Kapitalizacja i Akcjonariusze BHW, PLN 70 65 60 55 50 45 40 BHW WIG J-04 M-04 M-04 J-04 S-04 N-04 Kapitalizacja na 31/12/2004 8,4 mld PLN Capitalisation at 31/12/2004 8,4 MMM PLN WIG, tys pkt WIG, M pts Capitalisation and Shareholders 40 35 30 25 20 15 10 64,1 PLN za akcję /per share (31.12.2004) Akcjonariat / Shareholding Others 11% IFA 14% COIC 75% 2
Skumulowany zysk netto 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 mln PLN CAGR 27% 2001 2002 2003 2004 Wysoka i stabilna dynamika wzrostu Przeprowadzane restrukturyzacje przynoszą efekty High and stable growth dynamics The implemented restructuring brings effects Cumulative Net Profit Najwyższy wynik finansowy netto od momentu fuzji The highest net income since the merger 3 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN
Bilans - Aktywa Kasa i należności od Sektora finansowego Należności (sektor niefinansowy i publiczny) 36,1 7.4 11.2-6,1% 18% -13% Balance Sheet - Assets 33.9 8.8 9.7 Cash and due from financial sector Due from non- financial and public sector Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa 10.7-32% 7.3 6.8 19% 8.1 30.09.04 31.12.04 Debt securities Other assets Sprzedaż portfela papierów wartościowych Utrzymująca się płynność przedsiębiorstw odsuwa popyt na finansowanie kredytem Wzrost wolumenu instrumentów pochodnych Debt securities portfolio partial sale Sustained corporate liquidity postpones demand for loan financing Increase in derivatives volume 4 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Bilans - Pasywa Balance Sheet - Liabilities Zobowiązania wobec Banku Centralnego i sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora finansowego i publicznego Pozostałe zobowiązania Kapitały własne 36.1-6,1% 33,9 5.2-25% 3.9 18.1-5% 17.3 6.8-4% 6.5 6.0 3% 6.2 Due to Financial Sector Customer Deposits Other Liabilities Equity & Retained Earnings PLN billion 30.09.04 31.12.04 Mniejsze depozyty klientowskie - mniejszy ekwiwalent złotowy depozytów walutowych; depozyty złotowe wzrosły Zmniejszenie depozyty banków początki niedopłynności sektora bankowego? Decrease in deposits - decrease in Zloty translation of foreign currency deposits; Zloty based deposits increased Lower bank deposits first signs of banking sector low liquidity? 5 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Skumulowany zysk netto 2004 Wzrost zysku netto: +1,3% 4kw- 3 kw +41% 2004-2003 500 400 300 200 100 296.6 79,4 Nacisk na sprzedaż wiązaną produktów Implementacja nowej struktury organizacyjnej bankowości komercyjnej Restrukturyzacja zatrudnienia i sieci oddziałów CitiBusiness nowe pakiety produktowe CitiFinancial dynamiczna akwizycja klientów 0 mln PLN MM PLN 41% 145,5 Cumulative Net Income 97 420,2 98,3 2003 1Q04 2Q04 3Q04 2004 2004 Net Income rise: +1,3% 4Q - 3Q +41% 2004-2003 Pro-active cross-selling of products Introduction of new structure for commercial bank Staff and branch network restructuring CitiBusiness new product packages CitiFinancial dynamic client acquisition 6 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Rachunek wyników Profit & Loss Account mln PLN Wynik na działalności bankowej Pozostała działalność operacyjna Koszty działania banku i amortyzacja Różnica wartości rezerw Podatki Udziały w zyskach ZYSK NETTO 3kw04 493,6 (10,0) (358,0) 3,7 (37,6) 5,4 97,0 4kw04 501,5 (4,5) (369,5) (12,3) (31,2) 14,3 98,3 Zmiany wyniku w 4 kwartale 2004 roku to efekt: Wzrostu przychodów prowizyjnych i operacji finansowych Kosztów zwolnień grupowych oraz rozwoju sieci oddziałów części detalicznej i CitiFinancial Drivers influencing 4Q results: Increased results in fees and financial operations Group lay-offs and retail and CitiFinancial branch expansion costs 500 400 300 200 100 0 MM PLN Profit on banking activity Other operating income Direct expenses and depreciation Net cost of credit Taxes Equity Accounting NET PROFIT Skumulowany Zysk Netto Cumulative Net Profit mln PLN MM PLN 296.6 41% 420.2 2003 2004 7 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Wynik na działalności bankowej 493,5 501,5 +1,6% Profit on banking activity Przychody odsetkowe 251-10% 228 Interest Income Przychody prowizyjne Wynik z pozycji wymiany 150 +11% 167 Fee Income FX income Pozostałe przychody 62.2-12% 55.2 30 +73% 52 Other Sprzedaż papierów dłużnych SP spowodowała Wzrost przychodów z operacji finansowych Spadek przychodów odsetkowych Wzrost przychodów prowizyjnych głównie dzięki: Dynamice prowizji od produktów detalicznych Większemu udziałowi DM BH w obrotach giełdy Wynik z tytułu wymiany??? 3Q '04 4Q '04 Sale of Treasury securities triggered Increase of profits on financial operations Decrease of Interest income Increase of fee income thanks to: Retail products fee growth Higher DM BH share in stock exchange trading FX income????? 8 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Koszty działania 323,5 333,7 +3% General Expenses Koszty odpraw i programu motywacyjnego Koszty działania Severane and equity compensation Direct costs Koszty pod kontrolą mimo zdarzeń jednorazowych Costs under control despite one-off events 3Q04 Koszty odpraw w ramach zwolnień grupowych Rozwój sieci oddziałów Program motywacyjny akcjami Citigorup 4Q04 Severance payments for group lay-offs Branch network expansion Equity compensation program 9 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Rezerwy celowe i portfel kredytowy Loan provisions and portfolio Rozwiązania rezerw 671 961 1,048 Release of provisions Różnica wartości rezerw (444) (188) (12) Net provisioning cost Odpisy na rezerwy (1,115) (1,149) (1,060) Charges to provisions 2002 2003 2004 Poprawa sytuacji gospodarczej wpłynęła na zmniejszenie kosztów odpisów na ryzyko celowe Udział należności zagrożonych spadł z 29,8% na koniec 4 kw. 03 do 27% na koniec 4 kw 04. Improved economy anabled decrease of loan loss provisions Classified loans share decreased from 29,8% at 4Q03 to 27% at 4Q04 10 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku, dane w mln PLN Source: Bank s Financial Disclosures, data in MM PLN
Osiągnięcia Banku Bank s Achievments w 4 kwartale 2004 in 4 Q 2004 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Global Corporate and Investment Bank Finansowanie Handlu Trade Finance Wdrożenie Handlowego Kredytu Rewolwingowego opartego o platformę internetową CitiConnect Launched Trade Finance Revolver based on CitiConnect electronic platfrom Bankowość Transakcyjna Transaction Services Finansowanie Przedsiębiorstw Corporate Finance Liczba wydanych dla ponad 100 podmiotów Przedpłaconych Kart Płatniczych przekroczyła 130 tyś Prepaid debit cards for over 100 corporate klient exceeded 130 M Podpisano program emisji instrumentów dłużnych o wartości 500 mln zł, udział Banku w rynku wynosi 20,28% 500 MM PLN commercial papers program signed, Bank has over 20% market share 11 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Source: Bank s Financial Disclosures
Osiągnięcia Banku Bank s Achievments w 4 kwartale 2004 in 4 Q 2004 Bankowość Detaliczna Global Consumer Bank 516 tyś. kart kredytowych Citibank na rynku (14% wzrost rok do roku) 516 th Citibank credit cards on the market (14% increase yoy) Citibank Online Ponad 230 tyś. kont obsługiwanych przez Internet oraz popularyzacja T-lokaty Over 230 th Internet accounts users and promotion of T-lokata deposit via Internet Wraz z 6 nowymi placówkami sieć CitiFinancial liczy łącznie 39 oddziałów w całym kraju 12 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Source: Bank s Financial Disclosures With 6 new outlets, CitiFinancial networks has 39 branches across the country
Osiągnięcia Banku Bank s Achievments w 4 kwartale 2004 in 4 Q 2004 Dom Maklerski Banku Handlowego Brockerage House DM BH Znaczący wzrost obrotów DM BH, zgodny ze wzrostami wolumenów na warszawskiej GPW Ponad 21% udział w obrotach akcji na GPW DM BH s significant increase in trading correlates with WSE higher trading Over 21% share in stock trading at WSE Wartość udziału DM BH w obrotach akcji na GPW Value of DM BH share in shares trading on WSE 20,277 5,800 PLN mln MM PLN 4,800 3,800 2,800 1,800 800 J-04 A-04 S-04 O-04 N-04 D-04 13 Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Source: Bank s Financial Disclosures
Relacje inwestorskie Sławomir Sikora, Prezes Zarządu President of the Management Board Investor Relations Lidia Jabłonowska-Luba, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Management Board Member, CFO Bartłomiej Brzeziński, Zespół Relacji z Inwestorami Investor Relations 14 citibank handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Ul. Sentarorska 16 00-923 Warszawa Polska Tel. +48 (22) 657 72 00 www.citibank.pl
Informacje ogólne General information
Historia Citibank Handlowy 1870 Założenie Banku Handlowego przez grupę inwestorów pod przewodnictwem Leopolda Kronenberga. 1918-1939 Handlowy rozwija się w największy prywatny Bank w Polsce. 1939-1945 Bank kontynuuje swoją działalność w trakcie Drugiej Wojny Światowej. 1946-1966 Skarb Państwa stopniowo zwiększa swój udział w Banku do 100%. 1963 Bank uzyskał oficjalny monopol na obsługę polskiego handlu zagranicznego. 1989 Bank poszerza swoją ofertę o pożyczki korporacyjne oraz bankowość inwestycyjną. Historyczna siedziba główna Banku Handlowego, Warszawa, ulica Traugutta 7/9 1991 Citibank rozpoczyna działalność w Polsce. 1997 Reprywatyzacja oraz wprowadzenie akcji Banku Handlowego w Warszawie na GPW. 2000 Citigroup nabywa 85% udział w Banku Handlowym. 2001 Fuzja Banku Handlowego w Warszawie z Citibank (Poland); Udział Citigroup w Banku Handlowym wzrósł do 89%. 2003 Nazwa prawna: Bank Handlowy w Warszawie SA, marka Citibank Handlowy. 16 Obecna siedziba główna Banku Handlowego, Warszawa, ulica Senatorska 16
Citibank Handlowy obecność na rynku Struktura oddziałów: Korporacyjne: 54* Detaliczne: 86* CitiFinancial: 32 Szczecin Zielona Góra Słupsk Poznań Kalisz Gdańsk Bydgoszcz Łódź Olsztyn Warszawa Białystok Olsztyn Regionalne Centrum Rozliczeń części Korporacyjnej oraz Detalicznej w Polsce i Europie Centralnej Warszawa Centrala Suma: 172 Wrocław Opole Katowice Kielce Lublin Obecność fizyczna uzupełniona przez: Doradców (RM) & Agentów Sprzedaży Bezpośredniej E-banking: Citibank Online & CitiDirect Bielsko-Bia Biała Kraków Centra Telefoniczne: Citiphone & Citiservice, IVR Bankomaty Rzeszów Oddział Regionalny Oddz. Korporacyjny Oddz. Detaliczny CitiFinancial 17 * w tym 11 wspólnych oddziałów Dane na dzień 30.09.2004
Citibank Handlowy profil biznesowy GCIB Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Prawie 10 tys. klientów GCB Bankowość Detaliczna 520 tys. kart kredytowych 301 tys. rachunków bieżących dla os.fiz. 202 tys. rachunków internetowych 17,5 tys. klientów CitiBusiness 11 oddziałów 75 oddziałów Bank Korporacyjny Bank Komercyjny 26 oddziałów 28 filii 32 oddziały Alternatywne Kanały Obsługi Klientów Alternatywne Kanały Obsługi Klientów 18 *Dane na 30.09.2004