Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Głową w dół. Wyniki komunikacji po I kwartale 2015 r.

Transkrypt

1 Nr 125 (3772) Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji po I kwartale 2015 r. Sytuacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych przypomina trochę katastrofę Titanica. Rynek idzie na dno. Tym sprytniejszym być może uda się załapać na szalupę. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego składka zebrana przez ubezpieczycieli komunikacyjnych (grupa 3 i 10) po I kwartale 2015 r. wyniosła 3,32 mld zł i zanotowała dynamikę na poziomie 99,5%. Obraz W czołówce ubezpieczycieli komunikacyjnych plasują się niezmiennie PZU, Warta oraz Ergo Hestia. W porównaniu do I kwartału 2014 roku Warta i Ergo Hestia zanotowały wzrosty na poziomie odpowiednio 4% i 3%, a PZU nieznaczny spadek o 0,4%. Statystyka KNF-u nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct oraz Proamy. Dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uwzględniające tylko OC komunikacyjne pokazują, że na przykład Proama zajmuje wysokie 5. miejsce w stawce, wyprzedzając Compensę, Uniqę i Link4. Poszczególni ubezpieczyciele to jedno, ważny jest ogólny obraz. A ten niestety nie napawa optymizmem. Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, zwraca uwagę na utrzymujący się negatywny trend w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W ubezpieczeniach grupy 3 od 2013 r. obserwowane jest pogorszenie rentowności. W ubezpieczeniach grupy 10 po 4-letnim okresie stopniowego ograniczania straty, ponownie doszło do jej wzrostu mówi Beata Baluta. Zaznacza, że pogorszenie się wyników grupy 3 ma związek ze spadkiem wartości składki zarobionej na skutek wzrostu rezerwy składek i na ryzyko niewygasłe, przy wzroście odszkodowań i świadczeń wypłacanych i wzroście kosztów działalności ubezpieczeniowej. W przypadku grupy 10 wzrost straty technicznej to efekt także niższej składki zarobionej za sprawą niższych przychodów ze składki przypisanej brutto oraz wzrostu pozostałych kosztów technicznych na udziale własnym. Spadek przychodów z tytułu składki przypisanej brutto związany jest przede wszystkim z utrzymującą się dużą konkurencją cenową, zarówno ze strony krajowych zakładów ubezpieczeń, jak i ze strony działających na polskim oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń podkreśla Beata Baluta. Toniemy Wynik OC komunikacyjnego jest niepokojący. Witold Janusz, przedstawiciel Lloyd sa na Polskę zaznacza, że dumping składkowy doprowadził już do ponaddwukrotnego wzrostu straty technicznej. Przy dalej spadającej w tej grupie ubezpieczeniowej może się rodzić pytanie: kto i jak długo będzie mógł sobie pozwolić na jej subsydiowanie wynikami innych grup, które z pewnością również nie są zachwycające mówi Witold Janusz. Zdaniem Grzegorza Kulika, wiceprezesa Uniqi, można śmiało postawić tezę, że wojna cenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest wciąż aktualna. Średnia składka z polis zawartych w I kwartale 2015 r. spada - odpowiednio o 4,6% w AC i o 6,6% w OC - dodaje. Jego zdaniem ani wprowadzenie BLS, ani wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód nie spowodowały uzdrowienia sytuacji na. Jednak według Krzysztofa Michałka, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń

2 Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r. 2 Komunikacyjnych Klienta Indywidualnego Compensy, wcześniej czy później efekt wytycznych KNF-u zacznie być widoczny i wówczas niektóre zakłady ubezpieczeń, które sprzedają obecnie polisy poniżej ryzyka ubezpieczeniowego i rozwiązały już wszystkie możliwe rezerwy staną przed dylematem skokowego podwyższenia cen. Na razie jednak rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, choć i tak notuje już bardzo słabe wyniki, nadal szuka dna. Mimo szumnych zapowiedzi zakładów ubezpieczeń na temat podwyższania składki, nadal na widać bardziej trend spadkowy niż wzrost średniej składki uważa Krzysztof Michałek. Jego zdaniem rynek w tej chwili działa na zasadzie pokaż mi ofertę, a na pewno dam Ci niższą składkę niż u konkurencji lub niż rok temu. Zwraca uwagę, że takie postępowanie bardzo trudno będzie zmienić w kolejnym okresie, ponieważ klienci zostali przyzwyczajeni do agresywnego poszukiwania niższych cen. Według Małgorzaty Kaniewskiej, prezesa BMK Broker Ubezpieczeniowy, rynek komunikacyjny to totalna porażka. Wcale mnie nie zdziwi, jeśli niedługo będziemy mogli kupić ubezpieczenie OC pojazdu np. w kasie toalety publicznej lub w punkcie sprzedaży hot-dogów za niewielką kwotę z hasłem "jak kupisz hot-doga, dostaniesz OC z najniższą ceną mówi Małgorzata Kaniewska. Nie należy się więc dziwić, że wyniki są niezadawalające. Chociaż jej zdaniem jakieś pierwsze symptomy normalności już się pojawiają. Są ubezpieczyciele, którzy w dzikiej konkurencji o komunikację już nie chcą uczestniczyć i odmawiają przedstawiania ofert ze względu na niską kalkulację ryzyka przez rynek zwraca uwagę Małgorzata Kaniewska. Mam nadzieję, że rozsądek zwycięży - dodaje. Poza strefą rozsądku Komentarze do sytuacji na ubezpieczeń OC komunikacyjnych można od kilku lat konstruować metodą kopiuj-wklej i ma się stuprocentową pewność, że niestety pozostaną aktualne uważa Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Również Konrad Owsiński, dyrektor Ubezpieczeń Biznesowych w Link4, jest zdania, że złe wyniki pierwszego kwartału nie są żadnym zaskoczeniem. Spadek składki i rosnąca strata techniczna, sprawiają, że ubezpieczenia komunikacyjne są coraz głębiej pod wodą, a jest to blisko połowa ubezpieczeń majątkowych - dodaje. Wydaje się, że wszyscy chcieliby zobaczyć zmianę trendu i podnieść ceny, ale tak się nie dzieje mówi Konrad Owsiński. Jak długo to potrwa? Trudno powiedzieć, ale widać w drugim kwartale pierwsze - mam nadzieję - symptomy przyszłej zmiany. e nieśmiało testują podwyżki, ale jeszcze bez widocznych efektów zwraca uwagę. Piotr Narloch, prezes InterRisku, uważa, że wojna cenowa dawno przekroczyła strefę rozsądku. Strona odszkodowaniowa rozbudowuje się w kilku sumujących się wymiarach. Mam na myśli wytyczne KNF, działalność kancelarii odszkodowawczych i ogólnie rozumiany konsumeryzm mówi Piotr Narloch. Podkreśla jednak, że to nic złego, a raczej normalny rozwój sytuacji. Jednak rynek jeszcze nie znalazł w tej dziedzinie dobrego standardu postępowania. Na przykład w odpowiedniej skali pokazując klientom, że za odpowiednią jakość, której oczekują, trzeba zapłacić. To duże wyzwanie uważa prezes InterRisku. Zdaniem Bartłomieja Krupy, prezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, istnieją uzasadnione podstawy, aby zakładać, że w kolejnych okresach wynik techniczny ubezpieczycieli w OC komunikacyjnym będzie się pogarszał. Przyjmując nawet bardzo optymistycznie, że BLS i wytyczne KNF wyzwolą trochę śmiałości w urealnianiu składek, trudno zakładać, że dynamika ich wzrostu nadąży za dynamiką wzrostu odszkodowań mówi Bartłomiej Krupa. Mam tu na myśli nie tylko szkody osobowe sprzed 2008 roku, ale również rosnący rynek cesji szkód majątkowych - dodaje. Według niego nowe trendy orzecznicze wskazujące na możliwość dochodzenia roszczeń dla członków rodzin poszkodowanych znajdujących się w najcięższym stanie i wymagającym stałej opieki zapewne mogą tę tendencję pogłębić, choć jeszcze nie w tym roku.

3 Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r. 3 Nieuchronna katastrofa Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU, zwraca uwagę, że oficjalne wyniki nie oddają rzeczywistej jego sytuacji. Szczegółowa analiza trendów szkodowych w OC ppm nie pozostawia złudzeń katastrofa jest nieuchronna. Branża nie stoi nad przepaścią. My już lecimy głową w dół uważa Tomasz Tarkowski. Jego zdaniem do wzrostowej tendencji w szkodach osobowych rynek zdążył się przyzwyczaić. Ale kilkunastoprocentowe wzrosty średniej szkody w pojazdach odnotowane przez poszczególnych ubezpieczycieli w I kwartale br. zaskoczyły bardzo niemile. I nawet, jeśli prawdą jest, że niektórym udało się utrzymać jednocyfrowe wzrosty, to przecież prawdziwy dramat czeka nas w kolejnych kwartałach ostrzega Tomasz Tarkowski. W wyniku zastosowania wytycznych KNF w szkodach zgłoszonych po 1 kwietnia zaczęliśmy płacić o kolejne kilka-kilkanaście procent więcej. Żadna podwyżka cen nie pozwoli już w bieżącym roku na zasypanie tej dziury - dodaje. Tomasz Tarkowski przewiduje, że nastąpi wielkie bum. I pozostaje tylko pytanie na ile uda nam się zamortyzować ten bolesny upadek zastanawia się.

4 Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r. 4 Grupa 3 (w mln zł) 1 PZU 528,19 23,69% 38,30% 507,33 22,23% 37,58% 104,11% 2 Warta 192,96 19,71% 13,99% 188,83 19,88% 13,99% 102,19% 3 Ergo Hestia 183,68 20,48% 13,32% 162,41 18,78% 12,03% 113,10% 4 Allianz 153,81 33,57% 11,15% 150,42 31,82% 11,14% 102,26% 5 Compensa 76,33 31,03% 5,53% 88,24 30,60% 6,54% 86,50% 6 Uniqa 41,75 14,13% 3,03% 48,68 15,73% 3,61% 85,75% 7 Generali 40,59 17,91% 2,94% 46,19 18,62% 3,42% 87,87% 8 InterRisk 34,79 14,75% 2,52% 34,13 12,07% 2,53% 101,94% 9 Gothaer 28,54 19,99% 2,07% 28,25 21,33% 2,09% 101,02% 10 Link4 23,01 17,45% 1,67% 15,99 16,19% 1,18% 143,91% 11 Benefia 21,57 43,70% 1,56% 25,97 42,90% 1,92% 83,05% 12 Aviva 14,29 13,70% 1,04% 16,40 18,93% 1,22% 87,11% 13 Concordia 13,42 29,36% 0,97% 10,98 22,86% 0,81% 122,18% 14 TUW 8,89 7,45% 0,64% 9,36 7,13% 0,69% 94,99% 15 Axa 6,38 12,00% 0,46% 6,76 8,57% 0,50% 94,43% 16 BRE Ub. 4,19 6,11% 0,30% 4,55 9,47% 0,34% 91,93% 17 Pocztowe 3,72 19,09% 0,27% 2,63 11,58% 0,19% 141,56% 18 TUZ 3,02 3,13% 0,22% 2,93 4,58% 0,22% 103,08% Razem 1 379,13 19,18% 100,00% 1 350,06 19,19% 100,00% 102,15% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

5 Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r. 5 Grupa 10 (w mln zł) 1 PZU 640,07 28,70% 33,00% 665,98 29,18% 33,53% 96,11% 2 Warta 325,25 33,22% 16,77% 309,64 32,59% 15,59% 105,04% 3 Ergo Hestia 283,38 31,59% 14,61% 290,76 33,63% 14,64% 97,46% 4 Allianz 100,86 22,01% 5,20% 88,23 18,67% 4,44% 114,32% 5 Compensa 77,58 31,54% 4,00% 102,60 35,58% 5,17% 75,62% 6 Uniqa 76,64 25,94% 3,95% 96,89 31,30% 4,88% 79,10% 7 Link4 71,41 54,16% 3,68% 58,13 58,85% 2,93% 122,85% 8 Generali 70,67 31,19% 3,64% 70,15 28,27% 3,53% 100,74% 9 TUW 63,05 52,85% 3,25% 70,30 53,57% 3,54% 89,69% 10 Gothaer 58,47 40,95% 3,01% 56,30 42,50% 2,83% 103,86% 11 InterRisk 55,00 23,32% 2,84% 68,69 24,30% 3,46% 80,07% 12 TUZ 33,43 34,65% 1,72% 22,65 35,36% 1,14% 147,57% 13 Aviva 29,80 28,56% 1,54% 32,63 37,66% 1,64% 91,32% 14 Benefia 18,87 38,23% 0,97% 18,21 30,09% 0,92% 103,61% 15 BRE Ub. 13,47 19,67% 0,69% 14,19 29,50% 0,71% 94,95% 16 Axa 10,01 18,84% 0,52% 11,40 14,46% 0,57% 87,88% 17 Pocztowe 7,51 38,52% 0,39% 5,15 22,69% 0,26% 145,83% 18 Concordia 3,92 8,57% 0,20% 4,23 8,80% 0,21% 92,60% Razem 1 939,38 26,97% 100,00% 1 986,11 28,23% 100,00% 97,65% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

6 Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r. 6 Grupa 3 i 10 (w mln zł) 1 PZU 1 168,26 52,39% 35,20% 1 173,31 51,42% 35,17% 99,57% 2 Warta 518,21 52,92% 15,62% 498,46 52,47% 14,94% 103,96% 3 Ergo Hestia 467,06 52,07% 14,07% 453,17 52,41% 13,58% 103,06% 4 Allianz 254,68 55,58% 7,67% 238,64 50,49% 7,15% 106,72% 5 Compensa 153,91 62,56% 4,64% 190,84 66,18% 5,72% 80,65% 6 Uniqa 118,39 40,07% 3,57% 145,57 47,03% 4,36% 81,33% 7 Generali 111,25 49,10% 3,35% 116,34 46,89% 3,49% 95,63% 8 Link4 94,41 71,61% 2,85% 74,11 75,04% 2,22% 127,39% 9 InterRisk 89,79 38,07% 2,71% 102,82 36,38% 3,08% 87,33% 10 Gothaer 87,01 60,94% 2,62% 84,55 63,82% 2,53% 102,91% 11 TUW 71,94 60,30% 2,17% 79,66 60,71% 2,39% 90,31% 12 Aviva 44,09 42,26% 1,33% 49,03 56,60% 1,47% 89,91% 13 Benefia 40,44 81,93% 1,22% 44,19 72,99% 1,32% 91,52% 14 TUZ 36,45 37,78% 1,10% 25,59 39,94% 0,77% 142,47% 15 BRE Ub. 17,66 25,78% 0,53% 18,74 38,97% 0,56% 94,22% 16 Concordia 17,34 37,93% 0,52% 15,21 31,66% 0,46% 113,96% 17 Axa 16,40 30,84% 0,49% 18,15 23,03% 0,54% 90,32% 18 Pocztowe 11,23 57,61% 0,34% 7,77 34,27% 0,23% 144,38% Razem 3 318,51 46,15% 100,00% 3 336,17 47,41% 100,00% 99,47% Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.

7 Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r. 7 OC komunikacyjne (w mln zł) 1 PZU 625,25 29,7% 655,22 31,0% 95,43% 2 Warta 306,66 14,6% 292,04 13,8% 105,01% 3 Ergo Hestia 274,56 13,0% 282,47 13,3% 97,20% 4 Allianz 97,16 4,6% 54,69 2,6% 177,67% 5 Proama 96,71 4,6% 80,94 3,8% 119,48% 6 Compensa 76,99 3,7% 101,63 4,8% 75,75% 7 Uniqa 72,50 3,4% 93,16 4,4% 77,82% 8 Link4 71,41 3,4% 58,12 2,7% 122,85% 9 Generali 71,00 3,4% 70,43 3,3% 100,81% 10 TUW 63,00 3,0% 70,22 3,3% 89,71% 11 InterRisk 53,78 2,6% 66,70 3,2% 80,63% 12 Gothaer 52,05 2,5% 50,89 2,4% 102,28% 13 Liberty 51,84 2,5% 58,33 2,8% 88,88% 14 Avanssur 46,30 2,2% 42,28 2,0% 109,50% 15 TUZ 34,11 1,6% 22,65 1,1% 150,59% 16 Aviva 29,80 1,4% 32,63 1,5% 91,32% 17 Benefia 18,87 0,9% 18,21 0,9% 103,61% 18 BTA 18,07 0,9% 19,83 0,9% 91,16% 19 BRE Ub. 12,90 0,6% 13,40 0,6% 96,29% 20 TVM 11,93 0,6% 13,21 0,6% 90,33% 21 Pocztowe 7,51 0,4% 5,15 0,2% 145,83% 22 Axa 5,27 0,3% 5,96 0,3% 88,43% 23 Concordia 4,44 0,2% 4,22 0,2% 105,11% 24 Greenval 2,65 0,1% 2,59 0,1% 102,33% 25 AIG 0,70 0,0% 0,97 0,0% 72,36% 26 UPS 0,05 0,0% 0,07 0,0% 75,18% Ogółem 2 105,52 1, ,03 100% 99,50% Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.