował 20,9 mln zł ujemnego wyniku technicznego. Nikt nie ma wątpliwości, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest wciąż w fazie wojny cenowej. Poziom oferowanych na cen jest nierozsądny mówi Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG-u w Polsce. Podaje, że VIG Polska we wszystkich spółkach majątkowych traci składkę komunikacyjną ze względu na utrzymującą się na bardzo dużą presję cenową, zwłaszcza w biznesie leasingowym i flotowym. Jak obserwuje Dominika Kozakiewicz, wiceprezes zarządu Marsh, dyrektor zarządzająca Marsh & McLennan w Polsce, redukcje stawek w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych sięgają nawet kilkudziesięciu procent (w zależności od segmentu ). Łukasz Jadachowski, dyrektor generalny Proama, uważa, że w Polsce bardzo długo trwa cykl obniżek, co oczywiście wpływa na wyniki ubezpieczycieli. Należałoby się więc spodziewać, że powinniśmy jako branża wchodzić już w fazę podwyżek. Szczególnie, że na świecie obserwujemy, że te cykle się skracają zwraca uwagę. Obawia się jednak, że w Polsce może nie nastąpić to szybko, gdyż jest zbyt wielu graczy, którzy mają konkretne cele krótkoterminowe. Pozytywy: mniej wypadków, więcej polis Mimo kontynuacji w OC ppm trendu kurczenia się, związanego ze spadkiem średniej składki, wyniki techniczne nie są najgorsze, na co zwraca uwagę Michał Kwieciński, dyrektor generalny Liberty Direct. Zauważa, że jest to możliwe dzięki malejącej liczbie wypadków drogowych trendowi ogólnoeuropejskiemu, który widoczny jest również w Polsce. Na kolejny trend wskazuje Andrzej Jarczyk, prezes zarządu Uniqa. Mówi, że w przypadku OC mamy na rok do roku więcej sprzedanych polis (o niecały 1%). Niestety dalszy spadek cen prowadzi do obniżenia przypisu składki. To z kolei, przy wzrastającej wartości średniej szkody, odbija się negatywnie na wyniku. Wielu klientów wciąż powstrzymuje się przez zakupem AC lub nie odnawia go na kolejny rok dodaje. Kancelarie nie dają spokoju Równocześnie mamy na do czynienia ze stale rosnącym poziomem odszkodowań za szkody osobowe. Michał Kwieciński spodziewa się, że czynnik ten w niedalekiej przyszłości może okazać się silniejszy od czynnika wzrostu bezpieczeństwa drogowego w dochodowości ubezpieczeń komunikacyjnych. W opinii Bartłomieja Krupy, prezesa zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, w szkodach osobowych można zaobserwować postępującą polaryzację. Coraz wyższe wypłaty, do których ubezpieczyciele są zmuszani w największych sprawach prowadzonych na drodze postępowania sądowego sprawiają, że poszukują oszczędności w sprawach dotyczących stosunkowo niewielkich obrażeń ciała podkreśla Bartłomiej Krupa. Jak zwraca uwagę wzrost przychodów największych kancelarii jest wyższy niż wzrost odszkodowań wypłacanych przez zakłady

3 3 ubezpieczeń. Pokazuje to, że pomimo nasycenia wciąż jest potencjał rozwoju sektora odszkodowań. Obok trendu większej liczby sporów sądowych i wyższych odszkodowań są też inne, niesprzyjające ubezpieczycielom. Monika Koszykowska, broker specjalista w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, wymienia rosnące koszty szkód zagranicznych i coraz droższych napraw, a także konieczność pokrywania kosztów auta zastępczego w ramach OC. Jak tłumaczy ubezpieczenia OC sprzedawane są po dumpingowych cenach. Podczas gdy urealnienie składki w ubezpieczeniu OC ppm powinno być priorytetem w działaniach ubezpieczycieli, składają oni oferty dla szkodowego klienta korporacyjnego na poziomie 295 zł, czyli kwotują składkę poniżej poziomu szkodowości. Jest to działanie mogące już w niedługim czasie doprowadzić do destabilizacji wskazuje Monika Koszykowska. BLS uzdrowi poziom składek Brak adekwatności składek do zobowiązań ciążących na ubezpieczycielach może przekładać się na nieuprawnione redukcje odszkodowań. W konsekwencji obniży to zaufanie do ubezpieczycieli. Stąd też wszelkie działania wprowadzające bezpośrednią likwidację szkód będą miały rewolucyjne znaczenie zarówno dla sposobu likwidacji, jak i uzdrowienia wysokości składek podkreśla Monika Koszykowska. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest przekonany, że spadek składki w OC komunikacyjnym świadczy o wciąż silnej walce o klienta. Walce, w której bronią jest cena. Jeśli tylko w Polsce rynek powszechnie zacznie stosować bezpośrednią likwidację szkód w modelu opracowanym w PIU, to nie ma wątpliwości, że cześć klientów przestanie przy wyborze OC kierować się wyłącznie ceną. A to pierwszy krok, do przywrócenia równowagi na OC zapewnia Jan Grzegorz Prądzyński. Z drugiej strony część obawia się, że powszechne wprowadzenie BLS może dodatkowo zniechęcić część klientów do zakupu autocasco.

4 4 Grupa 3 i 10 (w mln zł) PZU 1 173,31 51,42% 35,17% 1 251,46 53,93% 36,03% 93,75% Warta 498,46 52,47% 14,94% 508,35 54,74% 14,64% 98,06% Ergo Hestia 322,52 44,64% 9,67% 299,97 44,86% 8,64% 107,52% Allianz 238,64 50,49% 7,15% 240,67 52,81% 6,93% 99,16% Compensa 190,84 66,18% 5,72% 179,78 66,39% 5,18% 106,15% Uniqa 145,57 47,03% 4,36% 161,70 49,04% 4,66% 90,03% MTU 130,65 91,95% 3,92% 146,89 93,34% 4,23% 88,95% Generali 116,34 46,89% 3,49% 140,87 54,43% 4,06% 82,59% InterRisk 102,82 36,38% 3,08% 139,52 43,52% 4,02% 73,69% Gothaer 84,55 63,82% 2,53% 72,41 62,94% 2,08% 116,77% TUW 79,66 60,71% 2,39% 79,10 61,37% 2,28% 100,70% Link4 74,11 75,04% 2,22% 73,80 88,79% 2,12% 100,42% Aviva 49,03 56,60% 1,47% 53,02 52,30% 1,53% 92,47% Benefia 44,19 72,99% 1,32% 39,20 64,11% 1,13% 112,71% TUZ 25,59 39,94% 0,77% 21,73 36,94% 0,63% 117,76% BRE Ub. 18,74 38,97% 0,56% 19,90 43,39% 0,57% 94,19% Axa 18,15 23,03% 0,54% 17,19 35,09% 0,49% 105,60% Concordia 15,21 31,66% 0,46% 19,03 23,76% 0,55% 79,97% Pocztowe 7,77 34,27% 0,23% 8,56 62,77% 0,25% 90,82% Partner 0,00 0,17% 0,00% x Ogółem 3 336,17 47,41% 100,00% 3 473,17 49,95% 100,00% 96,06% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

5 5 Grupa 3 (w mln zł) PZU 507,33 22,23% 37,58% 517,36 22,30% 38,12% 98,06% Warta 188,83 19,88% 13,99% 181,64 19,56% 13,38% 103,96% Ergo Hestia 153,18 21,20% 11,35% 141,36 21,14% 10,41% 108,36% Allianz 150,42 31,82% 11,14% 145,64 31,96% 10,73% 103,28% Compensa 88,24 30,60% 6,54% 87,86 32,45% 6,47% 100,43% Uniqa 48,68 15,73% 3,61% 51,78 15,70% 3,82% 94,02% Generali 46,19 18,62% 3,42% 58,08 22,44% 4,28% 79,53% InterRisk 34,13 12,07% 2,53% 46,91 14,63% 3,46% 72,75% Gothaer 28,25 21,33% 2,09% 21,25 18,47% 1,57% 132,98% Benefia 25,97 42,90% 1,92% 24,56 40,17% 1,81% 105,73% Aviva 16,40 18,93% 1,22% 18,83 18,58% 1,39% 87,11% Link4 15,99 16,19% 1,18% 15,24 18,33% 1,12% 104,92% Concordia 10,98 22,86% 0,81% 11,43 14,27% 0,84% 96,11% TUW 9,36 7,13% 0,69% 10,18 7,90% 0,75% 91,97% MTU 9,23 6,50% 0,68% 9,17 5,83% 0,68% 100,61% Axa 6,76 8,57% 0,50% 6,30 12,86% 0,46% 107,23% BRE Ub. 4,55 9,47% 0,34% 4,88 10,63% 0,36% 93,41% TUZ 2,93 4,58% 0,22% 2,76 4,69% 0,20% 106,40% Pocztowe 2,63 11,58% 0,19% 2,04 14,92% 0,15% 129,10% Partner 0,00 0,09% 0,00% x Ogółem 1 350,06 19,19% 100,00% 1 357,25 19,52% 100,00% 99,47% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

6 6 Grupa 10 (w mln zł) PZU 665,98 29,18% 33,53% 734,11 31,64% 34,69% 90,72% Warta 309,64 32,59% 15,59% 326,72 35,18% 15,44% 94,77% Ergo Hestia 169,34 23,44% 8,53% 158,62 23,72% 7,50% 106,76% MTU 121,42 85,46% 6,11% 137,71 87,51% 6,51% 88,17% Compensa 102,60 35,58% 5,17% 91,92 33,95% 4,34% 111,61% Uniqa 96,89 31,30% 4,88% 109,92 33,34% 5,19% 88,14% Allianz 88,23 18,67% 4,44% 95,04 20,85% 4,49% 92,84% TUW 70,30 53,57% 3,54% 68,92 53,47% 3,26% 101,99% Generali 70,15 28,27% 3,53% 82,79 31,99% 3,91% 84,73% InterRisk 68,69 24,30% 3,46% 92,62 28,89% 4,38% 74,17% Link4 58,13 58,85% 2,93% 58,56 70,46% 2,77% 99,25% Gothaer 56,30 42,50% 2,83% 51,16 44,47% 2,42% 110,04% Aviva 32,63 37,66% 1,64% 34,19 33,73% 1,62% 95,43% TUZ 22,65 35,36% 1,14% 18,97 32,26% 0,90% 119,41% Benefia 18,21 30,09% 0,92% 14,64 23,94% 0,69% 124,43% BRE Ub. 14,19 29,50% 0,71% 15,02 32,76% 0,71% 94,44% Axa 11,40 14,46% 0,57% 10,89 22,23% 0,51% 104,65% Pocztowe 5,15 22,69% 0,26% 6,53 47,85% 0,31% 78,88% Concordia 4,23 8,80% 0,21% 7,60 9,49% 0,36% 55,68% Partner 0,00 0,08% 0,00% x Ogółem 1 986,11 28,23% 100,00% 2 115,92 30,43% 100,00% 93,86% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

7 7 OC komunikacyjne (w mln zł) PZU 655,22 30,96% 722,73 32,58% 90,66% Warta 292,04 13,80% 307,73 13,87% 94,90% Ergo Hestia 161,04 7,61% 149,78 6,75% 107,52% MTU 121,42 5,74% 137,71 6,21% 88,17% Compensa 101,63 4,80% 90,53 4,08% 112,26% Uniqa 93,16 4,40% 106,49 4,80% 87,48% Proama 80,94 3,83% 48,16 2,17% 168,07% Generali 70,43 3,33% 78,27 3,53% 89,99% TUW 70,22 3,32% 68,84 3,10% 102,01% InterRisk 66,70 3,15% 91,50 4,12% 72,90% Liberty 58,33 2,76% 55,10 2,48% 105,87% Link4 58,12 2,75% 58,56 2,64% 99,25% Allianz 54,69 2,58% 90,55 4,08% 60,40% Gothaer 50,89 2,40% 39,67 1,79% 128,28% Avanssur 42,28 2,00% 38,19 1,72% 110,73% Aviva 32,63 1,54% 34,66 1,56% 94,15% TUZ 22,65 1,07% 18,95 0,85% 119,55% BTA 19,83 0,94% 17,92 0,81% 110,66% Benefia 18,21 0,86% 14,64 0,66% 124,43% BRE 13,40 0,63% 14,19 0,64% 94,44% TVM 13,21 0,62% 12,98 0,58% 101,80% Axa 5,96 0,28% 5,95 0,27% 100,02% Pocztowe 5,15 0,24% 6,53 0,29% 78,88% Concordia 4,22 0,20% 7,58 0,34% 55,67% Greenval 2,59 0,12% AIG 0,97 0,05% 1,31 0,06% 74,41% UPS 0,07 0,00% 0,09 0,00% 75,82% Partner 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Ogółem 2 116,03 100,00% 2 218,59 100,00% 95,38% Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.