Przemysł drzewny. maj 2013. Papier. Celuloza. Meble. Płyty wiérowe



Podobne dokumenty
Przemysł drzewny. luty Papier. Celuloza. Meble. Wpływ sytuacji rynkowej na spçłki giełdowe

Zysk netto

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

Zysk netto

Zysk netto

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik Dynamika wolumenéw

Zysk netto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Zysk netto

Zysk netto

Papier i drewno. kwiecień Podwyżki cen papieru. Odbicie cen celulozy iglastej. Wpływ sytuacji rynkowej na spéłki giełdowe

Zysk netto

% %

ropa naftowa, miedź, aluminium

przemysł elektromaszynowy


Rynek reklamy bez du ego optymizmu

ropa naftowa, miedź, aluminium

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

2006 1, p 1,

bran a paliwowa Zysk netto

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Handel maj Rynek odzieżowy. Rynek obuwniczy. Miesięczna sprzedaż w mln PLN


KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 10 listopada 2016

Wyniki Arctic Paper za I kwartał 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Handel grudzień Rynek odzieżowy. Rynek obuwniczy. Miesięczna sprzedaż w mln PLN


Wyniki Arctic Paper za trzeci kwartał 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO


branża spożywcza

Wyniki Arctic Paper za IV kwartał 2011 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

telekomunikacja Zysk netto %

Wyniki Arctic Paper za I półrocze 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Raport dzienny. 31 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Wyniki Arctic Paper za III kwartał 2011 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Jacek Łoś, CPO

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

Apator. akumuluj. Poprawa na rynku licznikäw energii elektrycznej

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

Handel październik 2013

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2014


Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

branża energetyczna

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Prezentacja wyników finansowych 2016

Sy nthos. kupuj. Niska wycena i buy back. przemys³ chemiczny. Spadki cen polistyrenu i straty na ró nicach kursowych w IV kwartale

Prognozy wynikäw kwartalnych

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Prognozy wynikäw kwartalnych

DEWELOPERZY. Puls EXTRA WIGDEV INDEX. Źródło : BLOOMBERG; notowania z dnia r., godz. 12:26

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, Acting CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-


Arctic Paper S.A. Wyniki finansowe za I kwartał 2019


ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS


Wygrani/Przegrani. PGE % JSW % ALIOR % PKN Orlen % Wydarzenia w späłkach

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2013 ROKU: OSŁABIENIE RYNKU WPŁYWA NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY

Wyniki Arctic Paper za I kwartał 2011 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Hans Karlander, CSO Per Skoglund, COO

Warszawa 14 listopada 2013

Raport dzienny. 8 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.


Potencjalne synergie motorem wzrostu

ZM Ropczyce. kupuj. Poprawa marż dzięki dywersyfikacji źrédeł przychodéw

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa

P 2009P 2010P 2011P 2012P

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Konferencja Grupy Amica. Warszawa,

Prezentacja wyników finansowych 1Q2017

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

P 2009P 2010P 2011P

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

%

Raport dzienny. 8 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

Handel czerwiec Rynek odzieżowy. Rynek obuwniczy. Miesięczna sprzedaż w mln PLN

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY

Vistula Cena (14/06/2006)

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

Transkrypt:

Przemysł drzewny 22 maja 2013 maj 2013 Początek roku dla przemysłu papierniczego był gorszy niż miało to miejsce w roku ubiegłym, niższy popyt oraz słabsze marże nie sprzyjały spéłkom z tego sektora. W segmencie meblarskim i płyt drewnopochodnych sytuacja popytowa była na nieznacznie niższym poziomie r/r jednak znacząco tańsze drewno wspierało producentéw. 2.00 1.60 WIG Forte Grajewo Arctic Papier Kondycja przemysłu papierniczego jest zdecydowanie odmienna w Europie od tej w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem spåłki papiernicze mają się dobrze, zaś opublikowane przez nie wyniki za I kwartał 2013 roku są jednymi z najlepszych w tej dekadzie. W Europie Zachodniej sytuacja jest zdecydowanie inna, zaråwno jeśli chodzi o popyt jak i eksport ktåre są znacznie niższe niż w I kwartale 2012 r. Wprawdzie w pierwszy trzech miesiącach tego roku było mniej dni żeglugi (ktåre instotnie wpływają na możliwości eksportowe) ale nie tłumaczy to całego spadku. Popyt na papier graficzny zmalał w Zachodniej Europie rok do roku o blisko 5.4% zaś w samym marcu spadek ten wyniåsł prawie 10%. Przełom marzec-kwiecień (wysoki sezon) przyniåsł jedynie nieznaczną poprawę sytuacji. Notowania papieru powlekanego kształtują się obecnie na poziomie 680 EUR/t zaś niepowlekanego 850 EUR/t wobec 750 EUR/t i 860 EUR/t w roku ubiegłym. Celuloza Moce produkcyjne Celulozy długowłåknistej wzrosły w 2013 teoretycznie o ponad 4%, głåwnie w Brazylii, Chile i Urugwaju. Wzrost ten kompensował spadek w mieszance celulozy iglastej w Stanach Zjednoczonych. Uwzględniając oba czynniki podaż celulozy nieznacznie wrosła. W celulozie kråtkiej wolumeny dostaw były wystarczająco wysokie, żeby zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych z 94% w lutym do 95% w marcu. W drugiej połowie kwietnia miał miejsce restart nowej linii w Rosji w Bartsk (spåłki Ilim), co przełożyło się na wzrost podaży. Meble Wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła w pierwszym kwartale 2013 roku 6.87 mld PLN, czyli dokładnie tyle ile w roku ubiegłym. Pod względem produkcji miniony kwartał był o 10.7% słabszy rok do roku i ukształtował się na poziomie 6.4 mln sztuk. 1.20 0.80 maj 12 sie 12 lis 12 lut 13 WIG Paged Barlinek 1.40 1.00 0.60 maj 12 sie 12 lis 12 lut 13 Zmiany kurséw (%) 1 m 3 m 12 m WIG 5.9-0.1 23.5 Arctic -15.8 17.4-16.6 Grajewo 12.8 5.1 42.7 Barlinek 16.2-1.2-4.4 Paged 25.8 6.9 38.7 Forte 18.4 20.3 65.7 Płyty wiérowe Produkcja płyt wiårowych spadła w I kwartale o 2.1% wobec tożsamego okresu 2012 roku i uplasowała się na poziomie 1.2 mln m 3. Średnia wartość niemieckiego indeksu płyt wiårowych była zbliżona kw/kw i wyniosła 111.4, zaś rok wcześniej indeks ten uplasował się na poziomie 113.4. Łukasz Siwek Doradca Inwecyjny +22 598 26 71 lukasz.siwek@millenniumdm.pl

Istotne informacje i wydarzenia Wzrost eksportu drzewa do Niemiec Niemiecki Federalny Urząd Statyczny poinformował, że w 2012r. Niemcy zaimportowały ok. 6.5 mln m 3 drewna surowego o wartości 463 mln EUR. Najwięcej zaimportowano z Polski skąd pochodziło 1.6 mln m 3 drewna o wartości 80 mln EUR. Na drugim miejscu znalazły się Czechy ktåre dostarczyły 1.3 mln m 3 surowca o wartości 103 mln EUR, zaś kolejne miejsce zajęła Łotwa (0.5 mln m 3 drewna o wartości 23 mln EUR). Niemiecki eksport w minionym roku wyniåsł 3.4 mln m 3 surowca o wartości 280 mln EUR, zaś największym rynkiem zbytu była Austria (43% tej puli wyeksportowanego drewna). Średnia cena zakupionego w Polsce drewna wyniosła 50 euro/m 3, wobec 79 euro/m 3 surowca z Czech i 46 euro/m 3 z Łotwy. Średnia cena sprzedaży niemieckiego drewna do Austrii to 78 euro/m 3. Forte propozycja wypłaty dywidendy Zarząd spåłki zaproponuje walnemu zgromadzeniu, ktåre odbędzie się 28.05.2013 r. wypłatę 22.6 mln PLN z zysku za 2012 r. co odpowiada 0.95 PLN na akcję (na dzień ogłoszenia DY = 5.8%). Z zysku osiągniętego w 2011 roku dywidenda na akcję wynosiła 0.75 PLN. Proponowanym dniem dywidendy jest 18 czerwca, a dniem jej wypłaty 2 ca. W II kw. ceny drewna ze sprzedaży ofertowej bez zmian 8 marca 2013r. Dyrektor generalny LasÅw Państwowych zmienił zarządzenie w sprawie sprzedaży drewna na rok 2013, ktåre pozostawia ceny na poziomie identycznym jak w I kwartale bieżącego roku. Według zarządzenia z końca 2012 r. ceny surowca drzewnego w umowach zawartych na podstawie sprzedaży ofertowej miały być indeksowane co kwartał w zależności od średnich cen osiąganych na aukcjach systemowych. Zarządzenie zmienia råwnież wysokość skonta przyznawanego przez Lasy Państwowe klientom płacącym przedpłatą lub z terminem płatności do 14 dni. Nowa wartość skonta wynosi 1% wobec stosowanego od początku roku 0.16%. Wyniki sprzedaży ofertowej na nowe inwecje Lasy Państwowe poinformowały o wynikach sprzedaży ofertowej dla przedsiębiorcåw realizujących nowe inwecje. W wyniku trybu ofertowego przeprowadzonego w Portalu Leśno-Drzewnym sprzedane zostało 703.8 m 3 surowca drzewnego, czyli 85.1% wystawionej masy. Z zakupåw w tej puli skorzystać mogły przedsiębiorstwa, ktåre wykazały przeprowadzenie w ostatnich trzech latach inwecji we wzrost mocy produkcyjnych o co najmniej 5 tys. m 3. Firmy uzyskały możliwość zakupu drewna z puli inwecyjnej w trzech kolejnych latach, składając oferty maksymalnie na 70, 60 i 35% zwiększonych mocy produkcyjnych. Rosyjski rząd zapowiada inwecje w lasy i przemysł papierniczy Władimir Putin powiedział, że rząd rosyjski chce zainwestować w kolejnych kilku latach 400 mld rubli (13.3 mld USD) w rozwåj lasåw państwowych oraz przemysłu papierniczego. Ma to pomåc rozwiązać głåwne problemy dręczące branże między innymi korupcje, nielegalną wycinkę oraz brak norm prawnych. Fundusze mają być głåwnie przeznaczone na 118 strategicznych projektåw. Brak efektywnej polityki gospodarowania zasobami lasåw doprowadził do spadku udziału sektora drzewnego i papierniczego w PKB z 2.3% w 2003 do 1.6% w 2012r. 2

EBOR rozważa nowe kredyty dla Kronospanu Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa przyznanie kredytåw dla koncernu Kronospan o łącznej wartości do 190 mln EUR na inwecje realizowane na Białorusi i w Rosji. Na Białorusi Kronospan planuje wybudować fabryką płyt OSB o rocznej zdolności wytwårczej rzędu 500 tys. m 3., ktårej koszty szacowane są na 200 mln EUR (z czego 100 mln EUR pożyczka od EBOR). Nowy zakład będzie zużywał do produkcji ok. 1.1 mln m 3 drewna okrągłego. GłÅwnym dostawcą, na mocy umowy inwecyjnej z białoruskim rządem, mają być lasy państwowe. Jednym z głåwnych rynkåw eksportowych ma być Ukraina, ktåra råwnież nie posiada wytwårcy tego typu płyt. Drugim projektem Kronospanu jest fabryka płyt wiårowych w Shaksha w Rosji. Inwecję wyceniono na 180 mln EUR, z czego połowa ma pochodzić z pożyczki udzielonej przez EBOR. Fabryka ma posiadać zdolność produkcyjną ok 500 tys. m 3 płyt wiårowych z czego część ma być poddana dalszej obråbce - laminowaniu. Surowiec dla fabryki w Shaksha, 1 mln m 3 drewna okrągłego, będzie pochodzić z okolic fabryki. Ceny papier powlekany EUR i PLN (za tonę) 740.0 3 600 720.0 680.0 660.0 640.0 620.0 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 2 000 Papier powlekany (EUR/t) Papier powlekany (PLN/t) - prawa oś Ceny papier niepowlekany EUR i PLN (za tonę) 950.0 4 500 900.0 4 000 850.0 3 500 800.0 750.0 3 000 2 500 650.0 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 2 000 Papier niepowlekany (EUR/t) Papier niepowlekany (PLN/t) - prawa oś 3

Spready papier powlekany/celuloza (USD/t) 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0-100.0 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13-200.0 Spread papier powlekany/nbsk (USD/t)" Spread papier powlekan/hsbk (USD/t) Spready papier niepowlekany/celuloza (USD/t) 800.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0-100.0 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 Spread papier niepowlekany/nbsk (USD/t)" Spread papier niepowlekan/hsbk (USD/t) Ceny celulozy NBSK USD i PLN (za tonę) 1100.0 1000.0 900.0 800.0 500.0 3 500 3 300 3 100 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 400.0 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 1 500 Celuloza NBSK (USD/t) Celuloza NBSK (PLN/t) - prawa oś 4

Ceny celulozy BHKP USD i PLN (za tonę) 1000.0 900.0 800.0 500.0 3 300 3 100 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 400.0 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 1 500 Celuloza BHKP (USD/t) Celuloza BHKP (PLN/t) - prawa oś Sprzedaż europejskich producentéw papieru graficznego (tys. ton) 750 700 650 600 550 500 450 09 mar 09 maj 09 09 wrz 09 lis 09 10 mar 10 maj 10 10 wrz 10 lis 10 11 mar 11 maj 11 11 wrz 11 lis 11 12 mar 12 maj 12 12 wrz 12 lis 12 13 mar 13 papier niepowlekany papier powlekany ŹrÅdło: Euro-Graph Produkcja mebli w Polsce 3.0 45% 2.0 30% 1.0 15% 0.0 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 0% -1.0-15% -2.0-30% Łączna produkcja mebli (mln szt) Dynamika r/r ŹrÅdło: GUS 5

Produkcja sprzedana mebli 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13-1.0-2.0-3.0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Produkcja sprzedana (mld PLN) Dynamika r/r ŹrÅdło: GUS Produkcja plyt wiérowych w Polsce (tys. m3) 60 50 40 30 20 10 0 10 mar 10 maj 10 10 wrz 10 lis 10 11 mar 11 maj 11 11 wrz 11 lis 11 12 mar 12 maj 12 12 wrz 12 lis 12 13 mar 13 ŹrÅdło: GUS Niemiecki indeks płyt wiérowych (2005 = 100) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 mar 07 cze 07 wrz 07 gru 07 mar 08 cze 08 wrz 08 gru 08 mar 09 cze 09 wrz 09 gru 09 mar 10 cze 10 wrz 10 gru 10 mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 wrz 12 gru 12 mar 13 ŹrÅdło: Bloomberg 6

Wskaźniki Forte na tle konkurentéw SpÉłka Ticker Kraj EV/EBITDA EV/EBIT P/E 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 BETER BED HOLDING NV BBED Holandia 8.2 7.5 7.3 11.1 9.8 9.4 15.2 13.3 12.8 DOREL INDUSTRIES-CL A DII/A Kanada 6.8 6.1 5.0 9.1 8.1-9.7 8.4 - EKORNES ASA EKO Norwegia 5.7 5.3 5.0 7.3 6.7 6.1 11.3 10.4 9.3 POLTRONA FRAU SPA PFG Włochy 8.7 7.8 6.5 11.9 10.2 8.4 19.4 15.2 11.7 BOCONCEPT HOLDING A/S-BBOCONB Dania 5.8 5.5 4.4 13.6 10.7 7.3 17.2 13.2 8.6 NOBIA AB NOBI Szwecja 7.0 5.9 5.0 11.0 8.6 6.9 13.9 10.5 8.3 Mediana 6.9 6.0 5.0 11.1 9.2 7.3 14.5 11.8 9.3 Forte 7.7 8.0 7.9 10.5 11.1 11.1 11.8 12.0 12.8 Premia/dyskonto 11% 34% 58% -5% 21% 53% -19% 1% 38% ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. Wskaźniki Grajewa na tle konkurentéw SpÉłka Ticker Kraj EV/EBITDA EV/EBIT P/E 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 DURATEX SA PFD4 Brazylia 8.8 7.8 7.1 12.5 11.1 10.0 16.8 14.9 13.1 LOUISIANA-PACIFIC CORP UFPI USA 7.4 6.7 8.0 9.1 7.9 12.4 12.7 12.4 14.8 PLUM CREEK TIMBER CO SONI USA 23.9 21.6 20.5 37.1 29.8 30.3 39.0 32.3 27.3 AINSWORTH LUMBER CO LTD-REGS LPX Kanada 5.1 4.5 4.8 7.5 6.8 8.1 6.7 5.5 6.9 GREENPLY INDUSTRIES LTD ANS Indie 6.3 5.4 4.8 7.7 6.4-8.6 6.8 6.2 Mediana 7.4 6.7 7.1 9.1 7.9 11.2 12.7 12.4 13.1 Grajewo Premia/dyskonto 11.2 9.7 9.5 16.7 13.7 13.0 15.2 11.7 10.9 50% 45% 33% 83% 74% 16% 19% -5% -17% ŹrÅdło: Bloomberg., Millennium Dom Maklerski Wskaźniki Arctic Paper na tle konkurentéw SpÉłka Ticker Kraj EV/EBITDA EV/EBIT P/E 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 DOMTAR CORP UFS Kanada 4.0 3.5 3.3 7.6 6.8 6.1 13.8 11.8 12.7 HOLMEN AB-B SHARES HOLMB Szwecja 9.2 7.9 7.5 20.4 14.9 13.6 21.0 16.0 14.6 INTERNATIONAL PAPER CO IP USA 6.4 5.4 4.9 9.5 7.8 6.6 12.9 10.1 8.9 SAPPI LIMITED SAP RPA 4.6 3.6 3.3 12.4 7.7 7.1 11.5 5.7 5.3 STORA ENSO OYJ-R SHS STERV Finlandia 7.0 6.0 5.7 14.6 10.7 10.1 17.9 10.9 10.3 UPM-KYMMENE OYJ UPM1V Finlandia 6.5 5.8 5.4 13.1 10.5 9.7 10.8 9.5 9.0 MONDI PLC MNDI UK 5.9 5.5 4.9 9.2 8.7 7.6 11.4 10.2 9.2 Mediana 6.4 5.5 4.9 12.4 8.7 7.6 12.9 10.2 9.2 Arctic Premia/dyskonto 2.4 2.2 2.1 8.5 6.1 6.3 21.1 7.7 4.8-62% -59% -57% -31% -30% -18% 64% -25% -47% ŹrÅdło: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A. 7

Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwecyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Adam Kaptur +48 22 598 26 59 adam.kaptur@millenniumdm.pl Maciej Krefta +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak +48 22 598 26 58 wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Łukasz Siwek Doradca Inwecyjny +48 22 598 26 71 lukasz.siwek@millenniumdm.pl Analityk branża spożywcza, handel Analityk deweloperzy i energetyka Analityk przemysł elektromaszynowy Analityk przemysł chemiczny i drzewny Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła +48 22 598 26 68 marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Aleksandra Jastrzębska +48 22 598 26 90 aleksandra.jastrzebska@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych +48 22 598 26 26 grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie EV - wycena rynkowa spåłki + wartość długu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na działalności bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałåw własnych ROA - stopa zwrotu z aktywåw EPS - zysk netto na 1 akcję CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję BVPS - wartość księgowa na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję NPL - kredyty zagrożone Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uważamy, że akcje spåłki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spåłki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji spåłki pozostanie stabilna (+/- 10%) REDUKUJ - uważamy, że akcje spåłki są przewartościowane o 10-20% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spåłki są przewartościowane o ponad 20% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp 02-593 Warszawa Polska Fax: +22 598 26 99 Tel. +22 598 26 00 Stosowane metody wyceny Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten sposåb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zaråwno samej firmy jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Metoda poråwnawcza (poråwnanie odpowiednich wskaźnikåw rynkowych przy ktårych jest notowana spåłka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży w ktårej działa spåłka przez inwestoråw. Wadą metody poråwnawczej jest wrażliwość na dobår przyjętej grupy poråwnawczej oraz poråwnywanych wskaźnikåw a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności spåłki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny bankåw. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten sposåb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zaråwno samej firmy (zyskowność, efektywność) jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spéłką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spåłek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od ktårych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spåłek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spåłek: Ferro, Internet Group, Millennium od ktårych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÅłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głåwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spåłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktårych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÅw z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentåw finansowych lub ich emitentåw, ktåre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwecyjną. Pozostałe informacje NadzÅr nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły rekomendacje, informacja o stanowiskach osåb sporządzających jest zawarta w gårnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym gårnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentåw finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści rekomendacji. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientåw Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papieråw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkåw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spåłki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spåłką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, ktåre w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spåłki (spåłek) wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem ståp procentowych, ktårych wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść rekomendacji nie była udostępniona spåłce będącej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, ktårych dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.