Wyzwania dla europejskiej motoryzacji związane z Brexitem Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
PZPM ORGANIZACJA Działamy od 25 lat. Podejmujemy działania w zróżnicowanej sytuacji politycznej i ekonomicznej, jednakże zawsze zachowując apolityczny charakter i profesjonalizm. Największym zasobem naszej organizacji jest wiarygodność, efektywność i stabilność. Podejmujemy stałe działania na rzecz rozwoju i wzmacniania organizacji oraz jej pozycji, w celu utrzymania reprezentatywności dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Poprzez aktywny udział w pracach Europejskich organizacji, podejmujemy także działania na poziomie Europejskiej. PZPM to profesjonalny, doświadczony i ambitny zespół zawsze do Twojej dyspozycji. 2
PZPM FIRMY CZŁONKOWSKIE 3M Poland Almot All Ride Moto BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP 3
Wielka Brytania Sektor motoryzacyjny to 0,8% wartości dodanej (14,5 miliarda ) gospodarki Wlk. Brytanii w 2016 roku. Sektor motoryzacyjny w Wlk. Brytanii to produkcja: Seryjna samochodów, Niszowych i luksusowych samochodów, Maszyn budowlanych, Samochodów sportowych - Motorsport, Samochodów dostawczych, Samochodów ciężarowych, Motocykli Produkcja odbywa się w 32 obszarach i wyniosła 1 816 622 pojazdów i 2 545 608 silników w 2016 roku Fabryki w Wlk. Brytanii w większości należą do zagranicznych podmiotów i produkcja jest przeznaczona w większości na rynki zagraniczne. Export to 40,1 miliarda w 2016 roku z tego 18,3 miliarda do UE. 4
Wielka Brytania Zalety przemysłu motoryzacyjnego w Wlk. Brytanii: Produktywność, Elastyczność pracy, Dobra współpraca z uniwersytetami. Wady przemysłu motoryzacyjnego w Wlk. Brytanii: Koszty pracy, Kwalifikacje pracowników (dostępność inżynierów), Małe zaangażowanie Rządu w inwestycje w R&D, Szerokie i głębokie łańcuchy dostaw rozsiane po UE. 5
Wielka Brytania 6
Unia Europejska 80% produkowanych samochodów w Wlk. Brytanii jest eksportowanych, z czego 56% do UE. 40,1 miliarda to eksport sektora motoryzacyjnego, z czego 46% to eksport do UE 18,3 miliarda. 47 miliardów to import do Wlk. Brytanii z UE w sektorze motoryzacyjnym. 59% tego importu pochodzi z 3 krajów: Niemcy, Belgia, Hiszpania. W 2014 roku 72,4% z 2,47 miliona nowych samochodów w Wlk. Brytanii było importowanych z UE. 7
Unia Europejska 8
Unia Europejska 7% pracowników w przemyśle motoryzacyjnym w Wlk. Brytanii pochodzi z krajów EFTA. Fundusze europejskie i ich dostępność dla małych i średnich przedsiębiorców. 250 milionów przewidzianych na projekty w motoryzacji w ramach Horizon 2020. Beneficjenci z Wlk. Brytanii wykorzystali już 21,5 miliona. Członkostwo w UE dają dostęp do rynku wartego 15 trylionów poprzez 30 unijnych umów handlowych. 9
Unia Europejska Rejestracje samochodów osobowych 15 138 tys. w 2017 roku 3352 3441 2693 2541 2015 2111 1826 1970 % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 1147 1235 540 547 416 486 382 417 372 379 330 353 3% -6% 5% 8% 8% 1% 17% 9% 2% 7% DE UK FR IT ES BE PL NL SE AT Rejestracje samochodów dostawczych 1 996 tys. w 2017 roku 437 409 376 362 258 271 199 200 194 172 % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 68 76 70 73 60 61 52 55 36 40 7% -4% 5% 16% -3% 12% 4% 2% 7% 12% FR UK DE ES IT BE NL PL SE AT 10 Źródło: KPMG/PZPM
Unia Europejska Rejestracje samochodów ciężarowych 367 tys. w 2017 roku 92,6 91,8 % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 48,2 51,3 54,7 50,8 26,6 27,7 24,7 24,7 23,3 24,4 15,4 14,6 11,1 10,0 9,5 9,8 8,0 8,2-1% 7% -7% 4% 0% 5% -5% -10% 4% 3% DE FR UK PL ES IT NL CZ BE AT Rejestracje autobusów 40 tys. w 2017 roku 9,1 7,4 6,7 6,7 6,6 6,3 % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 3,3 3,5 3,4 2,8 2,0 2,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 0,8 0,9-19% 0% -4% 7% 20% 15% -2% 19% -8% 6% UK DE FR ES IT PL SE AT RO NL 11 Źródło: KPMG/PZPM
Unia Europejska Produkcja pojazdów w Europie 21 700 tys. w 2016 roku 6 0336 063 % Q1-4/15 Q1-4/16 Zmiana r/r Y/y change 2 886 2 733 1 972 2 082 1 817 1 682 1 470 1 486 1 247 1 350 1 3241 359 1 014 1 104 1 039 1 040 661 682 409 399 495 472 387 359 121 108 69 157 189 55 143 205 133 134 84 80-11% -2% -20% 6% 0% 9% -9% 6% 9% 8% 8% -5% 3% -7% 0% 0% -4% -10% 9% AT BE FI FR DE IT PT ES SE UK CZ HU PL RO SK SI RS WNP CIS TR 12 Źródło: KPMG/PZPM
0,12 0,12 0,36 0,40 0,83 0,83 0,53 0,20 0,28 0,21 0,32 0,76 0,53 0,41 1,01 0,99 0,61 0,33 0,29 0,27 0,34 1,03 0,64 0,42 1,11 1,10 1,57 1,72 5,03 5,20 0,21 0,13 0,03 0,04 0,06 0,06 0,26 0,31 0,20 0,37 0,36 0,31 0,29 0,25 0,42 0,31 0,29 0,17 0,06 0,26 0,51 0,39 0,28 0,57 0,84 0,81 0,90 1,05 1,80 2,16 Unia Europejska - Polska Eksport pojazdów, przyczep i naczep w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR Eksport podzespołów części i akcesoriów w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR 13 Źródło: KPMG/PZPM
0,19 0,16 0,16 0,18 0,53 0,30 0,38 0,19 0,11 0,45 0,20 0,03 0,10 0,24 0,16 0,58 0,30 0,40 0,18 0,42 0,13 0,26 0,03 0,16 0,27 0,17 0,80 0,81 3,55 3,95 0,09 0,09 0,19 0,07 0,06 0,00 0,26 0,09 0,08 0,00 0,20 0,14 0,58 0,50 0,50 0,71 0,58 0,49 0,47 0,75 0,69 0,63 0,56 0,54 0,37 0,19 0,10 0,63 2,64 2,84 Unia Europejska - Polska Import pojazdów, przyczep i naczep w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR Import podzespołów części i akcesoriów w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR 14 Źródło: Eurostat
Łańcuchy dostaw 15
Łańcuchy dostaw Producenci mający siedzibę w Wlk. Brytanii stosują wyrafinowane, globalnie zintegrowane łańcuchy dostaw wspierające model produkcyjny just in time. W Wlk. Brytanii jest prawie 3000 przedsiębiorstw, w większości mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa to 90 podmiotów), będące dostawcą Tier 2 i Tier 3, głównie dostarczający na potrzeby fabryk w Wlk. Brytanii. 44% części dostarczanych do fabryk samochodów w Wlk. Brytanii pochodzi z krajowej produkcji (Niemcy i Francja powyżej 50%). Udział brytyjski poniżej Tier 1 nie jest już tak znaczny, gdyż producenci niższego szczebla są mocno uzależnieni od zewnętrznego importu. Dostawcy potrzebują jeszcze większej i ściślejszej współpracy z producentami pojazdów, ze względu na coraz bardziej skomplikowane modele wymagające wkładu wielu stron. 16
Łańcuchy dostaw 17
Wyzwania Certyfikacja: Wzajemne uznawanie certyfikatów, homologacji, Homologacja całopojazdowa, Zmiany i rozszerzenia homologacji, Udział w tworzeniu regulacji w UNECE i organach UE, Standardy CO2 i EURO, C-ITS, REACH, ecall, Etykiety wskazujące rodzaj paliwa. W europejskiej bazie homologacji ETAES jest wydanych 41 763 homologacji na podstawie dyrektywy 2007/46/WE, w tym 5011 jest wydanych przez władze homologacyjną Wlk. Brytanii. 18
Wyzwania Cła i taryfy taryfa celna WTO to 10%, a na części i komponenty od 2,5 do 4,5 %. Przewidywany wzrost średniej ceny pojazdu w Wlk. Brytanii z tytułu wprowadzenia cła to 1 500. Bariery poza taryfowe. Umowy o wolnym handlu. 19
Wyzwania Przepływ dokumentów rozwój nowych technologii, dokumentacja elektroniczna. Zmiany w łańcuchach dostaw. Cztery unijne swobody: Przepływ osób, Przepływ kapitału, Przepływ usług, Przepływ towarów. Fundusze UE sektor motoryzacyjny jest jednym z głównych beneficjentów Horizon 2020 oraz wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Okres przejściowy (Transitional period) jak długi i w jakim zakresie? Pewność, przewidywalność prowadzenia biznesu. 20
Dziękuję za uwagę 21