BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 29 SIERPNIA 2016 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 254,7 mln zł wobec 118,4 mln zł (wzrost o135% r./r.) Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym marża brutto 20,8% (wzrost o 15% r./r.), marża netto 18,0% (wzrost o 13% r./r.) Wypracowany wynik netto: 45,7 mln zł (wzrost o 165% r./r.) Aktywa na poziomie 1,40 mld zł (wzrost o 39% r./r.) Poziom zapasów: 1,03 mld zł (wzrost o 49% r./r.) Kapitał własny na koniec czerwca br.: 630,8 mln zł 2
NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1 183 mieszkań (wzrost o 47% r./r.) Wprowadzenie do sprzedaży 14 inwestycji (2 072 lokali i domów)* Rozpoczęcie realizacji 6 inwestycji (670 lokali i domów) Zakończenie budowy 7 inwestycji (Bronowice Residence IV i IVb, City Towers Czyżyny II, Chojny Park I, ATAL Francuska Park II, Nowe Bemowo, Walewska Residence) Wydatki na grunty 75,6 mln zł * uwzględnia trzeci budynek ATAL Francuska Park II, który został wprowadzony do sprzedaży w I kwartale br.. 3
PRZEKAZANIA 1 800 1 600 1 400 Liczba lokali rozpoznanych w przychodach 1 655 1 000 900 800 750 1 200 700 1 000 600 +148% 800 600 400 200-288 PUM 28,1 tys. mkw. 390 PUM 30,7 tys. mkw. 592 PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw. 2011 2012 2013 2014 2015 500 400 300 200 100-304 PUM 17,6 8,1 tys. mkw. PUM 42,1 tys. mkw. IH 2015 IH 2016 stan na 30.06.2016 r. Dalszy potencjał Oferta mieszkań, w tym: 2 884 ( lokali niezakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach) projekty zakończone 344 projekty w realizacji 2 540 Liczba lokali zakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach 207 (dotyczy tylko inwestycji zakończonych) 1 660 (lokale sprzedane na projektach w realizacji) 4
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Inwestycje zakończone w I półroczu 2016 r. rozpoczęcie przekazań Łódź Chojny Park I (172 lokale) W I półroczu 2016 r. wydano 93 lokali Katowice ATAL Francuska Park II (269 lokali) W I półroczu 2016 r. wydano 46 lokali stan na 31.03.2016 r. Warszawa Nowe Bemowo (91 lokali) W I półroczu 2016 r. wydano 89 lokali Warszawa Walewska Residence (43 lokale) W I półroczu 2016 r. wydano 41 lokali 5
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Inwestycje zakończone w I półroczu 2016 r. rozpoczęcie przekazań Kraków Bronowice Residence IV etap (119 lokali) W I półroczu 2016 r. wydano 53 lokale Kraków Bronowice Residence IVb etap (22 lokale) Wydania rozpoczęto w lipcu 2016 r. stan na 31.03.2016 r. Kraków City Towers Czyżyny II (184 lokale) W I półroczu 2016 r. wydano 176 lokali 6
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN IH 2015 IH 2016 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108 415 254 658 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 77 113 186 097 Wynik brutto ze sprzedaży 31 302 68 561 Koszty sprzedaży 5 013 7 450 Koszty ogólnego zarządu 4 325 5 593 Pozostałe przychody operacyjne 1 471 1 649 Pozostałe koszty operacyjne 917 1 612 Wynik z działalności operacyjnej 22 518 55 555 Przychody finansowe 1 530 1 162 Koszty finansowe 4 416 3 774 Wynik brutto 19 632 52 943 Podatek dochodowy 2 378 7 229 Wynik netto 17 254 45 714 zysk na akcję 0,51 1,13 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Koszty ogólnego zarządu/przychody 4,0% 2,2% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Koszty sprzedaży/przychody 4,6% 2,9% 1,0% 1,0% 0,0% 1H 2015 1H 2016 0,0% 1H 2015 1H 2016 7
WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN 31.12.2015 30.06.2016 Aktywa ogółem 1 209 992 1 404 793 Aktywa trwałe 170 353 169 662 Nieruchomości inwestycyjne 83 073 83 078 Wartości niematerialne 63 073 63 097 Aktywa obrotowe 1 039 639 1 235 131 Zapasy 881 944 1 026 811 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 129 648 181 495 Kapitał własny 611 641 630 847 Zobowiązania ogółem 598 351 773 946 Zobowiązania długoterminowe 155 363 238 314 Zobowiązania krótkoterminowe 442 988 535 632 8
WYNIKI ATAL 2013-2015 ORAZ W I PÓŁROCZU 2015-2016 Marża brutto Marża netto 16,2% 28,4% 16,1% 18,0% 20,8% 14,7% 23,7% 20,9% 15,9% 18,0% 2013 2014 2015 1H 2015 1H 2016 2013 2014 2015 1H 2015 1H 2016 Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 77,6% 72,3% 71,1% 73,1% 67,7% 2,1% 0,7% 3,1% 4,1% 1,5% 2013 2014 2015 1H 2015 1H 2016 2013 2014 2015 1H 2015 1H 2016 9
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym 677 491 485 506 436 373 399 292 319 307 315 251 200 216 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 Liczba sprzedanych w I półroczu 2016 r. w podziale na miasta Warszawa: 321 Katowice: 135 Łódź: 93 Wrocław: 205 Kraków: 429 10
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY Liczba sprzedanych mieszkań w I półroczu 2014 2016 r. w podziale na poszczególne miasta 1400 1200 1183 1000 321 805 800 600 571 31 115 204 205 93 400 161 70 103 429 200 0 326 294 15 58 135 IH 2014 IH 2015 IH 2016 Warszawa Wrocław Łódź Kraków Katowice 11
OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2015 (stan na koniec roku) oraz na koniec I półrocza 2015 i 2016 r. 3500 3000 2858 2500 2000 1500 1000 500 0 2523 2240 2077 1578 1941 1749 1000 335 2011 2012 2013 2014 2015 IH 2015 IH 2016 Liczba mieszkań w ofercie w ramach realizowanych Liczba mieszkań w ofercie w ramach ukończonych 12
NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali (oraz ) wprowadzonych do oferty 2129 2 072 1657 1209 15 1 300 541 3 projekty 8 694 3 projekty 10 8 14 2011 2012 2013 2014 2015 IH 2015 IH 2016 13
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Trójmiasto Projekty mieszkań PUM (m 2 ) Projekty mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji 0 0 0 Planowane 1 b.d. 7 358 W realizacji 0 0 0 Planowane 3 b.d. 21 428 Projekty Wrocław mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji 6 809 42 092 Planowane 5 b.d. 61 513 Projekty Warszawa mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji 8 1 365 77 635 Planowane 5 b.d. 37 889 Projekty Katowice mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji 2 232 14 210 Planowane 1 b.d. 7 000 stan na 30.06.2016 r. Projekty Kraków mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji 14 1 582 95 451 Planowane 14 b.d. 191 479 Projekty Łódź mieszkań 14 PUM (m 2 ) W realizacji 4 454 28 318 Planowane 2 b.d. 27 519
NOWE GRUNTY 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 37,9 42,1 Warszawa: grunt w rejonie Al. Jerozolimskich Kraków: grunt w rejonie Al. Pokoju grunt w dzielnicy Zabłocie Łódź: grunt w rejonie ul. Drewnowskiej, Nakłady na zakup gruntów w mln zł 53,3 159,0 161,7 2011 2012 2013 2014 2015 IH 2015 IH 2016 Grunty zakupione przez Grupę w I półroczu 2016 r. Ponadto ATAL S.A. zakupiła po 30 czerwca 2016 r: grunt we Wrocławiu w dzielnicy Nowe Żerniki, transakcja zakupu miała miejsce w lipcu 2016 r. grunt na rynku trójmiejskim, transakcja zakupu miała miejsce w sierpniu 2016 r. 70,6 75,6 15
DOKONANIA ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE Rekordowa w historii ATAL sprzedaż w czerwcu 2016 r.: 236 sprzedanych lokali W lipcu podpisano 189 umów, sprzedaż narastająco po 7 miesiącach 2016 r.: 1 372 lokali (wzrost o 45% r./r.) Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ok. 2 000 lokali Obecnie realizowane 34 inwestycje(4 442 lokale) - stan na koniec I półrocza 2016 r. Aktualnie w ofercie: 2 858 lokali - stan na koniec I półrocza 2016 r. Planowane zakończenie w II półroczu 2016 roku 9 inwestycji (1 166 lokali, PUM 70,1 tys. mkw.) W II półroczu 2016 r. planowane rozpoczęcie realizacji 9 nowych (PUM 78,7 tys. mkw.) Ekspansja na nowe rynki: Gdańsk i Poznań (zakupione działki, w sumie 4 inwestycje). Sprzedaż pierwszej inwestycji w Gdańsku rozpoczęła się 25 sierpnia 2016 r. 16
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2016 ROKU Inwestycje ukończone w I półroczu 2016 r. Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data zakończenia Chojny Park I Łodź 10 523 172 109 I kw. 2016 City Towers Czyżyny II Kraków 10 508 184 177 I kw. 2016 Walewska Residence Warszawa 2 336 43 43 I kw. 2016 ATAL Francuska Park II Katowice 15 469 269 109 I kw. 2016 Bronowice Residence IV Kraków 6 308 120 119 II kw. 2016 Bronowice Residence IVB Kraków 1 172 22 22 II kw. 2016 Nowe Bemowo Warszawa 5 818 97 97 II kw. 2016 Inwestycje, które mają być ukończone II połowie 2016 r. Bagry Park I Kraków 14 178 222 190 III kw. 2016 Oaza Wilanów I Warszawa 5 180 97 94 III kw. 2016 Stara Odra Residence II Wrocław 5 282 96 62 III kw. 2016 Bronowice Residence V Kraków 1 150 22 13 IV kw. 2016 ATAL Francuska Park III Katowice 11 120 183 20 IV kw. 2016 Chojny Park II (cz. A i B) Łódź 14 076 236 35 IV kw. 2016* Lazurowy Park Bronowice I Kraków 4 906 78 43 IV kw. 2016* Lazurowy Park Bronowice II Kraków 4 118 70 35 IV kw. 2016* Oaza Wilanów II Warszawa 10 081 162 129 IV kw. 2016* RAZEM 122 225 2 073 1 297 * Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2016 i 2017 roku ** Stan na 30.06.2016 r. 17
ZAŁĄCZNIKI 18
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Kraków ATAL Residence 227 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Wielicka Garden 116 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park etap III 91 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Kraków Bajeczna Apartamenty 186 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. 19
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Kraków Bagry Park IV 96 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park V 62 lokale Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Łódź Chojny Park III (domy szeregowe) 29 domów Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Łódź Pomorska Park I 186 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 20
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Wrocław ATAL Nowe Żerniki 117 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Wrocław Dmowskiego 19 II etap 115 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers IIb 162 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Katowice ATAL Francuska Park III 287 lokali ( uwzględnia trzeci budynek ATAL Francuska Park II, który został wprowadzony do sprzedaży w I kwartale br.) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 21
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Warszawa Nowy Targówek II 130 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa ATAL Marina III 268 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. 22
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży po 30.06.2016 r. Kraków Apartamenty Przybyszewskiego 64 93 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Gdańsk Nowa Grobla Apartamenty 178 lokali Termin realizacji: II kwartał 2018 r. 23