Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za 1Q 2016 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A. 2

Podsumowanie 1Q 2016 wzrost wyniku netto z wielkości -1,4 mln zł w 1Q 2015 do 4,6 mln zł w 1Q 2016 wzrost przychodów ze sprzedaży +16% r/r wzrost ilości zamówień +20% r/r wzrost przychodów z zamówień krajowych +23% r/r wzrost przychodów z zamówień zagranicznych +5% r/r wzrost wolumenu sprzedaży opon +22% r/r wzrost wolumenu sprzedaży felg +40% r/r 3

Przychody ze sprzedaży Sprzedaż kwartalnie (mln zł) Sprzedaż miesięcznie (mln zł) 16% 90,7 77,9 61,0 37,6 73,3 81,9 111,3 67,4 40,652,4 107,6 162 127,3 49,4 39,2 43,6 23,8 5% 20,3 16,8 17,6 30,9 25,2 20,9 18,8 24,8 66,9 59,3 33,9 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 2014 2015 2016 38% 10% sty lut mar kwi maj cze lip sier wrz paź lis gru 2015 2016 Przychody ze sprzedaży 1Q 2016: 16% wzrost przychodów ogółem r/r 20% wzrost zamówień ogółem r/r *sprzedaż miesięczna (dane jednostkowe) 4

Przychody ze sprzedaży kraj-zagranica Sprzedaż krajowa (mln zł) Sprzedaż zagraniczna (mln zł) 46,8 37,7 41,4 24,8 59,3 29,3 60,7 30,9 81,7 61,3 47,0 32,5 90,0 72,1 23% 50,1 41,1 115,2 61,4 16,7 8,9 10,3 12,6 8,0 8,3 9,8 25,9 14,0 37,3 39,2 5% 27,9 26,3 21,0 19,8 29,2 1Q '16 4Q'15 3Q'15 2Q '15 1Q '15 4Q '14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 1Q '16 4Q'15 3Q '15 2Q '15 1Q '15 4Q '14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 Sprzedaż krajowa i zagraniczna w 1Q 2016: 23% wzrost przychodów z zamówień krajowych r/r (+ 25% zamówień r/r) 5% wzrost przychodów z zamówień zagranicznych r/r (+ 10% zamówień r/r) największa ilość zamówień zagranicznych rynek brytyjski (26% zamówień zagranicznych r/r) 5

Marża brutto ze sprzedaży i koszty sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży (mln zł) 28,5 22,0 21,3 16,3 14,3 6,1 10,3 12,5 10,8 11,1 11,0 11,1 9,2 8,0 2 4,6 16% 16% 6,1 15% 5,6 15% 17% 15% 18% 20% 14% 16% 18% 14% 13% 14% 14% 15% Koszty sprzedaży (mln zł) 12,1 11,7 7,7 8,5 9,4 9,7 8,2 8,9 9,9 6,6 7,0 18,4 17,6 15,9 14,1 12,1 11,7 17% 17% 20% 12% 19% 13% 20% 11% 15% 14% 19% 13% 15% 13% 17% 11% 19% 1Q'16 4Q'15 3Q'15 2Q '15 1Q '15 4Q' 14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 1Q'16 4Q'15 3Q '15 2Q '15 1Q '15 4Q' 14 3Q' 14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 marża brutto na sprzedaży marża brutto na sprzedaży % koszty sprzedaży koszty sprzedaży % wzrost wyniku brutto ze sprzedaży z 11,1 mln zł w 1Q 2015 do 12,8 mln zł w 1Q 2016 wzrost kosztów sprzedaży wynikiem wzrostu zrealizowanych zamówień (koszty spedycji, prowizje od płatności kartami płatniczymi, koszty zatrudnienia nowych pracowników) oraz wzrostu kosztów na usługi marketingowe wynikających z rozszerzenia tej działalności również o reklamę TV. 6

Wyniki finansowe (mln zł) 1Q 2016 1Q 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 90,7 78 +12,7 Zysk brutto ze sprzedaży 12,8 11,1 +1,7 EBIT 5,6-1,5 +7,1 Zysk netto 4,6-1,4 +6 Zysk - 1Q 2016: wzrost zysku brutto za 1Q 2016 o 15% w stosunku do 1Q 2015 wzrost wyniku operacyjnego z -1,5 mln zł w 1Q 2015 do 5,6 mln zł w 1Q 2016 wzrost wyniku netto z -1,4 mln zł w 1Q 2015 do 4,6 mln zł w 1Q 2016 7

Kapitał obrotowy 150 Kapitał obrotowy netto 35,0 100 50 0-50 -100-150 30,830,0 20,7 25,1 25,0 17,8 26,4 33,3 34,3 21,3 19,6 8,3 14,0 19,4 20,0 12,0 16,2 9,6 13,9 73,5 80,5 15,3 19,4 62,4 64,2 44,1 30,3 42,5 13,2 37,1 9,6 43,8 7,3 46,0 14,3 15,0 16,7 14,9 19,7 29,0 40,5 25,8 28,4 10,0-24,2-38,6-31,8-45,5-45,0-34,8 5,4 5,7-41,6-47,7-67,6 4,2-67,8-60,9-61,8 5,0-81,4 1,3 1,3-98,6-104,4-94,9-97,9-1,1 0,0-3,9-5,0-9,4-7,8-6,6-7,3-7,2-10,0 Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Zobowiazania handlowe i pozostałe zobowiązania Kapitał obrotowy netto -15,0 wzrost należności - wynik przesunięcia terminu wpływu należności z tytułu kart płatniczych (Moneybookers, PayPall) oraz wzrost wartości korekt rabatów posprzedażowych stanowiących część należności bezpieczna pozycja finansowa 30,4 mln zł środków pieniężnych na koniec 1Q 2016 8

Projekty OPONEO.PL 9

Perspektywa kolejnych kwartałów dalszy rozwój sprzedaży na rynku polskim m.in. w oparciu o współpracę z warsztatami samochodowymi oraz rozwój sprzedaży części samochodowych rozwój rynków zagranicznych budowa marki OPONEO na istniejących rynkach (w tym poprzez nowe środki przekazu kampania telewizyjno-radiowa) uruchomienie sprzedaży na kolejnych rynkach zagranicznych ewentualna istotna zmiana obciążeń publicznoprawnych np. ze względu na obciążenie sklepów internetowych w Polsce podatkiem od sprzedaży detalicznej 10

Kontakt Dariusz Topolewski Monika Siarkowska OPONEO.PL.pl S.A. ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz mail: ir@oponeo.pl tel. + 52 374 03 94 www.oponeo.pl 11