Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r.

Transkrypt

1 Nr 73 (2220) Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. W 2008 r. ubezpieczyciele działający w tym segmencie zebrali 12,22 mld zł składki przypisanej brutto, czyli o 13% więcej niŝ w 2007 r. OC wyprzedza AC składki z AC wyniósł w 2008 r. 5,21 mld zł, czyli o 11% więcej niŝ przed rokiem. Jeszcze po trzech kwartałach 2008 r. AC notowało 13% wzrost składki przypisanej brutto. Na wolniejszy wzrost w autocasco największy wpływ miała malejąca od połowy ub.r. sprzedaŝ nowych samochodów. Rynek OC tymczasem ruszył trochę szybszym krokiem. Ubezpieczyciele z produktów tych zebrali 7,04 mld zł składki przypisanej brutto, przy 6,15 mld zł przed rokiem. Oznacza to, Ŝe rynek ubezpieczeń OC urósł 14%. Jeszcze rok temu wzrost ten był natomiast o połowę niŝszy. Inaczej wygląda sytuacja OC, po uwzględnieniu haraczu w 2007 i 2008 r. Wzrost w OC komunikacyjnym po korekcie tego podatku, a przy wzrastającej liczbie samochodów, jest właściwie Ŝaden wynosi kilka setnych procenta. Ogólnie wyniki komunikacji nie są złe. Mając jednak na uwadze, Ŝe przyzwyczailiśmy się do szybszego wzrostu w autocasco niŝ w OC, mogą być rozczarowujące. PZU oddaje swoją część PZU wciąŝ traci udział ubezpieczeń komunikacyjnych. Obecnie kontroluje ponad 44% łącznie rynku AC i OC. Przed rokiem było to jeszcze ponad 4 punkty procentowe więcej. Zakładając, Ŝe ubezpieczyciel utrzyma dotychczasowy trend spadkowy, juŝ przy okazji wyników za 2010 r. moŝemy obserwować, jak jego udział spada do 40%. Przy mniej sprzyjających okolicznościach, moŝe być jeszcze niŝszy Szczególnie interesujące wydaje się to w kontekście składanych przez Andrzeja Klesyka, prezesa grupy, deklaracji. Zgodnie z nimi, PZU ma się zadowolić 40% udziałem w tym rynku. MoŜe i tak. Sęk w tym, Ŝe trzeba mieć, czym się zadowalać A moŝe PZU uda się zatrzymać spadek udziałów, jak zakłada strategia na lata ? Zobaczymy Chętnych nie brakuje W zasadzie wszyscy ubezpieczyciele komunikacyjni mogą mieć powody do zadowolenia. Tylko kilku z nich w ub.r. nie zwiększyło przypisu składki brutto. Wśród nich znalazły się HDI Asekuracja, TUZ, Pocztowe oraz Inter. Pozostali ubezpieczyciele szybciej lub wolniej, ale rosną. O część oddawaną przez PZU najgorliwiej walczy Ergo Hestia. Na razie sopocki ubezpieczyciel nie oddaje zdobytej pozycji tuŝ za liderem. W

2 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2008 r. 2 minionym roku Ergo Hestia zanotowała ponad 31% wzrost. Łącznie w OC i AC zebrała ponad 1 mld zł składki przypisanej brutto. Ubezpieczyciel ten do 2010 r. zgodnie ze strategią chce mieć 10% rynku komunikacyjnego. Obecnie kontroluje juŝ prawie 8,5%, przy niewiele ponad 7% przed rokiem. Ambitne plany ma równieŝ Warta. Ale w przypadku tego ubezpieczyciela na planach się kończy. Jednym z jej załoŝeń strategicznych jest notowanie 20-25% wzrostu w AC co roku. W 2008 r. tymczasem nie wyniósł on nawet 5%. Notowany przez Wartę wynik, o ponad połowę niŝszy od rezultatu całego rynku, nie daje jej mocnej pozycji. Zresztą podobnie wyglądają rezultaty tego ubezpieczyciela w OC. Z ubezpieczeń tych w 2008 r. Warta zebrała ponad 575 mln zł, czyli niespełna 6% więcej niŝ przed rokiem. I choć w łącznych wynikach komunikacji Wartę od Ergo Hestii dzieli zaledwie milion zł, nie wydaje się, Ŝeby to miało zapowiadać jakieś roszady w czołówce zestawienia. JeŜeli Ergo Hestia nie zwolni, Warta nie powinna stanowić dla niej zagroŝenia. Walka trwa Zarówno graczom z pierwszej trójki, jak i tym z kolejnych miejsc w zestawieniu, nie pozostaje nic innego, jak walczyć o klienta. Walka toczy się oczywiście na ceny. Trudno jednak będzie ciągle schodzić ze stawek. Ubezpieczyciele co prawda starają się walczyć innymi elementami, np. serwisem poszkodowym. Ale nie wydaje się, Ŝeby cena na naszym rynku szybko przestała być czynnikiem decydującym. Za to kolejne kroki podejmowane w kierunku usprawnienia likwidacji szkód naleŝy zaliczyć na plus. Działania takie prowadzi Ergo Hestia, Warta, ale teŝ np. Generali. ta jest w ogóle jedną z tych, które w ubezpieczeniach komunikacyjnych pną się najszybciej. Generali w OC komunikacyjnym urosło ponad 60%, w AC natomiast ponad 80%. Tak duŝy wzrost w AC miało jeszcze tylko BRE Ubezpieczenia (o 216%, do 10,22 mln zł). Generali w całym 2008 r. zebrało ponad 380 mln zł składki brutto. Z czego z AC pochodziło ponad 155 mln zł, z OC natomiast ponad 225 mln zł. WciąŜ dobre wyniki notuje takŝe Allianz. Dzięki temu utrzymuje się z czołówce tak w OC, jak i AC. W 2008 r. W AC np. Allianz wciąŝ wyprzedza Wartę, notując 13% wzrost (z 434 mln zł w 2007 r. do 489 mln zł w ub.r.). W OC z kolei zebrał ponad 380 mln zł składki przypisanej brutto, przy ponad 336 mln zł przed rokiem (wzrost o 14%). Koniec haraczu W 2008 r. ubezpieczyciele oddali do NFZ tytułem haraczu ok. 841 mln zł. Przewidywania wskazywały natomiast na kwotę o prawie 100 mln zł niŝszą. Opłata ta nie będzie juŝ obciąŝała wyników firm ubezpieczeniowych. Pojawił się jednak kolejny element, który będzie miał istotny wpływ na wyniki finansowe firm: instytucja zadośćuczynienia. Na razie trudno oszacować, jakiego rzędu będą to wydatki. Ostatnie doniesienia wskazują, Ŝe do tej pory ubezpieczyciele wypłacili z tytułem zadośćuczynienia 2,5-3 mln zł.

3 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2008 r. 3 Grupa 10 (w mln zł) 1 PZU 2 849,64 34,68% 40,48% 2 690,57 33,71% 43,74% 105,91% 2 HDI Asekuracja 655,75 76,55% 9,32% 673,25 78,66% 10,94% 97,40% 3 Warta 575,66 28,52% 8,18% 543,78 29,42% 8,84% 105,86% 4 Ergo Hestia 446,42 24,73% 6,34% 323,71 21,81% 5,26% 137,91% 5 Allianz 381,98 23,70% 5,43% 336,23 24,39% 5,47% 113,61% 6 MTU 319,14 89,06% 4,53% 229,91 90,02% 3,74% 138,81% 7 Uniqa 288,18 43,34% 4,09% 207,72 51,59% 3,38% 138,73% 8 Compensa 253,56 43,30% 3,60% 219,26 44,59% 3,56% 115,65% 9 PTU 251,12 59,01% 3,57% 226,27 57,60% 3,68% 110,98% 10 InterRisk 229,78 32,12% 3,26% 198,11 32,40% 3,22% 115,99% 11 Generali 225,43 37,56% 3,20% 137,34 34,06% 2,23% 164,14% 12 Link4 131,39 51,36% 1,87% 139,77 62,04% 2,27% 94,00% 13 PZM 126,80 68,83% 1,80% 15,10 53,87% 0,25% 839,93% 14 TUW 118,91 63,20% 1,69% 87,40 60,74% 1,42% 136,05% 15 Benefia 53,25 33,01% 0,76% 43,37 31,88% 0,71% 122,78% 16 Commercial Union 22,41 11,60% 0,32% 1,23 1,09% 0,02% x 17 TUZ 21,71 54,42% 0,31% 33,94 68,16% 0,55% 63,97% 18 HDI-Gerling 15,88 17,74% 0,23% 2,47 2,40% 0,04% 643,12% 19 Pocztowe 14,52 44,17% 0,21% 24,68 46,89% 0,40% 58,83% 20 Concordia 13,40 9,50% 0,19% 12,77 13,25% 0,21% 104,96% 21 BRE Ubezpieczenia 11,29 8,92% 0,16% 4,28 17,48% 0,07% 263,97% 22 Axa 3,61 13,82% 0,05% 0,01 0,38% 0,00% x 23 Inter 0,10 0,16% 0,00% 0,13 0,31% 0,00% 71,37% 24 Signal Iduna 0,00 0,00% 0,00% 1,25 1,70% 0,02% -0,18% Łączna składka grupy: 7 039,09 100,00% 6 151,45 100,00% 114,43% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

4 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2008 r. 4 Grupa 3 (w mln zł) 1 PZU 2 631,38 32,02% 50,54% 2 625,48 32,89% 55,82% 100,22% 3 Ergo Hestia 586,86 32,51% 11,27% 464,09 31,26% 9,87% 126,45% 4 Allianz 489,31 30,36% 9,40% 434,16 31,49% 9,23% 112,70% 5 Warta 457,20 22,65% 8,78% 436,37 23,61% 9,28% 104,77% 6 Compensa 194,71 33,25% 3,74% 141,48 28,77% 3,01% 137,62% 7 Generali 155,52 25,91% 2,99% 85,85 21,29% 1,83% 181,15% 8 Uniqa 150,31 22,61% 2,89% 91,76 22,79% 1,95% 163,81% 9 InterRisk 115,82 16,19% 2,22% 88,31 14,44% 1,88% 131,15% 10 PTU 94,79 22,28% 1,82% 93,62 23,83% 1,99% 101,26% 11 Benefia 76,02 47,13% 1,46% 66,93 49,20% 1,42% 113,57% 12 Link4 70,75 27,65% 1,36% 59,03 26,20% 1,25% 119,85% 13 HDI Asekuracja 51,54 6,02% 0,99% 49,13 5,74% 1,04% 104,90% 14 PZM 38,79 21,06% 0,74% 2,46 8,77% 0,05% x 15 Commercial Union 23,93 12,39% 0,46% 1,34 1,19% 0,03% x 16 MTU 22,59 6,30% 0,43% 14,91 5,84% 0,32% 151,54% 17 Concordia 13,65 9,68% 0,26% 12,02 12,47% 0,26% 113,59% 18 TUW 13,47 7,16% 0,26% 10,77 7,48% 0,23% 125,07% 19 BRE Ubezpieczenia 10,22 8,07% 0,20% 4,67 19,09% 0,10% 218,84% 20 Pocztowe 6,10 18,55% 0,12% 14,02 26,63% 0,30% 43,50% 21 TUZ 2,09 5,24% 0,04% 2,99 6,01% 0,06% 69,82% 22 HDI-Gerling 1,87 2,09% 0,04% 2,90 2,82% 0,06% 64,52% 23 Inter 0,00 0,00% 0,00% -0,02-0,05% 0,00% -4,34% 24 Signal Iduna -0,06-0,08% 0,00% 1,57 2,12% 0,03% -3,93% Łączna składka grupy: 5 206,84 100,00% 4 703,84 100,00% 110,69% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika, bd - firma nie podała danych.

5 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2008 r. 5 Łącznie grupa 3 i 10 (w mln zł) 1 PZU 5 481,02 66,70% 44,86% 5 316,04 66,60% 48,98% 103,10% 2 Ergo Hestia 1 033,27 57,24% 8,46% 787,81 53,07% 7,26% 131,16% 3 Warta 1 032,86 51,17% 8,45% 980,15 53,03% 9,03% 105,38% 4 Allianz 871,28 54,06% 7,13% 770,39 55,87% 7,10% 113,10% 5 HDI Asekuracja 707,29 82,57% 5,79% 722,38 84,41% 6,66% 97,91% 6 Compensa 448,27 76,54% 3,67% 360,74 73,37% 3,32% 124,26% 7 Uniqa 438,49 65,95% 3,59% 299,48 74,38% 2,76% 146,42% 8 Generali 380,95 63,48% 3,12% 223,19 55,36% 2,06% 170,68% 9 PTU 345,91 81,29% 2,83% 319,89 81,44% 2,95% 108,13% 10 InterRisk 345,61 48,31% 2,83% 286,42 46,84% 2,64% 120,66% 11 MTU 341,73 95,36% 2,80% 244,82 95,86% 2,26% 139,58% 12 Link4 202,13 79,01% 1,65% 198,80 88,23% 1,83% 101,68% 13 PZM 165,59 89,89% 1,36% 17,56 62,64% 0,16% 943,24% 14 TUW 132,38 70,36% 1,08% 98,17 68,22% 0,90% 134,85% 15 Benefia 129,27 80,15% 1,06% 110,30 81,09% 1,02% 117,19% 16 Commercial Union 46,34 23,99% 0,38% 0,003 2,28% 0,00% x 17 Concordia 27,05 19,17% 0,22% 24,79 25,71% 0,23% 109,14% 18 TUZ 23,80 59,66% 0,19% 36,93 74,17% 0,34% 64,45% 19 BRE Ubezpieczenia 21,51 16,99% 0,18% 8,95 36,57% 0,08% 240,41% 20 Pocztowe 20,62 62,72% 0,17% 38,70 73,52% 0,36% 53,28% 21 HDI-Gerling 17,75 19,83% 0,15% 5,37 5,23% 0,05% 330,44% 22 Axa 3,61 13,80% 0,03% 0,01 0,38% 0,00% x 23 Inter 0,10 0,16% 0,00% 0,11 0,26% 0,00% 87,20% 24 Signal Iduna -0,06-0,08% 0,00% 2,82 3,82% 0,03% -2,26% Łącznie grupa 3 i 10: ,77 54,01% 100,00% ,83 53,33% 100,00% 112,56% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

6 Ubezpieczenia komunikacyjne w 2008 r. 6 Estymacja kosztów haraczu w 2008 r. (w mln zł) składki w grupie 10 Haracz* 2008 z korektą haraczu 2007 z korektą haraczu Bez korekty Z korektą haraczu 1 PZU 2 849, ,57 341,96 76, , ,40 105,91% 95,92% 2 HDI Asekuracja 655,75 673,25 78,69 20,22 577,06 653,03 97,40% 95,92% 3 Warta 575,66 543,78 69,08 16,19 506,58 527,59 105,86% 96,02% 4 Ergo Hestia 446,42 323,71 53,57 11,00 392,85 312,71 137,91% 125,63% 5 Allianz 381,98 336,23 45,84 10,87 336,14 325,36 113,61% 103,31% 6 MTU 319,14 229,91 38,30 6,01 280,84 223,90 138,81% 125,43% 7 Uniqa 288,18 207,72 34,58 6,27 253,60 201,45 138,73% 125,88% 8 Compensa 253,56 219,26 30,43 6,74 223,14 212,52 115,65% 105,00% 9 PTU 251,12 226,27 30,13 5,88 220,98 220,39 110,98% 100,27% 10 InterRisk 229,78 198,11 27,57 6,47 202,21 191,64 115,99% 105,51% 11 Generali 225,43 137,34 27,05 5,09 198,38 132,25 164,14% 150,00% 12 Link4 131,39 139,77 15,77 3,89 115,62 135,88 94,00% 85,09% 13 PZM 126,80 15,10 15,22 1,77 111,59 13,33 839,93% x 14 TUW 118,91 87,40 14,27 3,02 104,64 84,38 136,05% 124,01% 15 Benefia 53,25 43,37 6,39 1,40 46,86 41,97 122,78% 111,65% 16 Commercial Union 22,41 1,23 2,69 0,15 19,72 1,09 x x 17 TUZ 21,71 33,94 2,61 1,25 19,11 32,69 63,97% 58,45% 18 HDI-Gerling 15,88 2,47 1,91 0,11 13,97 2,36 643,12% 591,76% 19 Pocztowe 14,52 24,68 1,74 0,95 12,78 527,59 58,83% 2,42% 20 Concordia 13,40 12,77 1,61 0,48 11,79 12,29 104,96% 95,98% 21 BRE Ubezpieczenia 11,29 4,28 1,35 0,16 9,93 4,11 263,97% 241,46% 22 Axa 3,61 0,01 0,43 0,00 3,17 0,01 x x 23 Inter 0,10 0,13 0,01 0,00 0,08 0,13 71,37% 64,67% 24 Signal Iduna 0,00 1,25 x 0,01 x 1,24-0,18% x Łącznie: 7 009, ,57 841,19 184, , ,57 113,93% 100,26% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika, * - podany koszt haraczu jest orientacyjny, poniewaŝ liczony jest od przypisu całej grupy 10; w rzeczywistości jego wysokość powinna być pomniejszona o niecałe 3%.