Raport dzienny. 31 stycznia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 31 stycznia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.7% -6.3% 776/248 WIG % -2.8% -2.2% 83/265 mwig %.2% 29.% 135/43 swig % -.5% 26.8% 68/22 WIG % -1.7% 7.6% 12/326 WIGBANKI % 2.7% 29.7% 324/ GłÄwne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones % -4.39% 1.95% 14.34% S&P % -2.93% 2.14% 19.76% NASDAQ % -1.28% 5.19% 31.22% DAX % -1.87% 3.76% 2.54% RTSI$ %.28% -1.12% -3.88% XU % -8.28% % -2.95% /11/13 8/11/ /11/13 22/11/13 2 2/12/13 5/12/13 1/12/13 13/12/13 18/12/13 23/12/13 2/1/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -3.6% -2.2% -13.4% Polska 2.6% 2.8% 3.19% 3.83% 4.56% Ropa (USD/bbl) % 3.4% 9.6% -.3% Węgry 2.78% 2.95% 3.46% 4.97% 6.3% Aluminium (USD/t) % -5.% -8.5% -17.1% Niemcy.8%.11%.11%.72% 1.74% Złoto (USD/OZ) % 3.1% -6.1% -25.3% USA.2%.11%.34% 1.51% 2.69% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN % 3.8% 1.7% 1.3% EUR/PLN % 1.9% 1.2%.9% EUR/USD % -1.8% -.4% -.3% USD/HUF % 6.3% 7.6% 5.4% Informacje ze späłek JSW 1.3 mld PLN za kopalnię KnurÇw-Szczygłowice? Unibep Poszukiwanie nowych rynkçw dla technologii modułowej Pfleiderer Grajewo S.A. Zmiana firmy faktoringowej przez spçłkę zależną Polimex-Mostostal SpÇłka zależna bez upadłości Mostostal Zabrze Umowa za 3 mln PLN Czerwona Torebka Sprzedaż 14 lokali w 213 Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % -7.6% 1.8% 83/26 PKO BP % 2.5% 6.6% 51/16 PZU % -7.6% 5.7% 44/14 Pekao % 1.9% 5.2% 4/12 Wygrani/Przegrani Pekao % Eurocash % Handlowy % Kernel % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie APATOR Wprowadzenie do obrotu 3. akcji zwykłych serii A. ELEMENTAL Ostatni dzień notowań PDA zwykłych serii M. Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC PL : Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) EU.9%.8% 14:3 Wydatki AmerykanÇw (m/m) US.2%.5% 15:45 Indeks Chicago PMI US :55 Indeks Uniwersytetu Michigan US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek JSW 1.3 mld PLN za kopalnię KnurÄw-Szczygłowice? Z informacji "Parkietu" wynika, że wycena kopalni KnurÇw-Szczygłowice, ktçrą JSW ma przejąć od Kompani Węglowej może sięgać 1.3 mld PLN (wcześniej KW podawała że kopalnia jest warta min. 1 mld PLN). Gazeta zwraca uwagę, że jedynym właścicielem KW jest Skarb Państwa, ktçry kontroluje rçwnież JSW, co rodzi obawy że ewentualne przejęcie po wysokiej cenie mogłoby być forma zawoalowanej pomocy publicznej dla pogrążonej w kłopotach finansowych KW. Unibep Poszukiwanie nowych rynkäw dla technologii modułowej Grupa szuka nowych rynkçw zbytu dla domçw modułowych produkowanych przez oddział Unihouse. SpÇłka zainteresowana jest przede wszystkim Niemcami (wiele zapytań dotyczących średnich inwestycji) i Szwecją (zapowiadany program budowy mieszkań socjalnych), ale rozważa także Syberię (wymagałoby budowy fabryki w Rosji lub Białorusi). Jan Mikołuszko, prezes Zarządu powiedział że znalezienie drugiego rynku dla domçw modułowych jest jednym z tegorocznych celçw grupy. Odnośnie zależnego dewelopera Unidevelopment prezes powiedział, że do jego akcjonariatu może dołączyć inwestor strategiczny (branżowy lub finansowy), ktçry mçgłby zasilić go w gotçwkę (objąłby nie więcej niż 5% udziałçw). Deweloper planuje na luty br. emisję obligacji za ok. 2 mln PLN. Sławomir Kiszycki, członek zarządu i dyrektor finansowy dodał, że miniony rok grupa zamknie z ponad 9 mln PLN przychodçw ze sprzedaży, mniej niż zakładany 1 mld PLN z powodu przesunięcia przez zamawiających zakończenia kontraktçw w Mińsku i Moskwie na 214 r. Dyrektor przyznał, że wynik netto za poprzedni rok może być nieco niższy od osiągniętego w 212 r., natomiast w bieżącym roku zapowiedział przekroczenie 1 mld PLN obrotçw oraz poprawę wyniku zarçwno względem 213 jak i 212 roku. Portfel zleceń grupy na 214 r. jest wart 964 mln PLN. SpÇłka planuje także wypłatę dywidendę z zysku za 213- Pfleiderer Grajewo S.A. Zmiana firmy faktoringowej przez späłkę zależną SpÇłka podała, że w dniu Pfleiderer Prospan SA, spçłka zależna wypowiedziała umowę faktoringu zawartą w dniu z PEKAO Faktoring Sp. z o.o., a jednocześnie w dniu Pfleiderer Prospan SA zawarł z BZ WBK Faktor Sp. z o.o. umowę faktoringu dotyczącą finansowania bez regresu swoich należności handlowych z limitem 8 mln PLN. Rozwiązanie umowy jest podyktowane decyzją o zmianie firmy faktoringowej finansującej wierzytelności handlowe spçłki i nie pociąga za sobą żadnych istotnych skutkçw finansowych. Polimex-Mostostal SpÄłka zależna bez upadłości SpÇłka podała, że Sąd Rejonowy w Płocku wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacją majątku spçłki zależnej Modułowe Systemy Specjalistyczne sp. z o.o. z powodu majątku niewystarczającego do pokrycia kosztçw sadowych. postępowania upadłościowego. Mostostal Zabrze Umowa za 3 mln PLN SpÇłka z grupy, Realizacje Przemysłowe podpisała umowę na dostarczenie i montaż konstrukcji stalowych w ramach projektu budowy spalarni śmieci w Kopenhadze. Wartość zlecenia wynosi 7.1 mln EUR (29.9 mln PLN) netto, a termin realizacji to Grudzień 215 roku. Czerwona Torebka Sprzedaż 14 lokali w 213 W 213 roku Czerwona Torebka sprzedała 14 lokale (o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 7.85 mkw. ) za 56 mln PLN netto. W tym roku sprzedaż ma być wyższa. Do końca 213 roku spçłka posiadała 65 pasaży handlowych Czerwona Torebka na terenie całego kraju. Ich poziom komercjalizacji jest bliski 9%. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /11/13 2/12/ /11/13 2/12/ /11/13 2/12/ /11/13 28/11/13 3/12/13 6/12/13 11/12/13 16/12/ /12/13 3/1/ /11/13 8/11/13 13/11/13 18/11/13 21/11/13 26/11/13 2/12/13 25/12/13 3/12/ /11/13 28/11/13 3/12/13 6/12/13 11/12/13 16/12/ /12/13 2/1/14 7/1/14 1/1/14 15/1/14 2/1/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 27 stycznia '14 28 stycznia '14 29 stycznia '14 3 stycznia '14 31 stycznia '14 Dane makro Bilans handlu zagranicznego (JPY), Indeks instytutu Ifo (GER), Indeks PMI dla usług (US), Sprzedaż nowych domçw (US) Produkt Krajowy Brutto (UK), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), Indeks cen domçw S&P/Case-Shiller (US), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Produkt Krajowy Brutto (ES), Indeks zaufania konsumentçw Stopa bezrobocia (GER), - GfK (GER), Wnioski o kredyt Produkt krajowy brutto (PL), hipoteczny (US), Decyzja FOMC ws. stçp procentowych (US) Koniunktura gospodarcza (EU), Produkt Krajowy Brutto (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Indeks PMI dla przemysłu (CNY), Inflacja HICP (EU), Stopa bezrobocia (EU), Indeks Chicago PMI (US) Wyniki spçłek BZ WBK - raport IV kw 213 Dywidenda Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 luty '14 4 luty '14 5 luty '14 6 luty '14 7 luty '14 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu (PL), Indeks PMI dla przemysłu (GER), Indeks PMI dla przemysłu (EU), Indeks PMI dla przemysłu (UK), Indeks PMI i ISM dla przemysłu (US) Inflacja producencka (EU), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US) Decyzja ws. stçp procentowych (PL), Indeks PMI dla usług (CNR), Indeks PMI dla usług (GER) (EU) (UK), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Decyzja ws. stçp procentowych (UK), Decyzja ECB ws. stçp procentowych (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Bilans handlu zagranicznego (US) Bilans handlu zagranicznego (GER), Produkcja przemysłowa (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US) Wyniki spçłek Dywidenda Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel, energetyka deweloperzy, gçrnictwo, papier i drewno przemysł elektromaszynowy, metalowy i chemiczny fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.