PENGAB =.1 Wskaźnik ocen. -. Wskaźnik prognoz. -. +1. -. Poprawa na rynku kredytów, pogorszenie na rynku depozytów Index Pengab Czerwiec Pengab wartość trendu cyklu / 8/ 1/ / / / / 8/ 1/ / / / / 8/ 1/ / / / / 8/ 1/ / / / / 8/ 1/ / /8 /8 /8 8/8 1/8 /8 / / / 8/ 1/ / /1 /1 /1 8/1 1/1 /1 / / / / / 1/ / / / / / 1/ / / Ocena kredyty osób indywidualnych Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 1 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * +** Inwestycyjne + Bieżące - Bieżące 1 + Mieszkaniowe +1 Obrotowe +8 Terminowe -1-1 Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące -1 Bieżące - +1 Mieszkaniowe Obrotowe + Terminowe - - Terminowe - -1 Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne Zagrożone 8* -x% - - -1 - -1 - **różnica sald + - - + + + + + +1 + Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Czerwiec upływa pod znakiem kolejnego spadku głównego indeksu koniunktury bankowej Pengab. Powodem spadku, podobnie jak w miesiącu ubiegłym, są obniżone wskazania bankowców zarówno w kwestii ocen jak i prognoz w czterech kategoriach dotyczących depozytów ogółem. Zgodnie z oczekiwaniami, według opinii respondentów mamy do czynienia z realnym spadkiem wartości depozytów w stosunku do maja, niemniej na oficjalne dane pozwalające na weryfikację obserwacji musimy jeszcze poczekać. Cykl obniżek stóp procentowych spowodował szybszą reakcję depozytariuszy, co również nie powinno dziwić, ale w przypadku kredytów także widać już zmiany, choć ich dynamika jest relatywnie słabsza. W czerwcu indeks Pengab wyniósł,1 pkt spadł w stosunku do maja o,. Pogorszeniu uległa koniunktura na rynku depozytowym, której nie sprzyja obniżenie stóp procentowych. Silna korekta dotyczy bieżących ocen oraz przewidywań poziomu depozytów złotowych terminowych osób indywidulanych. Przeważają opinie o spadku zainteresowania konsumentów produktami oszczędnościowymi. Przewidywana jest również korekta w przypadku depozytów bieżących przedbiorstw. Poprawę koniunktury odnotowano na rynku kredytów. Perspektywa dla kredytów mieszkaniowych utrzymuje na poziomie prognoz majowych. Przewiduje wzrost wartości kredytów obrotowych dla przedbiorstw oraz nieznaczną korektę dynamiki kredytów konsumpcyjnych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska
czerwiec Kredyty gospodarstw domowych W czerwcu odnotowano poprawę wskaźnika ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych. Spadki na tym rynku zanotowano w przypadku wskaźnika prognoz, który wynosi obecnie, p.p. i jest wyższy w stosunku do stycznia o, p.p., ale niższy w stosunku do maja o, p.p. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów gospodarstw domowych informuje o słabnącej perspektywie na przyszłe okresy dla kredytów konsumpcyjnych, perspektywa dla kredytów mieszkaniowych utrzymuje na poziomie prognoz majowych. Wskaźnik oceny osiągnął, p.p, w stosunku do stycznia wzrósł o, p.p., a w porównaniu do maja jest wyższy o 1, p.p. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny 1-1 1 8 8 1 1 1 1 8 1 8 1 st lut mrz kw maj lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz Kredyty konsumpcyjne VI 8% % % % V % % % % -1 1 1 - Kredyty mieszkaniowe VI % % 1% % V % % % 1% 1-1 1 1 - -1 1 - Kredyty samochodowe VI % 8% % % V % % 1% -1% - -1 - -1 - -1 - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych VI % % % % V % 1% % % - 1 - TNS Polska
czerwiec Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedbiorstw wynosi, p.p, wzrósł w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1, p.p., a w porównaniu do stycznia br. wzrósł o p.p. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł o 1, p.p. w stosunku do maja, w stosunku do stycznia br. jest wyższy o,1 p.p. Przewiduje wzrost wartości kredytów obrotowych przedbiorstw. Oceny tego rynku w stosunku do maja również uległy poprawie. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych 1-1 Wskaźnik oceny 8 8 8 1 1 1 8 8 1 8 - st lut mrz kw maj lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz Kredyty inwestycyjne VI % % % % V % % % 1% 1 1 - -1 - Kredyty obrotowe 1 1 VI % % % % V % % % 1% 8 1 1 1 - - Kredyty zagrożone przedbiorstw VI % % % % V 1% % 8% % -1 1 1 - TNS Polska
czerwiec Depozyty gospodarstw domowych Maleje aktywność klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Wskaźnik bieżący wynosi -,8 p.p, w stosunku do stycznia jest niższy o 1, p.p., w stosunku do miesiąca poprzedniego o,.p.p Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach na rynku depozytów klientów indywidualnych zmalał w porównaniu do maja o 8, p.p. osiągając wartość, p.p. W większości przeważają opinie o spadku zainteresowania konsumentów produktami oszczędnościowymi. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 8 1 - -1 st lut mrz kw maj lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz - Depozyty bieżące gospodarstw domowych VI % % % % V % % 1% 1% - -1 8 1 1 1 1 1 - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych VI % % % -1% -1 V % % % % - 1 1-1 - - - - TNS Polska
czerwiec Depozyty podmiotów gospodarczych W czerwcu odnotowano spadek wartości wskaźnika wyprzedzającego dla rynku depozytów przedbiorstw. Jego wartość wynosi -,1 p.p. i jest niższa w stosunku do maja o, p.p. Przewiduje dalszy spadek dynamiki przyrostu wartości depozytów terminowych przedbiorstw. Na rynku depozytów bieżących oczekiwana jest stabilizacja sytuacji. Wskaźnik ocen dla tego rynku wzrósł o p.p. osiągając poziom 1, p.p. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych 1-1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 1 1 Wskaźnik oceny - - - - - st lut mrz kw maj lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz Depozyty bieżące przedbiorstw 1 1 1 VI % 1% 1% 1% V % % % % - 8 1 1-1 - - - Depozyty terminowe przedbiorstw VI % % % % V % % % 1% - - 1 1 1 1 1-1 - - - - - TNS Polska
Prognoza sześciomieczna rynku bankowego czerwiec W perspektywie kolejnych dwóch kwartałów oczekuje wzrostu liczby udzielanych kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przedbiorcom. Mniej optymistyczne prognozy formułowane są w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych dla osób indywidualnych. Przewiduje niższe zainteresowanie lokatami długoterminowymi zarówno wśród przedbiorców jak i klientów indywidualnych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne VI % % 1% % V % 1% % % - 8 - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne VI % % % % V % % % % -1 8 - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne VI 1% 1% % -1% V % % % -% - -1 - -1 - -1 8 - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy VI % % % % V % % 1% % 8 - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy VI 1% % % 8% V 1% % % % 1 8 8 - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy VI % 1% % -1% V % 1% % -% - - - - - -1 8 - - - TNS Polska
czerwiec Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W perspektywie dwóch kwartałów 1 proc. badanych przewiduje poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, 1 proc. poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, proc. poprawę sytuacji ekonomicznie gospodarki kraju. W czerwcu prognozy dla tych obszarów uległy poprawie w stosunku do oczekiwań stawianych przed miesiącem. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo - -1 1-1 V 1% 1% % -1% V 1% 1% 1% -% -1 - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V 1% % 1% -% V % % % -% - - - - - 1-1 - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo -1 - - 1-1 VI % % % -% V % 1% % -% - - - TNS Polska
czerwiec Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VI % 1% % -% V % % % -% - -1 - -1 - - - -1 - - - - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VI 1% % % -% V % % % -% - - - - - - - - - -1 - - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - - - - - VI % % % -% V % % % -% -1 - - - -1 - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VI % % 8% -% V % % % -% -1 - - -1 - - - - -1 - - - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo VI % % % % 1 1 1 1 1 V 8% % 1% 1% - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. procenty 1,8,,,,,,,,8,,,,,,1,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,1,,1,,,,,,,,,,1,,1, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr TNS Polska
czerwiec Pytania dodatkowe Czy planowane regulacje unijne dotyczące banków będą w Pana(i) ocenie stanowiły ograniczenie możliwości finansowania rozwoju gospodarczego przez banki? 8 1 Zdecydowanie tak Raczej nie Nie wiem, trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie nie Wpływ regulacji unijnych na finansowanie rozwoju gospodarczego przez banki Połowa przedstawicieli sektora bankowego ( proc.) ocenia, że planowane regulacje unijne nie ograniczą bankom możliwości finansowania rozwoju gospodarczego. Jednak jeden na dzieciu badanych (8 proc.) jest przekonanych, że nowe regulacje ograniczą taką możliwość. Co trzeci ( proc.) raczej zgadza z tym stwierdzeniem. Jaki procent klientów Państwa banku jest gotowy na powszechne korzystanie z bankowych usług z wykorzystaniem telefonii mobilnych? 8 1 Do 1% -% -% 1-% Bankowość mobilna Bankowcy oceniają większość swoich klientów jako jeszcze niedostatecznie przygotowanych na powszechne wykorzystywanie bankowości mobilnej. Co trzeci ( proc.) uważa, że jedynie do 1 procent klientów jego banku jest gotowych do korzystania z takiej formy usług bankowych. Jedynie jeden na czternastu badanych ( proc.) uważa, że odsetek klientów gotowych do powszechnego korzystania z bankowości mobilnej w ich banku wynosi ponad procent. Powyżej % Nie wiem, trudno powiedzieć Czy Pana(i) zdaniem serwisy społecznościwe (Facebook, Twetter, LinkedIn, itp.) to dla banków dobre narzędzia do: Reklamy i pozyskiwania nowych klientów 1 Zdobywania dodatkowych informacji o klientach np. do scoringu kredytowego Wykorzystanie serwisów społecznościowych Przedstawiciele sektora bankowego umiarkowanie optymistycznie widzą możliwość wykorzystania serwisów społecznościowych w działalności bankowej. Zdecydowana większość (8 proc.) dostrzega możliwość wykorzystania serwisów społecznościowych w celu reklamy i pozyskiwania nowych klientów. Mniej optymistyczne nastawienie widać w odniesieniu do pozyskiwania dodatkowych informacji o kliencie poprzez serwisy społecznościowe. Niespełna połowa ( proc.) bankowców dostrzega taką możliwość. Zdecydowanie tak Raczej nie Nie wiem, trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie nie TNS Polska