Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2012 r. Warszawa, 9 maja 2012 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Streszczenie zarządcze Inwestycje strategiczne stopniowo przynoszą efekty Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie i ryzyko Wzrost zysku netto o 20% r/r i 49% kw/kw do 40,5 mln zł w 1 kw. 2012 r. Czynniki wzrostu zysku netto: Przychody wyższe r/r, ale płaskie kw/kw z powodu zahamowania wzrostu kredytów Koszty wzrosły o 18% r/r, ale spadły o 4% kw/kw z powodu braku czynników sezonowych Wzrost odpisów netto na rezerwy r/r, ale spadek z wysokiego poziomu w 4 kw. 2011 r. Solidny wzrost wolumenu kredytów i depozytów r/r odpowiednio o 21% i 10% Płaski trend kredytów w 1 kw. 2012 r. kredyty instytucjonalne dotknięte czynnikami sezonowymi i ograniczeniami limitów agencji na udzielanie kredytów preferencyjnych Dynamiczna sprzedaż złotowych kredytów detalicznych dzięki dostosowaniu cen i kampaniom marketingowym Koncentracja na pozyskiwaniu nowych klientów poprzez sprzedaż przodujących na rynku produktów Realizacja strategii zgodnie z planem. Długoterminowe inwestycje strategiczne w rozwój sieci sprzedaży, BGŻOptima oraz produkty prowizyjne stopniowo przynoszą efekty: BGŻOptima rosnąca liczba rachunków i wolumeny Dobra sprzedaż ubezpieczeń Concordia dla rolników Ubezpieczenia Aviva kredytów osobistych wprowadzone do oferty w lutym 2012 r. Stabilna sytuacja w zakresie finansowania i płynności, dzięki BGŻOptimie oraz zewnętrznemu długoterminowemu finansowaniu walutowemu uzyskanemu w 2011 r. (Rabobank, EBRD) Koszty ryzyka na 70 p.b. w 1 kw. 2012 r. wyższe niż rok wcześniej, ale lepsze niż w 4 kw. 2011 r. Wskaźnik NPL pogorszył się w rezultacie starzenia się portfela i zahamowania wzrostu kredytów 3
Wyniki finansowe 1 kwartał 2012 r. 4
Podsumowanie wyników finansowych Narastająco Kwartalnie mln PLN 31/03 2011 31/03 2012 Zmiana r/r 1 kw. 2011 2 kw. 2011 3 kw. 2011 4 kw. 2011 1 kw. 2012 Zmiana kw/kw Przychody razem 274,9 348,4 +27% 274,9 299,1 325,5 349,0 348,4-0% Koszty razem (213,0) (251,6) +18% (213,0) (235,2) (228,0) (261,9) (251,6) -4% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (23,1) (42,3) +83% (23,1) (30,5) (55,0) (54,5) (42,3) -22% Zysk brutto 39,6 55,4 +40% 39,6 34,4 42,9 32,6 55,4 +70% Zysk netto 33,8 40,5 +20% 33,8 26,5 40,6 27,2 40,5 +49% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,4% 6,1% +0,7 pp 5,4% 4,2% 6,3% 4,1% 6,1% +1,9 pp Koszty / Dochody (C/I) 77,5% 72,2% -5,3 pp 77,5% 78,7% 70,1% 75,1% 72,2% -2,8 pp Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,4% 10,2% -1,2 pp 11,4% 11,3% 10,3% 9,7% 10,2% +0,5 pp 5
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,9% 3,0% 2,9% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0% 203,2 32,1 +24% 251,4 6,6 203,2 32,1 220,8 22,1 +24% 237,2 8,7 +1% 249,7 251,4 13,9 6,6 171,1 244,8 171,1 198,6 228,4 235,8 244,8 31/03/2011 31/03/2012 Wynik z tytułu odsetek Wynik z punktów swapowych* Marża odsetkowa netto** Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 24% r/r w efekcie wzrostu portfela kredytowego Wzrost wyniku odsetkowego w 1 kw. 2012 jedynie o 1% z powodu płaskiego wolumenu kredytów, wyższego bufora płynności oraz spadku marży odsetkowej netto będącej wynikiem niewielkiego obniżenia marż zarówno depozytowych, jak i kredytowych * Źródło danych: informacja zarządcza BGŻ ** Suma wyniku z tytułu odsetek i punktów swapowych podzielona przez średnią wartość aktywów ogółem, wskaźnik annualizowany 6
Wzrost kredytów Kredyty instytucjonalne (mln zł, brutto, na koniec okresu) Kredyty detaliczne (mln zł, brutto, na koniec okresu) +2% 12 677 12 922 836 841 1 664 1 877 3 492 3 559 +29% 15 739 13 786 1 124 1 011 2 268 2 098 3 983 3 738 +0% 16 642 16 718 1 129 1 141 2 147 2 421 4 057 4 075 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne -2% 7 891 7 757 1 332 1 298 3 325 3 196 8 022 1 332 3 375 +8% 8 397 1 336 3 649-1% 8 463 8 393 1 345 1 360 3 620 3 395 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 6 685 6 644 6 939 8 365 9 309 9 081 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 3 234 3 263 3 315 3 411 3 499 3 637 Mieszkaniowe złotowe 4 kw. 10 4 kw. 10 Portfel kredytowy ogółem wzrósł o 21% r/r dzięki wzrostowi kredytów dla klientów instytucjonalnych o 29% r/r Typowo dla BGŻ, pierwszy kwartał roku jest mniej produktywny pod względem kredytów instytucjonalnych, ponadto w bieżącym roku agencja ARiMR ograniczyła limity dla kredytów preferencyjnych Dynamiczna sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek osobistych sukcesywnie wchodząca do bilansu Banku, natomiast wartość walutowych kredytów hipotecznych spadła wskutek aprecjacji złotego w 1 kw. 2012 r. 7
Struktura finansowania Struktura finansowania* (mln zł, na koniec okresu) Depozyty klientów (mln zł, na koniec okresu) 89,4% 89,6% 23 004 +0% 23 074 1 745 207 1 567 211 21 052 21 296 92,1% 23 680 1 435 2 697 19 548 90,5% 86,7% 85,8% +27% +1% 28 973 29 254 26 660 2 033 2 130 1 768 3 998 3 727 4 059 20 832 22 942 23 398 Kredyty brutto / Stabilne źródła finansowania Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów 111,6% 115,9% 109,4% 107,3% 97,7% 97,1% +10% +2% +1% 22 942 23 398 923 21 052 21 296 818 20 832 877 1 061 831 1 090 1 419 19 548 789 1 311 686 804 1 158 736 1 720 1 422 630 722 639 7 025 6 777 6 186 5 972 6 613 5 531 13 434 13 805 11 370 11 679 11 498 11 542 Kredyty brutto / Depozyty klientów Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (w tym BGŻOptima) 4 kw. 10 4 kw. 10 Dalsza poprawa wskaźników finansowania w 1 kw. 2012 r., głównie ze względu na wzrost depozytów detalicznych i rolników oraz certyfikatów depozytowych Depozyty BGŻOptima wzrosły do 1,802 mln zł na koniec 1 kw. 2012 r. z 1,601 mln zł na koniec 2011 r. * Stabilne źródła finansowania = depozyty klientów + kredyty od banków + certyfikaty depozytowe 8
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji według produktu (mln zł) +10% +10% +3% 64,1 10,1 12,3 70,6 10,8 17,7 64,1 10,1 12,3 68,2 11,5 13,5 69,3 12,0 14,6 68,4 14,2 15,7 70,6 10,8 17,7 27,6 26,8 27,6 27,5 26,5 25,4 26,8 22,2 27,5 22,2 25,6 26,7 25,7 27,5 (8,1) (12,2) (8,1) (9,9) (10,4) (12,5) (12,2) 31/03/2011 31/03/2012 Kredyty i pożyczki* Rachunki i operacje rozliczeniowe Karty Pozostałe prowizje i opłaty Koszty z tytułu prowizji Solidny wzrost r/r prowizji kredytowych, głównie od kredytów w rachunku bieżącym dla MSP, mikro-przedsiębiorstw i rolników, a także ubezpieczeń Aviva sprzedawanych wraz z pożyczkami osobistymi (od lutego 2012 r.) Wzrost przychodów z od rachunków i operacji rozliczeniowych w 1 kw. 2012 r. głównie ze względu na zmiany w tabeli opłat i prowizji dla klientów detalicznych i instytucjonalnych (odpowiednio od grudnia 2011 r. i stycznia 2012 r.) Wzrost prowizji od kart, dzięki dobrej sprzedaży przodującego w rankingach "Konta z Premią oraz zmianom w tabeli opłat i prowizji dla klientów detalicznych * Zawiera prowizje kredytowe nie objęte metodą efektywnej stopy procentowej (tj. głównie od kredytów w rachunku bieżącym) 9
Koszty ogółem Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) 213,0 18,6 88,5 +18% 251,6 22,1 103,8 213,0 18,6 88,5 235,2 19,6 103,9 +18% 228,0 21,4 93,0 261,9 23,4 113,3-4% 251,6 22,1 103,8 105,9 125,7 105,9 111,7 113,6 125,1 125,7 31/03/2011 31/03/2012 Koszty pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Amortyzacja Wzrost kosztów o 18% r/r głównie z powodu: Inicjatyw strategicznych: rozbudowa sieci w 2011 r. i uruchomienie BGŻOptima w 4 kw. 2011 r. Wzrostu wynagrodzeń i oraz podwyżki składki na fundusz rentowy Zwiększenia wydatków na marketing (kampanie reklamowe w mediach) Wyższych obowiązkowych wpłat na rzecz BFG i KNF Spadek kosztów o 4% kw/kw w związku ustąpieniem czynników sezonowych z 4 kw. 2011 r. 10
Koszty ryzyka kredytowego Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek* (mln zł) (70) (99) (92) (47) (42,3) (0,1) (18,0) (47) (60) (55,0) (0,0) (23,2) (54,5) (22,0) (70) (42,3) (0,1) (23,1) (0,1) (6,1) (10,1) (6,9) 31/03/2011 (10,2) (14,0) 31/03/2012 (23,1) (0,1) (6,1) (10,1) (6,9) (30,5) (5,6) (10,6) (14,3) 0,0 (9,9) (21,8) (10,6) (23,2) 1,3 (18,0) (10,2) (14,0) Kredyty hipoteczne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty i pożyczki Koszt ryzyka w pkt. bazowych** Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości r/r przede wszystkim za sprawą kredytów hipotecznych i instytucjonalnych (głównie MSP i mikro-przedsiębiorstwa) Poprawa odpisów netto we wszystkich segmentach w 1 kw. 2012 r. wobec 4 kw. 2011 r. * Podział odpisów na segmenty na podstawie informacji zarządczej BGŻ, uwzględnia kredyty w restrukturyzacji i windykacji ** Obliczony jako odpisy netto z tyt. utraty wartości kredytów i pożyczek odniesione do średniej wartości bilansowej netto kredytów, wskaźnik annualizowany 11
Jakość aktywów (wskaźniki NPL)* Kredyty ogółem (na koniec okresu) Kredyty hipoteczne ((na koniec okresu) 7,5% 6,5% 4,8% 7,0% 6,3% 5,1% 6,2% 5,9% 5,3% 5,9% 5,7% 5,4% 6,5% 6,2% 5,5% Kredyty instytucjonalne Kredyty ogółem Kredyty detaliczne 3,0% 2,7% 2,3% 3,2% 2,9% 2,6% 3,4% 3,2% 3,0% 3,4% 3,2% 3,0% 3,5% 3,5% 3,4% Złotowe Razem kredyty hipoteczne Walutowe Odwrócenie trendu wskaźnika NPL z powodu zahamowania wzrostu wolumenu kredytów w 1 kw. 2012 r. Jakość portfela kredytów hipotecznych pod presją z powodu starzenia się portfela, ale również efektu rocznika udzielonych kredytów Nadal bardzo dobre wyniki na portfelu kredytów dla rolników Kredyty instytucjonalne 9,4% 8,7% 7,4% 7,0% 3,8% 3,7% 3,7% 3,5% 7,9% 3,5% (na koniec okresu) Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Kredyty dla rolników * Udział kredytów z utratą wartości w kredytach detalicznych, hipotecznych, instytucjonalnych oraz dla rolników na podstawie informacji zarządczej BGŻ 12
Adekwatność kapitałowa Fundusze własne oraz współczynnik wypłacalności (mln zł, na koniec okresu) 11,4% 11,3% 10,3% 9,7% 10,2% 2 377 2 439 2 455 2 400 2 483 1 668 1 725 1 910 1 980 1 964 +18% -0,8% Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Współczynnik wypłacalności Wzrost współczynnika wypłacalności w 1 kw. 2012 r. spowodowany zahamowaniem wzrostu kredytów oraz zaliczeniem zysku netto za cały 2011 r. do funduszy własnych po badaniu sprawozdań finansowych (wcześniej uwzględniany zysk netto tylko za I półrocze 2011 r.) Rozważana możliwość podwyższenia kapitału w drugiej połowie 2012 r. 13
Wezwanie na akcje Banku BGŻ W dniu 11 kwietnia 2012 r. Rabobank International Holding B.V. i Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ogłosiły wezwanie do sprzedaży 17 262 669 akcji Banku BGŻ, stanowiących 40,02% kapitału akcyjnego Banku, po 72,5 zł za akcję. Zapisy w wezwaniu są przyjmowane przez Dom Maklerski PKO BP w okresie od 2 do 31 maja. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli złożone zostaną zapisy na co najmniej 6,47 mln akcji, co pozwoliłoby podmiotom Rabobank na zwiększenie łącznego udziału w kapitale akcyjnym BGŻ do 75%. Wzywający zastrzegł jednak, że może zdecydować się na zakup akcji, w sytuacji gdyby zamierzona liczba była poniżej celu wyznaczonego w wezwaniu. W wezwaniu Rabobank poinformował również, że nie planuje wycofania Banku z GPW. W dniu 26 kwietnia 2012 r. Zarząd Banku przekazał do wiadomości publicznej swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku. Zdaniem Zarządu wezwanie jest zgodne z interesem Banku. Po zapoznaniu się z opinią sporządzoną przez KPMG Zarząd Banku ocenił, że proponowana w wezwaniu cena za akcję jest godziwa. 14
Działalność biznesowa 1 kwartał 2012 r. 15
Bankowość Instytucjonalna Przychody* (mln zł) Nowi klienci (liczba nowopozyskanych klientów) 137,4 9,0 43,1 85,4 +22% 167,4 7,9 48,4 111,1 Przychody z marż FX i pozostełe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 4 781 68 691 4 022 6 145 61 998 5 086 +37% 5 261 51 1 004 4 206 5 534 35 1 213 4 286 6 529 49 1 119 5 361 Duże przedsiębiorstwa MSP Mikro przedsiębiorstwa 31/03/2011 31/03/2012 Wzrost wyniku r/r z odsetek napędzany przez wysoką dynamikę portfela kredytów r/r, wzrost marży na kredytach preferencyjnych oraz poprawę marż depozytowych Wzrost r/r liczby nowych klientów pozyskanych na pakiety produktowe Biznes Lider i Agro Lider budowa bazy do przyszłej sprzedaży krzyżowej (cross selling) Sprzedaż pakietów +27% 6 190 4 815 5 174 597 4 631 3 808 4 218 1 559 1 366 5 068 3 871 1 197 (liczba sprzedanych pakietów) 6 097 4 819 1 278 "Agro Lider" i "Biznes Lider" Pozostałe pakiety * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym, dane zawierają klientów Agro 16
12'09 3'10 6'10 9'10 12'10 3'11 6'11 9'11 12'11 3'12 Bankowość Instytucjonalna Klienci Agro Przychody* (mln zł) Kredyty brutto według branży (mln zł) 62,2 2,5 16,3 43,4 +44% +25% -1% 89,4 10 212 10 128 4,2 9 803 Przychody z marż 8 593 867 981 962 22,2 FX i pozostałe 8 083 950 1 033 1 033 738 687 798 776 1 996 2 014 1 880 Wynik z prowizji 1 634 1 655 63,0 Wynik z odsetek 4 966 5 423 5 990 6 184 6 252 Pozostałe rozdzaje działalności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Przetwórstwo i produkcja żywności 31/03/2011 31/03/2012 Rolnictwo** Wzrost przychodów z segmentu agro r/r uzyskany poprzez dynamiczny wzrost kredytów r/r oraz wzrost marży na kredytach preferencyjnych wskutek serii podwyżek stopy redyskontowej NBP w I połowie 2011 r. Solidny 25% wzrost r/r kredytów dla rolników, jednakże zahamowany w 1 kw. 2012 r. wskutek czynników sezonowych i ograniczenia limitów dla kredytów preferencyjnych Systematyczny wzrost udziałów rynkowych w wolumenach kredytów i depozytów rolników filaru biznesu Banku Udziały rynkowe w wolumenach 24,0% 24,5% 21,7% 19,8% 11,1% 11,9% 8,4% 9,3% Kredyty dla rolników Depozyty rolników * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym ** Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej 17
Bankowość Instytucjonalna Leasing i factoring dobre wyniki ale jest miejsce do dalszego wzrostu Leasing (mln zł) Faktoring (mln zł) Wartość transakcji (aktywa w leasingu, skupione faktury) 124 +24% 154 510 +40% 714 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 Portfel 645 709 +39% 829 882 895 293 345 +44% 402 400 422 4 kw. 10 Bank BGŻ posiada 49% udziałów w spółce, pozostałe należą do De Lage Landen z Grupy Rabobank Kontynuacja wzrostu działalności faktoringowej 18
Bankowość Detaliczna Przychody* (mln zł) Sprzedaż kredytów (mln zł) 96,1 4,3 21,2 70,5 +20% 115,4 4,0 22,0 89,3 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 186 72 114 226 84 142 +119% 264 76 188 307 107 200 407 133 274 Pożyczki osobiste Złotowe kredyty hipoteczne 31/03/2011 31/03/2012 4 kw. 10 Wzrost przychodów detalicznych r/r głównie dzięki poprawie marż depozytowych Sprzedaż kredytów poprawiła się w 1 kw. 2012 r. dzięki wysoko ocenianej ofercie produktowej, udanym kampaniom marketingowym oraz większej sieci sprzedaży Kontynuacja dobrej sprzedaży Konta z premią, które jest podstawą dla dalszych działań cross-sell, ale obecnie obciąża wynik z tytułu opłat i prowizji Sprzedaż kont osobistych -1% 25,8 24,0 26,5 23,6 18,3 16,8 17,8 14,7 7,5 7,2 8,7 8,8 25,6 17,3 8,2 (tys.) "Konto z premią" Inne rachunki osobiste * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym. Zawiera BGŻOptima. 19
Produkty przewodzące w rankingach oraz zwiększona obecność w mediach Konto osobiste Kredyt hipoteczny BGŻOptima Najlepsze konto osobiste według Money.pl i Bankier.pl Najlepszy kredyt hipoteczny według różnych rankingów opracowanych przez Money.pl, Bankier.pl i Comperia.pl Jedna z 3 najlepszych ofert rachunków oszczędnościowych na rynku 20
Załączniki 21
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł, narastająco od początku roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat 31/03/2012 31/12/2011 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 Zmiana r/r Przychody z tytułu odsetek 505 366 1 692 151 1 208 656 765 889 367 712 137 654 37,4% Koszty z tytułu odsetek (260 561) (858 140) (610 437) (396 110) (196 572) (63 989) 32,6% Wynik z tytułu odsetek 244 805 834 011 598 219 369 779 171 140 73 665 43,0% Przychody z tytułu opłat i prowizji 82 831 310 857 229 961 150 273 72 144 10 687 14,8% Koszty z tytułu opłat i prowizji (12 222) (40 960) (28 458) (18 021) (8 083) (4 139) 51,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 70 609 269 897 201 503 132 252 64 061 6 548 10,2% - - Przychody z tytułu dywidend - 3 554 3 554 3 554 - - - Wynik na działalności handlowej 28 779 101 852 71 635 53 967 38 247 (9 468) (24,8%) Wynik na działalności inwestycyjnej 7 615 6 899 3 063 (926) (844) 8 459 1 002,3% Pozostałe przychody operacyjne 15 970 59 948 42 570 31 706 13 146 2 824 21,5% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (42 259) (163 142) (108 683) (53 648) (23 149) (19 110) 82,6% kredytów i pożyczek Ogólne koszty administracyjne (229 491) (855 215) (616 723) (410 049) (194 384) (35 107) 18,1% Pozostałe koszty operacyjne (41 534) (110 708) (80 655) (54 577) (29 510) (12 024) 40,7% Wynik na działalności operacyjnej 54 494 147 096 114 483 72 058 38 707 15 787 40,8% Udział w zyskach/stratach jednostek 886 2 470 2 501 2 009 925 (39) (4,2%) stowarzyszonych Zysk (strata) brutto 55 380 149 566 116 984 74 067 39 632 15 748 39,7% Podatek dochodowy (14 901) (21 469) (16 102) (13 785) (5 803) (9 098) 156,8% Zysk (strata) netto 40 479 128 097 100 882 60 282 33 829 6 650 19,7% - przypadający na akcjonariuszy Banku 40 479 128 097 100 882 60 282 33 829 6 650 19,7% Zysk (strata) na jedną akcję (wyrażony w PLN na jedną akcję) 0,94 2,97 2,34 1,40 0,78 0,15 19,7% 22
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/2012 31/12/2011 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 Zmiana r/r AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 548 602 1 383 321 1 702 089 1 114 603 1 073 861 474 741 44,2% Należności od banków 132 820 221 071 535 564 213 575 680 107 (547 287) (80,5%) Należności z tytułu zakupionych papierów 706 569 366 343 119 763 255 391 284 992 421 577 147,9% wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2 470 411 1 632 434 883 392 812 238 1 706 554 763 857 44,8% Pochodne instrumenty finansowe 448 655 883 109 890 011 200 599 202 633 246 022 121,4% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 24 209 279 24 222 391 23 307 252 21 047 493 19 955 365 4 253 914 21,3% Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 4 174 221 3 624 750 3 284 427 3 603 734 3 242 826 931 395 28,7% Pozostałe dłużne papiery wartościowe - - - 55 700 55 122 (55 122) (100,0%) Nieruchomości inwestycyjne 63 401 63 401 63 900 63 900 63 900 (499) (0,8%) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 47 341 46 245 34 005 33 514 32 429 14 912 46,0% Wartości niematerialne 141 981 146 443 101 744 90 081 90 284 51 697 57,3% Rzeczowe aktywa trwałe 475 620 485 943 468 871 462 190 461 697 13 923 3,0% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 202 823 207 794 212 653 213 814 227 950 (25 127) (11,0%) Należności z tytułu podatku dochodowego 4 802 - - 44 800 44 800 (39 998) (89,3%) Inne aktywa 105 222 123 968 150 339 141 708 85 917 19 305 22,5% AKTYWA RAZEM 34 731 747 33 407 213 31 754 010 28 353 340 28 208 437 6 523 310 23,1% 23
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Zobowiązania i kapitał tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/2012 31/12/2011 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 Zmiana r/r ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec innych banków 3 963 697 4 446 716 4 806 940 3 975 562 1 564 485 2 399 212 153,4% Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 1 554 218-411 806-339 613 1 214 605 357,6% wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Pochodne instrumenty finansowe oraz pozostałe 490 608 795 707 842 157 363 126 483 940 6 668 1,4% zobowiązania przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów 23 397 656 22 941 652 20 832 385 19 548 216 21 295 683 2 101 973 9,9% Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 2 129 784 2 033 267 1 768 308 1 434 622 1 567 142 562 642 35,9% Pozostałe zobowiązania 410 507 474 952 403 876 380 575 357 812 52 695 14,7% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 719 9 719 9 814 9 814 9 814 (95) (1,0%) Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - - 17 10 (10) (100,0%) Rezerwy 44 610 41 926 41 470 40 494 42 451 2 159 5,1% Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 29 222 25 412 24 039 25 112 25 514 3 708 14,5% ZOBOWIĄZANIA RAZEM 32 030 021 30 769 351 29 140 795 25 777 538 25 686 464 6 343 557 24,7% KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 43 137 43 137 43 137 43 137 43 137 - - Kapitał zapasowy 2 332 656 2 332 656 2 332 656 2 332 656 2 220 155 112 501 5,1% Wynik z lat ubiegłych 8 327 8 327 8 327 8 327 8 487 (160) (1,9%) Pozostałe kapitały 149 030 125 645 128 213 131 400 104 024 45 006 43,3% Niepodzielony wynik finansowy 168 576 128 097 100 882 60 282 146 170 22 406 15,3% KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 2 701 726 2 637 862 2 613 215 2 575 802 2 521 973 179 753 7,1% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 34 731 747 33 407 213 31 754 010 28 353 340 28 208 437 6 523 310 23,1% 24
Relacje inwestorskie BGŻ S.A. Dane kontaktowe Łukasz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający tel.: +48 22 860 41 92 e-mail: Lukasz.Urbaniak@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 860 41 94 e-mail: Tadeusz.Pawlak@bgz.pl Edyta Kusińska, Analityk tel.: +48 22 860 59 94 e-mail: Edyta.Kusinska@bgz.pl WWW: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ email: relacje.inwestorskie@bgz.pl 25