Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku
Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi przejściowymi kosztami opanowania zaburzeń płynnościowych z listopada ubiegłego roku Odbudowa silnej pozycji płynnościowej (wzrost płynnych aktywów i depozytów) Stabilizacja sumy bilansowej Rygorystyczna kontrola kosztów działania Stabilizacja kosztów ryzyka 2
Bank w procesie strategicznych zmian Jesteśmy zdeterminowani uzdrowić sytuację finansową Banku Oczekujemy rozstrzygnięcia procesu inwestorskiego do końca czerwca Alternatywnie: przeprowadzimy autosanację przy ograniczeniu sumy bilansowej oraz istotnych oszczędnościach kosztowych Priorytetem Banku jest odbudowa rentowności i wskaźników kapitałowych Restrukturyzacja przy wsparciu KNF i BFG 3
Najważniejsze parametry finansowe 1Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 R/R Kw/Kw Wynik z tyt. odsetek 158 78 109-31% 41% Przychody odsetkowe 265 193 251-5% 30% Koszty odsetkowe -107-116 -142 32% 22% Wynik z tyt. prowizji 42-78 39-8% 150% Pozostałe przychody 22-18 -15-170% 16% Wynik na poz. przych. i kosztach oper. -10-399 -4 64% 99% Wynik z tyt. odpisów -68-527 -88-30% 83% Koszty działania -131-117 -118-10% 0% Koszty działania (bez kosztów BFG) -115-107 -89-23% -17% Wynik brutto 24-1068 -76-411% 93% Wynik netto 15-1476 -81-645% 95% 4
Najważniejsze parametry finansowe 1Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 R/R Kw/Kw Saldo kredytów 16 689 16 180 15 840-5% -2% Saldo depozytów 19 769 18 361 19 387-2% 6% Suma bilansowa 23 494 20 472 20 726-12% 1% Kapitał własny 2 190 273 194-91% -29% TCR 13,38% 2,74% 1,75% -11,63 p.p. -0,99 p.p. T1 11,69% 1,35% 0,53% -11,16 p.p. -0,82 p.p. C/I 62% -28% 91% N/D N/D C/I (bez kosztów BFG) 55% -26% 69% N/D N/D LCR 112% 121% 151% 39 p.p. 30 p.p. Kredyty/depozyty 84% 88% 82% -2 p.p. -6 p.p. 5
Niewielki wzrost sumy bilansowej o +1% kw./kw w celu poprawy płynności poprzez zwiększenia tak depozytów, jak i aktywów płynnych o ok 1 miliard PLN Aktywa Grupy Idea Bank (mld zł) 1 Pasywa Grupy Idea Bank (mld zł) 1 kw./kw. r/r kw./kw. r/r +1% +1% Pozostałe aktywa Instrumenty finansowe 23,5 2,7 4,1 20,7 20,5 2,4 2,0 1,9 2,8-12% -24% +22% -31% Pozostałe 23,5 3,3 20,5 3,1 20,7 2,4-21% -26% Należności od klientów 16,7 16,2 15,8-2% -5% Zobowiązania wobec klientów 18,0 17,1 18,1 +6% +1% Kapitały własne 2,2 0,3 0,2-4% -91% Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 1 Kwoty na wykresach mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku 6
Kontynuacja spadków salda kredytowego w efekcie ograniczenia sprzedaży kredytowej w warunkach istotnego deficytu kapitału Portfel kredytowy Grupy Idea Bank (mld zł) kw./kw. r/r Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Faktoring Skupione wierzytelności 16,7 3,8 0,2 3,9 0,3 8,5-2% 17,2 17,3 16,2 3,5 3,4 0,2 0,1 4,0 3,9 15,8 3,1 2,9 0,1 0,1 3,1 3,1 0,4 0,4 0,5 0,5 9,2 9,5 9,4 9,3-6% -23% -14% -42% -1% -22% -6% +35% -1% +10% Spadek portfela kredytowego o 2% kw/kw w efekcie ograniczenia akcji kredytowej Dalszy wzrostu udziału wierzytelności leasingowych do 59% portfela Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 7
Zmniejszenie sprzedaży kredytowej o 27% kw/kw Sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank mln zł kw./kw. r/r Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Faktoring 2.287 92 400 560 2.414 83 321 609 2.247 70 244 590 1.907 27 220 545-27% 1.394 545 21 193-22% -77% -12% -52% -17% -19% 452 Skupione wierzytelności 1235 1401 1343 1115-35% -41% 728 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 8
Zwiększenie bazy depozytowej o 6% kw/kw w celu poprawy wskaźników płynności przy jednoczesnym rozpoczęciu procesu normalizacji kosztów depozytów Zobowiązania wobec klientów Grupy Idea Bank (mld zł) Koszt finansowania Banku kw./kw. r/r Koszt ponad WIBOR 3M, EoM (%) +6% 1,3% Rachunki Lokaty strukturyzowane 19,8 2,9 1,8 20,7 20,8 3,1 2,7 1,6 1,5 18,4 1,9 1,3 19,4 1,9 1,3 +2% +1% -34% -27% 0,4% 0,5% 0,9% Depozyty 15,1 15,9 16,6 15,2 16,2 +6% +7% 03.2018 09.2018 03.2019 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 9
Wynik Banku pod wpływem wysokich kosztów finansowania, kosztów ryzyka oraz składki BFG Kluczowe pozycje rachunku wyników Grupy Idea Bank Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe przychody netto Raportowany zysk netto 158 78 109 42-78 39 12-417 -19 15-1 476-81 Koszty administracyjne Odpisy z tytułu utraty wartości Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 131 117 118 68 527 88 10
Spadek wyniku odsetkowego w efekcie wyższych kosztów odsetkowych oraz zmniejszającego się salda kredytowego Struktura wyniku odsetkowego Grupy Idea Bank Przychody odsetkowe z kredytów Przychody odsetkowe z leasingu Pozostałe przychody odsetkowe (w tym instrumenty finansowe) Wynik z tytułu odsetek 155 54 135 80 90 83 30 49 33 Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 158 78 109 Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań wobec klientów Pozostałe koszty odsetkowe Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 +27,7% 99 104 133 8 12 8 Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 11
Wynik z tytułu opłat i prowizji na poziomie 39 mln PLN pod wpływem spadku dochodów ze sprzedaży nowych produktów Struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupy Idea Bank (mln zł) Z tytułu udzielonych kredytów Z tytułu faktoringu Z tytułu kart i rachunków Wynik z tytułu opłat i prowizji -3,8% 16 14 13 20 19-14,4% 17 7 7 +9,0% 7 Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 42 39-78 Z tytułu pośrednictwa Z tytułu usług księgowych i doradczych -4,7% 8 7 7 Pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) 2 2 1-11 -7-126 12
Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów regulacyjnych na poziomie 89 mln PLN Koszty administracyjne Grupy (mln zł) Etatyzacja Banku Koszty ogółem + koszty regulacyjne 131 117 118 kw./kw. r/r Koszty regulacyjne 1 32 1 29 Widoczne pierwsze efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych Amortyzacja Koszty rzeczowe 99 107 10 11 38 49 89 14 27 +31% -44% +37% -29% 1.840 1.562 1.518 Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji 22 mln PLN Kontynuacja obniżania poziomu zatrudnienia Świadczenia pracownicze 50 48 47-1% -6% Q1 2018 Q4 2018 Q1 2019 1 Koszty regulacyjne obejmują podatek bankowy oraz składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i KNF 13
Znormalizowane koszty rezerw stabilne kw/kw, poprawa wskaźnika pokrycia rezerwami Odpisy z tytułu utraty wartości (mln zł) NPL Grupy (%) NPL coverage Grupy (%) Koszty rezerw na poziomie 88 mln PLN, stabilnie w stosunku do znormalizowanego poziomu rezerw w 4 kw. 18 Dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 61% 527 440 13,7 17,1 +6,8% 18,2 44 +2,3% 60 61 Zmiana wskaźnika NPL zdeterminowana w dużej mierze spadkiem portfela kredytowego oraz efektem starzenia się portfela. 68 87 88 1 kw 18 4 kw 18 1 kw 19 1 kw 18 4 kw 18 1 kw 19 1 kw 18 4 kw 18 1 kw 19 14
Współczynniki kapitałowe pod wpływem wyników finansowych oraz wzrostu wymogów kapitałowych, poniżej wymogów regulacyjnych Wskaźniki kapitałowe na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym TCR (%) Tier 1 (%) Idea Bank +32-1078 - 1192 +87-1005 -1110 13,09 4,11 3,23 11,46 2,70 1,94 TCR (%) Tier 1 (%) Grupa Idea Bank -46-1261 -1445-6 -1185-1349 12,55 10,83 2,74 1,75 1,35 0,53 # Nadwyżka / niedobór kapitału (mln zł) 15
Dziękujemy